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이집트 전력 및 송배전 시장동향
2019-03-04 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 이집트 카이로무역관

□ 이집트 전력 시장(신재생 에너지)


  ㅇ 이집트는 북아프리카 및 중동 지역 에너지 시장에서 중요한 역할을 담당
    - 중동 지역 및 세계 에너지 시장에서 두드러지는 이집트의 중요성은 국제석유 및 가스 무역의 교차로라는 지리적 근접성과 전략적 위치에서 비롯됨.


  ㅇ 높은 풍속으로 인해 풍력 에너지에 유리한 지형적 조건
    - 인근 지역 내에서 가장 안정적인 풍력 에너지 중 57%를 생산하고 있으며 모로코, 이란, 튀니지를 넘어서 최고의 풍력 에너지 생산국으로 자리매김했다는 평가를 받고 있음.
    - 수에즈 운하 지역은 세계에서도 강한 풍속을 지닌 지역으로 풍속은 초속 8~10m에 달함.
    - 이집트 서부, 동부의 사막 지역도 풍력 에너지 발전의 좋은 입지 조건으로 손꼽히며 가장 풍력이 센 곳의 경우 연간 풍력 시간이 3900시간에 달함.


  ㅇ 높은 일사량으로 인해 태양광 발전에 유리한 기후 조건
    - 강도가 높은 태양 복사 에너지(2000~2600KWh/㎡)는 이집트 특히 북부 지역에서 태양 에너지를 이용한 발전을 가능하게 해줌.
    - 이집트 태양광 집중 지역의 연간 일조 시간은 2400시간에 달하며 유럽에서 가장 일조 시간이 긴 그리스와 스페인도 일조 시간이1900시간 정도에 그침.
   

  ㅇ 세계 에너지 활용면에서 중추적 역할을 담당하게 해주는 이집트의 전략적 위치
    - 이집트는 태양광 에너지 활용이 가장 쉬운 솔라 벨트에 위치해 있는 몇 안되는 국가들 중 하나임.
    - 솔라 아틀라스(Solar Atlas)는 이집트의 평균 수평면 일사량이 연간 2000~3200KWh, 해가 떠있는 시간은 하루 9~11시간으로 다양한 태양광 에너지 프로젝트에 대한 투자를 견인할 수 있다고 언급함.
    - 서부 수에즈 걸프 지역은 초속 8~10m의 강풍과 비거주지역인 넓은 사막 덕분에 대형 풍력 단지 조성을 위한 좋은 입지조건을 가지고 있다고 평가됨.


□ 송전망 현황


  ㅇ 특고압 및 고압 변압기 부문

    - 이집트 내 특고압, 고압 변압기 총 용량은 2017년 6월 30일 기준 12만 160MVA를 기록해 전년대비 8% 증가
    - 변전소 수는 2017년 6월 30일 기준 652개로 전년대비 0.3% 증가  
    - 변압기 수는 2017년 6월 30일 기준 2534개로 전년대비 1.8% 증가 


이집트 연도별 변전소 수 및 변압기 총 용량


자료원: 이집트 전력청(EEHC)


  ㅇ 총 전선망 길이(가공전선 및 지중선)
    - 2017년 6월 30일 기준 4만 6300km로 전년대비 3.1% 증가

    - FY 2012/13~FY 2016/17 총 전선망 길이 평균 증가율은 1.5%를 기록


연도별 전선망 길이

자료원: 이집트 전력청(EEHC)


  ㅇ 전력 에너지 총 판매 및 구입 규모 
    - 이집트 전력에너지부 산하 전력송전회사가 구매한 에너지 총량은 182.3TWh(2017년 6월 기준)로 전년대비 1.8% 증가
    - 판매한 전력 에너지 총량은 2017년 6월 30일 기준 174.6TWh를 기록해 전년대비 2% 증가

    - FY 2012/13~FY 2016/17 구입한 에너지 평균 증가율, 판매한 에너지 평균 증가율 모두 매년 3.7%를 기록함.


구입 에너지 평균 증가율


자료원: 이집트 전력청(EEHC)


2016/17 회계연도 이집트 전력청 판매 에너지 

자료원: 이집트 전력청(EEHC)


□ 배전망 현황


  ㅇ 배전망 통계(중저압 기준)
    - 2017년 6월 30일 기준 총 고객 수는 3370만 명을 기록해 전년대비 4% 증가

    - FY 2012/13~FY 2016/2017 연간 평균 고객 성장률은 3.2%를 기록함.


배전망 통계

자료원: 이집트 전력청(EEHC)


연간 평균 고객 성장률

자료원: 이집트 전력청(EEHC)


    - 2017년 6월 30일 기준 중저압 에너지 구매 총량은 15만 1913GWh를 기록함.
    - 2017년 6월 30일 기준 전력 배전회사가 판매한 중저압 에너지 총량은 12만 7070GWh를 기록함.

