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美 유통업체, 커지는 전자상거래에 옴니채널 전략으로 대응
- 트렌드
- 미국
- 디트로이트무역관 김지윤
- 2019-05-21
- 출처 : KOTRA
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- 2019년 기준 미국 전자상거래 시장 규모 약 5129억 달러로 전통 소매시장에 위협 -
- 美 유통업체, 모든 판매채널을 아우르는 옴니채널 전략 확대 -
□ 미국 전자상거래 시장 현황
ㅇ (시장규모) IBIS World가 발표한 자료에 따르면 2019년 기준 전자상거래 시장 규모는 약 5129억 달러에 달함. 세부 세그먼트별 비중은 △ 컴퓨터, 전자기기(Computers, electronics and appliances) 20.6% △ 기타 상품(Other merchandise) 20.6%로 가장 높은 비율을 차지함.
- 이외에도 △ 의류, 신발, 액세서리(Clothing, footwear and accessories) 17.8% △ 가정 및 사무용품(Home and office) 14.6% △ 의약품(Medication and health aids) 8.9% △ 스포츠 용품, 장난감 등(Sporting goods, toys, hobby items and games) 8.3% △ 미디어(Media) 6.5% △ 식료품(Food, beer, and wine) 2.7% 순임.
미국 내 전자상거래 시장 분포도
자료: IBIS World(2019.05.16.)
ㅇ (주요 기업) 주요 전자상거래 기업 중 Amazon이 26.3%로 가장 높은 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 집계됨. 이외에도 Walmart 3.1%, Apple 2.7%, eBay 0.7% 순임.
- 1994년 온라인 서점으로 시작한 Amazon은 2017년 기준 1779억 달러의 매출액을 자랑하는 글로벌 최대 규모의 전자상거래 기업으로 성장함.
· Amazon이 유기농식품 업체인 Whole Foods Market을 인수하면서 본격적으로 식품 업계에 진출함
미국 내 주요 전자상거래 업체 점유율
자료: IBIS World(2019.05.16.)
□ 전통 소매시장을 위협하는 전자상거래 시장
ㅇ 미국 통계청이 발표한 분기별 소매시장 판매량 자료에 따르면 2018년 4분기 판매량은 1조3452억 달러로 전년대비 약 406억 달러 증가함.
ㅇ 2018년 4분기 전체 판매량 중 전자상거래 판매 규모는 1328억 달러로 전체 판매의 약 9.8%가 온라인을 통해 발생한 것으로 집계됨. 이는 전년대비 약 12% 증가한 수치임.
미국 분기별 소매시장 판매액
(단위: 백만 달러, %)
분기 별
소매시장 판매량
전체
전자상거래
2018년 4분기
1,345,243
132,830
9.8
2018년 3분기
1,339,375
130,224
9.7
2018년 2분기
1,328,094
126,985
9.5
2018년 1분기
1,308,087
122,526
9.3
2017년 4분기
1,304,547
118,523
9.0
자료: census.gov 및 KOTRA 디트로이트 무역관 수정(2019.05.16.)
ㅇ Statista는 2022년이 되면 전체 소매 시장 판매액(약 6조300억 달러) 중 11%인 약 7005억 달러가 온라인 판매로 이루어질 것으로 전망
2017~2022년 전자상거래 시장전망
자료: statista.com(2019.05.16.)
□ 오프라인 유통업체의 반격 : 옴니채널(Omni Channel) 전략
ㅇ 이처럼 전체 소매 판매에서 온라인을 통한 쇼핑 비중이 확대되자 Walmart, Kroger 등 미국의 전통 유통업체들이 앞다퉈 옴니채널 판매 전략을 확대하고 있음.
- 옴니채널(Omni Channel) 전략이란, 오프라인·온라인·모바일·카타로그 등 모든 판매채널을 소비자가 자유롭게 이용하는 방식을 일컬음.
