- Top 3 자원개발기업이 70% 시장점유 -

- 러시아 석유화학단지 개발 및 현대화 확대로 생산설비 진출 유망 -

 

 

□ 러시아 정유 산업 동향

 

  ㅇ 2016년 기준 러시아 정유 생산량은 2억8515만 배럴이며, 하루 생산량은 569만 배럴

    - 최근 5년을 기준으로, 러시아 연간 정유생산량은 2014년도에 2억9439만 톤으로 최고 생산량을 기록

    - 분별증류별 연간 생산량은 가솔린이 4000만 톤, 디젤이 7630만 톤, 케로신(항공연료)이 960만 톤, 난방유가 5690만 톤임.

    - BMI에 따르면, 2016년 기준 러시아의 하루 정유 소비량은 328만 배럴임.

 

2013~2016년 러시아 연간 정유 생산동향

자료원: 러시아 중앙통계청

  ㅇ 2017년 1~8월간 러시아 정유 생산은 2016년 같은 기간 대비 0.6% 증가

    - 2017년 8월 기준 전월 대비 0.9%가 감소하기는 했으나, 2015~2016년 동안 2014년 대비 3.1% 감소했다는 점을 고려하면 2017년의 생산결과는 매우 긍정적일 전망

    - 2017년 상반기 기준, 1일 생산력은 556배럴로 2016년 대비 1.5% 증가했고, 2018년에도 0.2% 증가할 것이라고 BMI는 전망

 

  ㅇ 러시아 정유 소비는 2017년부터 소폭씩 상승세일 것으로 전망

    - 2017년은 2016년 대비 소비력이 0.4% 증가할 것이며, 2018년에는 1.6% 증가할 전망

    - 2016년은 1일 소비량은 328만 배럴로 2015년 대비 5.3% 감소한 바 있음.

 

러시아 정유생산 주요 지표

지표, 연간	2014년	2015년	2016년
연간 정유 생산량(천 톤)	294,392.6	287,225.8	285,157.5
전년 대비 증감률( %)	5.8	-2.4	-0.7
1일 생산량(천 배럴/1일)*	5,874.2	5,731.2	5,690.1
원유 1일 생산능력(천 배럴/1일)	6,004.6	6,004.6	6,004.6
전년 대비 원유 1일 생산능력 증감률(%)	0	0	0
원유 활용도(%)	98.3	95	98.5
원유 정제율(순도, %)	72.3	74.2	79.2
정유 소비(천 배럴/1일)	3,494.5	3,310.2	3,281.5
전년 대비 정유 소비 증감률(%)	0	-5.3	-0.9

주*: 러시아 정유 브랜드명은 우랄(Ural), 1배럴=0.1373톤

자료원: 러시아 중앙통계청, BMI, 러시아 에너지부, KOTRA 모스크바 무역관 자료수집

 

  ㅇ 분별증류별로 러시아에서는 디젤 생산량이 가장 많으며 2017년 1~8월 증가율도 가장 높음.

    - 2017년 1~8월간 디젤 생산량은 7630만 톤으로 2016년 같은 기간 대비 2.1% 증가

    - 차량 연료 휘발류의 경우는 약 4천만 톤으로 2016년 같은 기간 대비 2.7%가 감소했고, 난방유의 경우는 6.5% 감소

 

2016년 및 2017년 1~8월 기준 러시아 분별증류 정유 생산량

                                                                                                            (단위: 백만 톤, %)

구분	생산량	증감률('16/'15)	증감률('17/'16)*
휘발유	40.0	1.9	-2.7
디젤	76.3	0.2	2.1
케로신(항공연료)	9.6	-1.0	-
난방유	56.9	-19.8	-6.5

주*: 2016년 1~8월 대비 2017년 1~8월 증감률을 나타냄

자료원: 러시아 에너지부, 러시아 경제개발부

 

  ㅇ 러시아 증류 생산력은 미국, 중국 다음으로 세계 3위로, 1일 증류 생산력은 600만 배럴임.

    - 러시아 증류 생산량 증가를 위해 2008~2010년 동안 2011~2020 정부 프로그램 운영하에 1770억 루블(2010년 환율 기준 약 553억 달러) 상당의 금액이 민간에 투자됨.

