금융 산업 개요

 

모잠비크의 금융시장 규모는 2020년 GDP의 17% 정도인 24억 달러 수준이다. 전체적으로 금융시장의 국제화 수준이 낮고 규모도 작은 편이다. 만성적인 무역수지 및 경상수지 적자, 대외 부채 등으로 외환시장 규모도 작고 변동도 심하다. 금융산업 전반으로 통합 신용평가시스템, 투명성 등이 부족해 향후 개선되어야 할 부분이 많다.

 

우선 모잠비크 주요 금융기관들은 상업 은행, 소형 금고, 투자기업, 전자화폐, 크레딧 유니언, 환전소, 소액 신용사 등으로 구분해 볼 수 있다. 2020년 기준 상업 은행은 총 19개사로 이는 2019년과 동일하다. 각 기관별 영업망 부문에선 소형 금고의 지사가 68.4%, 전자화폐 지점이 23.0% 증가하였다.

 

모잠비크의 주요 금융기관 현황

(단위 : 개, %)

구분	기관			영업망(지사, 지점)
	’19년	’20년	증감률(%)	’19년	’20년	증감률(%)
상업 은행	19	19	0.0	679	684	0.7
소형 금고	11	12	9.1	57	96	68.4
투자기업	2	2	0.0	2	2	0.0
전자화폐	3	3	0.0	56,146	69,548	23.9
크레딧 유니언	7	7	0.0	7	7	0.0
환전소	11	10	△9.2	16	16	0.0
소액 신용사	529	1,112	110.2	529	1,112	110.2

[자료 : 모잠비크 중앙은행]

 

2020년 기준 금융서비스 건수는 11만 1,206건으로 2019년보다 13.8% 증가하였다. 다만, 대리기관, ATM, POS 등을 통한 금융서비스 건수는 감소한 것으로 나타났다.

 

최근 3년간 금융 서비스 이용 형태별 변동 현황

(단위 : 건)

구분	’19년	’20년	증감률(%)
합계	97,729	111,206	13.8
상업 은행	745	789	5.9
은행 대리기관	1.697	1,347	△20.6
비은행 대리기관	56,146	69,548	23.9
대리인	541	1,124	107.7
대행 및 지점	144	148	2.8
ATM	1,755	1,710	△2.6
POS	36,701	36,540	△0.4

[자료 : 모잠비크 중앙은행]

 

상업 은행

 

모잠비크에는 총 19개의 은행이 있다. 2019년 Acess Bank Mocambique가 생겨난 이후 아직 새로 설립된 은행은 없다.

 

Top 3 은행은 BCI(Banco Comercial e de Investimentos SA, BIM(Banco Internacional de Moçambique SA 그리고 Standard Bank이다. 모잠비크의 상업 은행들은 대부분 남아공, 유럽, 아시아 등의 국가들이 최대 주주이다. 모잠비크가 최대 주주인 은행은 2개인 은행은 MOZA 은행과 BNI(Banco Nacional de Investmento)이다.

 

최근 모잠비크 은행들은 통합이 잦은 편이다. 2019년 다른 모잠비크 Terra 은행(Banco Terra)이 MOZA 은행으로 통합되기도 하였다. 2021년에는 Banc Unico가 Nedbank로 통합되었다. Ned Bank는 남아공계 은행이다.

 

모잠비크 상업 은행 내역

순번	은행명	설립	최대 주주
1	Standard Bank, SA	1967	Stanbic Africa Holdings Limited
2	Absa Bank Moçambique, SA	1977	Absa Africa Group limited - South Africa
3	BIM - Banco Internacional de Moçambique, SA	1995	Millennium BCP - Portugal
4	Banco Comercial e de Investimentos, SA (BCI)	1996	Caixa Geral de Depósitos Group - Portugal
5	Socremo Banco de Microfinanças, SA	1998	Accion Africa Asia Investment company Mauritius | Arise- Europe
6	Société Générale Moçambique, SA	1999	Société Générale - France
7	African Banking Corporation( Moçambique) SA	1999	African Banking Corporation Holdings - Botswana
8	Ecobank Moçambique, SA	2000	Ecobank Transnational International - Togo
9	MyBucks Banking Corporation, SA	2005	MyBucks Group - Luxemburg
10	FNB Moçambique, SA	2007	First Rand Group - South Africa
11	Moza Banco, SA	2008	Kuhanha - Sociedade Gestora de Fundo de Pensões, SA
12	United Bank for Africa Moçambique SA	2010	UBA - Nigeria
13	Banco Letshego SA	2011	Letshego Holdings Limited - Botswana
14	Banco Nacional de Investimento SA	2011	IGEPE - Mozambique
15	Nedbank	2011	Nedbank Group Limited - South Africa
16	First Capital Bank SA	2013	FMB Capital Holdings plc- Mauritius
17	Banco Mais - Banco Moçambicano de Apoio aos Investimentos S.A	2014	Bison Capital Holding Company Limited –Hong Kong
18	BIG - Banco de Investimento Global SA	2016	Banco De Investmento Global SA - Portugual
19	Access Bank Mozambique SA	2019	Access Bank Plc- Nigeria

