- 2020년 중국 치즈시장 매출액 전년대비 약 23% 성장 -

- 어린이 치즈시장 성장과 기타 가공치즈류 저변 확산세에 주목 -

 

 

 

□ 중국 치즈시장 동향

  ㅇ 중국 치즈시장 규모

    - 글로벌 시장 조사업체 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 최근 5년 중국 치즈시장 매출액 연평균 성장률은 20.6%를 기록

    - 2020년 중국 치즈시장 매출액은 전년대비 22.7% 성장한 80억 위안에 달함.

 

중국 치즈시장 규모

(단위 : 백만 위안)

자료 : 유로모니터

 

  ㅇ 중국 치즈시장 품목별 시장규모 

    - 치즈시장은 보통 가공 치즈와 자연 치즈로 구분되는데, 가공치즈는 발라먹는 가공 치즈(spreadable processed cheese)와 기타 가공 치즈(Other Processed Cheese)로 분류되며, 자연 치즈는 경질 치즈(Hard cheese)와 연질 치즈(Soft cheese)로 분류됨.

    - 중국 가공 치즈시장 및 자연 치즈 매출액은 각각 약 70억위안, 18억 위안 수준

    - 시장규모가 가장 큰 품목은 기타 가공 치즈류(Other Proceesed Cheese)로 2020년 매출액은 전년대비 40.4% 증가한 52억 위안. 기타 가공 치즈류는 가공 치즈 중 치즈 스프레드(cheese spread)를 제외한 모든 가공치즈를 뜻하며, 슬라이스 치즈(slices cheese), 싱글즈 치즈(singles cheese), 스틱 치즈(sticks cheese) 등을 지칭

 

2015년-2020년 중국 치즈시장 품목별 매출액

(단위 : 백만 위안)

Sales of Cheese by Category: Value 2015-2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
가공 치즈 (Processed Cheese)	2,539.8	3,076.1	3,683.5	4,303.7	5,517.2	7,079.0
-발라먹는 가공 치즈 (Spreadable Processed Cheese)	991.8	1,192.1	1,401.9	1,602.4	1,786.7	1,841.4
-기타 가공 치즈(Other Processed Cheese)	1,548.1	1,884.0	2,281.5	2,701.3	3,730.5	5,237.7
자연 치즈 (Unprocessed Cheese)	925.8	1,134.7	1,308.8	1,507.1	1,688.4	1,764.0
-경질 치즈 (Hard Cheese)	157.2	188.5	216.0	253.6	283.3	295.7
-연질 치즈 (Soft Cheese)	768.6	946.2	1,092.8	1,253.5	1,405.1	1,468.3
치즈(Cheese)	3,465.7	4,210.8	4,992.3	5,810.8	7,205.6	8,843.0

자료 : 유로모니터

 

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 중국 치즈시장 주요 브랜드별 판매현황

    - 2020년 매출 기준 중국 치즈시장 시장점유율 1위 브랜드는 밀카나(Milkana)로, 전체 점유율의 약 25%를 차지

    - 다음으로는 2019년부터 본격적인 치즈 사업에 뛰어든 밀크그라운드(Milkground) 제품이 매출 기준 시장 점유율 2위를 기록

    - 다음으로는 앵커(Anchor), 크래프트(kraft), 프리제던트(President) 사 제품이 뒤를 잇고 있음.

          

밀카나(Milkana) 주요 제품

자료 : 밀카나 홈페이지

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 오프라인 유통 강세 속 온라인 유통 소폭 상승세

    - 2020년 매출 기준 79.8%의 치즈 제품이 오프라인을 통해 유통되고 있으며, 약 61%가 슈퍼마켓(Supermarkets), 15.6%가 하이퍼마켓을 통해 유통되고 있음.

    - 온라인 유통도 소폭 증가하는 추세. 특히 2020년은 코로나로 인해 온라인 유통이 예년 보다 큰 폭으로 증가

 

Distribution of cheese by Format: % Value 2015-2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
오프라인 유통경로 (매장 기반) Store-Based Retailing	87.7	87.2	86.7	86.0	83.9	79.8
- Hypermarkets	18.8	19.6	19.0	17.4	16.2	15.6
- Supermarkets	63.5	62.9	63.4	64.5	63.9	61.1
- Food/drink/tobacco specialists	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.7
- Independent Small Grocers	2.2	1.4	1.2	1.1	0.8	0.4
온라인 유통 경로 Non-Store Retailing	12.3	12.8	13.3	14.0	16.1	20.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료 : 유로모니터

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 중국 치즈 수입동향

    - 2019년 기준 HS CODE 0406(치즈) 수입규모는 전년대비 1.7% 증가한 5억2,200만 달러

    - 중국의 치즈 수입 1위 대상국은 뉴질랜드로 전체 수입의 절반 이상을 뉴질랜드로부터 수입하고 있음.

