미국 신발 및 운동화 제조산업 현황

- 신발업체 미국 내 생산 늘리며 'Made in America' 마케팅 펼쳐 -

- 러닝화 매출 22% 늘어, 트렌드는 가볍고 낮은 편안함 -

□ 미국 신발 제조산업 동향

 ○ 시장조사기관인 IBIS World에 따르면 미국 신발 제조산업의 산업규모는 약 204억 달러로 나타났으며 도매 유통산업의 규모는 약 308억 달러, 대형 유통업체 및 리테일 매출 총액을 기준으로는 약 310억 달러로 집계됨.

  - 가처분소득 수준이 가장 큰 영향을 미치는 이 시장이 앞으로 5년간 경제성장률에 가까운 2.3%의 성장 추이를 보일 것으로 전망

미국 신발류 산업별 매출규모

                                                                                                                         (단위: US$ 백만)

주: 1) 제조산업: Footwear Manufacturing, 도매유통산업: Footwear Wholesaling, 소매유통산업: Shoe Stores 기준
2) 2014~2019년: 추정치

자료원: IBIS World

 ○ 분야별로는 미국 내 제조되는 신발의 55.2%가 남성용 신발로 가장 높이 나타났으나 소매시장의 매출규모를 기준으로는 여성용 신발이 30.5%로 높은 비중을 차지함.

  - 운동화 생산이 중심인 미국 내 제조업체의 특성을 반영된 결과로 판단됨.

제품별 매출 분포

주: 좌: 신발 제조산업 기준, 우: 신발 소매시장 기준

자료원: IBIS World, Shoe Stores, Shoe and Footwear Manufacturing in the US in the US Industry

 ○ 시장조사기관인 NPD Group에 따르면 최근 가벼운 퍼포먼스 러닝화의 매출 증대가 눈에 띄게 늘어났으며 올 상반기에 발표한 자료에 따르면 이 제품 분야의 전체 매출은 약 22% 증가했다고 밝힘.

  - 스포츠 피트니스 산업협회인 SFIA(Sports & Fitness Industry Association)의 조사에 따르면 미국의 조깅 인구는 5400만 명이며, 이 중 약 3000만 명의 경우 연간 50회 이상 조깅을 하는 적극적인 참여 인구로 구분됨. 협회는 러닝화시장 규모가 약 31억 달러에 이르는 것으로 집계

□ 98% 수입 의존 미국 신발시장, 현지 생산 증가 9% 기록

 ○ 미국 내 생산기지를 운영하는 업체는 New Balance, Allen Edmonds, LL Bean Inc, Elan Polo International 등으로 모두 최근 고용인력을 20% 가까이 늘림.

  - 6.8%의 시장점유율을 앞세워 시장을 이끄는 New Balance의 경우 미국 내 가장 큰 규모의 생산시설을 보유 중이며, 총 6개의 공장을 운영함. 고급 라인 제품이 미국 생산량의 대부분으로 전체 생산규모의 약 1/4을 미국 내에서 판매한다고 밝힘.

  - Elan Polo International 대표인 Joe Russell은 월마트의 미국산 제품 구매정책 강화로 운동화와 러닝화를 중심으로 미국내 생산시설 확대 정책이 당분간 이루어질 것으로 예상한다고 피력.

  - 하지만 가죽 신발 생산은 생산직 노동자를 트레이닝 할 수 있는 인력의 부재로 생산라인 가동이 힘들 것이라 밝힘.

  - 독일에 본사를 둔 ISA TanTec은 미시시피 주에 신규 시설투자를 결정하며 최고급제품의 미국 생산규모 증대에 초점을 두는 분위기라고 전함.

 ○ 신발류는 중국산이 전체 수입시장의 약 80%로 압도적인 우위를 보이지만 지난해 2.5% 소폭 감소를 기록했으며 베트남은 12.5%까지 대미 수출 비중을 늘림. 의류와 신발제품협회에 따르면, 중국 소재 생산시설의 경쟁력 약화는 이미 시작됐으며, 아프리카 경제발전협회 등 과의 생산기지 확대와 관련된 논의가 이루어지는 등 새로운 노동력을 발굴하기 위한 움직임이 시작됐음을 전달함.

□ 러닝화 최근 트렌드는 편안함과 건강

 ○ 최근 ACSM에서 발표한 디프렌셜(발가락에서 힐까지의 높이차) 길이는 평균 8㎜로 종전보다 6㎜ 낮아짐.

  - 시장조사기관인 NPD 그룹은 최근 실시한 조사에서 안정화와 모션컨트롤 기능 등을 갖춘 신발의 판매량이 10% 이상 급감했다고 밝히며 최근 트렌드의 변화를 지적함.

신발 디프렌셜 및 러닝화

자료원: ACSM, Wall Street Journal

 ○ 21세 이상 성인을 대상으로 실시된 National Foot Health Assessment 설문조사에 따르면 현재 발 통증을 겪는 사람은 응답자의 54%, 발의 피로도 및 통증이 심화된다고 답변한 사람은 26%로, 이는 2009년 실시된 설문조사와 비교해서 5%p 증가한 수치임.

  - 따라서 편안한 신발을 찾는 소비자층의 꾸준한 증가가 예상됨. 수출업체는 미국 소비자 중 정장 차림에도 오피스 내에서만 구두를 착용하고 출퇴근 시간에는 운동화를 착용하는 인구가 많은 문화적 차이에 대한 이해가 필요함.

□ 시사점

 ○ 운동화시장이 세분화 및 다양화돼 새로운 틈새시장이 부각되며 첨단소재과학 및 IT 기술이 접목된 제품출시도 이어짐.

  - 대미국 수출시장을 활성화시키기 위해서는 현지 트렌드가 반영된 디자인과 기능을 갖춘 제품을 바탕으로 새로운 수요 분야를 개척하는 전략이 하나의 방법이 될 수 있음.

  - 한때 한국산 운동화는 세계 유명 브랜드의 생산지로 각광을 받았으나 생산비용 상승으로 지금은 대미국 수출에서 상당한 어려움에 직면함.

  - 미국 운동화시장은 기존에 러닝화가 최고의 시장점유율을 기록했으나 최근에 편안함과 디자인이 강조된 제품의 비중이 늘어남.

자료원: WSJ, NPD Group, National Foot Health Assessment , KOTRA 시카고 무역관 의견 종합