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크로아티아 LED 가로등 시장동향
- 상품DB
- 크로아티아
- 자그레브무역관 이지택
- 2019-01-03
- 출처 : KOTRA
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□ 상품명: LED 가로등(LED Street Lighting)
ㅇ HS Code: 940540
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 크로아티아 가로등 전력수요는 약 366Gwh
- 크로아티아 가로등 전력수요량은 전체 전력수요의 약 3%이며, 2016년 기준으로 약 366Gwh의 전력이 크로아티아 가로등에 소요되었음.
ㅇ 전력효율 제고를 위한 LED 가로등 건설 프로젝트 및 스마트시티 건설 프로젝트 추진
- 크로아티아는 다수의 LED 가로등 건설 프로젝트 추진하여 EU의 에너지효율 기준을 충족하기 위해 노력해 왔음.
- EU의 신규 에너지효율 정책이 2018.12.24.부로 발효됨에 따라, 크로아티아는 에너지 절감을 위해 더 많은 LED 가로등 프로젝트를 추진할 것으로 예상됨.
※ EU 에너지 절감 목표: 20%(2020년), 32.5%(2030년)
- 또한, 크로아티아는 스마트시티 건설 프로젝트도 꾸준히 추진하고 있으며, 오시옉, 두브로브니크 등 지역에 스마트시티, 스마트아일랜드 프로젝트 추진 예정.
ㅇ EU 내 할로겐 전구 판매 금지에 따른 조명 교체 수요
- EU의 친환경, 에너지효율 제고 정책에 따라 2018.9.1.부로 EU 내 할로겐 전구의 유통 및 판매가 금지되었음.
- 이에 따라 LED 전구의 교체 및 신규수요는 꾸준히 늘어날 것으로 보임.
ㅇ 신규 빛공해방지법에 따라 조명교체수요 증가 예상
- 크로아티아는 새로운 빛공해방지법을 입안하였으며, 2019년 상반기 의회통과가 확실시되고 있음.
- 신규법안은 상향광속률(ULOR) 0%, 색온도(CCT) 2700K 제한(공원과 같은 보호구역은 2200K)을 주요 골자로 하고 있으며, 전 세계적으로도 몇 안 되는 진보적인 법안으로 평가받고 있음.
- 법 제정 후, 크로아티아 내 모든 조명은 10년 안에 상기 기준을 충족해야 하며, 이에 따라 새로운 조명수요가 늘어날 것으로 예상됨.
□ 최근 3개년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 최근 3개년 수입규모
- 2017년 크로아티아의 LED 조명 수입액(HS CODE: 940540 기준)은 3,614만 달러를 기록하며 전년 대비 18.97%의 높은 성장률을 시현하였으며, 최근 4개년 평균 성장률은 14.24%를 기록할 정도로 꾸준한 성장세를 보임.
- 2018년에도 3분기 누적 수입액이 2,870만 달러를 기록하며, 전년 대비 14.74% 수입규모가 확대되는 등 LED 조명의 수입은 지속 증가하고 있음.
최근 3개년 LED 가로등(940540) 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
(단위: US$)
순위
국가
2016년
2017년
2018년 3/4분기
-
전체
30,379,306
36,142,402
28,696,201
1
독일
5,272,762
6,089,480
5,257,598
2
중국
6,537,172
6,988,676
5,052,723
3
헝가리
5,057,485
4,955,810
3,040,339
4
이탈리아
3,118,592
3,661,064
2,920,540
5
슬로베니아
2,000,524
2,399,970
2,711,067
6
오스트리아
2,619,077
3,603,497
2,231,961
7
폴란드
1,224,851
1,689,460
1,571,009
8
스페인
575,528
824,356
1,303,076
9
체코
950,784
882,521
868,864
10
세르비아
418,964
1,088,851
781,333
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 상위 10개국 수입동향
- 수입액 기준 주요 수입국은 독일, 중국, 헝가리, 이탈리아 순이며, 상위 10개국 중 중국이 유일한 비유럽국가일 정도로 수입시장은 유럽국가가 장악하고 있음.
- 중국과 독일이 점유율 1위를 다투고 있으며, 2018년 3분기 누적 기준으로 독일이 1위 자리를 탈환함.
□ 대한수입 규모 및 동향
최근 3개년 LED 가로등(940540) 대한수입규모
(단위: US$)
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 대한수입량은 감소세에 돌입
- 중국의 저가 제품과 서유럽 제품의 선전으로 인해, 대한수입은 감소세에 접어듦.
- 하지만 늘어나는 크로아티아의 LED 가로등 수요 및 우리기업의 기술력을 고려할 때, 시장탈환의 가능성이 존재하는 것으로 보임.
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 독일, 중국 및 동유럽 제품 강세
- 독일 고가제품과, 중국, 동유럽의 저가제품이 시장을 양분하고 있음.
- 크로아티아 자국제품도 상당수 이용되고 있는 것으로 파악됨.
현지 주요기업
주요기업
홈페이지
Osram
Shenzhen Bang-Bell Electronics Co., ltd
EGLO Leuchten GmbH
Flix d.o.o.
DETAS d.o.o.
Veritas ESCO
LED elektronika
IMC d.o.o.
Energy plus d.o.o.
자료원: 업체별 홈페이지
□ 유통구조
ㅇ 크로아티아 가로등 인프라는 지방자치단체와 크로아티아 전력공사(HEP)가 관리하며, 고속도로 가로등은 도로공사(Hrvatske Ceste)에서 각각 관리하고 있음.
ㅇ 공공조달 절차를 통해 제품을 구매하고 있으며, 자국 기업의 수주비율이 매우 높음.
□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도
ㅇ 관세율: 0%
ㅇ 인증제도: CE인증 필수
- 국내에서 제품시험 후 국내 진출 유럽인증기관을 통해 품질 테스트 및 인증서 발급 가능
CE 인증 취득을 위한 필수충족 기준
기준
규정 지침
Low Voltage Directive(LVD)
2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
2014/30/EU
Radio Equipment Directive (RED)
2014/53/EU
Energy Related Products Directive (ERP)
2009/125/EC
- LED 조명
1194/2012/EC
2015/1428/EU
Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)
2011/65/EU
자료원: EU집행위
- 이 외에도 가로등은 IP Ratings(방진방수) 테스트를 반드시 받아야 함.
□ 시사점
ㅇ 공공조달 절차를 통해 가로등 납품회사가 결정되기 때문에, 크로아티아 공공입찰 경험이 있는 현지 에이전트의 도움을 통해 가능성을 타진하는 것이 필요함.
ㅇ 특히 크로아티아는 자국기업의 공공조달 수주비중이 매우 높기 때문에, 현지 공공조달 납품처와의 제휴협력이 필수적이라 할 수 있음.
ㅇ 입찰공고는 크로아티아 전자 공고입찰 기관인 OGLASNIK(https://eojn.nn.hr)과 EU 관보 TED(ted.europa.eu)에 게재되기 때문에 정기적으로 공고를 확인할 필요가 있음.
ㅇ 중국 제품이 높은 가격경쟁력을 가지고 있기 때문에, 프리미엄 전략으로 서유럽 제품과 경쟁하는 것이 효과적인 전략이 될 것으로 판단됨.
자료원: EU집행위, 환경보호 및 에너지효율펀드, Streetlight-EPC EU프로젝트, 크로아티아 도로공사, 현지뉴스, 기업별 홈페이지 및 KOTRA 자그레브 무역관 자료 종합
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