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크로아티아 LED 가로등 시장동향
2019-01-03 이지택 크로아티아 자그레브무역관

□ 상품명: LED 가로등(LED Street Lighting)


   HS Code: 940540


□ 시장규모 동향


  크로아티아 가로등 전력수요는 366Gwh

    - 크로아티아 가로등 전력수요량은 전체 전력수요의 3%이며, 2016 기준으로 366Gwh 전력이 크로아티아 가로등에 소요되었음.


  전력효율 제고를 위한 LED 가로등 건설 프로젝트 스마트시티 건설 프로젝트 추진

    - 크로아티아는 다수의 LED 가로등 건설 프로젝트 추진하여 EU 에너지효율 기준을 충족하기 위해 노력해 왔음.

    - EU 신규 에너지효율 정책이 2018.12.24.부로 발효됨에 따라, 크로아티아는 에너지 절감을 위해 많은 LED 가로등 프로젝트를 추진할 것으로 예상됨.

       EU 에너지 절감 목표: 20%(2020), 32.5%(2030)

    - 또한, 크로아티아는 스마트시티 건설 프로젝트도 꾸준히 추진하고 있으며, 오시옉, 두브로브니크  지역에 스마트시티, 스마트아일랜드 프로젝트 추진 예정.


   EU  할로겐 전구 판매 금지에 따른 조명 교체 수요

    - EU 친환경, 에너지효율 제고 정책에 따라 2018.9.1.부로 EU  할로겐 전구의 유통 판매가 금지되었음.

    - 이에 따라 LED 전구의 교체 신규수요는 꾸준히 늘어날 것으로 보임.


   신규 빛공해방지법에 따라 조명교체수요 증가 예상

    - 크로아티아는 새로운 빛공해방지법을 입안하였으며, 2019 상반기 의회통과가 확실시되 있음.

    - 신규법안은 상향광속률(ULOR) 0%, 색온도(CCT) 2700K 제한(공원과 같은 보호구역은 2200K) 주요 골자로 하고 있으며, 전 세계적으로도 안 되는 진보적인 법안으로 평가받고 있음.

    - 법 제정 , 크로아티아 내 모든 조명은 10년 안에 상기 기준을 충족해야 하며, 이에 따라 새로운 조명수요가 늘어날 것으로 예상됨.


□ 최근 3개년 수입규모 상위 10개국 수입동향


  최근 3개년 수입규모

    - 2017 크로아티아의 LED 조명 수입액(HS CODE: 940540 기준)  3,614 달러를 기록하며 전년 대비 18.97% 높은 성장률을 시현하였, 최근 4개년 평균 성장률은 14.24% 기록할 정도로 꾸준한 성장세를 보임.

    - 2018년에도 3분기 누적 수입액이 2,870 달러를 기록하며, 전년 대비 14.74% 수입규모가 확대되는 LED 조명의 수입은 지속 증가하고 있음


최근 3개년 LED 가로등(940540) 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

(단위: US$)

순위

국가

2016년

2017년

2018년 3/4분기

-

전체

30,379,306

36,142,402

28,696,201

1

독일

5,272,762

6,089,480

5,257,598

2

중국

6,537,172

6,988,676

5,052,723

3

헝가리

5,057,485

4,955,810

3,040,339

4

이탈리아

3,118,592

3,661,064

2,920,540

5

슬로베니아

2,000,524

2,399,970

2,711,067

6

오스트리아

2,619,077

3,603,497

2,231,961

7

폴란드

1,224,851

1,689,460

1,571,009

8

스페인

575,528

824,356

1,303,076

9

체코

950,784

882,521

868,864

10

세르비아

418,964

1,088,851

781,333

자료원: Global Trade Atlas


  상위 10개국 수입동향

    - 수입액 기준 주요 수입국은 독일, 중국, 헝가리, 이탈리아 순이며상위 10개국 중국이 유일한 비유럽국가일 정도로 수입시장은 유럽국가가 장악하고 있음.

    - 중국과 독일이 점유율 1위를 다투고 있으며, 2018 3분기 누적 기준으로 독일이 1 자리를 탈환함.


□ 대한수입 규모 동향


최근 3개년 LED 가로등(940540) 대한수입규모

(단위: US$)

external_image

자료원: Global Trade Atlas


   대한수입량은 감소세에 돌입

    - 중국의 저가 제품과 서유럽 제품의 선전으로 인해, 대한수입은 감소세에 접어듦.

    - 하지만 늘어나는 크로아티아의 LED 가로등 수요 우리기업의 기술력을 고려할 , 시장탈환의 가능성이 존재하는 것으로 보임.


 경쟁동향 주요 경쟁기업


  독일, 중국 동유럽 제품 강세

    - 독일 고가제품과, 중국, 동유럽의 저가제품이 시장을 양분하고 있음.

    - 크로아티아 자국제품도 상당수 이용되고 있는 것으로 파악됨.


현지 주요기업

주요기업

홈페이지

Osram

www.osram.hr

Shenzhen Bang-Bell Electronics Co., ltd

www.bbeled.com

EGLO Leuchten GmbH

www.eglo.com

Flix d.o.o.

www.flixlighting.com

DETAS d.o.o.

www.detas.hr

Veritas ESCO

www.veritasesco.hr

LED elektronika

www.led-elektronika.hr

IMC d.o.o.

www.imc.com.hr

Energy plus d.o.o.

www.energyplus.hr

자료원: 업체별 홈페이지


 유통구조


  크로아티아 가로등 인프라는 지방자치단체와 크로아티아 전력공사(HEP) 관리하며, 고속도로 가로등은 도로공사(Hrvatske Ceste)에서 각각 관리하고 있음.

   공공조달 절차를 통해 제품을 구매하고 있으며, 자국 기업의 수주비율이 매우 높음.


 관세율, 수입규제, 인증절차 제도


  관세율: 0%


  인증제도: CE인증 필수

    - 국내에서 제품시험 국내 진출 유럽인증기관을 통해 품질 테스트 인증서 발급 가능

 

CE 인증 취득을 위한 필수충족 기준

기준

규정 지침

Low Voltage Directive(LVD)

2014/35/EU

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)

2014/30/EU

Radio Equipment Directive (RED)

2014/53/EU

Energy Related Products Directive (ERP)

2009/125/EC

 - LED 조명

1194/2012/EC

2015/1428/EU

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

2011/65/EU

자료원: EU집행위


    - 외에도 가로등은 IP Ratings(방진방수) 테스트를 반드시 받아야 .


 시사점


  공공조달 절차를 통해 가로등 납품회사가 결정되기 때문에, 크로아티아 공공입찰 경험이 있는 현지 에이전트의 도움을 통해 가능성을 타진하는 것이 필요함.


   특히 크로아티아는 자국기업의 공공조달 수주비중이 매우 높기 때문에, 현지 공공조달 납품처와의 제휴협력이 필수적이라 있음.


  입찰공고는 크로아티아 전자 공고입찰 기관인 OGLASNIK(https://eojn.nn.hr) EU 관보 TED(ted.europa.eu) 게재되기 때문에 정기적으로 공고를 확인할 필요가 있음.


  중국 제품이 높은 가격경쟁력을 가지고 있기 때문에, 프리미엄 전략으로 서유럽 제품과 경쟁하는 것이 효과적인 전략이 것으로 판단됨.


 

자료원: EU집행위, 환경보호 및 에너지효율펀드, Streetlight-EPC EU프로젝트, 크로아티아 도로공사, 현지뉴스, 기업별 홈페이지 및 KOTRA 자그레브 무역관 자료 종합

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