[자료 : Association of the Commercial Bank(AMB)]

 

2020년 모잠비크 은행들의 장기유동성 비율(Solvency Ratio)은 25.4%로 정부 당국의 최소기준인 12%를 상회한다. 2020년 상반기까지 모잠비크 상업 은행들의 자본은 119억 3,400만 달러이다.

 

 

최근 3년간 모잠비크 상업 은행 자본

연도	’18년	’19년	’20년(상반기)
자본	9,710	10,726	11,934

[자료 : Association of the Commercial Bank(AMB)]

 

2020년 기준 모잠비크 상위 3개 은행이 차지하는 비율은 전체의 69%에 달한다. 이는 전년보다 약간 줄어든 상황이다. ‘BCI’ 은행이 점유율이 가장 높아 25.4%에 달한다. ‘Millenium Bim’이 24.9%, ‘Standard Bank’가 18.5%이다. 이 3개 상위 은행이 전체 예금의 70%, 대출의 60.7%를 차지한다.

 

모잠비크 상업 은행의 점유율

[자료 : Association of the Commercial Bank(AMB)]

 

전자 금융

 

모잠비크의 전자 금융은 ATM, POS, 모바일 뱅킹, 인터넷 뱅킹 등을 의미한다. 이러한 서비스들은 19개 상업 은행에 의해서 처리되고 있다.

 

ATM은 가장 일반적으로 사용되는 전자 금융이다. 모바일 뱅킹도 코로나19 여파로 많이 증가한 상황이다. 특히 모잠비크는 가정에 인터넷 보급률이 높지 않아 인터넷 뱅킹보다 모바일 뱅킹이 보편적이라고 할 수 있다. 3번째는 POS 단말기 이용이다. 아직 모잠비크는 신용카드 인터넷 결제 등에 대한 두려움이 많아 배달시에도 단말기를 가지고 다니며 현장에서 결재를 하는 경우가 많다.

 

모잠비크 전자 금융 현황

[자료 : 모잠비크 중앙은행]

 

모잠비크 주식시장

 

모잠비크 증권거래소(Bolsa de Valores de Moçambique 또는 Maputo Stock Exchange)는 1999년 리스본 증권거래소와 세계은행의 지원으로 개장했다. CDM(맥주회사, 2001년 등록), CMH(모잠비크가스석유회사, 2009년 등록), CETA(건설회사, 2012년 등록), EMOSE(모잠비크 국영보험회사, 2013년 등록), Zero Investimentos(2017년 등록) 등 총 12개의 상장기업이 있다. 2020년 말 기준 시가총액은 1,126억 메티칼(약 16억 달러), 등록된 주식 계좌 수는 23,301개 수준이다.

 

모잠비크 주식 거래소 상장기업 현황

순번	기업명	주식수	1주당 가격(MZN)
1	Empresa Moçambicana de Seguros (EMOSE EP)	15,700,000	20
2	Cervejas de Moçambique (CDM)	158,533,230	50.5
3	Hidroelectrica Cahora Bassa (HCB)	2,060,661,944	1.8
4	Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos (CMH)	593,412	3,375
5	PayTech	100,000	10
6	Rede Víaria de Moçambique SA (REVIMO)	66,000	12,750
7	ARKO Seguros	49,500	1,250
8	2 Business	300,000	1
9	Arco Investimentos SA	100,000	100
10	Ceta Engenharia e Construção	17,500,000	120
11	Touch Publicidade	142,500	100
12	Zero Investimento.	13,557,500	20

[자료 : 모잠비크 주식거래소(BVM), 환율 : USD 1 = MZN 63.83(’21.12.17 기준)]

 

모잠비크 보험시장

 

보험회사의 경우 재무부 산하 보험감독위원회(Mozambican Institute for Insurance Supervision)의 감독 아래 18개의 보험회사가 있다. 주요 업체로는 Hollard Seguros(19.7%), EMOSE(16.7%), ICE(15.4%) 등이 있다.

