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프랑스 공기처리기기 시장동향
- 상품DB
- 프랑스
- 파리무역관 곽미성
- 2020-01-02
- 출처 : KOTRA
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- 호흡기 건강에 대한 사회적 관심으로 공기처리제품 시장도 성장 중
- 우리나라와는 다른 프랑스의 기후, 문화적 상황에 대한 이해 필요
□ 상품명 및 HS code
ㅇ HS Code 8479.89.1010 기준 공기청정기, 제습기, 가습기
- HS Code 8479.89는 보일러·기계류의 다른 곳에 포함되지 않은 기계류(고유의 기능을 가진 것)
- 제습 및 가습 기능이 있는 공기청정기 상품은 HS Code 847989.1010으로 분류됨
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 2018년 프랑스 공기처리제품의 전체 판매량은 전년대비 감소했으나, 이후 2023년까지 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.
- 2018년 프랑스에서 판매된 공기처리제품은 약 220만 대로 전 년 대비 6% 감소한 수치
- 2017년 폭염으로 판매량이 특별히 증폭했음을 감안하면 2017년 이후 판매량은 계속적으로 증가하는 추세
프랑스 공기처리기기 시장 규모
자료원: Euromonitor
ㅇ 공기처리기 품목별 판매량 및 성장률
- 공기처리기 중 가장 판매량이 많은 품목은 냉방기로 2018년 약 2 백만 대가 판매됨.
- 2018년까지 가장 큰 성장률을 보인 제품은 공기청정기로, 2018년 총 25,000 대가 판매됐고, 이는 전년 대비 17% 성장한 수치
* 2013-2018년 사이 성장률 25%
- 가습기의 경우, 판매량은 크지 않지만 성장 전망률은 높은 편으로, 2023년까지 약 5% 성장 전망
공기처리기기 품목별 시장 규모
자료원: Euromonitor
□ 시장특성
ㅇ 기후적 특성
- 프랑스는 우리나라와 달리 여름은 건조하고 겨울은 온난 다습한 편으로 이러한 기후적 특징을 잘 이해하고 진출할 필요가 있음.
- 가습기 판매는 주로 건조한 여름에 활발하며, 공기 냉각기능이 있거나 선풍기 기능이 있는 제품들이 인기가 있음.
- 또한, 제습기는 다습한 겨울에 판매가 활발한 편으로, 히터 기능이 있는 제품들이 많이 출시되고 있음.
ㅇ 건축적 특성
- 프랑스의 집들은 옛날식 건물이 대부분이고, 집안 구조가 개방형이 아닌 복도식이 많아 환기가 쉽지 않다는 특징이 있음.
- 또한, 옛날식 프랑스 건물에는 한국처럼 베란다가 크게 설치되어 있지 않아서 빨래를 실내에서 건조시키는 집들이 많다 보니 제습기와 가습기 등의 공기처리제품의 중요성이 큰 편임.
- 무엇보다 창 밖으로 실외기를 설치할 수 없는 건물이 많아서 집안에서 쉽게 이동시키며 사용할 수 있는 콤팩트하고 바퀴 달린 기기들이 주로 판매됨.
ㅇ 공기오염과 알레르기 문제로 인한 공기처리기기의 필요성 대두
- 한국 등 아시아 지역에서만큼 심각한 정도는 아니지만, 프랑스에서도 파리와 지방의 공업지대를 중심으로 미세먼지 문제가 중요하게 대두되고 있음.
- 또한, 도시의 아파트에서도 반려동물이 있는 가정이 증가하면서 동물 알레르기나 꽃가루 알레르기 등의 관리가 점점 중요한 문제로 떠오르고 있음.
□ 수입동향
ㅇ 최근 3 년간 공기처리기기 수입현황
* HS Code 847989 기준, 제습기, 가습기, 공기청정기뿐 아니라 전자부품 장착기, 기타 프레스 압출기 등의 기기 포함
- 2016년 이후 3년 간의 프랑스 공기처리기기 수입량은 계속적으로 증가하고 있으며, 2018년의 경우 전년 대비 6% 증가
- 공기처리기기 10대 수입국을 살펴보면, 주변 유럽 국가가 중요한 비중을 차지하고, 아시아 국가로는 중국이 유일한 상황
- 한국제품의 경우 2018년 약 576만 유로 규모가 수입됐으며, 약 0.7%의 점유율 차지해 전년대비 약 29% 감소한 수치를 기록
프랑스 공기처리기기 수입규모 동향
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
수입액
점유율 %
성장률
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2018/2017
전체
714,207
790,250
837,297
100.0
100.0
100.0
6.0
1
독일
265,160
293,663
312,884
37.1
37.2
37.4
6.6
2
이탈리아
77,800
94,141
101,973
10.9
11.9
12.2
8.3
3
스위스
63,800
55,844
54,507
8.9
7.1
6.5
- 2.4
4
네덜란드
37,205
42,799
49,879
5.2
5.4
6.0
16.5
5
미국
41,401
42,715
40,525
5.8
5.4
4.8
- 5.1
6
덴마크
26,479
35,098
37,980
3.7
4.4
4.5
8.2
7
스페인
27,107
23,577
37,512
3.8
3.0
4.5
59.1
8
중국
28,830
28,216
35,291
4.0
3.6
4.2
25.1
9
벨기에
25,558
32,769
34,472
3.6
4.2
4.1
5.2
10
영국
20,080
18,848
27,609
2.8
2.4
3.3
46.5
17
한국
2,221
8,134
5,762
0.3
1.0
0.7
- 29.2
자료원: Global Trade Atlas
□ 경쟁동향 및 주요기업
ㅇ 공기청정기
브랜드
제품명
가격
특징
Philips
AC2887/10
275 유로
- 평균 가격대 제품들 중 성능이 가장 우수한 제품으로 꼽힘.
