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무시할 수 없는 태국 기업들의 대아세안 투자진출
2017-04-25 김민수 태국 방콕무역관

- 태국 해외직접투자 상장기업 79%가 아세안 지역에 투자 - 
- 베트남에 가장 많은 태국 기업이 투자 -

- 태국 기업들의 잠재력에 대한 새로운 고찰이 필요한 시기 - 

 
 


□ 태국 기업의 아세안(ASEAN) 지역 직접투자 현황

 

  ㅇ 태국 기업의 대 아세안 투자 및 해외직접투자(FDI)는 전반적으로 증가추세에 있음.

    - 태국 기업의 대 아세안 해외투자액은 2011년을 기점으로 급증해 2013년 최대치인 282억 달러를 기록한 이래 2016년 248억 달러가 아세안에 투자됨.

    - 우리나라의 대 아세안 투자가 2016년 50억 달러를 기록(수출입은행 통계)한 것에 비하면, 태국의 대 아세안 투자가 5배가량 높은 편임.

 

태국의 대 아세안 해외투자금액 변동추이(2006~2016년)

                                                                                                                       (단위: 백만 달러)

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자료원: 태국 중앙은행(Bank of Thailand)

 

  ㅇ 태국증권거래소(SET) 상장기업 517개사 중 해외투자에 참여한 태국의 상장기업은 192개이며, 이 중 79%가 아세안 지역에 투자

    - 2010년대 초반까지 연중 아세안 국가에 투자한 태국의 상장회사 수는 20여 개에 불과했으나 2013년 이후 연 60개 이상으로 증가

    - SET 보고서에 따르면, 태국 상장기업 중 대 55개사가 베트남에 투자해 가장 진출이 많으며, 미얀마가 50개로 2위, 인도네시아·라오스·싱가포르가 49개사로 공동 3위를 차지. 대브루나이 투자 비중이 가장 낮음.

    - 태국 투자청(BOI) 부청장 촉디 깨우생(Mr. Chokedee Kaewsang) 씨는 2019년 태국 기업의 대 베트남 투자가 2~3배까지 증가할 것으로 전망

 

아세안 국가에 투자한 태국 상장기업 수(2006~2015년)

                                                                                                                                                     (단위: 개)

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자료원: 태국 증권 거래소(SET)

 

  ㅇ 2006~2015년 사이 태국의 아세안 국가로의 투자비중이 큰 산업은 자원, 부동산 및 건축, 서비스 순으로 나타남.

    - 자원부문에 전체 투자금액의 52%가 투자됐는데, 이는 태국 최대 국영 정유기업인 PTT사의 막대한 투자에 기인함.

 

2006~2015년 태국의 대 아세안 해외직접투자 산업별 분야 투자금액 비중

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자료원: SET(태국 증권 거래소)

 

  ㅇ 투자방식은 연도에 따라 차이가 있으나 2010년대 이후 2014년을 제외하고는 인수와 지분인수방식이 월등히 높은 비중을 차지

    - 그린필드투자는 2008년 이전에 높은 비중을 차지했으며, 2015년에는 인수 및 지분인수 비중이 73%에 달함.


투자방식별 태국의 아세안 FDI 비중

                                                                                                                       (단위: %)

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주*: 투자철수 제외

자료원: SET(태국 증권 거래소)

 

□ 태국 기업의 아세안 진출 현황


  ㅇ 태국 기업들은 농수산 및 식품산업에서부터 발전소 운영 등 인프라 구축에 이르기까지 다양한 분야에 걸쳐 아세안 국가에 진출하고 있음.

    - 특히 최근 유통 및 서비스 분야의 태국 기업의 아세안 진출이 두드러짐.

 

태국 상장기업의 최근 아세안 진출 현황 및 확장계획

구분

상세 내용

1) 서비스업


Bangkok Dusit Medical

Service PCL(BDMS, 병원)

 

- BDMS는 태국 내 40개 이상의 병원을 보유한 태국 최대 병원 그룹으로 2007년 캄보디아에 합작병원을 설립한 이래 해외 확장을 지속해 옴.

