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[유망] 아르헨티나 통신설비 기자재 시장동향
- 트렌드
- 아르헨티나
- 부에노스아이레스무역관 윤예찬
- 2017-12-12
- 출처 : KOTRA
-
- 정부의 통신인프라 프로젝트 투자 확대 정책에 따라 통신기자재 수요 증가 예상 -
- 수입규제에도 국내 생산 불가능한 품목이 많아 수입의존도 높음 -
□ 상품명 및 선정 사유
ㅇ 상품명: 광섬유 케이블, 무선링크·모뎀 및 셋톱박스(HS Code 854470, 851762, 852871)
- 통신 인프라 설비 관련 제품중 아르헨티나 내 수요가 많은 제품군을 별도로 선정ㅇ 노후화된 IT 인프라를 현대화하기 위한 정부의 대형 통신인프라 투자프로젝트 발주계획 다수 발표
- 2016년 발주된 Plan Federal de Internet 프로젝트로 인해 광섬유 케이블 수요가 크게 증가하고 있음.
- 2018년까지 1만3000km가 더 설치될 계획이며, 2년간 46억 달러를 투자해 광섬유 케이블 3만3000km 설치가 목표임.ㅇ International Telecommunication Union에 따르면 아르헨티나의 인터넷 이용률은 2016년 70.2%를 기록, 최근 몇 년간 꾸준히 증가하는 추세를 보임.
- 2011~2015년까지 실행된 Argentina Conectada 프로젝트를 통해 인터넷 사용률과 속도가 눈에 띄게 증가
- 하지만 ONU에서 권장하는 20~30Mbps와는 큰 차이가 있으며(6.5Mbps) 중남미 국가 중에 속도기준으로 7위임. 여전히 통신인프라 확장을 위한 수요는 존재하는 것으로 파악됨.□ 시장규모 및 동향
ㅇ 아르헨티나 통신시장은 2013년 이후 지속된 아르헨티나 경제 침체에도 불구하고 계속 확장추세인데, 이는 휴대전화의 성장이 가장 큰 영향을 미친 것으로 나타남.
아르헨티나 통신 시장동향
자료원: Cicomra
ㅇ 전체 통신시장에서 휴대폰이 차지하는 비중이 2011년 58%에서 5년 만에 10% 확대
아르헨티나 통신시장 분야별 점유율
자료원: Cicomra, Claves
ㅇ 통신설비시장의 경우 총 통신시장 점유율은 큰 변화가 없으나 전체시장 확대에 따라 2016년에만 전년 대비 24% 증가
통신설비 시장동향
(단위: US$, %)
2012년
증감률
2013년
증감률
2014년
증감률
2015년
증감률
2016년
증감률
390,085
9.8
487,592
9.8
604,646
10.6
749,745
10.6
929,688
24
자료원: Clave
ㅇ 현지 바이어 따르면 광섬유 케이블 및 복합 케이블(광섬유+철), 셋톱박스, 모뎀, 무선링크 등의 수요 증가가 두드러지는 추세
- 위에 언급한 제품들은 국내에 제조업체가 없어 수입에 전적으로 의존하고 있음.
아르헨티나 각 주별 통신설비 링크 유형 점유율
자료원: ENACOM
ㅇ 아르헨티나에서 가장 인구가 많은 부에노스아이레스주는(총 인구의 40%), 가장 속도가 빠른 광섬유 케이블뿐만 아니라 무선 링크 및 인공위성 링크를 사용하는 것으로 보임. 수도인 부에노스아이레스 도시는 100%가 광섬유 케이블로 연결
- 최근 몇년간 광섬유 케이블의 수요가 늘어났다고는 하나 인프라스트럭쳐가 잘 돼있지 않은 아르헨티나의 경우 무선링크 방식이 지방에서는 대부분 사용하고 있음.
- 아르헨티나 정부가 발주한 광섬유 프로젝트가 마무리되기 전에는 무선링크 관련 제품들의 소비도 꾸준할 것으로 보임.
