- 손대지 않고 기기를 제어할 수 있어 코로나19 이후 수요 증가해 -

- 프랑스인이 선호하는 음성인식 플랫폼 제공할 수 있어야 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS code

 

  ○ 상품명: 인공지능(AI) 스피커

    - HS Code 851829

 

  ○ 인공지능 스피커(Artificial Intelligence Speaker)

    - 인공지능 스피커는 스마트 스피커, AI 스피커라고도 하며 음성인식을 통해 음악 감상, 정보 검색 등의 기능을 수행함.

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ○ 프랑스 인공지능 스피커 시장규모

    - 시장조사 업체 Statista에 따르면, 프랑스 인공지능 스피커 시장규모는 2017년 시장에 처음 출시된 이후  큰 폭으로 꾸준히 성장중임.

    - 2019년 프랑스 인공지능 스피커 시장규모는 약 7천만 유로로 2018년에 비해 90.5% 증가함.

    - 2020년부터 시장 규모는 매년 약 20% 이상의 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며 2023년에는 약 2억 9천만 유로에 이를 것으로 보임.

  

프랑스 인공지능 스피커 시장규모 (2017~2023년)

(단위: 백만 유로)

자료: Statista

 

    ○ 프랑스에서 블루투스 스피커, 스테레오 스피커, 고음질 스피커 등 모든 스피커 시장의 규모가 꾸준히 커지고 있으며 특히 인공지능 스피커의 매출액은 매년 약 2배씩 증가함.

 

프랑스 스피커 품목별 매출액 (2017~2019년)

(단위: 백만 유로)

자료: Statista

 

□ 인공지능 스피커 시장 동향

 

  ○ 인공지능 스피커의 수요가 늘어나면서 중국 기업 등 경쟁업체의 등장으로 평균 가격은 지속적으로 감소하는 추세임.

    - 2019년 인공지능 스피커의 평균 가격은 104.36유로로 처음 출시된 2017년보다 약 3유로 저렴해짐.

    - 반면 일반 스테레오 스피커는 점점 고음질을 중시하고 있어 평균 가격이 급격히 상승하고 있음.

    - 2022년도 프랑스 내 인공지능 스피커 평균 가격은 100유로 밑으로 떨어질 것으로 예상됨.

 

프랑스 스피커 가격 동향 (2017~2023년)

(단위: 유로)

자료: Statista

 

  ○ 미국의 인공지능 스피커 전문 매체의 Voicebot.ai의 한 조사에 따르면 2019년 프랑스 가구의 인공지능 스피커 보급률은 7.4%로 처음 출시된 2017년도의 보급률(1.2%)과 큰 차이를 보임.

    - 프랑스 가구 인공지능 스피커의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.

 

프랑스 가구 인공지능 스피커 보급률(2017~2019년)

자료: Voicebot.ai

 

  ○ 스마트폰 내 인공지능 음성 인식 플랫폼의 사용자 연령대

    - 프랑스 저작권 보호 최고 협의기관인 HADOPI가 조사한 결과에 따르면 스마트폰에 탑재된 인공지능 음성인식 플랫폼은 15~24세(34%), 인공지능 스피커는 35~49세(30%)의 이용자가 가장 많음.

 

2019년도 프랑스 내 연령대별 인공지능 음성 인식 플랫폼 사용률

자료: HADOPI

 

□ 수입 동향

 

  ○ 프랑스 인공지능 스피커 수입 규모 및 동향

    - 샤오미(Xiaomi), 화웨이(Huawei)등 저렴한 인공지능 스피커로 거센 시장 상승세를 보이는 제조기업을 보유한 중국이 20.83%로 높은 점유율을 기록함.

    - 대한국 수입액은 2019년 기준 약 3만 6천달러로 26위임. 전체 시장 점유율의 약 0.08%만을 차지했으나 2018년 보다 수입액이 98.32% 늘어나면서 수입 상위 10개국들보다 압도적으로 높은 수입 증가율을 기록함.

 

프랑스 인공지능 스피커 수입 상위 10개국 동향(2017~2019년)

순위	국가	금액(만USD)			점유율(%)			증감률(%)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019/2018
	전체	5357	4762	4477	100	100	100	- 5.98
1	이탈리아	913	1073	1075	17.03	22.54	24.01	0.16
2	중국	820	677	932	15.3	14.21	20.83	37.77
3	독일	1475	1085	915	27.53	22.78	20.44	- 15.63
4	헝가리	470	516	354	8.77	10.84	7.9	- 31.44
5	벨기에	384	329	319	7.16	6.92	7.13	- 3.07
6	영국	149	123	160	2.78	2.59	3.56	29.56
7	스페인	132	157	153	2.47	3.29	3.41	- 2.62
8	우크라이나	104	123	132	1.95	2.56	2.95	8
9	미국	61	86	97	1.13	1.81	2.17	12.45
10	네덜란드	369	163	93	6.89	3.42	2.07	- 43.13
26	한국	3.4	1.8	3.6	0.06	0.04	0.08	98.32

주: HS Code 851829 기준

자료: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁 동향 및 주요 브랜드

 

  ○ 프랑스 인공지능 스피커 시장 경쟁 동향
    - 한국 통신업체의 기가지니(KT), 누구(SKT) 스피커처럼 프랑스 통신사 오랑쥬(Orange)에서도 2019년 11월 인공지능 스피커인 징고(Djingo)를 출시함.

    - 그러나 프랑스 인공지능 스피커시장에서 프랑스 기업보다 미국 기업의 제품의 수요가 월등히 높음.

    - 특히 구글의 인공지능 스피커인 구글홈(Google Home)이 인지도 및 이용률이 높은 편이며 중국 기업들의 스피커가 저렴한 가격으로 빠른 상승세를 보임.