- BDMS의 산하기업인 National Healthcare System Co Ltd(N Health) 2017 3월 양곤에 미얀마 최초 '사설 '의료연구소를 설립함. 향후 캄보디아, 인도네시아, 필리핀으로 확대 설치 예정

Major Cineplex Group

(영화관) 

- 태국 내 630개의 영화관(시장점유율 57.3%) 운영 업체

- Major Cineplex 그룹은 2015라오스 Platinum Cineplex와 40:60 합작투자를 구성. 7,500만 밧(218만 달러) 투자해 비엔티엔 소재 신규 쇼핑몰인 Vientiane Center에 Major Platinum Cineplex 개장

- 향후 비엔티엔 내 2개의 상영관 추가 설치 등 2018년 까지 라오스 내 30개의 영화관 설치 계획

2) 유통


Central Group

- 베트남 Big C인수(대형마트): 태국의 3대 재벌그룹인 센트럴 그룹은 2011년 베트남에 최초로 진출. 2016년 4월 베트남 최대의 가전제품 유통기업 Nguyen Kim Group과 합작해 Big C 베트남을 9억8,250만 달러에 인수(현재 베트남 내 34개의 Big C 매장 운영 중)

- 2014년 베트남에 Robinson백화점 설립

- 라오스 비엔티엔 내 Talat Sao 쇼핑몰 내 Big C 입점

Beauty Community PCL

(화장품)

 

- Beauty Community PCL는 태국 내 240여 개의 화장품 프랜차이즈 'Beauty Buffet' 매장을 보유하고 있는 화장품 제조 및 유통업임.

- 2012년 캄보디아에 진출한 이래 캄보디아 6, 베트남 21, 라오스 1, 미얀마 1개 매장 운영

3) 자원


PTT그룹(석유화학)

- 태국 최대 국영기업인 PTT그룹은 캄보디아 내 LPG 소매매장 확대에 주력해 20개의 LPG 충전소를 운영 중이며 2020 63개까지 충전소 증설을 목표로 함.

- 미얀마에는 2015 4번째 주유소를 설립했으며 2020년까 43개로 늘릴 예정

Ratchaburi Electricity

Generating Holding Plc

(RATCH, 전력생산업체)

- RATCH는 Banpu PLC 및 라오스정부와 40:40:20의 비율로 371000만 밧(1800만 달러)을 투자해 2015 6월 라오스 홍사화력발전소 가동 시작. 25년간 사용 후 라오스 정부로 양도하는 조건이며 생산능력은 490MW.

- 현재 홍사발전소 내 설비 추가 건설에 관해 라오스 정부와 협상 중

4) 금융


Krungthai Bank, Bangkok Bank, Siam Commercial Bank, Kasikorn Bank(은행)

- 태국의 4대 시중은행(Krungthai Bank, Bangkok Bank, Siam Commercial Bank, Kasikorn Bank)은 모두 아세안 국가 일부에 지점 또는 대표사무소의 형태로 진출

- 이 중 아세안 진출 선도은행은 방콕은행으로 아세안 9개국 모두에 1개소 이상의 지점 보유

Bank of Ayudhya(은행)

- 아유타야 은행은 2016 1월 일본계 Mitsubishi UFJ Financial Group과 합작으로 232600만 달러를 투자해 캄보디아의 소액 대출업체인 Hattha Kaksekar의 지분 100% 인수 

5) 농수산 및 식품산업


Thai Beverage Plc

(ThaiBev, 맥주 및 음료수 제조)

 

- 태국 대표 맥주인 Chang 맥주 제조사이자 싱가포르 Tiger 맥주 지분 보유기업

- 아세안 내 공격적 시장진출 움직임을 보이며 베트남 최대 유제품 제조업체 'Vinamilk' 지분 추가인수, 베트남 국영 Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation Hanoi Beer Alcohol and Beverage Corporation 주요 지분 인수에 관심을 보이는 상황임.