 

모잠비크 주요 보험사 및 시장 점유율

순위	보험사	유형	점유율(%)
1	Hollard Seguros	Mix	19.7
2	EMOSE	Mix	16.7
3	ICE	Non-life	15.4
4	SIM	Mix	8.1
5	Global Alliance	Mix	6.8
6	Mediplus	Non-life	5.5
7	Fidelidade	Mix	5.1
8	Indico	Non-life	4.1
9	MCS	Mix	3.9
10	Sanlam	Life	3.6
11	Britam	Non-life	2.5
12	Imperial	Non-life	2.3
13	Phoenix	Non-life	1.5
14	Diamond	Non-life	1.2
15	Arko	Non-life	1.1
16	Palma	Non-life	1.1
17	Tranquilidade	Mix	0.8
18	Austral	Non-life	0.6

[자료원: Mozambican Institute for Insurance Supervision]

 

대출 현황

 

2020년 대출은 개인이 22%로 가장 많으며, 제조업 14%, 무역 11% 등으로 나타난다. 높은 금리와 담보 등의 까다로운 조건으로 일반적으로 개인뿐만 아니라 기업들도 자금 조달에 어려움을 겪는다. 참고로 2021년 12월 기준 모잠비크의 기준금리는 18.6%, 시중은행의 대출금리는 30%에 육박한다.

 

분야별 대출 현황

[자료 : 모잠비크 중앙은행]

 

전자화폐

 

모잠비크에서 사용되는 전자화폐는 가상화폐가 아니라 유무선 통신망을 통한 결제를 뜻한다. 모잠비크의 유무선 통신 사업자인 Vodacom, Movitel, TMCel 3개사를 통해서 사용되고 있다. 2020년 모잠비크의 성인 66%가 이 전자화폐를 사용하고 있다. 이는 2019년 56%에 비해 10%p 증가한 것이다. 2020년 모잠비크의 1,451만 명의 휴대전화 가입자 중에 75%인 1,081만 명이 전자화폐 계정을 보유하고 있다. 이는 전체의 75% 수준이다.

 

2016~2020년간 모잠비크 전자화폐 계정 및 사용자 비중

(단위 : %)

[자료 : 모잠비크 통신관리위원회(ARECOM)]

 

모잠비크 금융정책 및 중앙은행 역할

 

모잠비크 금융당국은 성인 1,000명당 은행 계좌 이용 내역으로 통계를 집계한다. 2020년 기준 1,000명당 314개의 은행 계좌가 있는 것으로 파악되었다. 대략 모잠비크 성인 31%가 은행 계좌를 보유하는 것으로 추정되지만 실제 금융당국은 이보다는 낮을 것으로 예상한다.

 

금융 분야 이용자 확대를 위해서 모잠비크 당국은 부족한 농촌 인구의 확대를 위해 노력하고 있다. 특히 i) 1개 지역 1개 은행 설치, ii) 저축 및 대출 전환 확대, iii) 코로나19에 따른 재정 사회적 정책 iv) Sustenta Project 등을 추진한다. 이러한 정책들은 정부와 19개 상업 은행들이 협력하고 있다.

 

모잠비크 중앙은행은 이러한 금융정책 전반을 관리 감독하는 기관이다. 2017년 일부 은행들의 부실 우려로 인해 중앙은행은 모든 은행들에게 최소자본 17억 메디칼(약 2,833만 달러), 자기자본비율 12%를 준수하도록 명령했다.

 

2021년 7월에는 외환 관리위반 혐의로 3대 은행 중 하나인 Standard Bank에게 2.9억 메티칼 벌금을 부과하고 외환업무의 1년 정지라는 큰 제재를 가하기도 했다.

 

참고로 Standard Bank의 위반 내용은 i) 외환 환율 임의 조작, ii) 해외에 불법 지급 네트워크 개설 및 이용, iii) 불법적인 외환 환전 업무 처리 iv) 수출 환전 관련 규정 위반 v) 금융당국 조사에 비협조 등 이라고 모잠비크 당국은 밝혔다. 다만, 당초 1년 외환업무 중지에서 완화되어 2개월 후에는 정상적으로 외환업무 처리가 가능해졌다.

 

시사점

 

모잠비크 정부도 향후 경제발전을 위해선 금융산업 선진화의 중요성은 인식하고 있다. 특히 낙후된 지역까지 금융서비스 인프라를 도입함으로써 더 많은 국민들이 이용할 수 있도록 노력하고 있다.

 

이미 모잠비크에는 인접한 남아공, 역사적으로 관계가 돈독한 유럽의 금융기관들이 주로 진출해 있다. 이로 단기간에 우리나라 기업들이 직접 진출하기 어려운 것도 사실이다. 다만, 향후 금융 서비스가 모잠비크 전체적으로 확대됨에 따라 금융과 연계되는 파생산업과 제품에 대한 수요도 늘어날 것으로 기대된다. 이에 우리 기업들도 이러한 변화를 잘 살펴 진출 기회를 모색하는 노력이 필요할 것이다.

 

 

자료원 : 모잠비크 재무부, 중앙은행 등 정부 자료, 마푸투 무역관 보유자료 종합