 

프랑스 내 인공지능 스피커 주요 경쟁 브랜드

브랜드	제품	제품설명(단위: 유로)
Orange		Djingo - 가격: €149.99 - 기능: Deezer 음악 스트리밍, 전자책 낭독, 아마존 인공지능 플랫폼인 알렉사(Alexa) 탑재, 일상 업무, 통신
Google		Google Home - 국가: 미국 - 가격: €99.99 - 기능: 일상 업무, 엔터테인먼트, 전자책 낭독, 구글 호환 스마트 전자 제품 연동
Amazon		Echo(3세대) - 국가: 미국 - 가격: €99.99 - 기능: 다양한 디자인, 예약전화, 인공지능 플랫폼 알렉사(Alexa)탑재, 음악 감상, 온도∙조명 조절이 가능한 스마트홈
Apple		HomePod - 국가: 미국 - 가격: €329 - 기능: 7개 언어제공, 음악기능 위주, 인공지능 플랫폼 시리(Siri)탑재
LG		ThinQ WK7 - 국가: 한국 - 가격: €249.99 - 기능: LG 전자제품 연동, 고음질 지원, 스피커 추가연결, 목소리 보정, 구글 어시스턴트 탑재
Xiaomi		Mi - 국가: 중국 - 가격: €82.90 - 기능: 날씨 알림, 목소리 변경, 스마트 홈, 스테레오HD 음질, 개인 비서 기능, 가격 저렴

자료: 각 기업 웹사이트

 

□ 인공지능 스피커 유통구조

 

  ○ 프랑스 인공지능 스피커 유통구조 (2019년)

    - 시장조사 업체 유로모니터(Euromonitor)의 조사에 따르면 프랑스내 인공지능 스피커의 73.5%가 오프라인 시장에서 유통되며 그 중 전문 매장이 40.5%, 식료품 및 잡화점이 29%의 점유율을 차지함.

    - 특히 인공지능 스피커의 36.3%는 프낙(Fnac), 다티(Darty)등의 대형 전자제품 매장에 유통되고있으며 26.4%는 홈쇼핑, 전자상거래 등 온라인 시장을 통해 유통되고 있음.  

 

프랑스 인공지능 스피커 유통구조(2019)

자료: Euromonitor

 

□ 관세율 및 수입규제, 인증

 

  ○ 관세율: 0%(HS Code 851829)

    - 한∙EU FTA 협정으로 해당 제품 무관세율 적용됨.

 

  ○ 필수인증

    - 전자기기의 유럽 수출을 위해서는 CE 인증이 반드시 필요함.

 

□ 전문가 의견

 

  ○ 프랑스 기술 분야 시장조사 기업 T사의 기술전문가 G씨는 KOTRA 파리무역관과의 인터뷰에서 최근 코로나19의 확산 이후 프랑스 및 전 세계의 인공지능 음성인식 플랫폼 사용이 급격히 증가했다고 밝힘.

    - 전문가는 보건당국이 문 손잡이, 스위치, 리모컨 등 가족 구성원과 공유하는 물건을 정기적으로 소독하도록 권고하기 때문에 인공지능 스피커 구매 시 안전과 편리함이 보장된다고 설명함.

    - 회사, 호텔, 병원 등 여러 사람이 밀집된 공간에서도 손을 대지 않고 문을 열거나 조명을 조절하기 위해서 음성 인식 플랫폼이 하나의 방법이 될 것이며 미래엔 기본적으로 인공지능 스피커를 비치해 놓을 가능성이 크다고 보았음.

 

□ 전망 및 시사점

 

  ○ 고령화 사회에 도움이 될 수 있는 인공지능 스피커

    - 프랑스 라디오 방송사 프랑스앵포(franceinfo)는 한국 통신업체들이 1,150명의 독거노인들에게 인공지능 스피커를 제공한 프로젝트를 소개하며 노인들의 일상 생활에 도움을 주고 있다고 보도함.

    - 프랑스는 2025년 이후 인구의 20%가 65세 이상일 것으로 예측되며 프랑스 정부는 원격의료, 헬스케어에 지원을 아끼지 않음. 인공지능 스피커 또한 몸이 불편한 장애인, 노인들이 목소리만으로 기기를 제어할 수 있어 수요가 높을 것으로 전망됨.

 

  ○ 프랑스인이 선호하는 인공지능 플랫폼을 제공할 수 있어야함.

    - 구글의 스피커 구글홈(Google Home)은 전용 인공지능 음성인식 플랫폼인 구글 어시스턴트와 호환되는 반면, 아마존의 스피커 에코(Echo)는 자사의 플랫폼 알렉사(Alexa)뿐만 아니라 애플의 시리(Siri)와도 호환이 가능함.

    - 이처럼 스피커의 음질, 기능보다 프랑스인이 주로 사용하는 스마트폰과 연동여부와 선호하는 인공지능 음성 비서 플랫폼 탑재가 우선되어야 함.

 

  ○ 개인 데이터 보안문제에 주의를 기울여야함.

    - 프랑스인은 개인정보, 위치 수집, 데이터 유출문제에 민감한 편이므로 집에 있는 조명, TV, 에어컨, 냉장고등 스마트 가전제품이 계속 인터넷에 연결되어 있는 것을 불안해 하는 이용자들이 있음. 따라서 인공지능 스피커가 수집한 데이터를 안전하게 보관할 수 있어야함.

 

자료: Euromonitor, Statista, Global Trade Atlas, 일간지 Le Figaro,라디오 Franceinfo, HADOPI, KOTRA 파리무역관 자료 종합