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러시아 정유산업 진출 유망상품
- 트렌드
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2017-11-20
- 출처 : KOTRA
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- 정부와 정유사 주도의 산업발전 프로그램으로 설비 수출 유망 -
□ 러시아 정유 산업 발전프로그램
ㅇ 2017년 11월 현재 러시아에서는 정부와 주요 정유 3사 주도하에 정유 산업 발전프로그램이 실행 중
- Rosneft사는 2020년까지 정유 공정 효율성 95% 개선을 위한 프로그램을 Achinsk, Ryazan, Angarsk, Novokuybyshev 등 지역의 8개 공장에서 실행 중
- Lukoil, Gazpromneft 역시 정유 사업환경 개선 및 정유 생산 효율성 발전 계획 중
- 정부의 지역균형발전 신동방정책에 따라 기존 정유공장 현대화 프로그램 외에도 Rosneft와 Gazpromneft 등은 극동지역 석유화학단지 진출을 추진 중
정유 공정별 새 설비 가동 계획
(단위: 개)
분야
사진
2011~2020년
2021~2025년
기초 정유
21
10
접촉 분해, 개질
14
10
딜레이드 코킹
6
9
수소화분해
40
27
알킬화, 이성질화
15
8
황 회수, 수소 발생
40
20
자료원: Gazpromneft; picture sources: Moscow Refinery, Lukoil, Bashneft, Gazprom
□ 정유 산업설비 제조업체 동향
정유설비 분야별 제조사 현황
분야
현지기업
외국기업
원자로
(vertical reformer unit, oil hydrotreater (hydroprocessor)
Volgogradneftemash, Glazovsky plant Himmash, Dimitrovgradkhimmash, Dzerzhinskkhimmash, VZMEO, Izhora Plants, Kurgankhimmash, Salavatneftemash, Uralkhimmash, Energomash(Volgodonsk) - Atommash
ATB RIVA Calzoni, Belleli Energy C.P.E. s.r.l., Brembana, 두산메카텍, I.H.I. Corp., Japan Steel Works Ltd., Kobe Steel Ltd., Larsen & Toubro, Mangiarotti S.P.A., Petrofac. Belleli, Thermocapital LLC
증류탑
'Komsomolets' Tambov Plant, Volgogradneftemash, Kurgankhimmash, Uralkhimmash, Uraltechnostroy-Tuymazykhimmash, Energomash(Volgodonsk) - Atommash, Dzerzhinskkhimmash, Salavatneftemash, Penzkhimmash, Dimitrovgradkhimmash, NIPI NG Peton, Zenitkhimmash, RSP Alexey, Gazneftemash
두산메카텍, Foure Lagadec, I.H.I. Corp., IDESA, 일성, Koch-Glitsch Italia. S.r.l., Kralovopolska strojirna a.s., Larsen & Toubro, Mangiarrotti S.P.A., Petrofac, ZVU Potez a.s., Chemical Engineering Plant(루마니아), Belleli(이탈리아), OILTOOLS ENGENIRING, Ondrejovicka strojima, s.r.o.
