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스페인 컴퓨터 및 주변기기 시장동향
2020-07-01 이성학 스페인 마드리드무역관

- 원격근무·온라인 교육 확산에 따라 모니터, 프린터 등 주변기기 수요 증가 -

- 스마트폰 보급 확대 및 다기능, 고성능 노트북 선호 추세로 태블릿 수요는 감소 –

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 컴퓨터 및 주변기기(HS Code 8471)

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 최근 5년간 스페인 내 컴퓨터 및 주변기기 판매 부진 지속

    - 글로벌 시장조사전문기업 유로모니터에 따르면 장기적인 경기침체로 인해 스페인 내 컴퓨터 및 주변기기 판매대수는 2014년 676만 대에서 2019년 494만 대로 지난 5년간 26.9% 감소

    - 반면 고가·고성능의 노트북이나 주변기기에 대한 수요는 늘어나 컴퓨터 및 주변기기 판매금액은 같은 기간 21억8000만 유로에서 19억3000만 유로로 11.5% 하락하는 데에 그침.

 

스페인 컴퓨터 및 주변기기 시장 추이(판매대수)

(단위: 만 대)

external_image

자료: 유로모니터

 

스페인 컴퓨터 및 주변기기 시장 추이(판매금액)

(단위: 백만 유로)

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자료: 유로모니터

 

  ㅇ 노트북과 태블릿이 스페인 판매 시장 주도

    - 전체 컴퓨터 및 주변기기 판매시장 중 노트북과 태블릿 품목이 차지하는 비중은 2019년 기준 78.9%에 달함.

    - 그러나 2014~2019년에 걸쳐 노트북 판매 비중은 45.6%에서 52.1%6.5%p 늘어난 반면, 태블릿은 37.3%에서 26.8%10.5%p 감소

    - 이는 필요에 따라 노트북을 태블릿PC처럼 활용할 수 있는 컨버터블 노트북에 대한 수요 증가와 더불어 스마트폰의 성능 개선으로 태블릿의 활용도가 낮아졌기 때문으로 분석됨.

    - 그 밖에 온라인 게임의 인기에 힘입어 모니터를 포함한 기타 주변기기 판매 시장도 꾸준한 성장세를 보이며, 최근 5년 동안 판매 비중이 4.3%에서 8.9%로 두 배 이상 늘어남.

 

스페인의 컴퓨터 및 주변기기별 판매액 비중 변동 추이
(단위: %)

데스크탑

노트북

태블릿

주변기기

총합

2014

12.7

45.6

37.3

4.3

100

2015

12.9

45.6

35.7

5.8

100

2016

11.9

46.8

34.4

6.9

100

2017

12.4

48.6

31.7

7.2

100

2018

12.3

50.4

29.2

8.1

100

2019

12.2

52.1

26.8

8.9

100

자료: 유로모니터

 

□ 수입동향, 대한 수입 규모

 

  ㅇ 수입 규모 및 동향

    - 스페인 산업무역관광부 수출입통계(Datacomex)에 따르면 HS코드 8471 기준 스페인 컴퓨터 및 주변기기 수입 규모는 2019년 기준 16억1000만 유로로 전년대비 5.9%, 2015년 대비 10.6% 감소

    - 최대 수입대상국은 중국으로 전체 수입의 58.2%에 달하며 네덜란드(15.4%), 이태리(8.2%), 베트남(5.5%) 등이 뒤를 따름.

 

  ㅇ 대한 수입액은 2019년 기준 700만 달러로 전체 수입의 0.4%에 불과함. 그러나 스페인 내 유입되는 한국산 컴퓨터 및 주변기기는 주로 물류 거점인 네덜란드 등을 통해 수입되는 것으로 보임.

 

스페인의 컴퓨터 및 주변기기 수입규모 및 주요 수입국 현황(HS Code 8471 기준)
(단위: 백만 유로, %)

순위

국가명

수입금액

점유율

증감률

'18

'19

'15

'16

'17

'18

'19

'18

'19

'19/'18



전 세계

1,456

1,327

1,678

1,711

1,610

100

100

-5.9

1

1

중국

759

741

978

1,057

938

61.8

58.3

-11.3

2

2

네덜란드

308

238

271

253

248

14.8

15.4

-2.0

3

3

이탈리아

43

59

124

140

132

8.2

8.2

-5.7

4

4

베트남

106

100

122

82

89

4.8

5.5

8.6

7

5

아일랜드

54

57

58

21

40

1.2

2.5

88.4

5

6

포르투갈

12

16

26

41

35

2.4

2.2

-14.0

6

7

독일

72

41

33

28

30

1.6

1.9

6.7

9

8

프랑스

7

10

9

12

18

0.7

1.1

45.4

12

9

홍콩

5

3

4

8

16

0.5

1.0

107.2

19

13

한국

1

2

3

2

6

0.1

0.4

200.0

자료: 스페인 산업무역관광부 수출입통계(Datacomex)

