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이집트 자동차산업 동향
2019-11-12 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 이집트 카이로무역관

. 산업특성

 

정책 및 규제

 

  ㅇ 자동차산업 진흥 정책(이집트 산업통상부)

    - 자동차산업 진흥 정책은 지금까지 3년 이상 진행되어 왔으나 몇 차례 연기됨. 해당 지침은 국내 조립업체들이 EU, 모로코, 터키산 수입품에 대한 국산품 보호 조치를 이용하여 제조업으로 전환할 수 있도록 인센티브를 부여함.

    - 재정부와 통상부는 이집트 자동차 제조를 장려하기 위한 잠정적인 인센티브 프로그램을 계획함. 이 프로그램은 자동차 제조업체가 생산하는 차량의 국내산 부품 비율을 기준으로 자동차 제조업체에 대해 관세를 감면하는 것으로 익명의 고위 관계자에 따르면 다음과 같은 기준으로 검토하고 있음. 

      1. 조립업체에 대하여 관세의 10% 할인

      2. 부품의 20~30%를 현지에서 조달하는 경우 관세의 30% 감면

      3. 부품 중 31-40%를 현지에서 조달하는 제조업체는 관세의 44% 감면

      4. 부품의 41-50%를 현지에서 조달하는 제조업체는 관세의 50% 감면

      5. 60% 이상의 부품을 현지에서 조달하는 제조업체는 관세의 80% 감면

    - 최근의 자료를 보면 이 프로그램 초안이 아직 연구 중임을 알 수 있는데, 무스타파 매드불리 총리가 재정부와 통상부에 인센티브와 그 시행에 관한 필요한 모든 연구를 조속히 완료하도록 지시했고관련 단체들이 이 문제를 논의 중임.

 


□ 최신 기술 동향


  ㅇ 이집트 정부 전기차 보급 개시

    - 2018 이집트 정부는 전기차 수입을 장려하기 위해 가지 법령을 통해 딜러와 소비자에게 강력한 인센티브를 제공하고 있음. 이후 2019 이집트는 현지에서 전기자동차 생산을 시작하기를 시도했으나 노하우가 부족하여 현재는 다른 국가와 제휴를 모색하고 있음.

    - 아프리카에서의 전기 자동차의 미래는 유럽, 미국, 아시아의 발전 및 관련 정책 의해 영향 받을 것이며, 유럽 등지의 휘발유와 디젤 차량의 감소 역시 중요한 요인임. 이집트가 중동아프리카 지역에서 처음으로 전기자동차를 생산한다면 역내 시장 판도를 주도할 있음.

 

  ㅇ 사례 1 : 중고 전기자동차 수입의 허용

    - 2018 3, 통상부 장관이 중고차로 수입할 없는 연료차와 달리 사용연수가 3 이하일 것을 조건으로 중고 전기차의 수입을 허용함.

      * 이는 통상부장관령이며, 전기자동차 전용의 예외조항임. 


  ㅇ 사례 2 : 전기자동차에 대한 관세 면제

    - 2018 9 대통령령 419호가 발령되어 에너지 효율적인 전기차의 사용을 장려하고 관세를 면제함.

      * 이는 대통령령으로 전기자동차 수입을 장려하기 위한 조치며, 이집트 관세율표에는 전기 차량에 대한 HS 코드가 없었지만, 이집트 정부는 전기 차량 "870380" 대한 새로운 HS 코드를 도입하기를 원함.

 

   2019년 최근 동향

    - 이집트는 이 분야에서의 기술 및 노하우를 전수받기 위해, 이집트 기업들과 외국 기업 간 전기차 복합 제조 및 조립 단지 건설 또는 외국 기업의 직접투자를 추진하고 있음.

    - 또한 2020년까지 300개의 전기차 충전소를 건설할 계획을 가지고 있는 'Revolta 이집트'와 함께 카이로-수에즈 고속도로에 전기 자동차 충전소를 건설하기 시작함.

    - N Gage Research Company에 따르면 Revolta는 소비자들이 청정에너지를 사용할 수 있도록 하기위해 이집트 전역에 65개의 전기 자동차 충전소를 설립할 계획임.

