대메뉴바로가기 본문바로가기

KOTRA 해외시장뉴스

통합검색

전체

해외시장 뉴스의 다양한 정보를 한눈에 볼 수 있습니다.
[유망] 아르헨티나 LED 시장동향
2017-11-24 윤예찬 아르헨티나 부에노스아이레스무역관

- 아르헨티나 전기요금 대폭 인상에 따라 절약형 상품에 대한 소비자 수요 대폭 상승 -

- 재정적자 축소 위한 공공분야 LED 교체 프로젝트 진행, 기업 및 가정에도 확대될 전망 -




□ 상품명 및 선정 사유

 

  ㅇ 상품명: LED조명(HS Code 854140)


  ㅇ 2016년 아르헨티나 정권교체 이후 정부가 재정적자의 주범으로 지목돼 온 전기세 보조금을 대폭 상감하면서 소비자 부담이 급격하게 증가함. 이에 따라 전기효율성이 좋은 대체품목에 대한 수요 발생

    - 25~40%에 이르는 인플레이션에도 불구하고, 12년간 전기 요금을 동결함에 따라 전기요금이 원가 대비 15% 수준에도 미치지 못하는 수준까지 하락, 이에 따른 적자는 국가재정으로 보전해 전체 중앙정부 예산의 7%가 전기세 보조금으로 지출

    - 이는 전기인프라에 대한 만성적인 투자 부족으로 연결돼 매해 여름철 반복되는 정전으로 산업계에 막대한 피해를 안김.


  ㅇ 또한 도로조명을 LED로 교체하는 프로젝트도 지자체별로 진행됨으로써 가정용이나 산업용뿐만 아니라 공공조달 쪽 시장도 확대될 전망


□ 시장규모 및 동향


  ㅇ 전기요금이 지속적으로 상승세를 유지할 전망임에 따라 전기효율이 좋은 LED시장도 더불어 성장할 것으로 예상
    - 2015년 12월 정권교체 이후 기본요금의 경우 최소 22%에서 최대 300%, 누진세의 경우 최소 143%에서 최대 900%까지 오르며 평균 400%이상 오른 것으로 나타남.
    - 현 정부는 2019년 까지 전기세에 관련한 정부 보조금을 10%로 낮출 계획으로 전기요금은 지속적인 상승세를 유지할 전망


아르헨티나 전기세 변동 추이

 (단위: US$/Mwh)
external_image

자료원: Observatorio Economico Social UNR 


전기세 관련 정부 보조금 비율(가정 및 영세업체)

external_image

자료원: CAMMESA, Observatorio Economico Social UNR


  ㅇ 지자체들이 전기요금 상승에 따라 도로 및 공공건물의 조명을 LED로 바꾸는 프로젝트를 계획함에 따라 공공조달 수요도 늘어날 전망
    - 아르헨티나의 만기적인 에너지 부족 상황을 해결하기 위한 대책의 하나로 공공조명에 LED조명 도입을 검토하며, 가로등 약 450만 개, 실내등 약 1억 개(1000만 가구x10개) 교체를 계획 중
    - 본 사업은 연방정부 담당이 아닌 시정부 담당으로, 예산 확보에서 많은 어려움을 겪고 있음. 연방정부에서는 이를 지원하기 위한 PRONUREE 프로그램 및 PLAE 프로그램을 운영하는 중임.


□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향


  ㅇ 아르헨티나 총 LED조명시장의 70% 이상은 수입제품을 사용 중으로, 최소 340개 이상의 LED조명 수입업체가 있는 것으로 파악됨.
    - 아르헨티나 내에 자국 제조업체가 존재하나 시장점유율은 미미하며 대부분 가로등용 LED조명(공공조명용)에 집중 
 

  ㅇ 2015년과 2016년은 경제 침체로 인해 하락세를 보였으나, 2017년 8월 기준 2016년 같은 기간과 비교했을 때 수입이 47.98% 증가한 것으로 나타남.

