- 농업용 드론 시장 규모  324억 달러로 집계 -

- 미국 농업 종사 인구 중 약 33% 농업용 드론 활용, 올해 드론 도입계획 응답자는 31% 수준 -

□ 농업용 드론 (UAV) 의 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ (시장 규모) PWC의 시장 조사에 따르면 2020년 세계 드론 시장 규모는 약 1,270억 달러로 집계되며, 이 중 25%를 차지한 농업용 드론 시장 규모가 324억 달러로 발표됨. 2050년 세계 인구가 90억 명에 도달함에 따라 식품 소비량 증가로 인한 농업 생산성 유지를 위해 드론 사용량이 증가할 것으로 전망 

    -  Bestdroneforthejob의 Andrew Nixon은 농업용 드론이 미래 드론 시장의 80%를 차지할 것으로 전망한다고 코멘트함.   

    * 아울러 2017년 농업 저널 Farm Journal이 미국 농업 인구를 대상으로 실시한 조사에 따르면, 올해 안으로 드론 도입 예정 응답자가 31%에 달하며, 현재 드론 운영 21%, 드론 서비스 업체 사용 12% 순임.

 

드론 산업 구성표

(단위: 십억 달러)

자료원 : PWC

 

  ㅇ (드론대수) 2018년 4월 기준, FAA(Federal Aviation Administration)에 등록된 미국 전체 드론 대수는 104만개 수준이며, 그 중 상업용이 156,116대로 전체의 15%를 차지

 

  ㅇ (주요 기업) Business Insider는 주요 드론 제조 기업으로 DJI, AeroVironment, Ambarella, Boeing, GoPro, Lockheed Martin LMT, 3D Robotics, Parrot SA, Yuneec, Northrop Grumman Corporation 를 발표

    - Grand View Research에 따르면 스타트업 업체를 중심으로 농업용 드론 기술 개발 중에 있으며, 특히 신 기술 기반의 벤처기업의 참가 비중이 80%로 압도적 임

 

□ 농업용 드론의 장점 

 

  ㅇ 농업의 일대 혁신을 가져올 스마트 농업용 드론은 실시간 맵핑, 파종, 살포, 작물 모니터링, 생육 상태 측정기능을 바탕으로 농작물의 효과적인 생산 및 유통 전략 수립이 가능하다는 장점이 있음.

    - (맵핑) 토양 상태를 측정하여 파종에 적합한 토양을 3-D 지도로 제작

    * 활용 가능한 토지에만 파종을 하기 때문에 종자 사용률 증가 효과가 있음.  

    * 50헥타르(ha) 이하의 농지의 경우 위성사진 이용 대비 비용 절감의 효과가 있음.

    - (파종) 드론을 사용 종자와 양분을 동시에 뿌릴 수 있어 노동 인력 및 파종 비용 절감에 효과적임.

    - (살포) 지형 및 식물의 키를 분석하여 최적의 고도에서 정확한 양의 농약을 살포

    * MIT Technology review는 농약, 비료 살포 시 트랙터를 이용한 방법보다 최대 5배 빠르며 약품 비용 절감 및 수질 오염 저하 효과가 있다고 밝힘.

    - (작물 모니터링) 체계적인 작물 모니터링을 통해 수익성을 높이고, 리스크 관리가 가능해짐.

    * 기존에 사용돼 왔던 위성 사진 촬영을 통한 모니터링의 경우 높은 비용, 저 화질, 기후 변화, 및 하루 한 차례만 위성 촬영이 가능해 농작물의 성장 상태를 정확히 판단하기 어렵다는 문제점이 있었으나, 드론 사용으로 이러한 문제점에서 자유로워질 전망

    - (생육 상태 측정) 작물의 감염 부위, 수분 부족 부위, 성장 속도, 주변 생육 환경을 빠르게 확인

    * 컬러 코딩을 통해 사용자가 농장의 병충해를 쉽고 빠르게 확인하여 피해 확산을 방지

 

드론을 이용한 작물 상태 분석

자료원 : Food and Agriculture Organizations of the United Nations

 

□ 농업용 드론 트렌드

  ㅇ 농업용 드론의 경우 $1,500~25,000대의 가격대를 가지고 있으며, 농업용 드론은 크게 고정익기와 회전익기 크게 두 종류로 구분

    - (고정익기) 고정익 드론의 경우 빠른 주행 속도를 가지고 있어 넓은 면적의 농지를 모니터링하는데 있어 효율적임. 하지만, 정지 비행이 불가능한 탓에 농작물의 성장 상태를 정확히 전달하는 데 한계가 있음.

