美, 애완동물 서비스시장을 잡아라

- 미 경기침체로 잠시 주춤했으나 올해 경기회복 조짐으로 다시 활기찾아 -

- 소비자의 관심과 인기 끌만한 아이디어 서비스로 틈새시장 공략해야 -

 

 

 

□ 미 애완동물 서비스시장 불경기에도 소폭 성장

 

 ○ 정의 : 수의사의 의료서비스를 제외한 모든 애완동물 관련 서비스로 보육, 그루밍, 훈련 등 포함

  - 동물보호소, 애완동물 호텔, 데이케어, 방문 그루밍 서비스, 트레이닝, 미용 등 다양한 서비스 분야

 

 ○ 규모 : 2010년 현재 미 전국의 애완동물 서비스 업체는 4만7277개로 총 매출액은 27억2400만 달러

  - 2002년 애완동물 서비스시장은 6400만 달러 규모였으나 2009/10년에는 7140만 달러로 성장

  - 미 애완동물용품 제조협회(APPMA)가 2009년 후반기에 실시한 설문조사 결과에 따르면 미국 전체의 63%, 즉 7140만 가구가 애완동물을 기르고 있음.

  - 2009년 미국 소비자들은 총 454억 달러를 애완동물 관리·양육을 위해 지출함. 그 중 7.5%인 34억 달러를 애완동물 서비스로 지출

 

미 애완동물 개체수

(단위 : 백만)

자료원 : APPMA

 

 ○ 최근 동향 : 2009년 후반기를 시작으로 서서히 경기 회복의 조짐이 보이면서 애완동물 시장도 점차 되살아나기 시작

  - 최근 몇 년사이 개나 고양이를 기르는 가구가 급격히 늘어나고 애완동물 미용 관리와 그루밍 서비스의 수요가 급증. 하지만 경기침체로 가계 수입과 소비가 급격히 감소하면서 애완동물 서비스 시장 역시 침체였음.

  - 하지만, 2009년 4분기에 PetsMart와 PETCO 모두 매출 성장을 보이며 시장 회복세

 

□ 주요 인기 서비스는 호텔, 그루밍, 데이케어

 

미 애완동물 서비스 분류

자료원 : IBIS World

 

 ○ 호텔 서비스

  - 미 애완동물 호텔협회가 2010년 초에 조사한 결과 매년 3000만 고객이 9000여개의 애완동물 호텔을 이용

  - 호텔 서비스 이외에도 그루밍, 트레이닝, 애완동물 용품판매를 겸하고 있으며 동물병원과 연계해 의료 서비스를 제공하기도 함.

  - 대부분의 고객은 개와 고양이를 키우는 소비자들이지만 조류, 말, 파충류, 어류 등 특별한 애완동물을 위한 서비스도 늘어가는 추세

  - 연중 가장 매출이 높은 시기는 크리스마스, 추수 감사절 같은 공휴일

  - 웹캠을 이용해 고객이 실시간으로 애완동물을 확인할 수 있는 서비스가 인기

 

 ○ 그루밍 서비스

  - 털손질, 목욕, 스타일링, 귀 청결관리, 발톱관리, 미용 등의 서비스

  - 소규모 업체들이 대부분이고 주 고객은 개를 키우는 소비자

  - 모빌 그루밍 인기 : 소비자를 직접 찾아가서 그루밍을 하는 맞춤형 서비스

  - Dog show관련 소비자들을 겨냥한 소수의 셀프 서비스 그루밍 샵도 있음.

 

 ○ 데이케어 서비스

  - 주인의 부재시 애완동물이 혼자 있지 않도록 돌봐주는 보육 서비스

  - 호텔과 데이케어를 함께 운영하는 업체가 대부분이며 고양이나 개를 키우는 고객들이 주로 애용

 

□ 미 애완동물 서비스시장 주도 업체

 

 ○ 대표적인 업체는 PetsMart Inc.와 PETCO Animal Supplies, Inc.로 미 애완동물 제품 판매 및 서비스 시장의 11%를 차지함.

  - 이를 제외한 나머지 업체들은 종업원 4명 이하의 소규모 지역업체들로 이들이 시장의 70%를 차지하고 있음.

 

 ○ PetsMart, Inc. (www.petsmart.com)

  - 시장점유율 : 7.0%

  - 현재 미국내 최대의 애완동물 제품 및 서비스 업체로 1987년에 설립. 미국과 캐나다에 1149개의 매장을 운영 중이고, 그 중 161개에서 애완동물 호텔과 데이케어 서비스 가능

  - 애완동물 호텔, 데이케어, 그루밍, 트레이닝, 분양, Banfield 동물병원 서비스

  - 미 전체의 경기 침체 가운데서도 2009년에는 전년대비 총 판매액이 5.4% 증가했으며 2009년 4분기에만 1.5% 매출 증가를 보이며 총수입액은 3.4% 상승함.

