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中 시안시 로봇산업 현황 및 발전 방안
- 트렌드
- 중국
- 시안무역관
- 2018-12-28
- 출처 : KOTRA
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- 서북지역 중심 도시 시안, 과학기술 인프라를 기반으로 로봇산업 연구개발생산 확대 중 -
- 제조, 물류, 의류, 생활공공 서비스 등 로봇기술+타산업 융합 분야에 진출 협력 기대 -
□ 중국 로봇시장 개요
ㅇ 로봇은 자동제어기기의 속칭으로 일체의 인간행위 혹은 사상을 모사하거나 기타 생물을 모사하는 기계임
- 로봇산업의 발전 수준은 한 국가의 혁신 능력과 산업경쟁력을 가늠하는 중요 지표 중 하나임.
ㅇ 중국 로봇 시장규모
- 중국은 전 세계 최대 로봇시장으로 2017년 판매액이 409억 위안에 달해 글로벌 로봇 시장규모의 27% 이상을 점유
- 연도별로는 2014년 220억 위안에서, 4년간 평균 25% 증가율의 속도로 2017년에는 1.95배 규모로 성장함.
- 2017년 중국 로봇시장은 공업로봇 275억 위안, 서비스로봇 약 86억 위안, 특종로봇 약 48억 위안으로 나눠짐.
2014~2017년 중국 로봇시장 현황(단위: 억 위안)
자료원: 시안시로봇산업발전규획(2018-2021)
ㅇ 중국 내 로봇산업 중점지역 현황
구분
지역
도시
로봇기업(개사)
총 생산액(억 위안)
1
장삼각 지구
상하이, 쿤산, 창저우, 쉬저우, 난징, 닝보
1,270
860
2
주삼각 지구
선전, 광저우, 둥관, 순더
740
750
3
환발해 지구
베이징, 톈진, 허베이
380
450
4
동북 지구
하얼빈, 선양, 푸순
260
430
5
중부지구
우한, 뤄양
450
600
6
서부 지구
시안, 충칭, 청두, 바오지
230
350
자료원: 시안시로봇산업발전규획(2018-2021), KOTRA 시안 무역관 자체 정리
중국 로봇산업 중점지역 분포도
자료원: 시안시로봇산업발전규획(2018-2021), KOTRA 시안 무역관 자체 정리
□ 시안 로봇산업 현황
ㅇ 시장 및 산업 현황
- 현재 시안시 로봇 및 스마트 제조산업 총 생산액은 100억 위안 규모로, 로봇 연구개발생산기업 20여 개 종사인원이 5000명임.
- 시안은 과학기술자원과 인력, 연구기관 등 기초 인프라가 풍부하고 로봇산업이 응용될 제조, 물류, 의료 등 산업조건을 구비
- 시안교통대, 시안과기대, 시안이공대, 산시성 연구기관 등에서 전문로봇연구개발기관*을 설립
* 스마트로봇혁신연구원, 인공지능과로봇연구소, 지능로봇연구센터, 로봇산업발전연구소 등
- 시안 고신구, 경제개발구, 항천(우주)산업기지 등을 중심으로 로봇산업단지 조성 추진 중
- 로봇 제품시장과 로봇 산업규모가 작고 산업체인망 미비, 핵심 기술의존도가 높은 문제점이 상존
ㅇ 발전방향 및 목표
- 로봇 완성체 제조 및 시스템 통합 솔루션 중점 육성, 핵심 부품과 기술 수준 추격 돌파, 대표 브랜드기업을 발굴, 국제경쟁력을 갖춘 로봇클러스터 조성을 통해 시안이 중국의 핵심 로봇연구개발 제조기지로 발돋움하도록 함.
