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우크라이나 자동차 부품 시장을 주목하자!
- 트렌드
- 우크라이나
- 키이우무역관 남희경
- 2016-12-15
- 출처 : KOTRA
-
- 자동차 시장 회복과 함께 부품 수입도 늘어나는 추세 -
□ 우크라이나 자동차 시장 현황
ㅇ 우크라이나 자동차 메이커 ZAZ를 제외, 대부분 수입산 브랜드가 시장을 장악
- ZAZ는 우크라이나 국민차인 대우 ‘라노스’를 생산 판매하는 우크라이나 자동차 메이커
- 해외 브랜드가 우크라이나 국내 브랜드에 비해 소비자 신뢰도가 높고, 중고차 판매 시장에서도 수요가 높은 편임에 따라 비용적인 부담이 있더라도 외제차를 구매하는 성향이 강함.
ㅇ 2010~2013년 우크라이나 국내 자동차 판매량은 연간 20만 대 수준이었으나, 2014년 유로마이단 사태 이후 경기 침체와 함께 우크라이나 국내 자동차 판매량 급감
- 2014년을 기점으로 우크라이나 자동차 판매량은 전년대비 -54.5%로 급감
- 2015년에도 전년동기대비 -52% 감소하는 등 판매량이 지속 감소
ㅇ 그러나, 올해 들어 경기 회복에 대한 기대감, 경기 침체에 대한 소비자 심리 개선, 신차 효과 등으로 자동차 시장이 다시 회복되는 기미를 보이고 있음.
2010~2016년 우크라이나 자동차 판매량
연도
2010년
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
(1~11월)
판매 대수
169,540
207,453
237,602
213,322
97,020
46,546
57,961
자료원: Ukrautoprom
ㅇ 특히 브랜드별 판매 순위에서 현대·기아차의 판매량이 2015년 대비 상승 추세임을 확인할 수 있음.
2015~2016년 브랜드별 자동차 누적 판매대수
순위
브랜드
2015년
판매 대수
Total
46,546
1
TOYOTA
4,903
2
RENAULT
4,215
3
ZAZ
2,868
4
NISSAN
2,659
5
FORD
2,608
6
HYUNDAI
2,556
7
VOLKSWAGEN
2,299
8
MAZDA
2,261
9
SKODA
2,172
10
KIA
2,014
11
BMW
1,807
12
GEELY
1,649
13
CHEVROLET
1,360
14
MESCEDES-BENZ
1,218
15
SUZUKI
1,214
16
VAZ
1,000
17
AUDI
963
18
PEUGEOT
948
19
MITSUBISHI
786
20
CITROEN
697
순위
브랜드
2016년(1~11월)
판매 대수
Total
57,961
1
TOYOTA
6,828
2
RENAULT
5,684
3
VOLSWAGEN
4,445
4
SKODA
3,542
5
KIA
3,489
6
FORD
3,086
7
HYUNDAI
2,968
8
BMW
2,824
9
NISSAN
2,765
10
ZAZ
2,466
11
MERCEDES-BENZ
2,193
12
MAZDA
2,144
13
SUZUKI
1,576
14
VAZ
1,428
15
AUDI
1,422
16
PEUGEOT
1,116
17
CHEVROLET
1,063
18
LEXUS
1,010
19
MITSUBISHI
835
20
LANDROVER
821
자료원: Ukrautoprom
□ 우크라이나 자동차 부품 시장 현황
ㅇ 대부분의 자동차 브랜드를 수입하고 있는 우크라이나는 자동차 부품도 대부분 수입에 의존
- 우크라이나 내에서는 국산차에 비해 외제차 사용 비중이 높아, 자동차 부품 또한 수입에 의존
- 수입의존도가 높은 만큼 환율이 자동차 부품 가격에 미치는 영향이 큼.