펌프와 컴프레서
HMS Livgidromash(GMS Group), Dimitrovgradkhimmash, Kazancompressormash(GMS Group), Neftemash-SAPKON, Penzkompressormash, Compressor Plant, Krasnodar Compressor Plant(Tegas), Chelyabinsk Compressor Plant, GMS Neftemash, Grassis, Kursk , REP Holding, Dieselzipservice, UralaviaSpetstechnology, Volgogradneftemash, ENA, TD Korvet, TREM Engineering, BGMZ, VNIIBT Drilling Tools, LEVA, Technologies of Oil and Gas, Zolt Industries
Andreas Hofer, Apollo Goessnitz GmbH(GMS Group), Atlas Copco, Burckhardt, Compression AG, Dresser Rand, Elliott Company, Flowserve, Gardner Denver, Hitachi, Howden, ITT, Kobe Steel Ltd.(KOBELCO), KSB, NEUMAN&ESSER Gmbh, Schneider Electric, Siemens, Sulzer, Bobruysk Machine-building Plant (HMS Group), Hitachi, Mitsui, Howden, Sundyne, Eliot, Fluideco equipos(스페인), Milton roy(프랑스), Solar Turbines, Fillmore, OBL, Ariel, Wilo, HOERBIGER, BORSIG ZM Compression GmbH
탱크
Bugulma Mechanical Plant, Volgogradneftemash, Glazovsky Plant Himmash, HMS Neftemash(GMS Group), Dimitrovgradkhimmash, Zenitkhimmash, Kurgankhimmash, Saulit Engineering, Uraltechnostroy-Tuymazykhimmash, Sibneftemash, Salavatneftemash, Izhevskkhimmash, Penzgidromash, PTIMASH, Bormash, Mashimpex, Neftemash
Aker Solutions, Brembana, Cameron, Doosan Mecatec, 효성, IDESA, Mangiarrotti S.P.A., UOP, Walter Tosto SpA, Belleli, 효성, Unidro(이탈리아), Rpoyser(스페인), Idesa(스페인), DKT(한국), EUSER IMPIANTI, Crollreynolds Company, UOP, Walter Tosto SpA.
냉각설비
Zenit-Himmash, Bormash, Borkhimmash, TsNO-Himmash Enterprise, Anod-Heat Exchange Center, Bugulma Mechanical Plant, Penzkhimmash, Kostroma NPO Petrochemical Engineering, Gribanovsky Machine-Building Plant, Atomenergazapchast, RPS Alexey, Vesa, Uraltechnostroy-Tuymazyhimmash, Dimitrovgradkhimmash(GMS Group), ZiO-Podolsk, Kelvion Mashimpex
Alfa Laval, Bronswerk Heat Transfer, DEG, Hamon D’Hondt S.A., Korea Heat Exchangers, TMT Group, Fives Cryo, JW WILLIAMS inc USA
관 이음쇠
Blagoveshchensk Fittings Plant, VARK, Volgogradneftemash, Hussar, Penztyazhpromarmatura, Samaravolgomash, Tyazhpromarmatura, Ust-Kamenogorsk Fittings Maker, ARKOR
Dresser Rand, Emerson Process Managment AG, FlowServe, Metso Automation, Orion S.p.A., Samson, Schneider Electric, TYCO Valves&Сontrols, Della, Foglia/EC/КНР, Fisher/EC, Armatury Grour, Valvomecahica, PROVALVE, Samsonag, E.Hawle Armatur enwerke Gm, Friulso S.p.A, Verdelet, Leusch, Brunnbauer Armaturen, Hawle, , Danfoss
열교환기
Bormash, Borkhimmash, Volgogradneftemash, PTIMASH, TsNO-Himmash Enterprise, Penzgidromash, Penzneftekhimmash, Salavatneftemash, Izhevskkhimmash, Uraltechnostroy-Tuymazykhimmash, HMS Neftemash(HMS Group), ZiO-Podolsk, Kelvion Mashimpex, Teploobmennye Tekhnologii, Dimitrovgradkhimmash, Penzkhimmash, NATEK- Neftekhimmash, Penza Compressors, Bugulma Mechanical Plant, Hydroaerocenter, Fives Cryo, Vostsibmash, NIIPThimm Ash, Gazprommash, Gazneftemash, Sarenergomash
Alfa Laval, BrembanaLuigi, Resta, Talleres(스페인), Belleli, 효성, TACMAN, 대경, BEA TECHNOLOGIES(이탈리아), Mazda Limited, JW WILLIAMS inc USA, AB Progetti S.r.I.
자동화 공정
컨트롤 시스템
ACP, Analitpribor, Vzlet, Vika-Mera, DS Controls, Ims Industries, Inkomsystem Engineering, Metran, Rizur, SibNA, Teplopribor, Tesey, Fiztech, Centeravtomatika, NPP Elemer, EleSi, SamsonYUG, Interprompribor, Energomera
ABB, Aplisens, Emerson, Endress+Hauser, Honeywell, Jumo, Mitsubishi Electric, Schneider Electric, Scott Safety (GMI, Oldham, Detcon, Simtronics), Siemens, Yokogawa, General Electric, Wago, ISC-OLDHAM, Allen Bradley.