    - FY 2012/13~FY 2016/17 연간 평균 에너지 판매율은 1.8% 증가했고 구매율은 4% 증가


연간 평균 에너지 판매율

자료원: 이집트 전력청(EEHC)


사용 용도에 따른 중저압 에너지 고객 수

자료원: 이집트 전력청(EEHC)


사용 용도에 따른 배전사 판매 에너지 총량

자료원: 이집트 전력청(EEHC)


    - 2017년 6월 30일 기준 중저압 배전용 변압기 총 용량은 7만 6600MVA를 기록해 7.7% 증가

    - FY 2012/13~FY 2016/17 연간 변압기 용량 평균 성장률은 5.32%을 기록함.


연간 변압기 용량 평균 성장률


자료원: 이집트 전력청(EEHC)

 

    - 2017년 7월 30일 기준 중전압 케이블 총 길이는 19만 2000km로 전년대비 3.8% 증가했으며 저전압 케이블 총 길이는 28만 5000km를 기록해 3.6% 증가

    - FY 2012/13~FY 2016/17 중전압 라인 및 케이블 총길이 연간 평균 성장률은 4.2%, 저전압 라인 및 케이블 총 길이 연간 평균 성장률은 3.1%을 기록


중, 저전압 라인 및 케이블 총길이 연간 평균 성장률


자료원: 이집트 전력청(EEHC)


□ 송배전 관련 유망 제품


  ㅇ 유망 송배전 관련 제품에 대한 이집트의 수출입 현황


총 수입액

순위

유망 제품

HS Code

수입액(USD)

증감율(%)

2015

2016

2017

1

변압기

850433

6,078,320

20,370,530

13,809,811

-2.21

2

회로 차단기

853620

64,271,402

74,100,949

53,798,767

-27.4

3

발전기 세트

850212

48,868,256

40,844,672

28,607,570

-29.96

4

열 교환기

841950

19,591,461

36,343,496

28,683,740

-21.08

5

증기 보일러

840211

539,776

2,223,345

11,498,633

417.18

6

스위치보드

853690

31,436,964

29,005,836

24,995,347

-13.83

자료원: Global Trade Atlas


총 수출액

순위

유망 제품

HS Code

수출액(USD)

증감율(%)

2015

2016

2017

1

변압기

850433

3,759

16,441

100

-99.39

2

회로 차단기

853620

3,596,391

1,721,952

5,278,775

206.56

3

발전기 세트

850212

378,566

N/A

N/A

N/A

4

열 교환기

841950

66,587

N/A

265,440

N/A

5

증기 보일러

840211

4,710

N/A

N/A

N/A

6

스위치보드

853690

17,038,731

9,696,921

15,363,817

58.44

 자료원: Global Trade Atlas


  ㅇ 변압기(HS Code: 8504330010)



자료원: El Badil Newspaper


    - 변압기는 전기 교류를 높이거나 낮추는데 사용되며 전류의 양을 조절해 전기세를 낮추는데 도움을 줌. 전기 구성품들이 전류를 방해해 전기의 흐름을 막는 원리로 작동함.
    - 한편 전력발전소에서는 전력량이 많을수록 손실이 적으므로 변압기가 전압을 높이는데 사용되며 배전소에서는 변압기가 전압을 낮추기 위해 사용됨.

    - 이집트는 저용량 변압기를 조립 라인을 통해 조립하는데 변압기에 내장되는 모든 부품들을 현지 생산하는 것이 아니고 상당한 부품을 수입에 의존하고 있는 실정임.


  ㅇ 회로차단기(HS Code: 8536200010)


      

 자료원: Schneider Electric Egypt


    - 회로 차단기의 주된 기능은 안전 확보를 위해 전기 시스템의 오류를 감지해 전기의 흐름을 차단하는 것임. 회로 차단기는 전력 시스템을 매뉴얼에 따라 제어하는 개폐장치를 내장함.

    - 이집트의 제조업체인 EMAS - Egyptian Manufacturing & Advanced Systems(El Sewedy)에서는 독일제 Siemens 진공 회로 차단기를 이용해 모든 조립 공정을 운영하고 있고 대부분의 경우 이처럼 이집트 현지에서 100% 생산되는 회로 차단기는 없음.


  ㅇ 발전기 세트(HS Code: 8502120000)



자료원: Souq Egypt


    - 이집트에서는 기상상황, 전력 관련 회사의 기술적 문제, 불충분한 연료 공급 등의 다양한 이유로 갑작스럽게 정전이 발생하므로 발전기가 항상 돌발 정전 상황에 준비돼 있어야 함.
    - 정전이 발생하면 안되는 병원과 같은 기관에서는 발전기 보급이 필수적임.

