- 이탈리아 미용기기 시장은 구강 제품을 중심으로 성장세-

- 셀프 케어에 대한 수요가 높아지며 개인용 미용기기 시장 성장 지속 전망-

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 : 미용기기

    - HS Code :  854370

 

  ㅇ 관세율 : 0%

    - 이탈리아는 EU 회원국으로 한-EU FTA에 의거하여 공동 관세율을 적용 받음

    * (EU 관세율 조회) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp

 

□ 선정사유

 

  ㅇ 2019년 이탈리아 퍼스널케어 시장은 1.0% 성장 기록

    - 시장조사 전문업체인 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 2019년 이탈리아 미용부분 퍼스널 케어 시장은 매출액 기준 총 103억 2천만 유로를 기록해 전년대비 1.0% 성장함

    - 2014년 이후 퍼스널케어 시장은 지속적으로 성장세를 유지해 왔으며, 2020년 코로나19의 영향으로 이탈리아 GDP가 -12%대로 예상되는 등 시장의 급격한 축소에도 불구하고 퍼스널케어 시장은 인터넷 판매 등에 힘입어 -4%로 소폭의 감소폭을 보인 이후 시장이 점진적으로 회복될 것으로 전망되고 있음.

 

이탈리아 미용부분 퍼스널케어 시장 동향

자료 : 유로 모니터(Euromonitor)

 

□ 미용기기 제품 시장 동향

 

  ㅇ 개인용 미용기기 제품 시장은 2019년 판매대수 기준 9백 3십만대가 판매

    - 시장조사 전문기관인 유로모니터(Euromonitor) 자료에 따르면, 개인용 미용기기 판매는 전년대비 2.4% 증가한 928만 8천대가 판매된 것으로 조사됨.

    - 판매 제품 중 가장 큰 비중을 차지하는 제품은 구강관리 제품으로 전동 치솔을 포함한 구강관리 제품이 전체 개인 미용기기 판매의 47.6%를 차지

    - 이 외, 헤어 관리 제품과 제모용 제품이 각기 28.9%와 22.0%를 차지하고 있음.

 

  ㅇ 개인의 위생 및 미용에 대한 관심 증가로 미용기기에 대한 수요 증가

    - 코로나19의 여파로 이탈리아 미용 시장에서 전문 에스테틱 샵에 대한 수요가 급감하며 셀프 케어에 대한 관심 증가로 개인용 미용기기 제품에 대한 수요 증가세

    - 또한, 어플리케이션이나 웨어러블 기기와 연동된 제품들이 등장하며 체계적인 관리가 가능해져 보다 전문적인 기기에 대한 수요도 높아지고 있음.

 

어플리케이션과 연동된 피부 셀프케어 제품

자료 : www.qualescegliere.it

 

□ 이탈리아 미용기기 수입동향

 

  ㅇ 이탈리아의 미용기기 시장 수입 확장세 지속

    - 2019년 이탈리아의 미융기기 수입액은 4억 9690만 달러로 전년대비 11.43% 증가한 수치를 보이며 2018년에 소폭 감소한 이후 두 자리수의 증가세로 전환

    - 이탈리아 미용기기 시장에서 중국에 대한 수입의존도가 낮아지고 반면 인근 유럽국에서의 수입이 점차 증가하는 추세로 이는 저가제품에 대한 수요감소로 유추해 볼 수 있음.

    - 또한, 독일의 수입의존도 증가로 프랑스, 체코로부터의 수입은 전년대비 각기 -14.40%, -12.52%를 보인 반면 독일로부터의 수입은 약 80%로 대폭 증가한 모습을 보임. 이 외, 미국으로부터의 수입 증가 또한 특징으로 볼 수 있음..

 

이탈리아의 미용기기(HS Code 854370) 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

자료 : Global Trade Atlas

 

□ 대한수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 최근 이탈리아의 한국산 미용기기 수입은 지속적인 증가 후 2019년 소폭 감소

    - 이탈리아의 한국산 미용기기 수입은 2017년과 2018년 각기 14.05%, 57.24%의 큰 폭의 수입 성장률을 보인 이후 2019년 -5.8%를 보이며 소폭 감소세로 전환됨.

