- 지리적 여건으로 세계 교역량 감소에도 발전 지속 -

- 항공·철도 화물 증가와 냉동 및 탱크 컨테이너 수요 급증 전망 -  

 

 

□ 러시아 물류산업 개요

 

  ㅇ 2016년 세계 교역 성장률은 지난 15년간 처음으로 GDP 성장률보다 낮게 기록

    - WTO에 따르면, 지난 15년간 세계 교역량은 세계GDP 성장률보다 높았으나 2016년 교역규모는 세계 GDP 성장률 2.2%보다 낮은 1.7%를 기록  

2012~2016년 세계 교역 및 GDP 성장률(%)

자료원: WTO

  

  ㅇ 2016년 세계 교역량 감소는 어느 정도 러시아 물류산업에도 영향을 미침.

    - 세계 교역량 감소는 러시아 수출국들의 소비력을 감소시켜 원자재 수출에 차질을 빚게 함.

    - 한편, 러시아 루블화 가치절하는 수출량을 소폭 증가시켰고, 2016년도의 루블화 가치 상승은 수입을 증가시켜 물류산업에는 오히려 긍정적 영향을 미친 것으로 파악

 

2016년 1~9월 러시아 수출 확대품목(분량 기준)

자료원: Rosstat

 

□ 러시아 철도 물류

 

  ㅇ 러시아 철도 물동량은 중국의 석탄생산 규제(2016년3월)와 러시아 내 대규모 건설프로젝트로 소폭 상승

    - 러시아 기차 화물은 주로 석탄, 석유 및 석유화학, 건설 자재 등 원부자재가 주를 이루고 있으며 2016년 기준 건설자재와 석탄은 소폭 상승

    - 건설자재 화물이 증가한 주 요인은 Kerch 다리(크림반도와 러시아 본토 연결) 건설 본격화와 바이칼-극동 철도 건설(East Polygon) 시작임.

 

2015~2016년 러시아 철도 물동량 현황 

주: 품목은 석유 및 석유제품, 석탄, 건설자재임

자료원: Rosstat

 

  ㅇ 러시아 화물기차 교체작업이 2017년부터 시작되면서 철도 물류환경은 크게 개선될 것

    - 러시아 철도(국영기업)의 계열사인 Federal Freight Company(FGC)는 2017년 내 20개 기차를 신규로 교체할 예정이라고 발표

2012~2024년 러시아 화물 열차 교체 계획안

                                                                                        (단위: 천 량*)

주*: 열차 1칸을 세는 단위

자료원: United Railcar Company

 

□ 러시아 컨테이너 물류

 

  ㅇ 한국의 한진해운(세계 top 10 물류사) 부도 사건과 같이 세계 컨테이너 물류는 불황을 겪고 있으나, 러시아 컨테이너 물류는 2016년에 10.2% 증가

    - 러시아 컨테이너 물류는 주로 철도 물류로, 지리적 여건으로 세계적인 컨테이너 물류 기업들의 화주들이 러시아 물류사로 전환하는 현상 발생

    - 특히 아시아태평양 인접국들의 화주들의 러시아 물류 이용률이 크게 증가한 것으로 나타남.

 

  ㅇ TransContainer에 따르면, 일반 컨테이너뿐만 아니라 냉동 및 탱크 컨테이너 수요가 크게 증가

    - 러시아 컨테이너 물류 중 냉동 및 탱크 컨테이너는 향후 3년간 25~30% 증가할 것으로 전망

    - 러시아 기차 컨테이너 물동량은 2020년까지 400만 TEU까지 확대될 것으로 전망

 

러시아 기차 컨테이너 물동량 현황

                                                                                                            (단위: TEU)

자료원: TransContainer annual report

 

□ 러시아 해상 벌크 및 석유제품 물류

 

  ㅇ 2016년 기준, 세계 벌크 및 석유제품 물류는 71%가 해상으로 이뤄지고, 러시아의 경우는 벌크 수출에 의존하고 있음.

    - 러시아 석유제품의 60%가 해상을 통해 수출되고 있으며 물류 다변화와 적은 화물 환적이라는 장점 때문에 해상 벌크 물류가 크게 증가 중

    - 러시아 교통부에 따르면, 2016년 러시아 항구 건화물 환적량은 전년대비 7.5% 증가했으며 벌크인 경우는 5.9% 증가

 

  ㅇ 한편, 러시아 해상 물류는 크게 두 가지 문제를 안고 있다고 정리해 봄.