아르헨티나 대내 통신설비 링크 유형 점유율
자료원: ENACOM
□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향
ㅇ 가장 수요가 많은 세 제품군(광섬유케이블, 셋톱박스, 모뎀 및 무선링크) 수입통계에 큰 폭의 널뛰기를 하나, 이는 2015년까지의 강력한 수입통제가 큰 원인
- 광섬유 케이블의 경우 연간 14.41%, 21.29%의 증가률을 보였음. 2017년에도 10월 기준 전년동기대비 72.15%나 증가최근 3년간 품목별(HS Code) 수입현황
(단위: 달러, %)
품목명
2014년
2015년
2016년
수입규모
증감률
수입규모
증감률
수입규모
증감률
광섬유케이블
11,573,609
-
13,241,706
14.41
16,061,447
21.29
셋톱박스
33,701,950
-
31,732,671
-5.84
63,876,186
101.29
모뎀 및 무선링크
509,689,556
-
712,987,348
39.89
642,604,020
-9.87
자료원: GTA
ㅇ 광섬유 케이블의 경우, 2016년 기준 미국에서 30.44%를 수입했으며 한국은 12.51%로 중국(17.46%)에 이어 3위
- 2016년 기준 상위 5개국인 미국, 중국, 한국, 브라질, 터키에서 수입되는 양이 전체의 75% 이상을 차지ㅇ 셋톱박스와 모뎀 및 무선링크는 2016년 기준 미국, 중국이 수입 총액의 50% 이상을 차지함.
- 한국의 셋톱박스 수입은 1.46%, 모뎀 및 무선링크 점유율은 0.5% 점유율임.아르헨티나 광섬유 케이블 주요 수입국 현황(HS Code 854470)
(단위: 달러, %)
순위
국가명
2014년(점유율)
2015년(점유율)
2016년(점유율)
1
미국
1,334,379 (11.53)
2,289,729 (17.29)
4,889,769 (30.44)
2
중국
1,833,513 (15.84)
2,379,413 (17.97)
2,804,417(17.46)
3
한국
4,665,899 (40.31)
3,345,593 (25.27)
2,008,747 (12.51)
4
브라질
631,447 (5.46)
1,053,013 (7.95)
1,636,017 (10.19)
5
터키
0
0
844,872 (5.26)
6
이탈리아
1,019,172 (8.81)
817,411 (6.17)
787,670 (4.9)
7
우루과이
1,118 (0.01)
632,233 (4.77)
706,337 (4.4)
8
멕시코
1,087,906(9.4)
796,205 (6.01)
587,156 (3.66)
9
인도
50,225 (0.43)
43,646 (0.33)
525,640 (3.27)
10
독일
100,822 (0.87)
310,925 (2.35)
361,470 (2.25)
주: 순위는 2016년 기준
자료원: GTA
아르헨티나 셋톱박스 주요 수입국 현황(HS Code 852871)
(단위: 달러, %)
순위
국가명
2014년(점유율)
2015년(점유율)
2016년(점유율)
1
중국
22,435,560 (66.57)
5,097,374 (16.06)
20,309,567 (31.8)
2
미국
2,523,604 (7.49)
13,070,743 (41.19)
17,805,265 (27.87)
3
홍콩
2,237,072 (6.64)
7,455,171 (23.49)
13,881,113 (21.73)
4
대만
252,630 (0.75)
14,690 (0.05)
6,331,290 (9.91)
5
베트남
0
1,105,722(3.48)
2,812,433 (4.4)
6
멕시코
2,291,486(6.8)
2,526,184(7.96)
1,197,953 (1.88)
7
한국
2,869,536(8.51)
2,139,557(6.74)
934,767 (1.46)
8
0
0
276,014 (0.43)
9
우루과이
93,227(0.28)
240,534(0.76)
213,458 (0.33)
10
스페인
0
0
57,016 (0.09)
주: 순위는 2016년 기준
자료원: GTA
아르헨티나 모뎀 및 무선링크(Radio link) 주요 수입국 현황(HS Code 851762)
(단위: 달러, %)
순위
국가명
2014년(점유율)
2015년(점유율)