  - 아래의 연차보고서를 보면 2006년에서 2008년의 서비스 판매액이 계속 증가함을 알 수 있음.

 

2006~2008 PetsMart Inc. 연차보고서

(단위 : US$천)

	2008	2007	2006
총매출	5,065,293	4,672,656	4,266,857
서비스매출	526,730	454,940	373,681
매출 총이익	29.5%	30.7%	30.9%
순이익	192,670	258,684	185,069
현금흐름	420,700	332,716	289,291

자료원 : PetsMart.com

 

 ○ PETCO Animal Supplies, Inc. (www.petco.com)

  - 시장 점유율: 3.2%

  - 그루밍, 트레이닝, 예방접종, 전문 사진관, 동물 보험, 모빌 그루밍, 온라인 응급처치, DNA 테스트 서비스 제공

  - 2008년에 8300만 달러, 2009년에는 8500만 달러의 매출을 올린 것으로 예상

  - 1965년에 설립돼 2010년 현재 미 전국에 800개의 매장이 운영

  - 환경 친화적인 무공해 제품을 다양하게 판매

 

□ 개, 고양이를 기르는 소비자들이 주 고객

 

 ○ 가계수입과 애완동물을 키우는 가구수 정비례

  - 가계 연수입 5만5000달러 이상의 가구의 중 40%는 개를 키우고 대략 34%는 고양이를 키움.

  - 가계 연수입 2만 달러 미만의 가구에서 가장 적은 수의 애완동물을 기르는것으로 나타남. 하지만 이들 가운데서도 29.7%는 개를 28.1%는 고양이를 키움.

 

 ○ 애완동물 중에서도 개와 고양이를 소유한 소비자들이 애완동물 용품과 서비스 구매에 가장 적극적임.

 

 ○ 조사에 의하면 소비자들은 주로 근거리에 있는 업체를 주로 애용하지만 원거리에 있더라도 지인들이 추천하거나 좋은 시설을 갖춘 업체를 선호하는 것으로 나타남.

 

□ 전망

 

 ○ 애완동물 그루밍과 보육 서비스의 꾸준한 성장 예상(아래 표 참조)

  - 2010년 총 매출은 작년보다 1.2% 상승한 27억2400만 달러를 기록할 것으로 예상되며 대략 5만448개의 매장이 개점되고 77만여 명이 채용될 전망

 

2011~2016년 예상 총 매출 및 성장률

            (단위 : 백만, %)

연도	총매출	성장률
2011	2,825	3.7
2012	2,906	2.9
2013	2,991	2.9
2014	3,080	3.0
2015	3,182	3.3
2016	3,290	3.4

            자료원 : IBIS World

 

 ○ 동물병원에서 보육과 관리까지 원스톱 서비스를 제공하는 추세

  - 기존에는 애완동물 용품을 판매하는 업체에서 주로 호텔, 데이케어 등의 서비스를 제공해 왔지만 요즘에는 동물병원에서 의료, 그루밍, 호텔 서비스를 모두 이용할 수 있도록 함으로 소비자의 편의 도모

 

 ○ 그루밍, 호텔 및 데이케어 서비스 이외에도 새롭고 다양한 애완동물 서비스 수요가 증가할 것으로 예상

  - 이에 따른 애완동물 관리 기구나 호텔, 데이케어 관련용품과 기술 인력의 수요 증가 예상

  

□ 시사점

 

 ○ 애완동물을 가족의 일원으로 생각하는 미국 문화의 영향으로 애완동물 관리와 서비스산업이 발달했으며 불경기 여파로 침체된 시장 가운데서도 소폭의 성장세를 보이며 최근 꾸준한 성장을 함. 경기회복과 더불어 애완동물시장도 활기를 찾을 것으로 전망

 

 ○ 그루밍과 호텔, 데이케어 서비스에 사용되는 장비나 용품들에 새로운 기술력을 더해 미국 시장에 수출을 꾀한다면 좋은 성과가 있을 것으로 예상

 

 ○ 애완동물 사진관 등 다양하고 새로운 애완동물 서비스에 대한 수요가 증가하므로 소비자들의 관심과 인기를 끌 만한 서비스를 개발해 틈새시장을 공략하는 것도 좋음.

 

 

 자료원 : IBIS World, PetsMart 홈페이지