- 브라질, 산업용 청소기기 시장 각광 -

- 생산, 유통규모 세계 4위, 2017년 5% 성장 -

 

□ 개요

  ㅇ 최근 3~4년 하락세를 지속하던 브라질 산업용 청소기기 시장이 올해는 5% 성장이 전망됨.

    - 성장요인으로는 기기 교체시기 도래와 더불어 에너지 절약 제품에 대한 선호도도 작용함.

 

□ 세부 내용

  ㅇ 브라질의 산업용 청소기기 산업협회(Abralimp)는 청소 서비스, 청소기기. 청소용품 등의 판매와 유통을 포함한 브라질 청소시장 전체 규모를 약 186억 헤알로 전망함.     

    - Euromonitor에 따르면 서비스 부분을 제외한 브라질 국내 청소기기 및 용품 판매 유통 시장규모는 2016년 기준 61억6200만 달러로 미국(275억 달러), 중국(154억 달러), 일본(91억 달러)에 이어 세계 4위의 시장임.

 

  ㅇ 2017년 브라질 산업용 청소기기 판매는 전년대비 약 5% 증가할  것으로 예상, 최근 4년 만에 처음 성장세를 기록할 것으로 전망됨.

    - 산업용 청소기기 판매의 경우, 브라질의 경기 침체로 인해 최고 매출을 기록한 2013년 이후 감소세를 지속해 옴.

    - Abralim사 관계자는 "2013년 판매된 청소기기들이 경제 침체가 극심했던 최근 3~4년  동안에는 대부분 교체없이 사용되다가 2016년 말부터 경기회복 조짐과 함께 노후한 기계를 중심으로 교체 움직임이 보이고 있다"라고 전망함. 이에 따라, "청소기기 수요가 늘어날 것으로 예상되고 있다"고 언급함.   

    - 청소 전문업체들은 신규기기로 교체 시 최우선적으로 고려하는 조건으로 전기와 물 등을 절약할 수 있는 혁신적인 기술과 경제성 등을 꼽음.

    - 노후기기 교체로 수요 증가가 예상되는 청소기기는 ① 바닥 청소 및 건조기, ② 진공청소기, ③ 고수압 세척기 등으로 크게 구분할 수 있음. 주로 식음료, 기계금속, 자동차 및 기간 산업(화학, 철강, 석유, 시멘트 등)에서 사용되는 것으로 조사됨.

 

바닥 청소 및 건조기	진공청소기	고수압 세척기

자료원: Karcher 홈페이지

  

  ㅇ 공장이나 사무실에서 사용되는 전문 청소용품 시장도 성장세를 회복하는 것으로 밝혀짐.

    - 브라질 국립지리통계원(IBGE)에 따르면 2017년 6월 기준 청소용품과 광택제 생산은 전년동월대비 9.3% 증가함.

 

  ㅇ 브라질은 라틴아메리카에서 산업활동이 가장 활발한 나라로 산업용 청소기기의 사용분야가 매우 넓은 것으로 나타남.

    - 2012년 UN 및 미국 제조업생산성혁신협회(MAPI) 조사 결과에 따르면 브라질은 전 세계 산업 생산의 2.2%를 점유, 중남미 최대 규모인 동시에 전 세계 8위에 위치하는 것으로 드러남. 브라질에 이어 2위를 차지한 멕시코의 점유율은 1.8%(13위)로 나타남.  

 

  ㅇ 브라질 청소업체연합(Febrac)은 브라질에는 약 1만3000개의 청소서비스 관련 업체가 있으며, 155만 명의 인력이 해당 분야에 종사하고 있다고 밝힘.

    - 브라질 국립지리통계청(IBGE)에 따르면 산업용 청소기기 수요가 높은 산업군 중 4개 분야에서 성장세 회복이 증명됨.

    - 가장 큰 폭의 성장을 기록한 것은 식음료 산업군으로, 2017년 6월 생산이 전년동월대비 7.2% 증가함.

분야별 산업 생산 성장률 변화(2017년 6월)

자료원: IBGE

 

  ㅇ 브라질의 경우 아웃소싱을 통해 청소 서비스 업체를 구하는 것이 일반적이나 임금 지불, 직원 등록 등 관리 규정이 명확하지 않아 고용주 측과 청소 서비스 회사 모두 다수의 애로사항을 안고 있는 상황임.    