 
최근 3년간 아르헨티나 LED조명 수입현황(HS Code: 854140)

(단위: 달러, %)

2014년

2015년

2016년

수입규모

증감률 

수입규모

증감률

수입규모

증감률

18,827,463

13,008,724

-31

10,404,432

-20

자료원: Global Trade Atlas(GTA)


  ㅇ 2016년 기준 상위 5개국인 중국, 미국, 홍콩, 대만, 한국에서 수입되는 양이 전체의 80% 이상을 차지함. 2014년부터 2017년 7월까지 기준, 한국은 평균적으로 총수입량의 4% 정도를 차지


각 국가별 LED조명 총 수입 점유율(2014년부터 2017년 7월까지)

external_image

자료원: NOSIS


아르헨티나 LED조명 주요 수입국 현황(HS Code 854140)

(단위: 달러, %)

순위

국가명

2014 (점유율)

2015 (점유율)

2016(점유율)

1

중국

7,467,121(39.66) 

5,857,901(45.03) 

4,757,445(45.73) 

2

미국

366,590(1.95) 

1,573,096(12.09) 

1,286,586(12.37) 

3

홍콩

289,757(1.54) 

1,508,312(11.59) 

1,276,024(12.26) 

4

대만

1,956,413(10.39) 

1,528,640(11.75) 

698,491(6.71) 

5

한국

368,719(1.96) 

940,469(7.23) 

542,940(5.22) 

6

태국

72,329(0.38) 

172,833(1.33) 

541,837(5.21) 

7

일본

244,192(1.30) 

37,544(0.29) 

222,660(2.14) 

8

독일

222,443(1.18) 

268,085(2.06) 

221,579(2.13) 

9

말레이시아

357,770(1.9) 

93,898(0.72) 

164,874(1.58) 

10

벨기에

1,249.01) 

118,036(0.91) 

102,092(0.98) 

-

전체

18,827,463

13,008,724

10,424,432

주: 1) 순위는 2016년 기준, 2) 자료원: Global Trade Atlas (GTA)


□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업


  ㅇ 램프 시장에서 세계적인 인지도를 보유한 OSRAM과 Philips Lumileds는 아르헨티나 내에서도 50년 이상 안정적인 사업기반을 확보해 시장점유율이 높음.
    - Philips Lumileds는 부에노스아이레스의 공공조명 정부 입찰을 수주했으며, 총 사용될 LED조명 수는 8만 개 수준

    - 이외에 Nichia(일본), Ligitech(대만), Sylvania(미국) 등의 기업이 진입해 있음. 


아르헨티나 업체별 LED조명 시장점유율(2016년 기준)

external_image

자료원: Sylvania


  ㅇ 현 정부가 수입규제를 완화함에 따라, 중국제 및 여러 수입품이 들어오는 추세로, 가격경쟁이 심화되는 상황


2014~2016년 기준 주요 수입업체 목록

순위

업체명 

수입 총액(달러)

점유율(%) 

1

Invap Sociedad Del Estado

6,426,307

15.71

2

ELECTROCOMPONENTES SA

3,761,794

9.2

3

Radio Victoria Fueguina SA

2,575,368

6.3

4

International Operation S R L

2,077,794

5.08

5

B G H S A

1,512,132

3.7

6

Elko Componentes Electronicos SA

1,449,992

3.54

7

La Inesina Srl.

1,375,576

3.36

8

Novatech Solutions S A

1,105,814

2.7

9

Cika Electronica Srl

1,029,789

2.52

10

Solartec S.A.

961,963

2.35

11

Newsan Sociedad Anonima

952,550

2.33

12

Juan J. Baiml S.A

903,819

2.21

13

Jose M Alladio E Hijos S A

848,680

2.07

14

Fabrica Austral De Productos Electricos SA

697,233

1.7

15

E.F. Componentes Sa

662,438

1.62

자료원: Nosis


  ㅇ 시장경쟁 주요 제품군: 가장 가격경쟁이 심한 제품군으로, 하기에 명시

 

시장 주요 제품군

제품군

external_image

Led Lamp A60

external_image

Led Tubes

external_image

Led Panels

external_image

Flood Lights

external_image

High Bay Led(공장용)

가격*

1.38~2.76달러 

3.32~5.54달러

7.2~11.2달러

27.68~55.37달러

221.48~276.81달러 

주*: 소비자가, 가장 기본적인 모델 기준(1달러=18.06아르헨티나 페소로 계산)


□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도


  ㅇ 관세율 및 수입규제

    - 남미공동시장(MERCOSUR) 회원 5개국(아르헨티나, 브라질, 우루과이. 파라과이, 베네수엘라)을 제외한 국가들은 제3국가로 구분되며 공통의 관세를 적용하고 있음. 남미공동시장 역내국 간 거래는 일부 품목을 제외하면 무관세로 가능
    - LED조명(HS Code 8541.40) 제3국 공통관세 0%~18%(세부 코드에 따라 다르지만, 대부분의 LED 제품들은 0%임)

