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이집트 전자산업
2019-10-16 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 이집트 카이로무역관


 가. 산업 특성

 


정책 및 규제


  ㅇ MCIT(정보통신기술부) 주도 국가계획 "Egypt Makes Electronics”


자료원 : MCIT(정보통신기술부)


  ㅇ MCIT에 따르면 대통령 주도 국가계획 “Egypt Makes Electronics”은 다음의 규정을 포함함.

 

  ㅇ 관세

    - 전자제품, 시스템 내장형 디자인 하우스, R & D에 대한 소득세 10 % 감면

    - 반도체 산업을 위한 법인세 감면

    - 최소 5 년 간 모바일 장치, CPE 통신 장치, 라우터 및 광섬유 케이블에 관세 10-15%적용

    - 조립된 SKD PCBA에 관세 15 % 적용


  2018년 관세 인상에 관한 대통령령 419

    - 2018.9.9. 대통령은 관세 인상에 관한 법령을 발표함. 이 법령에 의해 전자 제품은 40% 인상, 식품 의류 및 기타 품목들은  60%가 인상됨


  이집트 무역산업부의 '산업 및 무역 개발 전략 2016~2020'

    - 이 전략에는 5개의 핵심 분야가 있음. 첫째 분야인 산업 개발은 전자 제품 산업을 다룸. 정부는 AsyutBeni Suef 지역에 가정용 기기 산업과 엔지니어링 산업의 상위 산업인 전자제품과 프로그래밍 친환경 산업의 클러스터 조성 예정

    - 상기 사항 이외에도 운영 라이센스 획득, 기술적, 정적인 부분에 대한 전폭적인 지원이 있을 예정


 

최신 기술 동향

 

   ㅇ 혁신 기술 연구소 (첨단 전자 기술 분야의 프로토 타이핑 혁신 연구소 설립)

     - 혁신 기술 연구소는 기술 단지와 스마트 빌리지에 있음.

     - 해당 산업 분야의 용어는 다음과 같음.

     - IoT, 웨어러블 전자기기 및 스마트 시티 (4G 지원)

     - PCB 제작실 (멀티레이어 PCB 제작 및 조립)

     - FABLAB (금속, 플라스틱, 압력 주조 모형 시험 생산을 위한 신속한 프로토 타입 제작)

 

   ㅇ 제품 테스트 및 인증 연구소(품질 테스트를 위한 기술 단지 내 현지 공인 연구소 설립)

     - 국제 품질 인증서를 발급할 수 있는 국제 공인 연구소와의 협력

     - Sadat Technology Park 내 산업 단지에 위치

     - 유해한 저품질의 통신 장치에 대한 현지 시장 보호, 수입 통신 장치의 표준 사양 준수 여부 확인

 

 

주요 이슈

 

   ㅇ Fitch Solutions에 따르면, 이집트 내 전자기기 소비 전망은 2019~2023년에 걸쳐 더욱 증가할 인구와 그에 따른 지속적인 구매력 증가로 매우 밝음. 전자기기 소유율도 증가 추세임


  ㅇ 국내 산업 또한 삼성전자의 Beni Suef에서의 TV 세트 제조 작업과 현지 회사 SICO의 핸드폰 산업 투자 등에 힘입어 산업 발전에 박차를 가하고 있음. 주요 리스크는 경제 회복이 예상보다 저조하고 정치적 불안정이 초래될 가능성이 있다는 것임.


    

주요기업 현황


   ㅇMCIT에 따르면, 다음의 4개 회사가 이집트 전자 산업에서 주요 플레이어들임.


회사명

영역

규모

수출량

직원 수

연간 매츌

생산 라인

삼성 전자

디지털 TV

250만대(2016)

400만 대(2018)

280만 대

EMEA

(2017)

1900

9USD

CKD/SKD 조립, opencell 패널 조립, BLU, 플라스틱 캐비넷, 금속 부품 등

현지 부가가치 55%

LG 전자

디지털 TV, 가전제품

100만대(2015)

150만 대(2018)

80만대

EMEA

(2017)

1550

6USD

CKD/SKD 조립, opencell 패널 조립, 플라스틱 캐비넷, 금속 부품, 케이블 등

현지 부가가치 55%

El Araby

디지털 TV, LED 전구, 가전제품

-

3USD

중동, 아프리카

(2017)

25000

15USD

CKD/SKD 조립, opencell 패널 조립, BLU, 플라스틱 캐비넷, 금속 부품 등

아랍 산업화기구(Arab Organization for Industrialization )

디지털 TV, LED 전구, 태블릿, 산업용 전자제품, 태양에너지

-

-

2000

7USD

CKD/SKD 조립, 플라스틱 캐비넷, 금속 부품 등

 

 

나. 산업의 수급 현황

 

(단위 : 달러)

구분

2016년

2017년

2018년

설비투자액

4,687,218,413

3,086,266,143

4,813,700,787

생산

32,897,822,878

34,107,226,322

49,330,535,055

내수

5,229,010,000

7,258,440,000

8,230,240,000

수출

612,700,000

496,400,000

740,400,000

수입

1,158,300,000

773,000,000

582,200,000

자료원 : CBE(이집트 중앙은행), Fitch Solutions 

 

   ㅇ 이집트 정부는 무역 적자 탈피를 위해 전자 제품 제조 산업을 적극 육성

     - 정부가 수입을 줄이고 현지 제조업을 강화하기 위한 많은 정책을 도입해 최근 수입량은 감소하는 추세임.

