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미국 치과 기자재 시장 동향
- 상품DB
- 미국
- 달라스무역관 이성은
- 2020-10-23
- 출처 : KOTRA
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- 치과 치료 수요 증가 추세, 업계는 첨단 기술 제품을 통해 수익성 향상 노력 중 -
- GPO(Group Purchasing Organization, 공동구매그룹)를 통한 납품 장기적으로 준비해야 -□ 상품명 및 HS 코드
ㅇ 상품명: 치과 기자재
ㅇ HS 코드: 9018.49
□ 미국 시장 규모 및 동향
ㅇ 미국 치과 기자재 시장 규모는 65억 달러
- 미국 치과 기자재 시장은 지난 5년간 연평균 5.0%씩 성장하였으며, 2020년에는 전년대비 2.0% 성장한 65억 달러 규모
- 향후 4년간 연평균 1.8% 성장하여 2024년에는 70억 달러 전망
- 미국 치과 기자재 생산의 24.8%는 진단, 영상 및 시술 기기로 가장 큰 비중을 차지. 그 외에 임플란트 17.6%, 치과 실험실 기기 17.5%, 치아교정 기기 15.4% 등
미국 치과 기자재 시장 규모자료: IBIS World(2019. 10.)
ㅇ 시장 동향
- 예방 목적의 정기 치과 시술에 대한 지속적인 수요와 65세 이상의 노령 인구 증가로 치과 치료 수요 증가 중
- 주요 업체들은 최첨단 신제품을 개발하기 위해 연구개발에 집중하고 있음. 첨단 기술 제품의 비중이 높아짐에 따라 업계의 평균 수익성이 증가할 전망
- 미 질병관리국(CDC)이 발표한 자료에 따르면 치과를 방문하는 인구는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 2~17세의 유소년층 인구의 치과 방문인구가 가장 큰 폭으로 증가하였음. 이는 미국인의 가처분소득 증가와 함께, 치과 보험 혜택 확대의 영향인 것으로 보임.
연령별 연도별 치과 방문 인구 비율
자료: CDC(2020.7.)
□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 미국의 치과 기자재 수입액(HS 코드 9018.49 기준)은 2020년 8월까지 전년동기대비 11.3% 감소
- 미국의 치과 기자재 수입액은 2020년 8월까지 4억 8,772만 달러
- 주요 수입국인 독일로부터의 수입은 1억 6,598만 달러로 전체 수입액의 34.0% 차지
- 이 외에 중국 18.5%, 스위스 9.5%, 이스라엘 5.4%의 순으로 시장 점유
ㅇ 대한수입규모 및 동향
- 한국으로부터의 수입액은 1,965만 달러로 미국 전체 수입액 중 4.0% 차지
- 전년 동기대비 5.2% 감소하였으나 시장 점유율은 꾸준히 상승 중
미국 수입현황 (HS 코드9018.49 기준)
(단위: US$ 천, %)
구분
수입액
비중
증감률
‘18
‘19
’20
(8월까지)
‘18
‘19
’20
(8월까지)
‘20/’19
전체
845,839
977,355
487,718
100.0
100.0
100.0
-11.3
1
독일
273,004
395,178
165,978
32.2
40.4
34.0
-10.1
2
중국
80,660
85,496
90,566
9.5
8.7
18.5
62.1
3
스위스
104,323
111,145
46,453
12.3
11.3
9.5
-35.0
4
이스라엘
60,712
47,818
26,656
7.1
4.8
5.4
-18.3
5
일본
47,983
46,704
22,904
5.6
4.7
4.7
-24.6
6
한국
27,757
36,405
19,645
3.2
3.7
4.0
-5.2
7
오스트리아
24,567
32,745
14,720
2.9
3.3
3.0
-30.7
8
영국
21,321
25,791
12,865
2.5
2.6
2.6
-24.7
9
캐나다
30,680
30,271
11,618
3.6
3.1
2.3
-36.2
10
폴란드
40,825
28,708
10,249
6.9
4.8
2.1
15.1
자료: Global Trade Atlas(2020.10.)
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 경쟁 동향
- 미국 치과 기자재 생산업체는 약 670개
- Danaher Corporation과 Dentsply Sirona는 미국 치과 기자재 생산업체 2대 업체로 시장 점유율 약 45% 차지
- 주 별로는 캘리포니아주에 전체 기업의 19.6%가 소재하며 최다. 이 외에도 플로리다주 7.2%, 일리노이주 5.9%, 텍사스주 5.9%, 뉴욕주 5.6%의 수준으로 분포
ㅇ 주요기업
Danaher
Corporation
- 본사소재지: 워싱턴 D.C.