 

 LED 수입관세

제품명

LED조명

HS Code

8541.40

제품설명

스페인어 Luminarias LED

특이사항

-

관세

한국(3) 0%, 6%, 12%, 18%

남미공동시장(Mercosur) 0%

통계세

한국(제3국) 0.5%, 남미공동시장(Mercosur) 0%


수입관세 및 관련세 내역(한국 등 제3국 기준)

구분

요율(%)

비고

대외세(A)

관세

0, 6, 12, 18

CIF 가격 * 관세율

통계세

0.5

CIF 가격 * 통계세율

대내세(B)

부가세

21.0

(CIF + A) * 부가세율

추가부가세

20.0

(CIF + A) * 추가부가세율

소득세

6.0

(CIF + A) * 소득세율

이득세

3

(CIF + A) * 이득세율

주: 1) 20% 추가부가세 같은 경우, 아르헨티나 바이어가 유통업체일 경우에만 부과,

2) 프로젝트용 가로등 조명의 경우 아르헨티나 제조 공장이 있어 안티덤핑 관세 35%가 있음.


  ㅇ 인증제도

    - 전자전기용품 인증을 취급하는 국가기관인 IRAM에 따르면, IS에 인증이 돼있는 메이커와 제품일 경우 인증을 받는데에 크게 어려움이 없다는 입장
    - 또한 한국산업기술시험원(KTL) 인증이 있는 제품은 아르헨티나 인증기관과 협의를 맺고 있기 때문에 한국 제품이 아르헨티나 시장에 들어올때 큰 문제는 없음.
    - IS 인증이 없는 경우이며 처음 수입이 되는 제품의 경우 전기 안전성에 대한 인증서를 받아야하는데, 이는 120일 정도 소요
    · 제품 샘플을 수입 및 전기 안전성에 대해 아르헨티나 시험소에서 테스트를 한 뒤 아르헨티나 상업국(Secretaria de Comercio)에 제품설명서를 제출(관련 법령 171/2016)
 

□ 시사점


  ㅇ 아르헨티나 LED시장 성장을 주도하는 것은 정부의 에너지 요금 현실화 정책

    - 아직 전기세가 발전원가의 절반 수준에 그치고 있어 계속적이고 대폭적인 인상은 불가피하며, 전기세가 2019년까지 계속 높아질 것으로 정부에서 발표했음. 이에 따라 공공기관에 이어 일반 가정 및 기업들도 조명을 LED로 바꾸는 추세에 동참할 전망

    - 재정적자를 줄이기 위한 정부의 긴축정책에서 가장 쉽게 달성할 수 있는 타깃 중의 하나로 LED조명이 꼽히고 있어 예산제약 및 금융조달이 해결된다면 정책이 단시일 내로 공공분야 조달은 구체화할 전망
 

  ㅇ 다른 제품에 비교해 인증받기가 쉬워 시장진출도 수월한 편

    - 한국산업기술시험원(KTL) 인증이 있는 제품은 아르헨티나 인증기관과 협의를 맺고 있어 가격경쟁력만 있다면 큰 진입장벽 없이 시장에 진출할 수 있다는 장점이 있음.

 

 

자료원: NOSIS, Observatorio Economico Social UNR, CAMMESA, Global Trade Atlas(GTA), Sylvania, KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자체수집자료 및 자료 종합

공공누리 1유형

해외시장뉴스 기사는 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

단 이미지나 표 자료 등 공사가 직접 작성하지 않고 별도 출처가 명기된 외부 자료의 사용에 대해서는 해당 출처의 담당자와 별도 협의한 이후 이용하여 주시기 바랍니다.

목록
이 뉴스를 본 사람들이 많이 본 다른 뉴스
번호, 제목, 국가를 표시 합니다.
번호 제목 국가 작성일자
1 中 Web 콘텐츠 시장동향 중국 2017-11-17
2 북미 최대 규모의 스마트시티, 캐나다 토론토에 세운다 캐나다 2017-11-18
3 상업용 드론이 미국보다 케냐에 활용도가 더 높은 이유 케냐 2017-11-17
4 [유망] 러시아 자동차 시장동향 러시아 2017-11-10
5 주얼리에 열광하는 인도네시아 사람들 인도네시아 2017-11-17
댓글 (0)
로그인 후 의견을 남겨주세요.
댓글 폼