- 제조, 물류, 생활공공 서비스의 스마트화 추진을 계기로 공업로봇, 서비스로봇기업을 로봇 사용기업들과 매칭해, 로봇+타산업(제조, 물류, 의료, 공공 서비스 등)의 시범응용 프로젝트를 추진
2021까지 지표별 달성 목표
구분
목표
로봇 생산량
- 로봇 총 생산량 2,000대
- 공업로봇 1만 대, 서비스로봇 9,500대, 특종로봇 500대
- 공업용 로봇 밀도 1만 명당 150대
로봇 및 연관 산업 총 생산액
- 500억 위안(로봇 완성체 생산액 300억 위안 포함)
- 공업로봇 200억 위안, 서비스로봇 60억 위안, 특종로봇 40억 위안
- 로봇 핵심 부품 150억 위안
- 로봇제어 시스템 및 통합 응용 50억 위안
로봇기업
- 10억 위안 규모 10개사 육성, 기업 수 100개사 초과
연구개발 및 지재권 보유
- 기업영업수입의 5%를 연구개발 투입, 기업 발명특허량 100건
로봇응용
- 제조, 물류, 의료건강, 도시관리 등에 응용
- 디지털화 워크숍 100개, 스마트 팩토리 20개, 스마트 물류창고 시범기지 20개 건설
자료원: 시안시로봇산업발전규획(2018-2021), KOTRA 시안 무역관 자체 정리
□ 로봇 분야별 발전 추진방안
ㅇ 공업용 로봇
구분
내용
추진 사항
- 공업용 로봇 완성체 연구 제작 및 생산을 가속화
- 공업용 로봇의 생산·제조·검측 분야 발전 추진
- 선두기업 양성, 산업체인망 완비, 산업클러스터 조성
- 공업설계 기술, 운동제어 기술, 정밀 매개변수 식별 기술, 시범학습 프로그래밍(示教编程) 등 핵심 관건 기술을 발전시킴.
산업 응용
(스마트 생산)
- 6관절 로봇 완성체 양산 능력을 확대
- 전 과정 자율프로그래밍 지능공업로봇, 용접로봇, 적재로봇, 인간기계 협동로봇, 쌍견로봇의 생산 기술과 성능을 중점 제고
- 공업로봇과 스마트 제조장비와의 협동성 업무 연구를 강화
- 7축 이상 로봇 연구생산을 발전
- 로봇산업을 시안시 자동차/항공산업에 적극 응용
(스마트 물류)
- 운반로봇, 대형 AGV* 등 제품을 대폭 발전
* AGV(Automatic Guided Vehicle): 무인운반차
(기타)
- 고급 장비 제조, 전자, 국방 수요 대응 진공(청결)로봇 연구생산 추진
ㅇ 특종 로봇
구분
내용
추진 사항
- 공공안전 관련 폭발물 수색로봇, 순찰로봇, 배관로봇, 소방구호로봇 중점 발전
- 기계시각, 지능 수색, 안면식별, 인간-기계 상호교류 등의 기술을 발전시킴.
- 제어기, 센서기 등 핵심 부품 품질을 제고
- 인간-가계 협동과 안전 기술, 생산품 혁신과 성능 최적화 설계 기술, 모듈화/표준화 시스템 구조 설계 기술, 영상위치 지정과 내비게이션 기술, 근육 전기신호 센서와 식별 기술 등 핵심 관건 기술을 발전시킴.
- 대량 적재 장기운항 시 고압 순찰 무인기 연구개발 및 산업화
산업 응용
- 시안시 군민융합산업 경쟁력을 활용, 선도기업 양성 및 규모화 생산
- 시안시 공안 빅데이터 플랫폼 연계, 경찰 및 공공 정보 공유
ㅇ 서비스 로봇
구분
내용
추진 사항
- 스마트홈, 의료헬스케어, 비즈니스 관광 등 시장을 중심으로 서비스로봇 발전을 가속화
- 생체모방 기술, 인공대뇌 도면영상 식별 언어이해 해석, 심화 센서 신호처리 계산법, 운동기획 계산법 등 핵심 관건 기술을 발전
산업 응용
- (의료용) 수술로봇, 회복도우미 로봇, 의약배급로봇과 진단로봇을 중점 발전
- (가정용) 소비 수요에 대응해 청결, 요리, 교육, 체육, 오락, 안전예방 등 가정용 로봇 적극 도입
- 구매 자문, 여행 자문, 안내데스크로봇을 발전시킴.