자료원: http://www.oil-gas.ru/rating/reyting-proizvoditeley-oborudovaniya-dlya-npz-2017-goda/
ㅇ 러시아 현지 정유설비 제조사 1위는 Volgogradneftemash로 나타남.
- 가스, 석유가공설비와 석유화학산업에서 가장 규모가 큼.
- 원자로, 증류탑, 탱크, 열교환기 분야가 주력 설비이며, 오일펌프와 관 이음쇠 설비도 생산 중
ㅇ 한국 기업은 원자로, 증류탑, 탱크, 열교환기, 냉각설비 부문에 진출한 상황
- 원자로와 증류탑 설비에 두산과 일성, 탱크와 열교환기 설비에는 효성 등이 대표적임.
ㅇ 외국 정유설비 제조사의 러시아 시장진출은 사업 규모, 재정구조, 진출정책에 따라 다양한 상태
- 독일 정유설비 설계업체 Grohna Gmbh는 모스크바에 설비와 예비품 공급을 위한 지사 설립
- 중국의 CNCEC와 독일 Maveq는 각각 델레옙스크와 모스크바에 유한책임회사 형태의 법인 설립
- 두산 메카텍은 노보시비리스크에 두산 계열사 설비 판매지사 설립
외국 정유설비업체의 러시아 정유 프로젝트 참가 현황
프로젝트명
수첨분해공정 설비 건설
프로젝트 오너
Rosneft
관련 외국기업
Belleli Energy CPE s.r.l.(이탈리아)
실행장소
Achinsk 정유공장
2013년 8월, 이탈리아 Belleli Energy CPE는 로스네프트 소유의 Achinsk 정유공장에 수첨분해공정을 위한 4개의 원자로를 공급함(원자로당 350톤부터 1300톤까지, 총 2500톤)
프로젝트명
수첨분해공정 설비 건설
프로젝트 오너
Neftegazindustriya
관련 외국기업
China National Chemical Engineering Corporation(CNCEC)(중국), Chicago Bridge & Iron Company(미국), Maveq(독일)
실행장소
Afipsky 정유공장
Neftegazindustriya는 2017년 3월 중국의 CNCEC와 수첨분해공정 설비 공급에 관한 협정을 맺음. CNCEC는 미국의 Cb&I과 프로젝트 디자인, 독일의 Maveq와 설비공급 컨소시엄을 맺은 상태. BMI에 따르면, Cb&I는 크라스노다르의 Afipsky 정유공장 현대화 설비 관련 4억6000만 달러 규모의 계약을 체결함
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자체조사
□ 참고사항
러시아 주요 정유사 정보
회사명
Rosneft
주소
Russia, 117997, Moscow, Sofiyskaya Naberezhnaya Embankment, 26/1
전화번호
(7-499) 517-88-99
팩스
(7-499) 517-72-35
이메일
postman@rosneft.ru
웹사이트
https://www.rosneft.ru
회사명
Lukoil
주소
Russia, 101 000, Moscow, Sretensky Boulevard, 11
전화번호
(7-495) 627-44-44, 628-98-41
팩스
(7-495) 625-70-16
이메일
hotline@lukoil.com
웹사이트
http://www.lukoil.ru/
회사명
Gazpromneft
주소
Russia, 190000, Saint-Petersburg, Ulitsa Pochtamtskaya str., 3-5
전화번호
(7-812) 363-31-52
팩스
(7-812) 363-31-51
이메일
info@gazprom-neft.ru
웹사이트
http://www.gazprom-neft.ru/
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자체조사, 각 사 웹사이트
주요 EPC 정보
회사명
NMK Holding Group
주소
Russia, 129626, Moscow, Ulitsa Konstantinova str., 16, P.O.B. 141
전화번호
(7-495) 686-53-49
팩스
(7-495)686-79-98
이메일
info@nmkholding.ru
웹사이트
http://www.nmkholding.ru
회사명
2K Engineering Company
주소