2016년(점유율)
1
미국
83,087,889 (16.3)
211,621,049 (29.68)
271,967,854 (42.32)
2
중국
212,834,624 (41.76)
151,534,246 (21.25)
94,642,651 (14.73)
3
홍콩
10,944,520 (2.15)
111,744,940 (15.67)
84,369,796 (13.13)
4
네덜란드
1,670,543 (0.33)
47,772,195 (6.7)
52,865,755 (8.23)
5
멕시코
36,645,806 (7.19)
43,565,863 (6.11)
32,557,952 (5.07)
6
프랑스
6,622,455 (1.3)
28,724,148 (4.03)
20,248,310 (3.15)
7
스웨덴
31,190,191 (6.12)
30,515,227 (4.28)
14,974,965 (2.33)
8
독일
11,952,259 (2.35)
19,467,489 (2.73)
9,363,214 (1.46)
9
핀란드
2,623,349 (0.51)
6,964,826 (0.98)
7,824,743 (1.22)
10
이스라엘
6,212,282 (1.22)
8,298,628 (1.16)
7,510,422 (1.17)
주: 순위는 2016년 기준
자료원: GTA
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 광섬유 케이블은 다국적기업의 아르헨티나 지사에서 일부 생산하기도 함.
- 일본 Furukawa, 프랑스 Nexans, 이탈리아 Prysmian 등 3개사가 아르헨티나 내에서 광섬유 케이블 생산 중
- 광섬유 케이블 제조업체는 있으나 광섬유 제조 및 광섬유 케이블 부자재 업체 없음.ㅇ 모뎀 및 셋톱박스의 경우, 아르헨티나 제조업체는 점유율이 거의 없으며 관련 제품은 거의 다 수입되는 것으로 확인
광섬유 케이블 주요 수입업체(HS Code 854470 기준)순위
업체명
수입총액(달러)
점유율(%)
1
Minera Alumbrera Limited
7,969,436
20.76
2
Epta Argentina S.A.
2,294,283
5.98
3
Commscope Solutions Argentina S.R.L.
2,209,744
5.76
4
Commscope Connectivity Argentina S.A
2,201,837
5.74
5
Furukawa Industrial Sa Produtos Eletricos
1,997,326
5.20
6
Koc Latinoamerica S.A.
1,832,287
4.77
7
Amx Argentina Sociedad Anonima
1,351,094
3.52
8
Hewlett Packard Argentina Sociedad De Responsabilidad
970,232
2.53
9
Huawei Tech Investment Co Ltd.
943,435
2.46
10
Biomedica Argentina S A
625,307
1.63
자료원: NOSIS
셋톱박스 주요 수입업체(HS Code 852871 기준)
순위
업체명
수입총액(달러)
점유율(%)
1
Network Broadcast S A
21,280,845
7.40
2
Mm Comunicaciones S A
20,461,172
7.11
3
Newsan Sociedad Anonima
15,918,801
5.53
4
Cablevision Sociedad Anonima
9,500,682
3.30
5
Directv Argentina Sociedad Anonima
5,200,528
1.81
6
Corp Del Obispo Pte De La Iglesia De Jesucristo De Los
4,944,405
1.72
7
Satyred S.R.L.
4,413,317
1.53
8
Fag Sistems S.A.
4,287,412
1.49
9
Compania Ericsson S A C I
4,103,093
1.43
10
Boiero Carlos Francisco
3,690,180
1.28
자료원: NOSIS
모뎀 및 무선 링크 주요 수입업체(HS Code 851762)
순위
업체명
수입총액(달러)
점유율(%)
1
Huawei Tech Investment Co Ltd.