ㅇ 로봇 핵심 부품
- 고성능 제어기, 서보모터(servo motor), 센서 등 관건 부품 핵심 기술을 발전 및 대량생산 실현
- 센서, 말단집행기(endactuator) 등 부품의 품질, 안전성, 성능을 제고
- 마이크로모터 등 핵심 부품 프로젝트 건설 추진, 신소재/신기술의 응용 확대와 로봇 본체 제조 능력을 제고
- 고집적도 일체화 관절로봇, 로봇 손 등 선진 부품 제품 연구개발 생산
ㅇ 로봇제어 시스템 통합 응용
- 로봇완성체 시스템 통합 개발 설계 강화, 통합 서비스 솔루션 능력을 제고
- 공업로봇 공정능력 보유한 시스템 통합기업 육성, 전문화 제어 시스템기업과 공업 소프트웨어기업 육성
- 스마트 제조공정의 시스템 통합기업의 수행사례 경험을 조속 축적 서비스 능력 제고
- 자동화 생산라인 건설 프로젝트를 중점 추진, 시안시의 대기업(西飞, 陕汽, 陕鼓, 西电, ZTE, BYD 등)의 맞춤형으로 디지털화 생산라인 연구개발 제작을 추진
ㅇ 로봇+타산업 간 시범응용사업 전개
구분
내용
로봇+ 제조
- 생산 분야 스마트 제조 및 업그레이드
로봇+ 물류
- 화물 분배, 포장, 창고보관, 하역운반 등 작업에 무인화 및 스마트화 촉진
- 국가 지능화 창고물류 시범기지를 창건한다.
로봇+의료헬스
- 의료보건기관으로 하여금 수술로봇, 회복도우미로봇, 의약배분로봇, 진단로봇에 대한 응용 사용 확대 장려
로봇+라이프 서비스
- 생활 서비스로봇 활용 확대
로봇+공공 서비스
- 특수 분야 및 환경에서의 특종로봇 사용률 제고
□ 통관사항
ㅇ 상품명 및 HS Code
품목
HS code
통관사항
산업용 로봇
8479.50.10
관세율: 0% 부가가치세 16%
해관감독관리조건: 없음.
산업용 로봇 부품
8479.90.90
관세율: 0% 부가가치세 16%
해관감독관리조건 : 3
운송용 로봇
8486.40.31
관세율: 0% 부가가치세 16%
해관감독관리조건: 없음.
도색용 로봇
8424.89.20
관세율: 0% 부가가치세 16%
해관감독관리조건: 없음.
