- 2019년 칠레 내 웨어러블 기기 14만 8,200개 판매 -

- 2020년 판매량 20만 7,000개 기대 -

 

□ 칠레 웨어러블 기기 시장 상승세

 

  ㅇ 칠레의 웨어러블 기기 시장은 중산층 확대 및 헬스케어에 대한 관심 증가로 인해 지속적으로 성장하고 있음. 최근 만성질환 증가, 비만율 증가 등과 같은 사회적 문제로 인해 건강관리에 대한 관심이 높아지고 있어서 향후 시장은 더 성장할 것으로 보임.

  ㅇ 2019년 12월 기준 Euromonitor 자료에 의하면 2019년 칠레 내 웨어러블 기기 판매량은 전년대비 약 7% 증가한 14만 8,200개가 될 것으로 추정됨.

    - 이 중 스마트 웨어러블 기기의 판매량은 6만 900개가 될 것으로 추정됨.

    - 액티비티 웨어러블 기기(액티비티 트레커)의 판매량은 8만 7,300개가 될 것으로 보임.

 

칠레 웨어러블 기기 판매량

(단위: 천 개)

자료: Euromonitor International 자료(2019.12) KOTRA 산티아고무역관 재구성

 

  ㅇ 칠레의 웨어러블 기기 시장은 초기 형성단계로 앞으로의 성장 가능성이 매우 큰 시장으로 분석됨. 웨어러블 기기의 시장규모는 연간 약 7%의 속도로 성장하여 2024년의 판매량은 약 20만 7,000개가 될 것으로 전망됨.

 

□ 시장 트렌드

 

  ㅇ 칠레 내에서는 웨어러블 디바이스의 여러 기능 중 특히 건강 트레킹 기능에 대한 수요가 높아지고 있음. 이로 인해 주요 판매업체들은 제품의 건강 트레킹 기능을 강조하는 마케팅을 많이 실시하고 있음.

    - 소비자 A씨는 “최근 건강에 관심이 많아지면서 실시간으로 운동량과 심박수를 확인할 수 있는 스마트 워치를 찾게 되었다”고 밝히며 “매일 운동량을 확인할 수 있어 건강관리에 용이할 것 같다”고 언급함.

 

  ㅇ 다만, 웨어러블 기기는 독립제품의 이미지 보다는 아직까지는 스마트폰과 함께 사용되는 부속 제품이라는 인식이 강한 편임. 때문에 스마트폰과 웨어러블 기기를 동시에 제조하는 회사의 경우 두 제품을 함께 판매하는 프로모션 전략을 실시하고 있음.

 

  ㅇ 대부분의 제품들은 오프라인 매장에서 판매되고 있음. 2019년 웨어러블 기기 중 약 80.8%가 오프라인 매장에서 판매되었으며, 19.2%가 인터넷으로 판매된 것으로 나타남. 다만, 온라인 시장의 전반적인 성장으로 인해 웨어러블 기기의 온라인 판매도 매해 늘어나고 있음.

    - 실제로 2015년 15.3%이던 인터넷 판매 점유율이 2019년에는 거의 20%로 확대됨.

 

칠레 Falabella 온라인 홈페이지 내 웨어러블 기기 판매현황

자료: Falabella 홈페이지

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 칠레 웨어러블 기기 시장은 Garmin, 삼성과 Huawei가 총 약 70%의 점유율을 차지하고 있음.

    - 삼성의 경우 최근 3년간 20%대의 꾸준한 점유율을 유지하고 있음.

    - Huawei의 경우 비교적 최근에 시장에 진입하였으며 2018년부터 점유율을 크게 늘린 바 있음.

 

칠레 웨어러블 기기 기업별 판매 점유율

(단위: %)

 

자료: Euromonitor International 자료(2019.12) KOTRA 산티아고무역관 재구성

 

□ 수입동향

 

  ㅇ HS 8517.6290 기준 칠레의 2018년 웨어러블 기기 수입액은 약 3억 3,495달러로 집계됨.

    - 주요 수입국은 중국, 미국, 멕시코 순임.

    - 가장 큰 비중을 차지하고 있는 제품은 중국산 제품으로 2018년 약 63%의 점유율을 차지함.

 

  ㅇ 우리나라 웨어러블 기기 수입액은 전년대비 12.12% 증가한 202만 달러로 나타나며 14위 수입국을 기록함.

  ㅇ 하지만 수입동향 분석을 통해서 칠레 웨어러블 시장을 파악하는 데에는 한계가 있음. 삼성과 같은 한국산 전자제품의 생산설비가 대부분 중국, 말레이시아, 멕시코 등 해외에 위치해 있고, 칠레에서 웨어러블 기기는 기타 휴대폰 기기(HS Code 8517.6290)로 분류되어 있어 웨어러블 기기만의 자료로 보기 어려움.

 

칠레 웨어러블 기기(HS 8517.6290 기준) 수입동향

(단위: USD, %)

순위	국가	수입액			비중			증감율
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
총계		262,272,583	285,784,034	334,945,250	100	100	100	17.20
1	중국	153,554,476	177,103,405	210,125,813	58.55	61.97	62.73	18.65
2	미국	31,418,764	29,684,436	32,149,799	11.98	10.39	9.60	8.31
3	멕시코	5,565,503	9,404,775	18,803,141	2.12	3.29	5.61	99.93
4	브라질	3,169,513	5,902,969	7,814,747	1.21	2.07	2.33	32.39
5	에스토니아	820,412	403,603	6,185,039	0.31	0.14	1.85	1432.46
6	대만	4,105,887	4,303,710	5,641,193	1.57	1.51	1.68	31.08
7	베트남	1,643,382	3,606,439	5,207,793	0.63	1.26	1.55	44.40
8	말레이시아	6,854,410	4,584,778	5,158,944	2.61	1.60	1.54	12.52
9	스페인	1,207,530	2,599,394	3,560,199	0.46	0.91	1.06	36.96
10	이스라엘	3,643,567	4,462,955	2,738,790	1.39	1.56	0.82	-38.63
14	한국	780,249	1,809,724	2,029,081	0.30	0.63	0.61	12.12

자료: Global Trade Atlas

 

□ 관세율 및 인증

  ㅇ HS8517.6290 기준 한국산 웨어러블 기기는 기본 관세율 6%가 적용됨. 또한 통관에 필요한 서류 외 별도의 인증서류는 필요없는 것으로 파악됨.

□ 시사점

  ㅇ  칠레의 웨어러블 기기 시장은 아직 태동기 단계이지만, 최근 중산층 확대 및 건광관리에 대한 관심 증가로 인해 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됨. 특히 건강 트레킹 기능에 대한 관심이 높은 것으로 보여 관련 기술력을 가진 우리 기업의 진출이 유망함.

  ㅇ 앞으로 성장 가능성이 높은 웨어러블 시장 진출을 위해서는 관련 전시회에 참가하여 제품 트렌드를 파악하고 현지 네트워크를 구축하는 것이 필수적임. 2020년에는 IoT Innovatech Latam 2020 전시회가 7월에 예정되어 있음.

  ㅇ 칠레 직접 진출이 어렵다면 KOTRA 지사화 사업 혹은 사업파트너 연결지원 서비스 이용 또한 추천함.

자료원: Euromonitor International (2019.12), 현지 주요 일간지 등