    - Ahmed Daoud사, Al-Mohandes사, Helwan공장과 같은 현지 제조업체의 경우 전기 발전기의 대부분을 수입에 의존하고 있음.

    - 발전기 완전체를 생산하는 현지업체가 없기 때문에 이집트는 부품 조립에 치중된 산업구조를 보임. 기업들은 발전기 부품 중 약 30%를 현지에서 생산하고 나머지 70%는 외국에서 수입하고 있다고 밝힘.


  ㅇ 열 교환기(HS Code: 8419500090)



자료원: Spirax Sarco Egypt


    - 열 교환기는 2개의 유체 사이에서 열을 전달 또한 교환할 수 있도록 고안된 장치로서 냉각과 가열 두 가지 모두의 역할을 수행함. 서로 다른 유체는 벽으로 가로막혀 섞이거나 직접 닿지 않도록 되는 구조임.
    - 열 교환기는 실내 난방, 냉장보관, 에어컨, 전력기, 화학 및 석유화학 플랜트, 원유 정제, 천연가스 공정, 하수 처리 등에 사용됨. 현재 열 교환기를 생산하는 이집트 생산업체는 없으며 해외 수입에 의존하고 있음.

    - El-Hamd와 같은 현지 제조업체들은 열 교환기 생산 시 현지 부품들뿐만 아니라 상당수의 부품들을 해외 수입에 의존함.


  ㅇ 증기 보일러(HS Code: 8402110000)

 


자료원: Doosan Heavy Industries


    - 증기 보일러가 사용되는 발전기의 중요성이 더욱 커지며 증기 보일러 수요는 더욱 불가피해지고 수요 자체도 증가하는 추세임. 가열 시스템, 시멘트 생산, 농업 등 다양한 분야에서 사용되고 있지만 증기 보일러를 가장 많이 필요로 하는 분야는 하기 내용과 같이 전력 분야임.

    - 이집트에는 증기 보일러를 생산하는 업체가 없기 때문에 수입에 전적으로 의존하고 있음.



자료원: ZHENGZHOU BOILER(GROUP) CO., LTD.


  ㅇ 스위치보드(HS Code: 85369090)



자료원: Schneider Electric Egypt


    - 스위치보드는 개별 부하, 제어 장치, 변압기, 패널보드 등의 장치에 전력을 공급해주는 장치임.
    - 스위치보드의 주된 기능은 전류 요구사항에 따라 주입된 전력을 더 작은 개별 회로로 나눠주는 것임.
    - 이집트 전력부 산하 배전사들 사이에서 스위치보드는 높은 수요량을 보이고 있으며 2016/17 회계연도에 이집트 배전사들은 총 3217개의 스위치보드를 수입함. 배전 범위를 확대하고 총 용량을 늘리기위해 스위치보드 수입량은 더욱 늘어날 전망임.

    - Elmaco사와 Egemac사와 같은 이집트 제조업체들은 스위치보드와 스위치기어를 현지에서 조립 및 생산하기는 하지만 릴레이, 변압기, 전류계 등의 부품들은 수입하고 있음.


□ 바이어 인터뷰


  ㅇ Baldwin Engineering의 총괄 매니저인 Eng. Khaled El-Kholy
    - 이집트 전력부에서 450MW에서 1000MW로 전기 연결 수용력을 증대하기 위해 요르단과 함께 2019년 1월부로 타당성 조사를 시작했다고 말함. 요르단과 맺은 양자 협정을 통해 첫 단계에서는 1000MW까지 확대한 뒤 추후 2000MW까지 확대하는 것을 최종 목표로 하고 있음.
    - 한국 기업들 역시 이러한 이집트의 송배전 사업 부문 발전 계획에 발 맞추어 이집트 전력 시장에서 기회를 잡을 수 있을 것으로 보임.
 
  ㅇ Development Int'l Group의 파트너인 Mr. Tarek Lotfy
    - 2019년 2월 7일 이집트 재생에너지 및 전력부 장관이 중대 발표를 했다고 함.
    - 발표에 따르면 이집트 전력부는 송배전 부문에 42억 이집트 파운드를 투자해 서비스 향상 및 안정화에 많은 노력을 기울이고 있다고 하며 송배전 발전과 관련된 국제입찰이 있을 시 한국 기업이 지원을 고려해 볼 만함.


  ㅇ General Manager of Synergy Egypt의 총괄 매니저인 Dr. Ahmed El-Khamy
    - 현재 진행 중이거나 미래에 예정된 정부 입찰을 주시하는 것이 이집트 진출 시장의 핵심 전략이라고 말함.

    - 이집트에서 입찰 참여 시 해외 기업은 에이전트가 필수적으로 요구되므로 어떠한 형태의 입찰이든 현지 에이전트와 계약하는 것이 매우 중요함.
    - 증기 보일러 같은 대형 산업 제품의 경우 현지에서 생산되고 있지 않기 때문에 이집트 전력부 및 전력부 산하기관들은 이러한 산업 제품 입찰 시 많은 해외 기업들이 참여해주길 희망하고 있음.