 

이탈리아의 대 한국 미용기기(HS Code 854370) 수입 동향

	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
수입액(천 달러)	3,035	2,641	3,012	4,736	4,461
전년대비 증감률(%)	98.10	-12.99	14.05	57.24	-5.81

자료 : Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향

 

이탈리아 미용기기 제품 판매 인기상품

제품 사진	제품명/제조사	가격	인기비결
	초음파 바디케어 기기 / SPARK	83€	아마존 이탈리아 미용기기 베스트셀러 상품 초음파 지방연소 기능이 있는 바디 슬리밍 기기
	얼굴전동 클랜져 /IMETEC	61€	대표적인 이탈리아 중저가 셀프 케어 판매 브랜드 제품 다양한 솔과 기능으로 클랜징에 특화된 스테디 셀러 제품
	얼굴 토닝 기기 /NuFace	222€	화장품과 같이 구성된 제품으로 얼굴 영양공급 및 관리 기기 동 브랜드로 다양한 기능 및 가격대의 기기가 판매되고 있음

자료 : Amazon.it, 판매사 홈페이지

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 이탈리아의 미용기기 판매 구조에서 가장 큰 비중을 차지하는 유통채널은 오프라인으로 브랜드 판매점을 중심으로 판매가 이뤄지고 있음.

    - 전자기기 전문 매장에서 판매 비중이 40%에 달해 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 이 외 슈퍼마켓과 같은 대형유통망이 26.8%, 온라인 판매가 20.6%의 순을 이루고 있음. 타 제품에 비해 온라인 판매 비중이 높은 편으로 아마존과 같이 다국적 플랫폼을 통한 구매가 주를 이루고 있음.

    - 이 외, 이미용 전문 판매점을 통한 판매는 8.4%에 그치고 있음.

 

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 한-EU FTA 체결로 이탈리아 내 한국산 미용기기 수입 관세율은 0%임.

 

  ㅇ 이탈리아 내 제품 유통 및 판매를 위해서는 CE 인증 취득이 필수

 

□ 시사점

 

  ㅇ 이탈리아 미용기기 시장은 코로나19의 여파에도 소폭 성장 기대

    - 시장의 전반적인 수요 위축에도 셀프 케어에 대한 수요가 증가하며 시장은 현상 유지 혹은 소폭 성장할 것으로 전망

    - 특히, 저가형 제품보다는 웨어러블 기기와 연동, 혹은 가정에서도 전문적인 관리가 가능한 제품의 소비가 증가하는 추세

 

  ㅇ 이탈리아의 세계최대 미용용품 전시회인 COSMOPROF 담당자 인터뷰에 따르면, 셀프 케어에 대한 수요 증가세는 지속될 전망

    - 코로나19에 대한 여파는 당분간 지속될 것으로 셀프 케어용 미용기기의 시장의 성장과 기업간의 치열한 경쟁으로 제품들의 차별화가 급격히 진행될 것으로 예상됨.

    - 특히 최근 떠오르고 있는 개인 맞춤형 제품 소비 증가세는 지속될 전망으로 소비자들의 제품 선택에 대한 기준은 가격과 기능 뿐 아니라 환경과 건강으로 확장돼 기업들은 더 특화되고 세분화된 제품 개발이 필요할 것이라고 전함.

 

  ㅇ 최근 혁신적인 제품 개발이 시장에 지속적으로 출시되며 체계적인 관리 시스템이 결합된 제품의 시장 출시가 이어지고 있음.

    - 개인이 전문적으로 관리할 수 있는 제품에 대한 수요가 높아지는 만큼 우리 기업들도 어플리케이션 연동 등 관리가 가능한 제품으로 시장 접근을 고려해 볼 수 있음.

    - 이 외, 전문 미용전시회 참가를 통해 제품을 시장에 선보일 필요가 있음.

행사명	볼로냐 미용박람회(COSMOPROF)
개최일자 및 장소	2020년 3월 12일 ~ 16일
전시품목	화장품, 미용용품 등
홈페이지	www.cosmoprof.com
특징	- 세계 최대의 미용용품 박람회로 패키징 전문 전시회인 코스모팩(COSMOPACK)와 동일한 시기에 개최됨. - 1967년부터 개최됐으며, 2019년 70여개국 3,033개사 참가

 

 

자료원: ISTAT, Global Trade Atlas,  KOTRA 밀라노 무역관 자체분석