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 상위 5개사 시장 점유율 상승세

    - 유로모니터에 따르면 스페인 컴퓨터 및 주변기기 시장 상위 5개사는 2019년 기준 HP, 삼성전자, Lenovo, Apple, Acer 순

    - 해당 기업들의 시장 점유율 합계는 2015년 53.8%에서 2019년 62.5%로 최근 5년간 8.7%p 증가

 

  ㅇ 한국 브랜드(삼성전자, 엘지전자)의 스페인 시장 점유율은 2019년 기준 약 16%로 최근 5년간 큰 변화 없음.

 

  ㅇ 중국 브랜드인 화웨이의 스페인 시장 점유율은 2015년 0.2%에서 2019년 1.1%로 급성장했으나 아직은 한국 브랜드에 비해 뒤쳐진 편

    - 화웨이 시장점유율: 0.2%(2015) ~1.1%(2019)

 

□ 주요 채널 및 유통구조

 

  ㅇ 주요 유통채널

    - 2019년 기준 컴퓨터 및 주변기기 판매는 오프라인 매장 비중이 88%를 차지하며, 온라인 채널 판매는 12%에 불과함.

    - 최대 유통채널은 MediaMarkt와 같은 전자제품 전문 판매업체로 전체 유통시장 내 약 65%의 비중을 차지함. 그 밖에 El Corte Ingles, Carrefour 등과 같은 백화점이나 대형마트를 통한 유통 비중도 8%에 달함.

 

  ㅇ 유통 구조


 external_image

자료: KOTRA 마드리드 무역관 작성


□ 관세율, 인증

 

  ㅇ 관세율(HS코드 8471 기준)

    - 일반관세: 0%

    - 한-EU FTA 특별관세: 0%

 

  ㅇ 인증: CE마크, 에코라벨

    - CE마크: 스페인 및 EU 내 컴퓨터 및 주변기기 판매를 위해선 사전에 CE마크를 획득해야 함. 품목에 따라 저압 전기기기(Low Voltage Electrical Equipment), 전자파 적합성(Electromagnetic Compatibility, EMC) 등 여러 관련 규정이 적용됨.

    - 에코라벨: EU의 친환경 인증으로 제품의 생명주기 내 환경에 대한 영향을 최소화 함을 목적임. 해당 인증은 컴퓨터 및 기타 소비재는 물론 숙박시설과 같은 서비스업에도 다양하게 적용됨.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 코로나19 영향으로 최근 판매 부진을 겪던 스페인 컴퓨터 및 주변기기 시장이 반등할 것으로 전망

    - 코로나19로 인한 외출제한령에 따라 스페인 내 모든 교육기관들은 온라인 교육을 실시하고 필수 업종을 제외한 기업들은 재택근무를 시행해 PC 및 주변기기에 대한 수요가 급증함.

      · 스페인 내 재택근무자 비중 20184.3%에서 2020년 상반기 36%로 대폭 증가

    - 스페인 대표 전자제품 판매 기업인 PcComponentes사의 영업 담당자와의 인터뷰에 따르면 2020년 3월 중순부터 5월 중순까지의 컴퓨터 및 주변기기에 대한 주문량과 매출액이 전년대비 각각 300%와 100% 증가했음을 밝힘. 또한 전년대비 웹캠 판매는 600%, 프린터는 420% 급증했으며, 앞으로도 재택근무 솔루션과 관련된 하드웨어에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망함.

    - 정부는 앞으로 재택근무 활성화를 위한 관련 법안을 준비 중에 있어 향후 코로나19 종식 후에도 공공·교육·민간 분야에서의 컴퓨터 및 주변기기 수요가 크게 늘어날 것으로 기대됨.

 

  ㅇ 다기능, 고성능, 휴대성을 갖춘 제품 선호도 확대

    - 스페인 주요 컴퓨터 소비자층은 25~34세 남성들로 이들은 컴퓨터 제품 구매 시 우수한 기능이나 편리성, 휴대성을 우선적으로 고려함.

    - 따라서 앞으로 ‘컨버터블 노트북’과 같이 가격은 다소 높지만 기능이나 효용도가 높은 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 이와 관련된 휴대용 액세서리 제품 판매도 늘어날 것으로 예상됨.

    - 또한 온라인 게임 산업의 지속적인 성장으로 인해 게임 특정 기능이 탑재된 모니터, 마우스 등과 같은 제품의 수요도 증가할 것으로 전망됨.

 

 

자료: Euromonitor, DataComex, 현지 언론, PcComponentes사 영업 담당자 인터뷰, KOTRA 마드리드 무역관 자료 종합

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