- (Walmart) 전자상거래 서비스를 강화하기 위해 다양한 온라인 소매 업체를 인수하고 있음. 대표적인 인수기업으로는 남성의류 기업인 Bonobos, 여성의류 기업인 Modcloth, 아웃도어 의류 기업이 Moosejaw 등이 있음.
- 또한 Amazon의 음성인식 스피커인 Alexa를 통해 제품을 구매하는 소비자를 흡수하기 위해 Walmart는 Google, Microsoft 등과 제휴해 음성인식 스피커를 통한 제품 구매 시스템 구축에 박차를 가하고 있음.
자료: cpcstrategy.com
- 2018년 Walmart는 대대적인 웹사이트 및 모바일 애플리케이션 재구성을 통해 소비자가 보다 쉽고 빠르게 오프라인 쇼핑을 할 수 있도록 개선함. 이외에 현재 Amazon이 주도하고 있는 전자상거래 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해 옴니채널을 쇼핑 시스템 구축에 대대적인 투자를 진행함.
· 소비자가 마트에 도착하기 전 구매하고자 하는 제품을 모바일 애플리케이션을 통해 장바구니에 담을 수 있으며 총 결제 금액까지 계산 가능함. 마트에 도착한 후에는 모바일 앱에 포함된 디지털 지도가 소비자가 찾고자 하는 제품이 있는 곳까지 빠르게 안내함.
자료: cpcstrategy.com
- (Kroger) 미국 거대 유통업체인 Kroger는 영국에서 로봇 및 AI(Artificial Intelligence)를 활용해 유통혁신을 선도한 식료품 업체 Ocado와 협력해 미국 내 위치한 Kroger의 물류센터 20곳과 2,700여 개의 매장에 Ocado의 물류 자동화 시스템을 구축하기로 함. 고객의 구매 성향 및 구매 빈도를 데이터화해 분석한 후 해당 고객에게 적합한 맞춤형 마케팅을 펼침.
자료: supermarketnews.com
- (Neiman Marcus) 미국의 고급 백화점 체인인 Neiman Marcus는 최근 오프라인 매장에 Magic Mirror를 설치함. 고객이 피팅 시 다양한 각도에서 여러 옷을 촬영한 후 비교할 수 있음. 또한, Neiman Marcus 고객 계정에 사진을 저장해 스마트폰으로 전송하거나 SNS를 통해 공유할 수 있음. 가족 또는 친구와 사진을 공유함으로써 피드백을 받을 수 있는 시스템을 구축해 만족도 높은 쇼핑이 가능하도록 함.
자료: dailydot.com
- (Timberland) 사용자가 태블릿 PC를 사용해 매장 벽면에 설치된 Touchwall 속 제품을 검색할 경우 제품 정보가 즉각적으로 태블릿 PC 화면에 노출됨. Touchwall을 통해 매장에는 진열되지 않은 제품 또한 찾아볼 수 있으며 맞춤형 쇼핑 목록을 만들 수 있음.
· KOTRA 디트로이트 무역관이 Timberland 담당자와 진행한 인터뷰에 따르면 Touchwall을 통해 고객의 취향과 스타일 데이터를 수집해 온라인, 오프라인을 아우르는 옴니채널 전략에 활용할 수 있다고 밝힘.
자료: shopify.com
□ 시사점
ㅇ 과거 공격적인 오프라인 매장 수 확대를 통해 시장점유율을 높여왔던 전통 유통업체들이 Amazon을 중심으로 전자상거래 시장이 성장하면서 소비자의 니즈에 맞춰 다양한 온라인 판매 전략을 소개하고 있음.
ㅇ 미래에는 옴니채널 전략이 주요하게 사용될 전망임에 따라 온라인이 확대된다고 해서 오프라인 매장을 축소하는 방침이 아닌, 각 판매채널의 장점을 살려 효율성과 수익성을 개선시킬 방안을 마련해야 함.
자료: shopify.com, dailydot.com, supermarketnews.com, cpcstrategy.com, statista.com (2019.05.16), IBIS World (2019.05.16.), census.gov(2019.05.16.) 등 KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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