 


주요 이슈


    - 2019 3, 마에다 고헤이 닛산 회장은 전기자동차 제조에 투자하고 싶은 인센티브를 설명하기 위해 정부와 협의를 시작함.

    - 공공기업부 성명에 따르면 닛산과 국영 El Nasr Automotive 2019 3 이집트에서 연간 10만대의 자동차를 생산한다는 양해각서(MOU) 체결함.

    - 또한 Hesham Tawfik 공공기업부 장관에 의하면 이집트 정부는 여러 중국 기업이나 한국 기업들과 El Nasr Automotive 공장 내에서 전기 자동차를 제조하기 위해 협상을 추진 중임.

    - 이는 닛산과 El Nasr Automotive 간의 연간 10만대의 자동차 생산을 위한 사전 파트너십 협정 종료 계획됨.

    - Tawfik 공공기업부 장관은 2019 7 2 중앙아프리카 시장 동부 아프리카 시장 공동회의에서 카이로 주재 중국 대사에게 몇 몇 중국 기업을 지명해 협상을 시작하도록 요청했다고 밝힌 바 있으며, 업계에서는 앞으로 한국과도 협상을 추진할 것으로 예상함.

 


주요기업 현황

 

  ㅇ 연료자동차

    1. Ghabbour Auto (GB)

Fitch Solutions 따르면, GB Auto 이집트 시장에서 가장 큰 영향력과 탄탄한 운영 기반을 가진 강력한 회사 하나이며, 새로운 지역으로 확장하려는 계획을 가지고 있음. 회사는 단순한 자동차 전문 기업에서 그룹에 상당한 가치를 더하는 다수의 사업체를 가진 완전히 다변화된 회사로 성장함. 차량 서비스 관련 제품을 포함한 자동차 조립, 제조, 판매 유통, 금융 A/S 서비스에 중점을 두고 있음.

     - GB Auto가 취급하는 브랜드는 다음과 같음.

Hyundai, Mazda, Geely, Chery, Karry, Bajaj, Marcopolo, Iveco, Volvo, Sino Truck Fuso, Mitsubishi, SDLG, AKSA, YTO, Gazprom Neft, Lassa, Yokohama, Westlake, Triangle, Diamond Back, Avon, Double Coin, Grandstone, Goodyear, Jumbo and Monroe.

 

    2. General Motors Egypt

제너럴 모터스(GM) 이집트에서 1985년부터 차량 조립을 시작하여 경차, 소형트럭, 승용차 등을 생산함. 이집트의 최대 수입, 유통, 그리고 소매업체 하나인 Al Mansour 그룹의 자회사인 Al Mansour Automotive 2001년에 GM 독점 판매권을 획득함.

    - 쉐보레는 GM 1 브랜드로 2018 1 시장점유율이 30% 달함. GM 쉐보레에서 전기차를 출시함으로써 중동과 아프리카 지역의 판매량이 늘어날 것이라 기대함.

    - 자동차마케팅정보협의회(AMIC) 2019 2 보고서에 따르면, 2019 판매량 상위 브랜드는 다음과 같음.



자료원 : AMIC


    3. Mansour Automotive

      - Mansour Automotive 연간 10 안팎의 차량을 세계에 판매하는 세계 최대 제너럴 모터스(GM) 딜러이자 오펠, 쉐보레, 캐딜락, 스즈키, 이스즈 등의 프랜차이즈도 소유하고 있음. GM 합작하여 자동차, 트럭, 픽업을 제조하여 다양한 시장을 개척하고 있음.

      - Mansour Automotive 이집트, 가나, 우간다, 이라크, 리비아에서 GM 유일한 라이선스 파트너임.

  

  ㅇ 전기자동차

    1. Revolta

Revolta 이집트는 2019 국내 최초의 전기차 제조공장과 정비소를 건설하는 것을 목표로 . 전기차 공장은 6th of October시에 위치하고 있으며, 자동차용 저장장치와 제어시스템뿐만 아니라 상용차 제조를 전문으로 하는 엔지니어링 회사인 우크라이나의 에코 팩토리(Eco Factory) 협력하여 설립될 예정임.

  

    2. Geely

이집트 군수공업부 2019 9 6 중국의 Geely사와 MOU 체결하여 전기 자동차 제조를 추진함. 이번 조치는 군수공업부가 자회사 전기차 제조를 현지화하기 위한 노력의 일환임.