     - 수입 부품들은 현지 부품들과 함께 조립돼 현지에서 완제품으로 출시됨.




 다. 진출전략


SWOT 분석

 

강점

약점


· 중동, 아프리카에서 가장 큰 시장 중 하나

· 좋은 지리적 위치 : 유럽, 특히 서유럽 시장에 수출하기에

지리적으로 가장 적합

· 안정적인 경제 성과

· 국내, 해외 시장 수출을 위한 생산 기지로의 개발

· EU와의 FTA

· 정부 인센티브 제도 (수출 보조금 프로그램 등)


· 다양한 행정 절차 내 만연한 관료주의

· 정치 및 치안 불안정

· 아직 유로 통화 채택 계획이 없으며 현지 통화의 변동성이 큼

· 인건비는 여전히 경쟁력이 있고 EU 평균보다 낮지만, 점차 상승 중이며 특히 비유럽 국들과 비교했을 때 가장 저렴한 가격은 아님

· TV와 같은 AV 제품 수입에 대한 높은 관세

· 공장은 생산비용을 높이고 경쟁력을 낮추는 수입 부품에 의존함

· 가격 주도 시장, 치열한 경쟁 등의 리스크로 대규모 투자가

부족한 실정

기회

위협

· 전자 제품 소비의 증가

· 정부가 전자제품 산업을 중요한 부문으로 인식

· Fitch Solutions와 같은 연구 기관의 연구에 따르면 구매력 증가로 수입품에 대한 대항력이 향상될 것임

· 이집트 정부는 서비스를 포함한 IT 산업의 가장 큰 소비자임. 현재 진행 중인 국가 계획은 국내외 수출입업체들에게 큰 기회가 될 것임.

· 유통 채널 확대(온라인 쇼핑) 및 신규 브랜드 진입

· ICT 교육 계획은 단기적으로 수요를 늘리고 컴퓨터 활용 능력을 높여 중기 성장 잠재력을 높임


· 정치, 안보 위험으로 인해 소비 및 비즈니스 시장이 타격을 받을 수 있음

· 병행수입품, 밀수한 단말기, 저질의 컴퓨터 부품 유입 제어 실패

· 유능한 인재들의 국외 유출

· 이집트의 기술은 빠른 속도로 뒤처지고 있음

· 시장 내 주요 경쟁자로 중국이 있음.

    


유망분야

 

   ㅇ 산업현대화센터(IMC)는 전자, 컴퓨터, 통신 부문 개발 전략 보고서를 통해 완제품 혹은 부품으로서의 유망품목을 다음과 같이 소개함.

     - 소비가전, 오디오제품, TV, VCD/VCD 플레이어, 프린트 등에 쓰임.


유망품목

세부 요소

반도체

조립 및 테스트-실리콘 웨이퍼 처리-웨이퍼 제조-칩 설계

수동 부품 및 디스플레이 장치

축전기-저항기-인덕터, 코일-석영 및 발진기 자석

디스플레이 장치

음극선 관 LCD LED 디스플레이 보드

데이터 저장 장치

디스크 드라이브-디스크 미디어-디스크 기판-MR 헤드-작동기-헤드 gimble 어셈블리-보이스 코일 모터-스핀들 모터-베어링-테이프 드라이버-광학 디스크 드라이버

산업용 전자 장비

과학 장비-리튬 이온 / 폴리머 배터리-평판 디스플레이-테스트 및 측정 장비

플라스틱 몰딩 부품 및 구성 요소

케이스 전면 패널-정밀 부품-사출 성형-실크 스크린 인쇄-핫 스탬핑-스프레이 페인팅

금속 스탬핑 및 정밀 가공 부품

포장(케이싱)-커넥터 부품-선삭 부품-지그 및 고정구-샤프트

도금

배치 및 연속 전기 도금-정밀 전기 도금-무전해 도금-기능성 전기 도금-음극 전착-비 코팅 처리-소결 도금-물리적 증기 증착

 



자료원 : Egypt Consumer Electronics Report Q3 2019 by Fitch Solutions, Monthly Statistical Bulletin, CBE, Aug. 2019, Egypt Makes Electronics EME by MCIT), Industry & Trade Development Strategy 2016~2020, Egyptian Ministry of Trade and Industry


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