- 설립연도: 1969년
- 고용인원: 21,000명(미국)
- 다양한 과학기술 제품을 설계, 제조 및 판매하며, 50여 개국에서 운영 중
- 치과용 제품은 회사 전체 매출의 8.0%를 차지하며, 해당 부문 매출의 52.0%가 미국에서 발생
- 치과 관련 생산 제품은 내시경 시스템, 치과교정 브래킷 시스템, 전기 핸드피스, 다이아몬드/카바이드 로터리 기기 등
- 2004년 KaVo, Gendex 인수를 통해 치과 관련 기기 사업에 진출
Dentsply Sirona
- 본사소재지: 펜실베이니아주 요크
- 설립연도: 1899년
- 고용인원: 11,800명
- 치과 관련 소모품, 치과 실험실 제품 및 치과 전문 제품(인공치아, 임플란트, 실란트 등)을 판매
- 매출의 35.0%는 미국에서 발생. 전 세계 120여 개국에서 운영 중
Zimmer Biomet
- 본사소재지: 인디애나주 워소
- 설립연도: 1927년
- 고용인원: 18,200명
- 치아보형물, 인공관절 등의 정형외과 제품을 디자인, 개발, 제조 및 판매
- 호주, 캐나다, 프랑스, 독일, 네덜란드, 러시아, 스페인, 이탈리아, 브라질, 인도 등 전 세계 40여 개 국가에서 운영 중
Henry Schein
- 본사소재지: 뉴욕주 멜빌
- 설립연도: 1932년
- 고용인원: 약 22,000명
- 1997년 Sullivan Dental Products와 Dentrix Dental Systems를 인수하여 세계 최대 규모의 치과 기자재 유통상 중의 하나가 되었으며, 현재 전 세계 32개국에서 운영 중. 61개의 글로벌 물류센터 보유
- 치과용 의자, X선 장비와 같은 치과 장비 등 11만 개 이상의 브랜드 제품 유통
- 대표적인 제품으로는 치과용으로 디자인된 클라우드 베이스 소프트웨어인 Dentrix Ascend가 있음. 직관적으로 설계되어 사용하기 쉽고, 치과에서 요구하는 기능을 포함
Patterson Dental Supplies
- 본사소재지: 미네소타주 세인트폴
- 설립연도: 1877년
- 고용인원: 7,500명
- 미국 내 두 번째 규모 치과 기자재 유통 업체
- 캐나다, 영국, 프랑스, 뉴질랜드, 호주 등에서 운영 중
- 매출의 절반 이상이 X선 필름 및 솔루션, 복원재료(복합재, 합금), 칫솔, 마취제 및 멸균 제품과 같은 치과 소모품 유통에서 기인
자료: 각 기업 홈페이지 및 IBIS World
□ 유통구조, 관세율, 인증 및 수입규제
ㅇ 유통구조
- 각 의료서비스 기관의 구매부서를 통한 직접 납품 방식이 있을 수 있음.
- 미국 의료용 소모품 유통은 미국 전역에 공급망을 보유한 대형 제조 및 유통업체(Medline, PSS World Medical, Owens & Minor)가 대부분을 담당하고 있어, 주요 병원에 제품 유통 중
유통구조
자료: KOTRA 달라스 무역관 정리
ㅇ 관세율
- 무관세
ㅇ 인증 및 수입규제
- 대부분의 치과용 의료 기자재는 FDA에 의해 의료기기 1등급, 2등급으로 분류되어 관리됨.
- 모든 의료기기는 FDA의 일반 규제를 받으며, 인증 절차는 공장시설 등록(FDA 양식 2891 사용), 의료기기 리스트 제출(FDA 양식 2892 사용), 510K(시판전 신고서) 제출, FDA 심사, 승인, 시판 순
- 대부분의 1등급 기기들은 510K를 면제 받음.
□ 시사점
ㅇ 관련 기업들은 고부가가치 제품 개발을 위해 노력 중
- 미국 치과 기자재 시장은 끊임없이 진화 중. 임플란트용 3D 프린팅과 같은 신기술이 보편화되고 있음.
- Align Technology는 포괄적인 예방 및 복구 구강 관리를 위한 시스템인 IteroElement 5D 영상 시스템을 출시하였음. 근적외선 영상 기술이 적용된 최초의 구강 내 스캐너로서 치아 내부 구조를 실시간 스캔 가능
ㅇ GPO(Group Purchasing Organization, 공동구매그룹)를 통한 납품 장기적으로 준비
- GPO는 병원들이 함께 모여 필요한 용품을 공동 구매하는 개념. GPO를 통한 구매는 미국 전체 의료기기 및 용품 구매액의 절반 이상을 차지하는 중요 구매 채널임.
- 미국 치과 기자재 GPO는 Independent Dental Solutions, Dental Purchasing Group, Synergy Dental Partners, ION Dental Group, Private Dentist Buying Club 등이 있음.
- 미국 시장 진출에 있어 낮은 인지도 문제를 극복하기 위해서 GPO와 같은 채널을 이용하는 것이 유리할 수 있음.
- 한 대형 약국 체인의 관계자는 CVS Health가 GPO를 계획 중이라고 밝혔으며, 미국 시장 확장을 원하는 기업들에게는 새로운 기회가 될 수 있을 것이라고 전망
ㅇ 주요 치과 기자재 관련 전시회, 세미나 참석은 미국 시장 진출을 위한 발판이 될 수 있음.
- 최신 시장정보, 트렌드를 습득하고, 현지 네트워킹을 만들 수 있는 좋은 기회
미국 치과 기자재 관련 전시회
전시회명
개최 장소
기간
Greater Ney York Dental Meeting
온라인
2020.11.27.~12.2.
Florida Dental Convention
플로리다주 올랜도
2021.6.24.~26.
RDH Under One Roof
인디애나주 인디애나폴리스
2021.7.22.~24.
Buffalo Niagara Dental Meeting
뉴욕주 버팔로
2021.11.3.~4.
자료: KOTRA 달라스 무역관 정리
자료: IBIS World, CDC, Global Trade Atlas, USITC, FDA, Aplus Expo, KOTRA 달라스 무역관 의견 종합<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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