자료원: 중국해관
ㅇ 해관감독관리조건 명칭 및 코드표
유형
관리조건 명칭
서명 발급 기구
3
겸용물항과기술수출허가증(两用物项和技术出口许可证)
상무부 (商务部)
자료원: 海关白叟
□ 수출입동향
중국 산업용 로봇 수출입 현황(HS Code 8479.50.10)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
2016년
2017년(12월)
수출액
수입액
수출액
수입액
-
총계
134,956
819,505
184,748
1,241,241
1
한국
25,154
56,470
48,846
61,004
2
홍콩
15,053
0
19,853
25
3
대만
12,677
14,566
19,331
22,822
4
미국
20,577
19,517
14,385
13,495
5
인도
7,031
0
11,693
0
6
이탈리아
7,382
7,518
8,752
6,984
7
독일
5,875
95,327
8,311
206,554
8
태국
4,470
0
7,255
134
9
말레이시아
3,145
1
5,758
0
10
베트남
2,651
33
5,560
0
자료원: KITA
중국 산업용 로봇 부품 수출입 현황(HS Code 8479.90.90)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
2016년
2017년(12월)
수출액
수입액
수출액
수입액
-
총계
638,206
651,617
826,322
892,076
1
미국
107,235
80,102
160,048
98,702
2
일본
99,884
147,456
141,669
172,625
3
독일
51,436
164,514
72,970
276,013
4
베트남
41,808
524
50,019
658
5
홍콩
32,040
461
40,059
867
6
싱가포르
23,849
9,460
27,563
7,652
7
스웨덴
16,437
17,185
20,687
26,293
8
캐나다
9,545
5,240
19,852
7,325
9
말레이시아
13,916
14,872
18,146
20,360
10
한국
11,657
72,391
16,892
85,698
자료원: KITA
□ 로봇산업 관련 현지 전문가 의견
(1) 시안 현지 로봇기업 N사 관계자
- 중국에서 공업용 로봇이 응용되는 산업이 많은데, 그중에서 가장 많이 응용되는 분야가 컴퓨터, 통신 및 전자설비 제조업, 자동차 제조(자동차 부품 포함)산업임. 상기 분야는 중국 국내산 로봇의 매출액에서 비교적 큰 비율을 차지하고 있음. 2016년까지만 해도 산시성(陕西省) 공업용 로봇 시장규모가 10억 위안에 달했고 2020년까지 산시성 공업용 로봇 시장규모가 100억 위안에 달할 것으로 예측
(2) 시안공업대학 A교수
- 시안로봇 연구개발이 일찍부터 시작됐고 기술능력도 농후하나, 전문인재 육성에서는 취약점을 갖고 있음. 양호한 과학연구기관과 우수한 기업도 있지만 양자 사이에는 더욱 결합과 소통이 필요함.
(3) 시안 변속기 제조업체 FAST 그룹 관계자
- FAST 그룹은 2013년부터 40여 대의 공업용 로봇을 도입한 대규모 생산라인 개조와 스마트화 실행 중
- 스마트화 생산라인 조성은 로봇 도입으로 끝나지 않고 기업 생산 실제 상황과 결합해야 함. 정밀도를 부단히 제고하고 로봇과 로봇 간 복잡한 공정 협업도 필요하고 지속적인 개조 업그레이드가 이루어져야 함.
□ 주요 시사점
ㅇ 시안은 과학기술자원과 인력, 연구기관 등 인프라가 풍부해 로봇전문 연구개발기관 설립이 활발하고, 로봇산업이 응용될 제조, 물류, 의료 등 산업조건을 구비하고 있음.
ㅇ 로봇 분야 완성체 제조 및 시스템 통합 솔루션을 중점 육성, 핵심 부품과 기술 수준을 추격 돌파, 대표 브랜드기업을 발굴, 국제경쟁력을 갖춘 로봇클러스터 조성 등 실행해 시안이 중국의 중요 로봇연구개발 제조기지로 발돋움하도록 추진
ㅇ 제조, 물류, 생활공공 서비스의 스마트화 추진을 통해 공업로봇, 서비스로봇기업을 로봇 사용 고객기업들과 매칭해, 로봇+산업(제조, 물류, 의료, 공공 서비스 등)의 융합 프로젝트 시범응용을 적극 추진 중
ㅇ 중국은 세계 최대 로봇시장이며 산업조건이 형성 중인 서북지역시장 개척을 위해, 시안 현지 로봇산업 발전 동향을 주시하고, 제조, 물류, 의료 등 로봇과 타산업 융합 분야의 현지 시장 수요를 타깃으로 진출전략을 수립하는 것이 필요함.
ㅇ 진출 희망기업은 현지 기업 및 대학과 공동연구개발이나, 스마트 제조 및 로봇공정에서의 협력 수요 발굴 추진 필요
자료원: 시안시로봇산업발전규획(2018-2021), 산시일보, 산시전매망, 중국해관, 한국무역협회(KITA), KOTRA 시안 무역관 자료 종합
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