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해외기업 잇단 진출, 캄보디아 LPG 시장 탄력받나
- 트렌드
- 캄보디아
- 프놈펜무역관 서정아
- 2017-05-19
- 출처 : KOTRA
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- 일본 사이산 현지 업체와 합작 투자, 태국 PTT, 베트남 PV Oil 등도 LPG 시장 진출 예정 -
- 대규모 프로젝트 및 소비량 증가, 낮은 시장 진입 장벽 등으로 성장 가능성 엿보여 -
- 정부의 안전 및 관리 기준 등 관련 규정 제정은 시급 -□ 수입량 꾸준히 증가, 성장하는 LPG 시장
ㅇ 저렴한 가격, 안정성, 이동 및 보관 용이성 등으로 수입 및 소비량 꾸준히 증가
- 석유 대비 가격이 저렴하고 가격 변동이 심하지 않은 경제적인 석유 대체 에너지라는 인식 확산
- 안정적이고 이동 및 보관이 용이하며 별도의 설치비용이 들지 않음.
- 기존 산업용 소비 중심에서 가정용, 차량용으로 소비 확대 추세
ㅇ 호텔, 쇼핑몰 등 대규모 상업시설, 고층아파트, 고급주택 등 대규모 건설 프로젝트 증가로 수요 지속 상승ㅇ 환경에 대한 관심 증가로 오염물질 배출량 적은 친환경 청정 에너지 보급 및 사용 확대
□ LPG 시장 동향, 유통구조 및 가격
ㅇ 과거 시골 가정에서는 숯·장작을 주요 연료로 사용해 왔으나 소득 증가, 생활수준 향상 등으로 LPG 사용이 증가하고 있음. 식당, 운송업체 등 기업의 사용량도 증가하는 추세
- 수입업체와의 인터뷰에 따르면 도시 인구의 70%가 가정에서 숯 대신 LPG를 사용 중이며, 주거시설 현대화 등에 따라 LPG 사용 인구는 앞으로 더욱 증가할 전망ㅇ 주요 수송 연료인 디젤, 가솔린의 가격 인상 또는 잦은 변동에 따라 LPG 전환 차량이 증가하고 있음.
- 프놈펜 시내 영업용 택시, 프놈펜 시내 버스, 가족용 차량 등이 주요 LPG 사용자
ㅇ 캄보디아 광물에너지부에 따르면 LPG 수입량이 2007년부터 지속적으로 증가하는데 주로 중국, 태국, 싱가포르, 베트남 등에서 수입하고 있음.캄보디아 LPG 수입 현황
자료원: 캄보디아 광물에너지부(Ministry of Mines and Energy)
ㅇ 아직까지 국내 생산이 전무해 100% 수입에 의존하며, Sokimex, Kampuchea Tela, Ses Meas Gas Import Export, Energy Giant & Trading 등 10개 미만의 업체가 LPG를 수입 및 유통하고 있음.
주요 LPG 수입업체 현황
No.
업체명
특징
1
Sokimex Group
- 태국산 LPG를 시하누크빌항을 통해 수입, 저장, 주입
- 도매업자, 산업용, 공공 부문에 LPG 공급 중
- 프랜차이즈 주유소 대상 차량용 및 가정용 LPG 판매
- 가정용(15kg, 48kg) 및 벌크(트럭) 판매
2
Tela Petroleum
- 태국에서 수입
- 가정 및 상업용(15kg, 50kg), 산업용 연료, 차량용 등
- 차량용은 프로판 30%, 부탄 70%로 구성
3
Sea Meas Gas Import Export Co., Ltd.
- 미국 PHI Group과 MOU 체결 향후 LPG 및 에너지 관련 사업 개발 예정
- Sea Meas Gas가 수입 중인 LPG 및 다른 제품을 취급할 드라이포트, 유통시설 건립을 위한 합작회사 설립 예정
4
Energy Giant & Trading Co., Ltd.
- 2011년 초부터 LPG 도매, 유통, 판매한 캄보디아 최초의 LPG 대량 판매 업체(브랜드명 Kingdom Gaz)
- 저장 창고 및 최신 시설 보유, 주입 공장 다수
- 1500만 톤 탱커 트럭 도매업자 대상 판매
- 48kg, 15kg, 12kg, 4kg 용기 판매(도소매)
자료원: 각 업체 홈페이지, Phnom Penh Post 및 업체 인터뷰
LPG 유통 구조
ㅇ LPG 가격은 용기 사이즈에 따라 달라지는데 LPG 용기는 대부분 중국 또는 태국산 제품임.
LPG 보틀링 및 주유소 내 가정용 LPG 판매
LPG 가격
종류
LPG Volume
Market Price(US$)
1
4kg cylinder
4.5
2
12kg cylinder
11.0
3
15kg cylinder
13.5
4
48kg cylinder
49.6
5
1 ton
840.0
자료원: 현지 LPG 유통업자 인터뷰 및 KOTRA 프놈펜 무역관
□ 낮은 진입 장벽은 장점, 제도 및 규정 미비는 개선 시급
ㅇ 캄보디아는 2014년 석유법(Petroleum Law) 제정을 시작했으나 아직 통과되지 않은 상태이며 LPG 수입, 유통, 관리 관련 정부의 공식 정책 문서도 없음.
