- 한국산 가격경쟁력 갖춰 최근 3년간 수입 1위 -

- 노련한 에이전트와의 파트너십이 시장진출의 관건 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 프로필린 공중합체(HS Code 390230)

  

자료원: Google, Indiamart

 

  ㅇ 주요 용도: 프로필렌 공중합체는 에틸렌-프로필렌 코폴리머로 복사기 토너 첨가제, 안료 분산제, 플라스틱 가공 소재, 접착제류, 잉크 및 페인트 용도로 사용됨.

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 이집트 프로필렌 공중합체 시장은 연간 1억 달러 규모임(2016년 기준).

    - 국내에서 제품 생산을 하지만 시장의 수요 증가를 감당하기 부족해 수요를 전적으로 수입에 의존하고 있음. 이에 수입액으로 시장규모를 추정함.  

구분	2013년	2014년	2015년	2016년
교역액(달러)	127,771,215	103,763,967	113,193,557	103,666,684
증감률(%)	-	- 18.79	9.09	- 8.42

 

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)

  ㅇ 이집트는 석유부 산하의 국영 기업인 이집트 석유화학 홀딩사(ECHEM, Egyptian Petrochemical Holding Company)를 2002년 설립함. 이를 통해 2022년까지 석유화학제품의 현지 생산을 1500만 톤까지 늘려 석유화학제품을 현지 생산해 국내 시장 수요 충족과 수출 증대를 목표로 하는 '20-year master plan'을 실행 중

 

  ㅇ 그러나 낮은 생산성, 품질, 프로젝트 재정 재원 문제 등으로 공급이 수요에 훨씬 못 미쳐 아직도 대부분을 수입에 의존하는 실정

□ 수입동향

 

  ㅇ 최근 3년간 수입동향 및 상위 10개 수입국

    - 한국은 2016년 기준 3900만 달러를 수출해 이집트의 프로필렌 공중합체 수입국 중 최근 3년간 1위를 차지했으며, 시장의 37.5%를 점유하고 있음.

    - 사우디아라비아가 2400만 달러로 2위, UAE가 2000만 달러로 3위 수출국으로, 상위 3개 국가의 제품이 시장에서 80%를 점유함.

                                                                                                                                                     (단위: 달러, %)

□ 경쟁동향

  ㅇ 이집트 기업들은 높은 품질 대비 합리적인 가격으로, 주로 아시아와 유럽 국가에서 프로필렌 공중합체를 수입함.

    - 아시아: 한국, 태국, 싱가포르, 중국 등

    - 유럽: 벨기에, 이탈리아, 네덜란드와 프랑스 등 

  ㅇ 운송비용의 절감으로 공급 가격이 저렴한 아랍 국가들로부터 수입을 선호하는 업체도 있음.

    - 사우디아라비아, UAE 등

  ㅇ 이집트 프로필렌 공중합체 시장은 특정 브랜드에 대한 선호도가 없어 이집트 에이전트의 역량이나 원산지에 따라 경쟁 구도가 형성돼 있음.  

  ㅇ 이집트 회사들은 브랜드 없이 프로필렌 공중합체를 공급하는 'generic brand' 방식을 사용하기 때문에 제품을 브랜드로 나누는 것이 아닌 제품의 부가 기능과 특성(기계적, 열적, 화학적, 광학적)에 따라 분류함.

  ㅇ 앞으로 아시아와 유럽 기업들이 가격 경쟁력, 좋은  품질, 새로운 기술로 진보를 통해 기존 업체들과 치열하게 경쟁할 것으로 예상됨. 시장에서 성공하기 위해서는 업체들은 꾸준한 R&D 투자를 통한 제품력 향상을 꾀해야 함. 

  ㅇ 프로필렌 공중합체는 가격이 경쟁에서 가장 중요한 요소로  화학 성분, 기능, 특성 등에 따라 상이하나 평균 수입 가격은 제품 1톤당 1200~1800달러임. 

이집트 프로필렌 공중합체 5대 수입국과 국별 강점

□ 유통채널 및 구조

 

  ㅇ 프로필렌 공중합체는 제조업자 → 에이전트, 수입자, 디스트리뷰터→ 최종 소비자(플라스틱 공장)의 유통구조임.

    - 일부 플라스틱 공장은 원료 공급을 자체적으로 충족시키기 위해 제조업체에서 직접 수입하는 경우도 있음.

 

  ㅇ 대부분의 외국 기업은 현지 에이전트를 통해 유통함.

    - 공공입찰에 참여하기 위해서는 현지 에이전트 이용이 필수이며, 대부분의 에이전트는 카이로에 있음.