159,677,465
7.48
2
Amx Argentina Sociedad Anonima
127,175,338
5.96
3
Logicalis Argentina Sa
120,717,127
5.65
4
Ups Scs (Argentina) Srl
118,007,522
5.53
5
Telecom Argentina Sociedad Anonima
100,264,055
4.70
6
Alcatel-lucent De Argentina Sa
88,715,972
4.15
7
Ibm Argentina Srl
68,151,825
3.19
8
Nokia Solutions And Networks Argentina Sa
51,908,957
2.43
9
Solution Box S.R.L.
46,653,215
2.18
10
Hewlett Packard Argentina Sociedad De Responsabilidad
41,255,294
1.93
자료원: NOSIS
□ 관세율 및 수입규제 제도
ㅇ 관세율
- 남미공동시장(MERCOSUR) 회원 5개국(아르헨티나, 브라질, 우루과이, 파라과이, 베네수엘라)을 제외한 국가들은 제3국가로 구분되며 공통의 관세를 적용
광섬유 케이블(HS Code 854470) 관세 내역
제품명
광섬유 케이블
HS Code
854470
제품설명
Cable de Fibra Optica
특이사항
세부코드 854470.20을 제외하고는 모두 14%
관세
- 한국(제3국): 14%, 2%
- 남미공동시장(Mercosur): 0%
통계세
한국(제3국) 0.5%, 남미공동시장(Mercosur): 0% 셋톱박스 (HS code 852871) 관세 내역
제품명
셋톱박스
HS Code
852871
제품설명
Decodificador(receptor de television)
특이사항
세부코드 852871.11을 제외하고는 모두 20%
관세
- 한국(제3국): 0%, 20%
- 남미공동시장(Mercosur): 0%
통계세
한국(제3국) 0.5%, 남미공동시장(Mercosur) 0%
모뎀, 무선링크 (HS code 851762) 관세 내역
제품명
모뎀, 무선링크
HS Code
851762
제품설명
Decodificador(receptor de television)
특이사항
-
관세
- 한국(제3국): 2%, 8%, 12%, 14%, 16%
- 남미공동시장(Mercosur): 0%
통계세
한국(제3국) 0.5%, 남미공동시장(Mercosur) 0%
자료원: NOSIS
ㅇ 수입 규제
- 일부 통신설비는 아르헨티나 수입 통합 모니터링 시스템(SIMI)을 통해 관리되는 수입 비자동 허가제 (LNA)에 해당수입비자동허가제(LNA) 관련제품 세부 HS Code 표
HS Code
세부 사항
85287119
Integrated receiver-decoder(IRD) of digitized encoded video signals_Others
85176222
Private automatic power plants, with capacity less than or equal to 25 internal lines
85176223
Private automatic power plants with a capacity greater than 25 internal lines and less than or equal to
85176224
Private automatic power plants, with a capacity greater than 200 internal lines
85447010
Fiber optic cables with external coating of dielectric material
85447020
With external steel cladding, suitable for underwater installation (submarine cape)
85447030
with external aluminum cladding
85447090
Others
주: 광섬유 케이블 같은 경우 모든 세부 HS Code가 수입비자동허가제에 해당됨
□ 시사점
ㅇ 수입허가 여부에 따라 시장접근성이 크게 달라지므로 사전에 충분한 정보 수집이 필요
- HS Code별로 수입허가 여부가 상이하고, 최근 수입규제 완화 움직임에 따라 LNA에서 LA로 바뀌는 품목들도 있으므로 이에 대한 up-to-date 정보를 항상 체크해야 함.ㅇ 정부가 발주하는 통신 인프라 프로젝트에 입찰하는 아르헨티나 현지기업과의 관계가 중요
- 한국 중소기업이 아르헨티나 정부가 발주하는 공공프로젝트 조달에 바로 들어가는 것은 현실적으로 불가능
- 따라서 프로젝트에 입찰하고자 하는 대기업, 또는 그 대기업에 납품하는 유통상을 통해 수입, 납품하는 것이 올바른 접근법
자료원: NOSIS, GAT, ENACOM, Clave, Cicomra, KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자체정보 및 자료 종합
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