    - 첫째로, 러시아 물류선박들은 20년 이상 노후화된 선박들이 76% 이상을 차지하고 있어 국제환경 기준의 크게 미달하기 때문에 화주 오퍼 적은 편

    - 둘째로, 러시아 수출기업들은 물류비 절감 및 행정절차 간소화를 위해 FOB 방식을 선호하고 있기 때문에 러시아 선박 이용률이 낮은 편임.

 

2015년 러시아 선박 노후화 구조

자료원: Rossat

 

□ 러시아 내륙 물류

 

  ㅇ 2016년 러시아 내륙 물류는 큰 변화는 없었으나 물동량 기준 전년대비 5% 증가

 

  ㅇ 정부 전략적 지원 프로그램에 따라 물류 분야 중에서 강구 및 내륙수로 물류 발전 가능성 가장 높음.

    - 러시아 정부는 2030 러시아 강구 및 내륙수로 발전전략 프로그램을 추진 중

    - 80% 이상의 인구 분포가 바다에 접하지 않은 내륙에 밀집돼 있고, 90% 이상의 GDP가 내륙에서 발생한다는 점을 감안하면 러시아 정부 프로그램 추진방향은 적합하다고 전문가들은 평가하고 있음.

 

  ㅇ 러시아 내륙 물류 중 트럭킹은 물류 형태중 가장 작은 성장률을 보임.

    - 2016년 간 트럭킹 물류는 전년대비 0.8% 증가로 물류 형태 중 가장 작은 성장세이나, 러시아 중견중소기업들의 내륙 운송 사용량이 크게 증가 중으로 2017년부터는 성장률이 높을 것으로 전망

    - 한편, Platon(내륙 운송 트럭 도로 결제시스템)이 2015년 11월부터 도입되면서 컨테이너 트럭 등의 규모가 큰 도로운송업이 크게 발전 중

    - 러시아 정부는 교통 인프라 개선 프로그램 중 '도로 안전점검 및 질적 향상'을 운영 중으로, 34개 주요 도시 도로 인프라 개선을 위해 11조 달러 규모의 프로젝트를 발표했고 2017년에는 1조 달러 예산을 투입 예정이라고 밝힘.

 

□ 러시아 항공 물류

 

  ㅇ Rosaviatsia에 따르면, 2016년 러시아 항공물류 매출액이 전년대비 20% 증가

    - 매출액 증가 주 요인은 극동러시아와 시베리아, 서부 러시아 간의 항공 물류량이 크게 증가했고 러시아 항공 물류 단가가 저렴해 환적 물류가 증가했다는 점임.

    · 러시아 항공 물류 매출액의 78.7%는 Top 5 러시아 항공사가 기록한 실적임.

 

러시아 주요 항공사의 물류규모 점유율

자료원: Rosaviatsia

 

  ㅇ 한편, 세계은행에 따르면 러시아 항공 발전부문은 세계 65위로 인프라 구축이 가장 절실한 상황

    - 러시아 항공물류 한계점은 크게 두 가지로, 공항 인프라는 현재까지 국제적 기준으로 크게 미치지 못하고 있다는 점과 지방항공 인프라 낙후 및 장비 부족임.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 러시아 물류산업의 국제화를 위해서는 외국투자 확대 및 대대적인 민영화일 것임.

    - 세계은행에 따르면, 러시아 인프라 투자는 GDP의 1% 수준으로 BRICKs 국가들 중 브라질과 인도를 제외한 가장 낮은 수준이라고 함.

 

  ㅇ 러시아 물류산업 발전을 위해서는 서비스 및 통관 효율성을 높여야 함.

    - 서비스 개선을 위해서는 외국인투자 유치 확대 등 개방도가 높아야 한다는 게 전문가들 입장임.

    - 세계은행에 따르면, 러시아 물류 서비스 및 효율성 부문은 세계 99위 수준임.

 

  ㅇ 수출 다변화에 따른 신규 물류 노선 구축, 물류 및 서비스 단가를 위한 인프라 구축, 서비스 품질 향상을 위한 인적 교육 확대 등도 러시아 물류산업 발전에 주요한 요소일 것임.

    - OECD에 따르면, 러시아 물류 효율화가 10% 개선된다면 GDP 0.8% 성장 효과를 가져다 줄 것이라고 함.

    - 러시아 물류 주요 노선은 인도, 이란, 중남미 등으로 매우 제한적으로 구축돼 있는 상황

 

  ㅇ 러시아 물류 산업 효율화 정책에 따라 물류창고 건설과 서비스 및 통관시스템 장비 수출 등으로 우리 기업 진출에도 전망이 밝을 것

 

 

자료원: KPMG, 러시아 통계청(Rosstat), TransContainer 보고서, Rosaviatsia·United Railcar Company 등 러시아 물류 관련 회사 사이트 및 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합