  ㅇ 이집트는 유통구역이 매우 세분화돼 있어 회사들이 여러 지역과 제품 범위를 커버하기 위해 다양한 지역 유통 에이전트를 이용함.

  ㅇ 주요 수입업자 및  디스트리뷰터

    - Al Shark El Awsat for Trading & Importing

    - Hitec for Plastic Industry

    - Taghleef Industries S.A.E

    - Felopateer for Trade

    - Al Safwa Plast

    - Misurata Import, Export & Plastic Materials Trade

□ 관세율, 수입규제 및 허가 

  ㅇ 관세율: 면제

    - 품목 설명: Propylene copolymers, in primary forms                                                                           

  ㅇ 규제

    - 특별한 수입 규제 없음. 그러나 이집트 바이어들에 따르면, 환경에 유해한 제품이 아닌지에 대한 이집트 환경부의 승인이 필요함.

□ 바이어 인터뷰 

  ㅇ El- Mohandes Co. for Trading & Manufacturing Modern Chemicals Chemicals(페인트 제조업체 매니저 Seif씨)

    - 2002년 경제 개혁과 현대화 과정에서 만들어진 국영 기업 ECHEM(Egyptian Petrochemicals Holding가 ECHEM임)이 이집트 내 석유화학분야의 여러가지 프로젝트에 영향력이 크기 때문에 ECHEM 혹은 그 자회사와 관계가 좋은 에이전트사를 찾는 것이 이집트 시장 진출의 핵심 전략이라고 봄.

  ㅇ Al Safwa Plast(UPVC 제조업체 매니저 Magdy씨)

    - 이집트에서 플라스틱, 비료, 아크릴 등의 생산이 2007년 971만 달러에서 2013년에는 1분기에만 1550만 달러를 생산하는 등 비약적으로 성장. 앞으로도 플라스틱과 플라스틱 제품의 수요가 늘어날 것으로 보이기 때문에 프로필린 공중합체를 제조하는 한국 기업들의 진출 가능성이 높다고 봄.

    - 2011년 프로필렌 공중합체시장은 약 20만 톤으로 국내 생산은 절반도 안됐음. 2016년에는 프로필렌 공중합체의 수요가 55만 톤으로 증가했고 앞으로 경제가 발전하고 삶의 질이 향상됨에 따라 제품 사용량이 증가할 것으로 예상. 따라서 한국 기업들은 이 기회를 잘 이용해 이집트 투자와 ECHEM의 자회사 파트너 관계 구축 등을 고려할 만함.

□ 시사점

  ㅇ 이집트 석유화학 시장이 급속하게 성장하고 있고, 국가적으로 석유화학제품 수출을 늘리기 위한 대규모 프로젝트가 많아, 이를 생산하는데 필요한 원부자재인 프로필렌 공중합체의 수요도 늘어날 것으로 예상됨. 

  ㅇ 한국 제품은 합리적인 가격과 좋은 품질로 인해 최근 3년 동안 수입국 1위 차지

 

  ㅇ 이집트 프로필렌 공중합체 시장은 특정 브랜드에 대한 선호도가 없어 이집트 에이전트의 역량이나 원산지에 따라 경쟁 구도가 형성돼 있음. 환경부 유해 승인 등이 필요하기 때문에 능력있는 에이전트사를 만나는 것이 중요   

  ㅇ 석유화학분야 프로젝트에서 ECHEM의 영향이 크기 때문에 ECHEM 혹은 자회사와의 관계를 잘 유지할 필요가 있음.

 

  ㅇ 이집트 정부는 석유화학에 많은 프로젝트를 계획 중이나 자금조달 방안을 모색 중임. 장기적으로 해당 분야에 대한 투자도 고려해볼 만하지만 외국인 투자환경 개선과 정치·경제적 불안정 등과 같은 환경변화에 유의하며 기회를 지켜볼 필요가 있음.

    - 이집트의 에너지 위기 시절 수출입은행의 자금지원을 통해 석유화학단지 조성 지원하게 돼 현지 사람들이 한국을 전략적 파트너로 인식하게 됐다는 점도 한국산 제품이 수입 1위를 차지하게 된 원인 중 하나로 여겨짐.

 

  ㅇ 또한 다수의 이집트 바이어들은 한국 기업들에 아래 업계 전문 전시회 참가를 권유했으며, 이를 통해 바이어 면담 및 상담을 확대해야 함.

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS), 이집트 투자청(GAFI), ECHEAM 웹사이트, KOTRA 카이로 무역관 보유자료 및 자료 종합