ㅇ 자동차 부품 수입 시장도 2014년을 기점으로 연간 하락 추세를 보였으나, 올해 들어 상승 반전 추세
- 2016년 상반기 기준 자동차 부품 수입량은 전년동기대비 34.43% 증가한 1억9500만 달러 기록
- 우크라이나 자동차 수입 시장이 회복됨에 따라 자동차 부품 시장도 동반 회복세
- 전문가들은 내년 우크라이나 경제가 회복되면 자동차 부품 수입량은 작년보다 늘어날 것으로 예측
* 2017년 우크라이나 경제 성장률은 1~2%로 플러스 성장 기대
2013~2015년 우크라이나의 자동차 부품(HS code 8708) 수입 현황
(단위: 천 달러)
2013년
2014년
2015년
846,681
516,337
336,950
2015~2016년 상반기 우크라이나 자동차 부품(HS Code 8708) 수입 비교
(단위: 천 달러)
2015년 1~6월
2016년 1~6월
금액
금액
증가율
145,370
195,416
34.43%
자료원: WTA
ㅇ 우크라이나의 주요 자동차 부품 수입국은 중국, 독일, 러시아
- 2015년 자동차 부품 수입 현황에서 중국, 독일 러시아가 각각 18.43%, 14.30%, 13.72%를 차지함.
- 러시아는 우크라이나와 지리적으로 가까워 물류비용이 저렴, 주요 자동차 공장들이 위치해 있어 우크라이나의 주요 수입국이었음.
- 최근 러시아와 군사, 정치적 갈등으로 인해 우크라이나-러시아 간 무역량 감소, 부품 수입도 감소
자동차 부분품과 부속품(HS Code 8708) 주요 수입국
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
1~12월
국가별 비중
2016년 1~6월
2013
2014
2015
2013
2014
2015
금액
전년동기대비
증감률
합계
846,681
516,337
336,950
100.00
100.00
100.00
195,416
34.43
1
중국
141,856
119,709
62,091
16.75
23.18
18.43
32,556
3.55
2
독일
92,329
68,318
48,166
10.91
13.23
14.30
28,734
49.33
3
러시아
173,846
68,481
46,211
20.53
13.26
13.72
25,889
55.57
4
한국
72,344
40,731
19,131
8.54
7.89
5.68
8,479
0.65
5
벨라루스
39,323
24,151
18,184
4.64
4.68
5.40
13,521
113.49
6
체코
39,179
21,096
16,056
4.63
4.09
4.77
11,629
83.87
7
일본
23,151
23,085
15,642
2.73
4.47
4.64
6,878
-20.10
8
이탈리아
18,847
15,280
13,112
2.23
2.96
3.89
7,579
51.77
9
영국
21,875
16,417
12,644
2.58
3.18
3.75
9,902
45.67
10
스페인
19,100
13,330
12,403
2.26
2.58
3.68
7,188
35.31
주: 순위는 2015년 기준임.
자료원: WTA
ㅇ 한국으로부터의 자동차 부품 수입량은 많은 편은 아니나, 올해 들어 수입량이 점차 회복되는 추세
- 2015년 대한 수입량은 1361만3000달러로 전년대비 30.6%나 감소
- 2016년 1~10월 대한 수입량은 1752만 달러로 전년 대한 수입총액을 이미 넘어섰으며, 월별 수입량도 전년동기대비 계속 증가 추세임을 확인할 수 있음.