    - 이제까지는 용역 관리 규정이 명확하지 않아 노동 소송 등의 분쟁이 종종 발생함.

    - 2017년 브라질 정부는 노동법 개정을 통해 아웃소싱 관련 규정을 명확하게 함. 이번에 개정된 노동법 내용은 향후 전문 청소 용역 아웃소싱에 있어 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 기대됨.

 

  ㅇ Abralimp는 청소 기기 제조 및 수입 업무를 하는 16개 업체를 회원사로 보유하고 있음.

    - 이 중 14(87.5%)개 업체는 생산업체이며, 나머지(12.5%)는 수입 유통업체임.

    - 회원사 전체의 절반에 해당하는 8개 업체가 상파울루 주에 있으며, 4개사는 파라나, 2개사는 히우 그란지두술에 위치함. 미나스 제라이스와 뻬르낭부꾸 주에 각각 1개씩 위치함.

    - 회원사 중 10개(62,5%) 업체가 독일, 이탈리아, 프랑스, 스웨덴 등 외국 투자기업인 점으로 보아 브라질 청소기 시장은 외국기업에 진입 장벽이 비교적 높지 않은 시장으로 분석됨.  

    - 대부분의 외국 투자기업은 비용 절감을 위해 브라질 현지 생산시설을 가동하고 있음.

 

  ㅇ 현재 브라질에 진출한 외국 산업용 청소기기업체들은 사고위험 감소 및 원활한 기기 사용을 위한 목적으로 폭넓은 기술 지원과 교육 서비스를 제공하고 있음.

    - 일례로 독일 기업 Kärcher의 경우, 기계 운전자를 대상으로 청소기 작동 기술 등의 교육을 받을 수 있도록 지원하고 있음.

 

Kärcher 클럽(기계 운전자 교육) 광고

자료원: Kärcher 홈페이지

  

Abralimp 회원사(청소기기 전문업체) 목록

자료원: Abralimp

  

□ 시사점

 

  ㅇ 브라질에 진출한 외국 청소기기업체들은 물류비용과 수입관세 부담을 줄이기 위해 브라질 현지 생산을 택한 것으로 나타남.

    - 청소기 부품을 생산하는 우리 기업들은 브라질에 이미 진출한 글로벌 기업을 대상으로 부품을 납품하는 방법도 고려해볼 만한 브라질 시장 진입 전략임.

 

  ㅇ 브라질 청소기기 수요업체들의 구매 결정은 기술지원 서비스 제공이나 보증기간 등과 같은 요인이 매우 중요하게 작용하는 것으로 나타남.

    - 브라질 현지에 생산시설을 보유하고 있거나 A/S 센터를 통해 불량품의 신속한 교환이 보장되는 기업의 경우 판매에 유리한 조건을 갖추고 있다고 할 수 있음.  

 

  ㅇ 브라질 기업들은 청소 기기 구입 시 제품의 품질을 먼저 고려하는 동시에 독일이나 이탈리아 등과 같은 '고급 기술력을 갖춘 국가의 제품을 선호'하는 경향이 있는 것으로 밝혀짐. 

    - 한국 기업들도 해당 분야에서 사업 영역을 넓히기 위해서는 '첨단 기술 국가'와 같이 한국의 국가 이미지를 제고하는 전략을 고려해야 함.

    - 일례로 Lavorwash사는 '이탈리아의 기술로 브라질 현지에서 생산'과 같은 슬로건을 가지고 제품을 홍보하고 있음.

 

  ㅇ 2013년부터 산업용 고압 세척기는 INMETRO(브라질품질관리원)의 인증을 반드시 취득해야 하며 인증 마크를 필수적으로 부착해야 함. 진공청소기의 경우 2016년부터 기계 작동 시 발생하는 소음과 관련, Inmetro의 인증을 받아야 함.

    - 해당 인증을 취득하지 않을 시에는 벌금은 물론 판매 유통 금지조치를 당할 수도 있어 브라질 시장에 진출을 희망하는 한국 기업들은 이런 인증 규정들을 반드시 준수해야 함.

 

환율 1달러 = 3.15헤알(2017년 8월 16일)

자료원: Euromonitor 보고서, 산업전문지 DCI, KOTRA 상파울루 무역관 보유 자료 종합