Russia, 127055, Moscow, Ulitsa Butyrsky Val, 68/70, Building 2, Inlellect-Park
전화번호
(7-495) 626-30-40, 721-14-57
팩스
N/A
이메일
info@ik2k.ru
웹사이트
http://ik2k.ru/
회사명
NIPI NG Peton
주소
Russia, 450071, Ufa, Prospect Salavata Yulaeva ave., 60/1
전화번호
(7-347) 246-87-09
팩스
(7-347) 246-87-01
이메일
peton@peton.ru
웹사이트
http://peton-oil.ru/
회사명
VNIIPINEFT
주소
Russia, 105005, Moscow, Ulitsa Engelsa str., 32, Building 1
전화번호
(7-495) 795-31-30
팩스
(7-495) 795-31-31
이메일
vnipineft@vnipineft.ru
웹사이트
http://www.vnipineft.ru
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자체조사, 각 사 웹사이트
주요 유통사 정보
회사명
Khimmachexport
주소
Russia, 107996, Moscow, Protopopovsky Pereulok str., 25B
전화번호
(7-495) 688-36-90
팩스
(7-495) 688-38-19
이메일
sokhem@sokhem.com
웹사이트
http://www.chimmashexport.ru/
회사명
Reotek
주소
Russia, 355035, Stavropol, Prospect Kulakova ave., 9-B
전화번호
(7-8652) 94-72-65, 95-68-81
팩스
(7-8652) 94-72-65, 95-68-81
이메일
stavropol@reotek.com, s.kamnev@reotek.com
웹사이트
http://reotek.com/
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자체조사, 각 사 웹사이트
정유공정 주요 설비 HS Code별 관세 정보
HS Code
관세(%)
8413 60 390 0(액체펌프류)
0
8421 29 000 3(원심분리기류)
3
8421 39 800 2(원심분리기류)
2
8481 80 632 0(밸브류)
0
8481 80 990 7(밸브류)
7
8484 20 000 0(개스킷 등 조인트류)
0
8484 90 000 0(개스킷 등 조인트류)
0
8419 50 000 0(가열기류)
0
8419 90 850 9(가열기류)
0
ㅇ 정유설비 인증의 경우 EAEU 기술기준 검증, CU 인증이 필수임.
- 일반적인 정유설비는 '기계 및 장비의 안정성(TR CU 010/2011)' 기술기준이 적용됨.
- 열교환기와 같은 몇몇 분야의 설비는 추가로 '초과압력 가동 장비의 안정성(TR CU 032/2013)' 적용
- 적용되는 기술기준에 관계없이 모든 정유설비는 CoC 또는 DoC의 형태로 필수인증 통과 필요
□ 시사점
ㅇ 러시아 정유설비 현대화 및 발전프로그램은 한국 정유설비 제조사에게 유망한 상황
- 한국산 원자로, 증류탑, 탱크, 에어쿨링, 열교환기 등의 설비는 이미 러시아 수요처에 친숙함.
- 정유 공정별 새 설비 가동 계획과 러시아 정유 3사의 정유 산업 현대화 프로그램으로 관련 설비의 수요는 증가할 것
ㅇ 다음과 같은 시장전략이 바람직함.
- 정유 설비 및 프로젝트 취급 러시아 정유사와 관련 유통사와의 연락망 구축
- 러시아 지사 또는 법인 설립
- 러시아어 홈페이지 개설
- 정부 및 정유사 주도 발전프로그램 실행현황 모니터링
- 프로젝트 조달 공고 모니터링
- 한국산 설비가 강점이 있는 열교환기와 같은 설비 전시회 참가
유용한 전시회 정보
전시회명
Neftegaz(제18회 국제 전시회)
내용
석유, 가스 탐사 및 정제 기술과 설비 등
장소
러시아 모스크바 엑스포센터
주최
엑스포센터
기간
2018년 4월 16~19일
웹사이트
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
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