Charoen Pokphand Foods(CPF)

 

- 전 세계 16개국에 투자 중. 해외매출비중이 총매출(2016 46446500만 달러) 62%에 달함.

- 2015년 캄보디아 C.P. Cambodia Co., Ltd.의 지분 75%를 인수해 가축사업을 수행하는 것을 비롯해 아세안 지역 내 가축 및 수경재배 사업 실시

6) 건설


Siam Cement Group

(SCG, 시멘트 및 건축 자재 생산)

- SCG는 2016년 대 아세안 '물류산업 운영 확장 계획'을 발표하고 2016~2020년 대캄보디아 투자액을 2억 달러에서 3억 달러로 증액할 예정

- 2016년 인도네시아, 미얀마에 시멘트 공장 가동 시작

- 2017년 중 라오스 내 시멘트 공장 가동 예정

- 2016년 총 매출인 4,2244,200만 밧(1229,730만 달러) 12%가 아세안 내 투자국에서 발생

7) 기술


Thaicom(인공위성업체)

- 타이콤과 라오스 정부의 49:51 합작법인 Lao Telecom(라오스 내 시장점유율 48%)을 통해 1996년부터 라오스 휴대폰 시장 진출

- 2015년 말 이동통신 운영라이선스 만료 6년이 남은 상태에서 라오스 정부로부터 2046년까지 25년간 사용연장 허가를 받아 라오스 내 이동통신사업의 입지를 굳힘

자료원: 각 기업 홈페이지 및 태국 현지 언론

 

□ 시사점


  ㅇ 태국 기업의 아세안 진출은 특히 CLMV 국가들을 중심으로 인프라 개발에서부터 유통서비스에 이르기까지 전 분야에 걸쳐있으며 진출은 더욱 확대될 전망임.

    - 태국 업체들은 아세안경제공동체(AEC) 출범에 따른 무관세 적용 및 노동력 등의 자유로운 이동, 국가 간 접근성이 높아 물류비, 생산비 절감이 가능하다는 장점을 보유하고 있음.

    - 또한 역내 국가인 만큼 문화적 이질감이 덜해 태국 상품 및 서비스의 빠른 확산이 가능하다는 점 등에 대해서 우리 업체들은 태국 기업들의 성장 가능성에 대해 경계할 필요가 있음.

 

  ㅇ 우리 기업들은 포스트차이나 제조업 생산기지로 아세안을 주시하고 있으며, 점차 제조업 이외의 해외투자 또한 늘려가는 만큼 향후 태국 기업들과의 경쟁이 불가피해질 전망임.

    - 특히 대형마트 등의 유통, 석유화학, 전력분야에서의 경쟁이 과열될 전망이며 서비스 및 농수산물 및 식품업과 관련해서는 태국 기업의 노하우 및 경쟁력이 우수한 것으로 판단됨.

    - 우리 기업들은 라오스·캄보디아 등 진출 시 아세안 진출의 노하우를 보유한 유망 태국 기업과의 합작투자, 태국의 대아세안 투자기업으로의 우리나라의 우수 기술력 전파 등을 고려해 볼 수 있음.

    - 따라서 우리 기업들도 적극적으로 아세안 내 진출기회를 타진하되 태국 업체들의 동향을 주시하고 이들을 경쟁 상대로만 파악할 것이 아니라, 태국 기업과의 아세안 내 합작투자 또는 태국 유통 업체협력의 여지가 있다면 전략적 동반자로 고려하는 등 새로운 시각 수립이 필요한 상황임.

 

 

자료원: 더 네이션, 방콕 포스트, 태국 중앙은행(BOT), 태국증권거래소(SET), 각 사 홈페이지, 프레젠테이션 자료 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합 

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