- 현재 광물에너지부에서 LPG 시장 관련 세부 규정 초안 작성 중인 상태로, 구체적인 내용에 대해서는 거의 알려진 바가 없으나 안전 기준 및 집행 규정 등이 포함될 것으로 예상됨.
- 현 규정은 탐사 및 추출에만 초점이 맞춰져 있고 관리, 라이선스, 수입, 유통, 과세, 가격, 소유권, 책무 등에 대한 사항은 포함돼 있지 않음.
- 별도의 가격 규제 없이 시장 가격은 대체로 국제상품가격 수준으로 결정되며 정부가 보조금을 제공하거나 추가 세금을 부과하지 않음.ㅇ LPG 수입을 위해서는 재정경제부(Ministry of Economy and Finance) 산하 관세총국(General Department of Customs and Excise)의 수입 라이선스 및 허가 필요
- 수입업자는 프놈펜 또는 시하누크빌 인근에 광물에너지로부터 허가 받은 저장시설을 갖추고 있어야 하며 관세국에 수입 신고 및 VAT 납부해야 함.
- 운송 수단 검사 후 국경이나 항구 세관으로부터 운송 허가를 받음. 운송 허가에는 운송 수단, 운송 제품 및 양, 운송 경로 및 시간 등의 정보가 포함되며 운송 차량에는 적절한 서명과 세관에서 발행한 도장이 부착돼 있어야 함.
- LPG 용기는 별도 허가 필요 없이 일반 상품과 동일한 절차로 수입 가능하며, 관세 7% 및 부가세 10%(HS Code 7311 기준)가 적용됨.ㅇ LPG 주유소 및 저장시설 건축에는 해당 지자체의 건축 허가 및 광물에너지부 석유총국(General Department of Petroleum)의 허가 필요
- LPG 사업자는 캄보디아 상무부(Ministry of Commerce) 법인 등록을 제외한 별도의 허가나 라이선스가 필요하지 않음.ㅇ 정부의 LPG 안전 기준 및 관련 규정 부재로 안전 관리 및 교육 부문은 미흡
- 일부 업체들이 안전점검, 취급, 저장, 용기 재사용 등에 관한 자체 내부 규정을 가지고 있으며 유통업자 및 소매업자들 대상으로 안전 교육을 실시하기도 함.
- 지금은 LPG 사업을 중단한 Total이 캄보디아 정부에 안전 기준을 제정해 달라고 수년간 요청해 왔으나, 소규모 시장 등으로 인해 정부의 적극적 의지가 없었던 것으로 보임.
□ 전망 및 시사점
ㅇ 캄보디아 LPG 시장은 아주 초기 단계에 있지만 있지만 점차 그 수요가 증가하고 있음. 외국 기업들의 연이은 투자 움직임, 캄보디아 최초의 유전 개발 및 정유소 건설 가시화, 캄보디아 정부의 석유법 제정 임박 및 국영석유회사 설립 가능성 등에 따라 캄보디아 석유 및 관련 산업은 가속화될 전망
- 최근 캄폿과 시하누크빌 365헥타르 부지에 연간 500만 톤 생산 가능한 16억2000만 달러 규모 정유공장 착공, 2019년 중순 완공 예정
ㅇ 과거 LPG 사용 시 안전에 대한 우려 및 LPG는 장작이나 숯보다 비싸다는 인식 때문에 일반 소비자의 사용이 적었으나, 사용의 용이성 및 근소한 가격 차이에 대한 대중의 인식 개선으로 사용자가 점차 늘어나고 있음. 대형 아파트단지, 호텔 등의 대규모 프로젝트 꾸준한 증가로 인해 LPG 수요는 지속 증가할 예정
ㅇ 도로 여건 개선, 물류 운송량 증가 등에 따른 연료비 부담으로 가솔린에서 LPG로 전환하는 차량이 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 현대적 시설과 표준 기술을 갖춘 차량 전환 전문 시설 투자 필요성 대두
ㅇ LPG 주입 시설, 실린더 수출 또는 제조시설, 저장탱크, 검침 장치 및 솔루션 등 LPG 시장 확대에 따른 관련 제품 시장 발전 가능성 크며 해당 부문에 대한 우리 기업의 진출이 기대됨. 안전 기준 등 관련 규정이 미흡함에 따라 기업 진출시 안전 교육 및 캠페인 등 제공할 경우 시너지효과 기대됨.
ㅇ LPG 시장 확대 및 건전한 경쟁 환경 조성을 위해서는 LPG 사용 안전 기준 및 관련 규정 부재, 국경을 통한 LPG 밀수 등을 개선하기 위한 캄보디아 정부의 적극적인 노력이 필요함.
자료원: Phnom Penh Post, LPG Market Assessment in Cambodia(UNDP), Ministry of Mines and Energy, LPG 수입 및 유통업자 인터뷰, 주요 수입업체 홈페이지, KOTRA 프놈펜 무역관 자료 종합<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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