- 미세먼지, 알레르기 및 바이러스까지 3 가지 모드의 필터작용과 밤 동안의 소음방지모드가 효과적이라는 평
- 79m²의 공간까지 커버 가능
Dyson
TP04 Pure Cool
699 유로
- 공기청정기 제품 중 소비자에게 가장 신뢰받고 있는 브랜드
- 공기청정기와 선풍기 기능이 함께 작동 가능
Xiaomi
MI Air Purifier 2S AC-M4-AA
144 유로
- 저가 라인 제품 중 인지도가 가장 큰 브랜드
- OLED 모니터로 온도, 습도 표시, 모니터 밝기 조절가능
- wifi 접속 가능, 스마트 폰으로 조정 가능
ㅇ 가습기
- 건조한 여름에 많이 사용되므로 선풍기 기능이나 온도조절 기능이 함께 장착된 제품이 많음.
브랜드
제품명
가격
특징
Klarstein
Maxfresh BK IceLine
130 유로
- 가습기와 선풍기 기능이 함께 있는 상품.
- 바퀴가 달려 실내에서 이동 가능- 아이가 있는 가정을 고려해 소음제거 기능 장착
Levoit
90 유로
- 뜨겁거나 차갑게 온도조절 가능
- 소음제거 기능
- 6L 의 물통으로 20-36시간 가습 가능
Dyson
AM 10
450 유로
- 선풍기 기능 함께 장착
- 현대적인 디자인으로 데코레이션 기능
- 세균 99% 박멸 필터링 기능
ㅇ 제습기
- 습도가 높은 겨울이나 환기가 잘 되지 않는 아파트에서 사용되는 경우가 많아서, 빨래 건조기능이 함께 장착된 제품이 인기가 높음.
브랜드
제품명
가격
특징
Klarstein
DryFy 16
290 유로
- 130 m²면적까지 커버 가능, 24시간동안 16리터의 탈습기능
- 공기청정기 기능
- 43 dB 의 소음제거 기능
- 바퀴가 달려 실내 이동 가능
- 다양한 기능이 탑재된 가습기, 제습기로 인기가 많은 브랜드
Delonghi
DEX 16F TASCIUGO ARIADRY MULTI
690 유로
- 75 m²면적까지 커버 가능, 24시간동안 16리터의 탈습기능
- 공기청정기 기능
- 빨래 건조기능
Hysure
80 유로
- 저가 라인의 제품 중 평가가 좋은 편
- 제습기 기능과 공기청정기 기능 (HEPA 필터)
- 20 m²면적까지 커버 가능
□ 유통구조
ㅇ 유로모니터에 따르면, 프랑스 공기처리기기의 92%는 여전히 오프라인 상점으로 유통되고 있고, 그 중 64%는 전기전자제품 전문점에서 판매되고 있음.
- 현재 온라인 유통 비중은 5.7% 로 큰 편은 아니지만 계속적으로 성장 중이며 특히 5.1%를 차지하는 인터넷 판매가 활발해지는 추세
프랑스 공기처리기기 유통구조 및 점유율(2013-2018년)
자료원: Euromonitor
□ 관세율 및 수입규제, 인증
ㅇ 관세율
- 한-EU FTA 협정으로 0% 무관세 적용
ㅇ 필수인증
- 전자기기의 유럽시장 진출을 위해서는 CE 인증이 반드시 필요
□ 전문가 의견
ㅇ 로웬타(Rowenta) 사의 마케팅 팀장 실비 라콩브(Sylvie Lacombe)는 « 미디어의 보도를 통해 사람들은 아시아 국가들이 겪고 있는 심각한 공해와 건강문제에 대해 점점 더 인지하고 있다. 프랑스의 공기처리기 제품 시장은 향후 5년 내에 약 5~10배까지 확장될 것이라고 본다 » 고 밝힘.
□ 시사점
ㅇ 공기처리기기에 대한 프랑스 소비자들의 관심도 매우 커지는 추세고 시장규모도 계속적으로 확장될 전망
ㅇ 공기처리기기는 무엇보다 기후 및 건강과 큰 관련이 있으므로 우리나라와는 다른 프랑스 현지의 특성에 따라 소비자의 요구를 잘 이해하고 접근해야 함.
- 프랑스 도시의 옛날식 아파트는 통풍이 잘 안되거나 좁은 집들이 많아서 작고 이동이 간편한 제품을 선호하는 경향이 큼.
- 또한, 우리나라와 같은 미세먼지 보다는 꽃가루 및 동물 알레르기가 일상적으로 더 큰 문제로 여겨지는 만큼, 이와 관련한 기능을 앞세우는 것이 좋음.
ㅇ 최소 두 가지 기능이 복합적으로 탑재된 기기가 인기를 끌고 있음.
- 공기처리기기의 종류는 많지만, 모든 기계를 다 구비하기는 어려움.
- 건조한 여름에는 선풍기 기능이 탑재된 가습기, 습한 겨울에는 빨래 건조기기능이 탑재된 제습기, 혹은 가습기능이 있는 공기청정기 등 복합적인 기능이 있는 제품들의 전망이 밝은 편
자료원: Euromonitor, GTA, 프랑스 관세청, Amazon, 일간지 Le monde, Les echos, Kotra 파리 무역관 자료 종합
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