    - 2011~2020 정부 프로그램으로 130개 정유공장이 2020년까지 현대화될 전망

 

  ㅇ 러시아 증류 생산력 개선과 함께 증류 질적 개선도 병행되면서 증류 순도(Refining Depth)가 79% 기록

    - 러시아 분별증류 질적 개선으로 2016년 7월부터 Euro-V(유럽 자동차 배기가스 배출 기준) 연료가 판매되기 시작

    - 증류 생산력 및 질적 개선은 러시아 Top 3대 자원개발 기업들인 Rosneft, Lukoil, Gazpromneft사가 주도

    - 2017년 동안 러시아 정유 증류 순도는 평균 1.7% 높이겠다는 게 러시아 정부의 방침이며, 휘발유에서 1.8%, 디젤에서 3.3% 높아질 전망

 

□ 수출입 동향

 

  ㅇ 러시아는 정유수출국으로 연간 1000억 달러 이상이었으나, 최근 경기악화로 2016년은 2014년 대비 60% 감소

    - 러시아 정유의 주요 수입국은 네덜란드로 전체 수출의 19~20% 점유율을 차지

    - 라트비아는 자원이 풍부하지 않은데다 러시아에 인접해 있어서 러시아 정유 시장 의존도가 높은 편

    - 미국의 경우는 러시아 정유를 수입하는 것이 현지 생산보다는 저렴하고 수입된 러시아산 정유를 현지 환경기준에 맞춰 재 증류 작업을 하기 때문에 대러 미국 제재에게 불구하고 수입규모는 유지하고 있음.

    - 대한국 러시아 정유 수출은 연간 40억 달러 수준이었으나 2016년은 12억 달러로 크게 감소

 

2014~2016년 러시아 정유 수출동향(HS Code 2710)

                                                                                                                                               (단위: 백만 달러, %)

구분	2014	2015	2016	점유율			증감률 ('16/'15)
				2014	2015	2016
총계	115,810.3	67,454.1	46,105.7	100	100	100	-31.65
네덜란드	25,813.0	14,433.8	9,194.9	22.29	21.4	19.94	-36.3
라트비아	10,810.5	5,385.9	3,414.7	9.34	7.99	7.41	-36.6
미국	3,724.8	2,712.1	3,162.2	3.22	4.02	6.86	16.59
터키	4,028.9	2,855.6	2,309.3	3.48	4.23	5.01	-19.13
몰타	3,025.6	2,358.4	2,093.6	2.61	3.5	4.54	-11.22
이탈리아	10,104.4	5,894.5	2,081.1	8.73	8.74	4.51	-64.69
중국	3,522.2	2,577.6	1,984.7	3.04	3.82	4.31	-23
독일	5,911.7	2,978.2	1,720.7	5.11	4.42	3.73	-42.22
싱가포르	4,304.5	1,836.1	1,444.6	3.72	2.72	3.13	-21.32
프랑스	3,411.4	1,842.1	1,443.1	2.95	2.73	3.13	-21.66
영국	3,943.7	2,610.8	1,392.0	3.41	3.87	3.02	-46.68
대한민국	4,346.3	2,973.1	1,269.7	3.75	4.41	2.75	-57.29

자료원: WTA, 러시아 중앙통계청

 

  ㅇ 러시아의 정유 수입은 20억 달러 수준이었으며 경기침체로 2016년은 7억5500달러 수준

    - 한국으로부터 정유 수입은 전체 수입국 중 5위 순위로, 2016년 기준 6590만 달러 수준

    - 주요 수입국은 핀란드로, 점유율은 꾸준히 증가해 2016년 기준 17% 차지

 

2014년-2016년 러시아 정유 수입동향(HS Code 2710)

                                                                                                                                         (단위: 백만 달러, %)

구분	2014	2015	2016	점유율			증감률 ('16/'15)
				2014	2015	2016
총계	2,132.2	1,077.8	755.2	100	100	100	-29.93
핀란드	270.5	149.5	129.8	12.69	13.87	17.19	-13.14
독일	184.4	99.1	100.4	8.65	9.19	13.29	1.28
벨기에	114.5	94.0	96.8	5.37	8.72	12.82	2.96
벨라루스	1,046.8	380.7	96.4	49.1	35.32	12.76	-74.69
대한민국	100.6	87.8	65.9	4.72	8.15	8.73	-24.9
일본	48.6	46.3	51.2	2.28	4.3	6.77	10.48
미국	42.5	23.5	27.0	1.99	2.18	3.57	14.76
카타르	0	6.2	23.7	0	0.57	3.14	284.58
네덜란드	44.8	28.6	23.3	2.1	2.65	3.08	-18.54
프랑스	20.1	11.7	21.5	0.94	1.09	2.85	83.1

자료원: WTA, 러시아 중앙통계청

  

□ 주요 기업 생산동향

 

  ㅇ 러시아 정유산업의 특징은 Top 3 자원개발 기업들이 전체 시장의 70% 이상을 차지한다는 점임.