  ㅇ Cairo Electrical Group의 상업 매니저 Eng. Sami George Naggar
    - 잘못된 전기 계량기로 인해 소비자들이 사용한 것보다 더 많은 전기료를 지불하는 경우가 왕왕 발생한다고 말함. 이러한 애로사항을 해결하기 위해 이집트 전력부는 10년 내로 모든 기존 전기 계량기를 새로운 선불식 계량기로 교체한다고 발표했음.
    - 이러한 계량기 교체 사업의 일환 아래 한국 기업들은 이집트 전력부 산하 전력 배전사들에게 스마트 리딩 시스템, 배터리 등의 스마트 계량기 부품들의 중요 부품들을 공급하는 형식으로 협업이 가능할 것으로 예상됨.


  ㅇ Partner at Cairo Center-Hassan Sabry & Co의 파트너인 Eng. Hassan Sabry
    - 두산 중공업과 같은 한국 유명 기업들이 특정 부품의 하위 에이전시나 공급업체의 역할을 수행하는 방식으로도 협업이 가능할 것으로 예상됨.
    - 두산 중공업과 같은 한국 기업들은 이집트 현지 시장에서 많은 경험을 축적한 바 있으며 수차례 입찰을 따내어 이집트 전력부에 증기 보일러와 같은 주요 기자재들을 공급해 옴.
    - 대표적으로 두산 중공업은 아인 소크나 지역에 위치한 East Delta Electricity Production Co(EDEPC)의 발전 장치에 고 스펙의 증기 보일러를 공급함.


□ 관련 전시회


전시회명

Electricx

전시 상품

자동화 컨트롤 시스템, 케이블 설치, 케이블 스위치&케이블 관리 시스템, 통신 장비, 에너지 관리 시스템, 에너지 저장 장치, 전력 분배 장치, 절연체, 조명(램프, 전구, LED ) 신재생 에너지, 핵에너지, 전력 분배 시스템, 전자 장치, 전력 발생기, 송전, 증기 보일러 등

개최 주기

매년

개최 장소

Egypt International Exhibition Center, Cairo, Egypt

개최 일정

2019년 11월 3~5

웹사이트

https://www.electricxegypt.com/en/Homepage.html


□ 시사점


  ㅇ 이집트 정부는 기업 환경을 활성화시키기 위해 2017년 새로운 투자법 72조를 발동함.
    - 신재생에너지 생산 관련 프로젝트들에 한해 투자비용 30% 감면


  ㅇ 한국 기업의 진출 기회로 활용 가능
    - 이집트 태양광 건설 기업들은 태양광 기술과 관련해 경험이 축적돼 있지 않으므로 한국과 같이 많은 경험과 노하우를 보유하고 있는 해외 파트너를 필요로 함.
    - 상당수의 이집트 기업들은 친환경 에너지 부분에서 한국전력공사(KEPCO), 한국태양광산업협회(KOPIA)과 같은 전문 기업으로부터 태양광 발전 노하우를 전수받기를 희망하고 있음.
    - 이집트 신생에너지청(NREA)은 한국을 포함한 타국과의 연구 협업을 통해 태양광 발전소에 적합한 지역을 선정하는 등 협력에 적극적임.
    - 국제금융공사는 이집트 북부 아스완 지역의 11개 태양 에너지 발전소의 건설, 운영, 유지를 위해 6억3500만 달러를 투자한 바 있으며 향후 이 부문에서 한국 기업들과의 협력을 희망하고 있음.



자료원: 이집트 전력청(EEHC)


  ㅇ 한국 기업들이 이집트 전시회에 참가해 이집트 기업들과 적극적으로 접촉해 교류한다면 향후 해당 기업들과 무역파트너, 배급사, 에이전트로의 관계로까지 발전할 수 있음.
    - 많은 이집트 기업들은 한국 제조업체들이 'Electricx Cairo'와 같은 전문 전시회에 참여할 것을 권유하고 있음.

    - 이집트의 전력 수요가 늘어나면서 'Electricx Cairo'는 최신 설비 및 서비스는 물론 곧 부상하게 될 송배전 및 재생 에너지 분야의 최신 기술들에 대한 정보 교류의 장으로 평가받고 있음.

    - 한국 제조업계도 'Electricx Cairo'를 이집트 기업들에게 자사 기술 및 설비를 소개하는 효과적인 플랫폼으로 활용할 수 있음.



자료원: Electrics 2019



자료원: 이집트 전력청(EEHC), 이집트 통계청(CAPMAS), 글로벌 트레이드 아틀라스, Electricx, KOTRA 카이로 무역관 자료 종합

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