우리나라의 대우크라이나 자동차 부품(HS Code 8708) 수출 현황
연도
금액(천 달러)
증감률(%)
중량(㎏)
증감률(%)
2015년
13,613
-30.6
1,419,395
-28.4
2016년(1~10월)
17,520
60.0
1,843,521
62.5
- 1월
1,211
-3.2
112,416
3.7
- 2월
2,612
20.5
251,185
10.8
- 3월
3,984
35.6
387,605
32.1
- 4월
5,206
18.2
516,435
14.5
- 5월
6,686
35.9
652,857
30.1
- 6월
8,845
53.7
882,452
52.9
- 7월
11,350
77.1
1,149,244
81.5
- 8월
13,407
61.5
1,376,204
60.9
- 9월
15,752
54.8
1,662,120
56.0
- 10월
17,520
60.0
1,843,521
62.5
자료원: KITA
ㅇ 아직까지 타 국가 제품에 비해 가격이 저렴한 중국 제품에 대한 선호도가 높은 편
- 경기 침체에 따른 우크라이나 흐리브냐(UAH) 화폐 가치 폭락으로 인해 바이어들의 구매력이 떨어져, 상대적으로 저렴한 중국산 제품에 대한 선호도가 높은 편임.
- 중국산 자동차 부품은 독일, 이탈리아 제품과 비교했을 때 약 20% 저렴한 것으로 알려져 있음.
ㅇ 우크라이나 주요 자동차 부품 수입 바이어들에 따르면, 한국산 제품에 대한 인식은 굉장히 좋은 편임.
- 높은 품질과 기술력, 유럽 브랜드에 비해 상대적으로 높은 가격경쟁력, 한국산 자동차에 대한 좋은 인식 등의 영향으로 우리 부품에 대한 인식도 좋은 편임.
- 그러나, 우크라이나 경기 침체로 바이어들이 신규 거래선 확보에 따른 리스크를 떠안고 싶어 하지 않는 경향이 있으며, 자동차 부품 시장 경쟁이 심해 가격경쟁력이 높은 제품에 대한 선호도가 높음.
ㅇ 우크라이나 자동차 시장의 회복 추세, 한국산 자동차의 판매 회복 등의 영향으로 우리나라산 자동차 부품에 대한 수요가 점차 확대되고 있는 추세임.
- 최근 KOTRA 키예프 무역관의 지원을 통해 국내 자동차 부품 회사들의 우크라이나 시장 진출 시도가 점차 늘고 있음.
□ 우크라이나 시장 접근 방향
ㅇ 우크라이나 내 해외 자동차 부품을 취급하는 바이어들의 수는 무수히 많으나, 이 중 자동차 부품 수입을 전문으로 취급하는 대형 바이어는 크게 8개사가 있음.
- 이들 바이어들은 자체 수입 후 자사 보유 네트워크망에 제품을 판매하는 디스트리뷰터 역할도 수행
- 주요 바이어: Avtotechnics, Bastion, Vladislav, Intercars, Omega Avtopostavka, Trost, Elit, Unic Trade
ㅇ 따라서 우크라이나 시장 진출을 희망하는 경우, 이들 메인 바이어들과의 접촉을 우선적으로 검토, 거래선을 확보하기 위해 노력해야 함.
ㅇ 또한 바이어에 따라 지역별 수입 정책에 다소 차이가 있으며, 중간에 상사를 끼고 거래하는 간접 거래 방식을 선호하는 바이어도 있으므로 해당 내용에 대해서는 바이어 측과 직접 확인 필요
- 바이어에 따라 주 거래 지역이 유럽, 러시아, 아시아 등으로 나뉘며, 거래방식도 다름.
ㅇ 우크라이나 내 주요 바이어들은 해외 유명 자동차 부품 전시회에도 참가(참관)하고 있으므로, 전시회를 통해 거래선을 확보하는 노력도 필요
□ 결론
ㅇ 우크라이나의 불안정한 경제 상황으로 인해 바이어들이 신규 거래선 확보에 대해 다소 소극적이며, 가격에 민감한 편임.
ㅇ 그러나, 우크라이나 자동차 시장의 회복 추세, 한국산 자동차의 판매 회복 등의 영향으로 한국산 자동차 부품에 대한 수요는 앞으로 점차 확대될 가능성이 높으므로, 현지 시장 진출을 위한 탐색과 시도가 필요한 시점임.
자료원: WTA, Autostat, Ukrautoprom 및 KOTRA 키예프 무역관 자료 종합
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