    - 러시아 Top 3 정유기업은 Rosneft, Lukoil, Gazpromneft이며, 이 기업들을 포함한 러시아 정유 기업 1일 생산능력은 600만 배럴

    - 러시아 정유 90%가량이 25개 주요 공장에서 생산되고 있으며, 주요 공장은 Omsk Oil Reinery(Gazpromneft 자회사), Kirishi Pol Refinery, Ryanzan Oil Refinery 등임.

 

러시아 정유회사 연간 생산능력

자료원: www.pronedra.ru

 

러시아 주요 정유생산기업 동향

회사명	연간 정유생산 능력	보유 정유공장 수	생산공장위치
Rosneft (www.rosneft.ru)	러시아: 8750만 톤 해외: 1280만 톤	13(러시아)	- 러시아: 앙가르스크, 아친스크, 콤소몰스크나아무레, 사마라 지역(노보키비세프, 사마라, 시즈란), 랴잔 지역, 사라토프 지역, 크라스노다르
Lukoil(www.lukoil.ru)	러시아: 4560만 톤 해외: 3650만 톤	4(러시아) 3 (해외)	- 러시아: 페름, 볼고그라드, 니즈니 노브고로드, 우흐타 - 해외: 부르가스(불가리아), 플로에슈티(루마니아), 오데사(우크라이나)
Gazpromneft (www.gazprom-neft.ru)	러시아: 3300만 톤	3(러시아) 2(해외)	- 러시아: 옴스크, 모스크바, 야로슬라블 - 해외: 판체보, 노비사드(세르비아)
Bashneft (www.bashneft.ru)	러시아: 2320만 톤	3(러시아)	- 러시아: 우파
Surgutneftegaz (www.surgutneftegas.ru)	러시아: 2200만 톤	1(러시아)	- 러시아: 키리시

 

  ㅇ Rosneft사는 총 13개 정유공장을 보유 중이며, 중앙정부 프로그램을 가장 민감하게 적용하고 있는 기업

    - Rosneft사의 정부 개선 프로그램에 따라 2020년까지 95%의 효율성 개선 전망

    - 최근 극동에 1일 생산량이 24만 배럴인 석유화학 단지를 조성 중

    - 2016년까지 정유 순도를 72%까지 높인 바 있으며, 공장별 현대화 현황은 아래와 같음.

 

 공장별 현대화 완성도

정유공장	2017년 1분기 기준 현대화 완성도(%)
Novokuybyshev Refinery	69
Ryazan Refinery	46
Achinsk Refinery	53
Angarsk PCC	53
Komsomolsk Refinery	56
Syzran Refinery	62
Tuapse Refinery	62

 

  ㅇ Lukoil사는 러시아 내에서 정유 사업환경 개선을 선도하는 기업으로, 2012년에 Euro-V 휘발유를 생산 시작

    - 2017년 11월 기준 현재까지 Lukoil 정유 생산 순도는 85%로, 니즈늬이 고로드 공장에 접촉분해 정유공장(Catalytic Cracking)과 페름 공장(슬레이트 생산)을 보유 중

    - 러시아 최대 규모의 수소화 분해 생산라인(Hydrocracking)을 볼고그라드 공장에 보유 중

 

  ㅇ Gazpromneft사는 모스크바주, Omsk, 야로슬라블 등 3개의 공장을 보유 중

    - Gazpromneft 정유 생산 효율성은 79% 정도이며, 2020년까지 95%까지 올리겠다는 계획 중

 

□ 시사점

 

  ㅇ 러시아 정유 산업은 이미 유럽 수준으로 발전되고 있으므로 정유 자체 수출보다는 공장 효율화에 따른 설비 수출이 유망할 것

    - 정유 공장 설비 중 주요한 품목은 펌프와 프로세서, 탱크, 에어쿨링 시스템, 파이프 피팅, 난방 교체 시스템 등임.

 

  ㅇ 최근 러시아의 신동방정책과 지방균형발전이라는 정부 지원 프로그램이 본격화되면서 극동 석유화학단지 개발의 설비 진출 및 투자 진출도 크게 고려해볼 시점

    - 러시아의 대표적인 정유 대기업인 Rosneft사는 이미 극동지역의 석유화학단지 개발에 박차를 가하고 있으며, Gazpromneft사 또한 극동 진출을 크게 고려하는 것으로 알려짐.

 

자료원: World Trade Atlas, 러시아 중앙통계청, 각종 관련 사이트(www.pronedra.ru), 러시아 에너지부, 러시아 경제개발부, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합