. 수급현황

(단위 : 달러)                                   

분야

2016년

2017년

2018년

설비투자액

3,143,653,000

3,534,440,000

4,601,211,000

생산량

(단위 : 대)

59,319

46,373

20,495

국내 소비량

(단위 : 대)

141,983

11,701

45,837

수출

181,300,000

213,100,000

76,200,000

수입

1,506,800,000

857,600,000

764,200,000

 자료원 : CBE(이집트중앙은행), AMIC


  ㅇ 자동차 산업은 이집트의 경제 성장에 매우 중요

    - 자동차 업계는 이미 상당한 고용을 창출하고 있으며, 실업률 감소에 중요한 역할을 하고 있음. 이 분야는 외국인 직접투자를 유치하고 이집트의 수출을 자극할 수 있는 잠재력이 큰 산업이기도 함.

    - 이집트의 자동차 시장은 비슷한 규모의 다른 개발도상국가 시장에 비해 작은 편이지만 전망은 밝음. 이집트 자동차 산업의 미래는 이집트를 전기 자동차의 허브로 만들 수 있는 지에 달려있음.

    - 위의 표에서 보듯이 이집트 자동차산업은 수출보다는 수입에 의존하고 있음. 이를 개선하기위해 이집트 정부는 앞으로 자동차 산업에 대한 대규모 투자를 추진하고 있음.


 

. 진출 전략

 

SWOT 분석


 

Strength

Weakness

이집트는 MENA 지역의 몇 안되는 자동차 생산 시설 보유국

국내에서 생산되는 선도적인 국제 브랜드의 존재

 지리적 위치 덕분에 MENA와 유럽 사이의 이상적인 수출 중심지 

정치적 혼란 장기화로 인해 산업 정책에 대한 불확실성이 커짐.

외화 부족으로 인해 수입 물품에 대한 업체의 대금 지불 능력이 약화

높은 금리로 인해 차량 구입을 위한 대출을 받을 시 소비자 부담 증가 

Opportunities

Threats

국가의 크기, 낮은 차량 소유율 및 많은 청년층 인구로 인해 강력한 성장 잠재력 보유

자유무역지역은 경쟁력 있는 수입 모델을 시장에 선보임.

버스 교체 계획은 자동차산업에 긍정적 영향

파운드화를 보호하기 위한 중앙은행 조치는 수입 부품에 대한 업계의 접근성을 위협하며 수입을 제한

자유무역지역으로 인해 여타 일반지역 생산에 대한 해외 제조업체의 관심 저하

알제리, 모로코 등 북아프리카의 다른 생산시설의 성장 




유망분야


  ㅇ 연료 차량: 엔진, 브레이크 시스템 및 차체

    - The Industrial Modernization Center (IMC)는 자동차부문 발전전략보고서를 통해 일반적으로 방사선기, 배터리, 배기가스 등 기술적으로 덜 까다로운 부품은 현지에서 생산되며, 엔진, 브레이크 시스템, 차체 등 복잡한 부품은 수입된다고 함.

 

 전기차 : 차량, 예비부품, 배터리, 충전소 부품

    - 카이로 무역관이 Revolta CEO Mohamed Badawy 씨와 진행한 인터뷰에 따르면, 한국 기업은 모든 분야(전기차량 자체, 예비 부품, 배터리, 충전기 등)에서 기회를 찾을 수 있음.

    - 그는 2015년 기아자동차(KIA) 소울 모델을 이집트의 기준으로 꼽으며, 기아차 소울 2015 사양 이하의 전기차는 시판할 수 없으므로, 이집트 전기차 시장에 진출하고자 하는 한국 기업들은 기준 모델인 기아 소울 2015보다 작은 전기차를 제공해서는 안되며, 전기차의 효율 또한 중요한 요인임.

    - 전기차의 배터리와 관련하여, 한국 기업들은 우수한 품질 배터리 제공 초점을 맞추어야 .

    - 한국 기업의 다른 유망 분야는 전기차에 적용될 있는 차체 작업에 초점을 맞추는 것임.

 


자료원 : CBE, AMIC, 카이로 무역관 자체 자료 종합



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