    - 2019년 중국의 대한국 치즈 수입액이 큰 폭으로 증가. 2019년 수입액은 2018년 대비 두 배 이상 증가한 14만 달러

 

중국 치즈 국가별 수입동향(HS 0406 기준)

(단위 : 천불, %)

순위	국가명	HS Code 0406(치즈)
		2017년		2018년		2019년
		수입액	증감율	수입액	증감율	수입액	증감율
총계		497,725	18.1	513,172	3.1	522,012	1.7
1	뉴질랜드	244,241	12.9	247,818	1.5	284,297	14.7
2	호주	87,226	13.3	86,674	-0.6	71,845	-17.1
3	미국	60,235	47.0	55,838	-7.3	36,675	-34.3
4	덴마크	20,979	42.6	23,602	12.5	24,791	5.0
5	프랑스	22,334	6.2	23,568	5.5	24,075	2.2
6	이탈리아	20,321	29.9	24,017	18.2	23,391	-2.6
7	아일랜드	1,625	42.3	2,666	64.2	10,329	287.4
8	독일	9,059	2.8	9,124	0.7	9,785	7.2
9	네덜란드	5,459	59.8	5,774	5.8	6,378	10.5
10	영국	3,590	53.2	4,829	34.5	6,120	26.7

자료 : KITA

 

최근 5년 중국 치즈 대한국 수입동향(HS 0406 기준)

(단위 : 천불, %)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
금액	82	551	874	551	1,364
증감율	2.0	572.6	58.7	-37.0	147.7

자료 : KITA

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 관세율

관세율(HS 0406기준)

HS code	품목명	관세율（%）
		MFN	일반	FTA	잠정
0406.10.0000	신선한 치즈	12	90	7.2	-
0406.20.0000	다양한 갈았거나 분상으로 한 치즈	12	90	7.2	8
0406.30.0000	가공치즈	12	90	7.2	8
0406.40.0000	페니실리움에 의해 생긴 구조와 푸른 치즈와 기타 치즈	15	90	9	8
0406.90.0000	그 밖의 치즈	12	90	7.2	8

자료 : 이통왕(易通网)

 

  ㅇ 인증

    - 한국에서 중국에 영유아 분유를 제외한 유제품을 수출시 중국 해관에 허가* 신청 필요

    * 韩国乳制品（婴幼儿配方乳品除外）生产企业在华注册名单

    * 2020.10.15. 기준 한국 회사 60개사 등록

      

□ 시사점

 

  ㅇ 중국 어린이 치즈시장 성장 주목 필요

    - 칼슘과 단백질이 풍부한 치즈는 중국 부모들에게 건강한 간식이라고 여겨짐에 따라, 어린이 치즈시장은 지속적으로 성장

    - 어린이 관련시장 성장에 따라, 관련 업계에서는 과일맛 치즈 출시, 비스켓에 치즈디핑 소스를 곁들인 제품을 개발하는 등 아이들을 타켓팅한 다양한 제품이 출시되고 있음.

    - 코로나19로 인해 건강한 식품을 찾는 중국 부모들이 늘어남에 따라 유제품 업체는 중국 어린이 치즈 시장을 눈여겨 볼 필요

 

  ㅇ 기타 가공치즈류 저변 확산세 주목 필요

    - 피자, 스파게티 등 서양 음식의 보편화에 따라 기타 가공치즈류 시장은 꾸준히 성장

    - 홈베이킹 증가에 따라, 피자 제조시 필요한 모짜렐라 치즈도 수요가 늘고 있음.

    - 선전 소재 대형 온-오프라인 유통업체 톈홍(天虹) 담당자에 따르면 치즈 핫도그, 치즈 소세지, 유아용 치즈 간식제품, 치즈가 가미된 감자칩 등 제품 수요가 늘고 있다고 언급

    

자료 : 유로모니터, KITA, 밀카나 홈페이지, 이통왕 등