美, 틈새시장을 뚫어라(1) - RV(Recreation Vehicle)부품시장편

- 정확한 시장 분석이 선결돼야 -

보고일자 : 2007.9.7.

황선창 시카고무역관

khwang@kotrachicago.com

□ 미국 RV(Recreation Vehicle) 시장 동향

 ○ 미국RV 시장 정의   

  - 우리에게 다소 생소한 RV(Recreation Vehicle)은 모터홈(Motorhomes), 여행용 트레일러(Travel trailers), 접을 수 있는 캠핑 트레일러 등과 같이 여행관련 자동차 및 트레일러를 총칭하고 있으며 점차 다양화·고급화돼 가고 있는 추세이며 전문 RV 딜러들을 통해 판매되고 있음.

미국의 대표적인 RV 차량

자료원 : Recreation Vehicle Industry Association

 ○ 미국 RV 시장동향  

  - 미국 RV 시장은 여행 증가와 교체수요 확대, 그리고 고급화 추세 등으로 인해 지난 몇 년이 지속적인 성장률을 기록했음.

  - 미국 RV 판매대수는 2002년 약 20%의 높은 증가율을 기록한 이래 꾸준한 판매 증가율을 기록했으며 지난 2006년에는 약 40만 대를 기록해 전년 동기 대비 약 1.6% 증가율을 기록해 다소 주춤한 상태이나 이 시장 역사적 최고 판매 대수를 기록한 것임. 매출액은 약 15억 달러를 기록했음.

  - 이 시장은 2008년까지 연간 약 3.5% 정도 판매 대수 증가율을 기록할 것으로 전망되고 있으며, 주로 여행용 트레일러 시장과 자동차 홈 형태 판매가 시장 성장을 이끌 것으로 기대되고 있음.

  - 미국 가정의 RV 보유 현황을 살펴 보면, 지난 2005년에 약 790만 가구가 RV를 보유하고 있었으나 2010년까지 약 850만 가구가 RV를 보유하게 될 것으로 전망되고 있음.

미국 RV 판매 동향

자료원 : Recreation Vehicle Industry Association

 ○ 미국 RV 주요 기업 현황  

  - 미국 RV 제조업체는 소규모 주문 제작업체에서부터 대규모 업체인 Thor Industries, Inc사와 같이 약 140개 업체가 있음. 이 중에서 Thor Industries, Inc.사는 여행용 트레일러와 Fifth-Wheel Travel Trailers 시장의 약 30%를 차지하고 있음.

  - 또 다른 대규모 업체인 Monaco Coach Corp.사는 최근에 대형 트럭 생산업체인 International Truck Engine Co.사가 인수해 새로운 도약을 위한 발판을 마련하고 있으며, 부품 구성 및 구매선 평가 분석을 통해 생산 원가를 줄이기 위해 해외 아웃소싱을 적극적으로 검토하고 있는 것으로 나타났음.

□ 한국 기업에 있어 RV 부품 시장은 떠오르는 틈새시장

 ○ 미국 RV 시장에 관심을 가져야  

  - 미국 RV 시장은 그 동안 승용차 시장에 비해 규모가 작아 한국 기업들이 큰 관심을 두지 않았으나 점차 RV 시장 규모가 확대되고, 승용차 부품시장의 경쟁이 심화됨에 따라 한국 업체들이 새로운 시장 개척이 요구되고 있음.

  - 대부분의 RV 생산업체들은 그 동안 매우 비싸게 모든 부품을 구매하고 있었으며, 현재 구매 전략화를 추진하고 있어 향후에 본격적으로 해외 소싱 단계로 진입할 수 있을 것으로 전망되고 있으며 승용차 부품 시장보다는 가격 경쟁이 덜 심한 것으로 나타났음.

 ○ 시사점

  - 미국 RV 시장에 부품을 공급하기 위해서는 가장 먼저 RV 구조와 부품 구매 수요 등 종합적인 분석을 통해 시장성 여부를 판단하는 것이 선결돼야 함.

  - 예를 들자면, 일반 승용차에는 Bushing이 약 4~5개 정도가 기본적으로 사용되지만(대표적Bushing만 본다면), RV는 차량의 크기에 따른 Frame 즉 Chassis의 복잡성과 크기, 그리고 승차의 안정감이 무엇보다도 중요하다는 특징으로 인해 최소한 30개에서 50개의 Bushing을 한 차량에 사용될 경우가 있음.

  - 또한 RV 차량 내부는 다양하고 고급스러운 인테리어 추세가 증가하고 있으며, 특히 비디오 오디오 시스템 등의 각종 편의시설 수요도 높아지고 있음.

자료원 : Recreation Vehicle Industry Association, Hoovers, 관계자 인터뷰, 시카고 무역관 종합 및 의견