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인도네시아 유제품 시장동향
- 트렌드
- 인도네시아
- 수라바야무역관 김희철
- 2020-04-21
- 출처 : KOTRA
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- 식단의 서구화와 중산층 증가로 유제품 수요 늘어 -
- 현지 문화와 기호에 맞춘 제품으로 틈새시장 노려볼 만 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 유제품류
ㅇ HS Code
- 2202, (기타) 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가한 물(광천수와 탄산수를 포함한다.)과 그 밖의 알코올을 함유하지 않은 음료(제2009호의 과실 주스와 채소 주스는 제외한다.)
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 2019년 인도네시아 유제품 시장은 전년대비 6% 성장한 9조4861억 IDR 규모로 Statista 자료에 따르면 해당 시장은 매년 4.3% 이상 성장할 것으로 전망
인도네시아 유제품 및 기타* 시장 규모
(단위: 10억 IDR)
주*: 기타: ‘dairy free’ 식품으로 콩, 아몬드, 퀴노아, 코코넛, 귀리 등으로 만든 음료 포함
자료: Statista, Katadata
ㅇ 중산층 증가, 식단의 서구화, 건강에 대한 관심 증가 등이 시장 확대에 긍정적 요소
ㅇ Sour Sally의 까만 요구르트나 J.Co의 과일 토핑 요구르트 등 인도네시아 소비자들의 이목을 끌기 위한 제품도 출시
ㅇ 현지 유제품 생산능력 제한으로 수입에 의존함. 네덜란드, 벨기에, 프랑스 등 유럽이 큰 비중 차지하나 한국산 제품 수입은 아직 저조
ㅇ Global Dairy Network(GDN)의 인터뷰에 따르면 아직 영유아용(0~5세) 분유가 인도네시아 유제품 소비량 대부분 차지하나 최근 생활 방식의 변화로 인한 기타 유제품의 수요도 계속해서 증가할 것
Sour Sally사의 블랙요거트 J.Co사의 과일 토핑 요구르트
자료: 각 기업 홈페이지
□ 최근 3년간 상위 10개국 수입 현황
인도네시아 유제품류(HS Code 0403 기준) 수입 동향
(단위: US$, %)
순위
국가
2017
2018
2019
점유율
증감률*
2017
2018
2019
1
네덜란드
5,172,371
5,946,208
7,531,902
22.49
21.54
32.21
26.67
2
뉴질랜드
2,736,468
1,933,024
5,280,651
11.9
7.0
22.59
173.18
3
벨기에
899,359
1,447,793
2,758,545
3.91
5.24
11.80
90.53
4
프랑스
2,233,459
2,200,174
1,739,169
9.71
7.97
7.44
- 20.95
5
아일랜드
4,125,610
2,510,250
1,255,207
17.94
9.09
5.37
- 50.00
6
말레이시아
3,531,372
9,855,157
1,085,590
15.36
35.69
4.64
- 88.98
7
호주
1,262,664
1,417,567
890,453
5.49
5.13
3.81
- 37.18
8
미국
-
-
877,436
-
-
3.75
-
9
독일
796,154
831,667
552,261
3.46
3.01
2.36
- 33.60
10
스위스
354,288
186,613
392,093
1.54
0.68
1.68
110.11
주*: 증감률은 2019년 기준 전년 동기 대비
자료: Global Trade Atlas
□ 관세율
유제품류 HS Code별 관세율
HS Code
품목
기본 관세율(%)
0403.10
요구르트
0403.10.1000
액체 상태인 것
36
0403.10.2000
냉동한 것
36
0403.90.1000
버터밀크
40
0403.90.2000
응고밀크와 응고크림
36
0403.90.3000
케피어(Kephir)
36
0403.90.9000
36
2202.90.10
초고온살균 우유
30
2202.99.20
두유
30
자료: Indonesia National Trade Repository
□ 유통구조 및 주요 제품 가격
ㅇ 유로모니터의 분석에 따르면 2019년 기준 오프라인 구매는 99.2%, 온라인 구매는 0.8%로 나타남.(현지 콜드체인 부족이 원인 중 하나). 오프라인 구매의 대부분은 편의점을 통해 발생
ㅇ 수입산 유제품은 현지산 대비 높은 가격에도 소비자 선호도가 높은 편
현지 판매 유제품 가격대
구분
수입 제품
현지 생산 제품
버터
Wijsman
IDR 75.000
Elle & Vire
IDR 47.500
Orchid
IDR 33.000
Anchor
IDR 33.000
플레인
요거트
Elle & Vire
IDR 101.600
Farmers Union
IDR 149.500
Cimory
IDR 82.000
Yummy
IDR 86.000
크림 치즈
Kiri a la Cream
IDR 60.000
Laughing Cow
IDR 67.500
Yummy
IDR 40.000
Anchor
IDR 43.000
연유
Carnation
IDR 15.000
Sunbay
IDR 11.000
Frisian Flag
IDR 8.200
Indomilk
IDR 6.800
자료: Shopee, Tokopedia, Lazada
□ 수입 허가
ㅇ 원활한 등록, 수입, 유통을 위해 대형 수입상과 거래하는 것이 유리
ㅇ 인도네시아 식약청(BPOM)의 등록번호 취득을 위해 행정문서(예: 유통업자 위임장, 판매인증서, GMP인증서 등)와 기술문서(예: 성분목록-분석인증서, 라벨 정보 등)를 수입업자가 제출해야 함.
□ 경쟁동향
ㅇ 점유율
인도네시아 상위 5개 유제품의 시장 점유율(2019년 기준, 매출액 기준)
자료: TOP BRAND AWARD
ㅇ 매년 유제품 매출 순위 큰 변화가 없어 동일 제품이나 브랜드를 지속적으로 이용하는 보수적인 소비 성향
ㅇ 상위 5개 제품의 시장 점유율이 무려 87.8%로 시장 세분화는 부족
□ 시사점
ㅇ 중산층의 확대로 수요가 증가함에 따라 향후 유제품 시장 전망은 밝은 편
ㅇ 느리고 복잡한 수출 과정을 빠르게 처리할 수 있는 현지의 대형 수입상이나 대행 업체와 거래하는 것이 용이
ㅇ 콜드체인이 충분하지 않은 현지 여건상 장기 보관이 가능한 유제품(멸균, 분말) 이 재고 관리에 유리
ㅇ 건강식을 찾으면서도 단맛을 선호하는 상반된 현지 소비자들의 기호와 소득수준을 고려하여 시장에 진입할 필요
조사: KOTRA 수라바야무역관 윤지원 현장실습생
자료: Euromonitor, Global Trade Atlas, Switzerland Global Enterprise, Indonesia National Trade Repository, 각 브랜드별 홈페이지, 인도네시아 농림부 및 KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합
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