    - (회전익기) 상대적으로 낮은 가격에 구입이 가능하며, 50에이커 이상의 넓은 면적에는 적합하지 않음. 하지만, 저속 운행 및 정지 비행이 가능하여 고정익기 대비 자세한 작물 정보를 획득하는데 유리

    * 회전익기의 경우 취미/레저용 주로 출시되고 있으나 농업용 부품을 장착해 농업용 드론으로 용도 변경이 가능

 

고정익기와 회전익기 제품 비교

공정익기	사진	특징
1		- 제품명 : eBee SQ - 제조사 : senseFly - 최대 500 에이커 커버 가능 - 화질 : 4 cm/Pixel - 가격 : $ 12,000 +
2		- 제품명 : Lancaster 5 - 제조사 : Precision Hawk - 최대 300 에이커 커버 가능 - 화질 : 1 cm/pixel - 가격 : $25,000 +
3		- 제품명 : AGDrone - 제조사 : HoneyComb - 최대 800 에이커 커버 가능 - 화질 : 2.54 cm/Pixel -  가격 :$10,000 +

회전익기	사진	특징
1		- 제품명 : Smarter Farming Package - 제조사 : DJI - 최대 200 에이커 커버 가능 - Visual Sensor, Multispectral Sensor 각 1개 포함 - 가격 : $ 8,300 +
2		- 제품명 : SOLO - 제조사 : AGC - 최대 240 에이커 커버 가능 -  Double 4K Sensor - 가격 : $ 12,999 +
3		- 제품명: Omni Ag - 제조사: Sentera - 최대 160 에이커 커버 가능 - Double 4k Ag Sensor, Thermal Sensor 각 1개 포함 - 가격 : $ 16,955 +

자료원 :  bestdroneforthejob.com 

 

□ 드론 비행 규제

 

  ㅇ 최근 FAA (Federal Aviation Administration)은 55파운드(Pounds) 이하 상업용 드론 관련 주요 규제를 발표함.

    - 55파운드 이하 상업용 드론의 경우 별도의 COA/ 조종 면허가 필요 없음

    - 16세 이상 드론 비행 가능

    - 400피트 이하 및 최대 속도100mph로 낮 시간(공식 해돋이 30분 전부터 공식 일몰이 끝난 후 30분) 동안 비행 가능

    - 2015년 12월 21일부터 0.55lbs/250g을 초과하는 모든 무인 항공기는 FAA에 등록해야 함.

    - 유인 항공기 및 공항 근처 비행은 금지돼 있으며, 움직이는 차량에서 조작할 수 없음.

    - FAA가 출시한 B4UFLY 애플리케이션을 통해 비행 금지 구역 및 주변 공항 정보 등을 제공

    - 보다 자세한 사항은 https://www.faa.gov/ 웹사이트 참고

 

FAA 제공 비행 금지 구역

자료원 : Federal Aviation Administration

 

□ 시사점

  ㅇ 2018년 4월 기준 미국 내 등록된 드론 전체수는 104만 개로 집계, 특히 스타트업을 중심으로 독자적인 드론 개발이 활발히 진행 중

    - 드론 시장이 상업용으로 점차 확대될 전망에 따라 고기능 카메라, 배터리, 모터, 프로펠러 등 부속품을 전문적으로 다루는 기업들의 시장 진출이 필수적으로 요구됨.

  ㅇ 드론시장의 경우 수직 이착륙 가능 여부, 모터의 소형화, 배터리 성능 및 속도 개선 등 추가적인 개발이 필요한 부분이 무궁무진함. 아울러 아마존(택배), 보잉(정찰기), 구글(고고도 드론) 등 글로벌 기업의 적극적인 산업 투자가 이어지는 만큼 관련 개발 동향을 주시 필요

  

 

자료원: Kotra 디트로이트 무역관 보유 종합 자료, bestdroneforthejob.com, Federal Aviation Administration, Food and Agriculture Organizations of the United Nations, MIT Technology review, Grand View Research