- 건설경기 회복에 힘입어 건설중장비 및 관련 부품 수요도 회복 기미 -

- 현지 바이어들, 재고부담 줄이려 적기 딜리버리(Delivery) 가능한 공급업체 선호 -

□ 품목 개요

  ㅇ 건설중장비 부품(Construction heavy equipment parts)

    - HS코드 8431.49 기준

□ 시장동향 및 전망

  ㅇ 시장규모

    - 모잠비크에는 건설중장비 및 부품 제조기반이 거의 없어, 현지 수요의 대부분을 수입시장에 의존하고 있음.

    - 모잠비크 건설중장비 부품 수입시장 규모는 지난 2105년 5235만 달러로 정점에 달한 후 2016년부터 시작된 모잠비크 경기부진에 따른 건설경기 침체로 수요가 급감하면서 2017년에는 2276만 달러까지 축소되었음.

모잠비크 건설중장비 수입시장 규모

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
수입액(천 달러)	49,017	46,360	52,349	26,065	22,761
증감률(%)	81.6	-5.4	12.9	-50.2	-12.7

자료원 : Trademap

  ㅇ 시장 트렌드

    - 2016년 이후 경기 부진이 지속되면서 바이어들이 사이에서 재고부담을 최소화하려는 경향이 확산됨에 따라, 현지 바이어들은 적기에 신속한 공급이 가능한 업체를 선호하고 있음.

    - 최근 건설업을 포함한 대부분의 시장이 가격조건에 민감해지면서, 중고부품에 대한 수요도 증가하고 있음.

    - 현지에서 수요가 높은 건설중장비는 모터그레이더(Motor Grader; 땅바닥을 깎아 판판하게 고르는 장비), 굴착기(Excavator), 불도저(Bulldozer) 등이며, 부품은 피스톤(Piston), 가스켓(Gasket), 볼트(Bolt), 라이너(Liner), 블레이트(Blade) 등임. 

  ㅇ 시장전망

    - 최근 국제원자재 가격 회복에 따른 모잠비크 광산업(특히, 석탄광산) 경기 호조, 북동부 해상지역 천연가스 개발 본격화 등에 따라 올해부터 건설경기가 회복세를 보일 전망이어서 건설중장비 및 부품 수요도 그간의 부진에서 벗어나 활기를 띌 것으로 예상됨.

    - BMI Research 자료에 따르면, 모잠비크 건설업은 상기 광산업 호조 및 천연가스 개발 등과 같은 특수에 힘임어, 2018~2027년 동안 연평균 7.8% 성장이 가능할 전망이며, 시장규모도 2017년 3억 달러에서 2027년에는 7억 달러에 달할 것으로 예상됨.

모잠비크 건설업 시장 전망

구분	2019년	2021년	2023년	2025년	2027년
시장규모(억MZN)	224.2	292.0	396.0	509.7	664.7
증가율(%)	7.3	7.3	11.4	6.6	7.4

주 : MZN은 모잠비크 화폐단위로서 현재 환율은 1 달러 당 62 MZN(메티칼) 수준

자료원 : BMI Research

□ 수입시장 동향

  ㅇ 모잠비크 건설중장비 부품 수입시장은 지리적으로 인접한 남아공에 대한 의존도가 매우 높음.

    - 남아공은 그간 전체 수입시장의 거의 대부분(70% 이상)을 차지해 왔으나, 2017년에는 수출물량 급감하면서 수입시장 점유율이 33%로 하락하고 순위도 미국에 뒤져 2위를 기록하였는데, 이는 일시적인 현상으로 분석됨.

    - 2017년 기준, 모잠비크 건설중장비 부품 수입시장 점유율 상위 국가는 미국(34.6%), 남아공(33.2%), 독일(9.3%), 중국(6.3%), 포르투갈(2.7%) 등임.

모잠비크 건설중장비 부품 주요 수입대상국

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
미국	3,670	379	1,983	5,178	7,871
남아공	34,269	34,978	40,433	14,497	7,557
독일	625	1000	586	282	2,113
중국	3,114	2,795	2,525	876	1,434
포르투갈	2,288	2,385	2,545	827	622

자료원 : Trademap

  ㅇ 대한 수입동향

    - 우리나라로부터의 건설중장비 부품 수입액은 아직 미미한 편이데, 지난 2015년에 10만 달러로 최고치를 기록한 이후 지속 감소하여 2017년 수입액은 1만 달러에 불과

      * 대한 수입액(천 달러) 추이 : 46('13) → 104('14) → 82('15) → 12('16) → 11('17)

□ 수입제도

  ㅇ 관세율 : 5.0%

    - 관세 외 부가세(17%) 납부 별도

  ㅇ 수입규제 : 해당사항 없음.

□ 바이어 정보

  ㅇ Adhere Africa

    - 설립연도 : 2012년

    - 종업원 수 : 22명

    - 주요 수입국 : 남아공, 영국, 미국, 중국

    - 담당자 : Aderico Boane

    - 전화 : +258 84 837 3010

    - 이메일 : adere.info@gmail.com

  ㅇ Sotema

    - 설립연도 : 1999년

    - 종업원 수 : 49명

    - 주요 수입국 : 한국, 포르투갈, 남아공

    - 담당자 : Andre Gonzalves

    - 전화 : +258 21 470 398

    - 이메일 : sotema@sotema.co.mz

  ㅇ Toolquip e Acessorios

    - 신생 업체로서 건설중장비 및 관련 부품 모두 취급

    - 주요 수입국 : 남아공, 유럽, 중국

    - 담당자 : Mario Martins

    - 전화 : +258 82 009 0033

    - 이메일 : jmartins@toolquip.co.mz

  ㅇ Atrel Mozambique

    - 포르투갈 업체인 Artel Reparadora Agro-Tecnica의 모잠비크 현지법인

    - 설립연도 : 2011년

    - 종업원 수 : 13명

    - 담당자 : Paulo Alberto

    - 전화 : +258 82 686 0876

    - 이메일 : artelmoz@gmail.com

□ 현지 전문가 코멘트

  ㅇ 모잠비크 건설시장 회복세, 지금이 진출 적기

    - 한국산 건설중장비를 취급한 경험이 있는 현지 업계 관계자는 최근 건설경기가 회복세를 보이기 시작하면서, 건설중장비 시장도 저점을 지나 회복국면에 접어들고 있는 것으로 보인다고 언급

    - 그간 건설중장비 주문이 거의 없었으나, 올해 들어 주문이 들어오고 있다고 밝히면서, 시장이 회복세를 보이고 있는 지금이 새로운 업체들에게 기회가 될 것이라며, 공격적인 마케팅 활동이 필요하다고 조언 

□ 시사점

  ㅇ 가격에 민감한 모잠비크 시장특성을 감안, 가격경쟁력 확보가 무엇보다 중요

    - 모잠비크 시장진출을 희망하는 국내 관련 업체들의 경우, 모잠비크 시장을 장악하고 있는 남아공산 제품 대비 일정 수준의 가격경쟁력 확보가 중요함.

    - 남아공산 제품은 모잠비크 시장과의 지리적 근접성을 바탕으로 가격경쟁력 기확보

  ㅇ 현지 딜러뿐만 아니라 건설업체와의 관계 구축 필요

    - 국내기업들은 일반적으로 현지 딜러와의 비즈니스에만 관심을 두는 경우가 있는데, 건설중장비 부품의 최종 소비자인 현지 건설업체와의 관계도 중요시 할 필요가 있음.

자료원 : Trademap, BMI Research, 현지 건설중장비 업계 관계자 인터뷰, KOTRA 마푸투 무역관 자료 종합