러시아 섬유시장 동향

 

 

 

□ 생산 동향

 

 ㅇ 2010년 5개월간 러시아 경공업 생산분야는 전년 동기대비 21.3% 성장했으며 모피와 봉제산업은 5.8% 증가함.

 

 ㅇ 러시아 통계청에 따르면, 러시아 국내 경공업 생산분야 중 최대 비중을 차지하는 섬유 생산부분은 전체 생산량의 총 45%(미화 16억7000만 달러)를 기록했으며, 그 중 봉제산업은 약 32%(미화 12억2000만 달러), 가죽, 모피와 신발류는 23%(미화 8억6000만 달러)를 기록함.

 

 ㅇ 직물 생산은 2010년 7개월간 총 18억sq.m.를 기록했으며 2009년 동기 대비 22.2% 증가했음.

 

 ㅇ 2008년 러시아 섬유시장 총 생산규모는 37억sq.m.를 기록했으나 러시아산 직물용 원료는 20% 미만 생산됐음.

 

 ㅇ 러시아 직물시장은 리넨과 모직물이 주종을 이루며, 기타 종류의 직물을 포함해 섬유시장 내 총 15%의 생산량을 차지함. 2010년 3월 리넨 생산은 작년 동기대비 108% 증가했으며, 가격이 12% 떨어졌음에도 수출량은 2009년과 비슷한 수치를 나타냈음.

 

 ㅇ 직물시장의 약 40%는 주로 동남아국가 업체들의 수입산 제품에 의존함.

 

구분	%	달러
섬유산업	45	16억7000만 달러
봉제산업	32	12억2000만 달러
가죽, 신발, 모피산업	23	860억 달러

 

☐ 2008년 섬유직물산업 성장 추이

 

 ㅇ 2007-08년 러시아 경공업 시장규모는 미화 약 35억~37억 달러이며, 이 중 러시아 제조업체의 점유율은 20% 미만임.

 

2010년 1~5월 주요 제품군별 생산증가율

            (단위 : %)

구분	2010년 1~5월 (2009년 동기 대비)	2010년 5월 (2009년 동기 대비)	2010년 5월 (2010년 4월 대비)
봉제 완제품
코트, 반코트	106.7	112.9	79
정장류	108.4	113.1	93.2
이부자리류	121.3	152.7	105.5
양말류	110.3	116.2	87.2
신발류	122.9	122.5	94.4

 

☐ 2008년 러시아 봉제산업 생산동향

 

 ㅇ 섬유산업의 성장속도는 전체 산업평균치보다 낮으며 러시아산 섬유제품은 시장의 30~40%만을 차지하고 있고, 나머지 60~70%는 외국산이 점유함. 러시아 직물시장규모는 1억2000만~1억5000만 달러 정도이며, 매년 15%의 성장률을 나타냄.(공식 통계수치임.)

 

 ㅇ 2002년 경공업 산업 관련 생산 완제품은 780억 루블을 기록했고, 도매 가격조사는 부재하나 소비판매량은 약 900억 루블을 기록했음.

 

 ㅇ 2002년 경공업 시장규모는 약 4000억 루블을 기록함.

 

☐ 러시아 경공업 주요 생산품목 증감추이 (2009년 대비 2010년)

 

2010년 1~5월 주요 제품군별 생산 증가율

                                                          (단위 : %)

구분	2010년 1~5월 (2009년 동기 대비)	2010년 5월 (2009년 동기 대비)	2010년 5월 (2010년 4월 대비)
직물제품	127.7	116.2	83.8
합성섬유직물	96.6	90.4	75.9
모직물	90	90.6	85.9
리넨	116.6	140.3	74.2
면직물	117.1	102.5	70.1
비단직물	166.5	106.3	79.3
부직포직물	1149.4	133.8	101.8

 

구분	단위	생산	소비량	국내생산량	시장점유율(%)
2002년
면직물		2,232	1,890	1,797	95
모직물	백만 sq.m	55	69.2	48.2	69.6
린넨	백만 sq.m.	132	90.1	82	91
니트직물	백만 개	122	583	121	20.8
신발	백만 켤레	34.5	206.5	69	33.4
봉제품	십억 루블	24.8	177	39.8	22.5
2008년
면직물	백만 sq.m.	3,100	2,745	2,600	94.7
모직물	백만 sq.m.	110	132.5	100	75.5
린넨	백만 sq.m.	228	172.5	163	94.5
니트직물	백만 개	141.5	611	141	23.1
신발	백만 켤레	39	226.4	77	34
봉제품	십억 루블	61.1	217	73.1	33.7

                   출처 : 러시아 연방통계청

 

 ㅇ 상기 표에서 살펴볼 수 있듯이 2008년 러시아 경공업 생산량이 증가함에 따라 국내 제품 수요도 꾸준한 증가추세임.

 

☐ 러시아 수입산 대비 자국산 직물생산 비중(2008)

 

 

ㅇ 면직물은 러시아산 직물 중 가장 많은 비중을 차지하며 2007-08년 시장점유율은 약 70% 이상을 기록함.

 

 ㅇ 면직물 수입 비중은 전체 수요량의 4~5%이며, 이 제품 수출은 국제시장 내 경쟁력을 잃어 매년 감소되고 있고 2007-08년 면직물 수출은 15% 감소했음.

 

☐ 러시아 직물시장 내 원자재별 생산구조(2008)

 

 

 ㅇ 2008년 러시아 섬유산업 시장규모는 전년 대비 면직물 3%, 모직물21% 감소했음.

 

 ㅇ 반면 직물생산 분야 중 린넨직물 생산은 전년 대비 100.8% 증가했으며 2005~06년 러시아 내 의류용 및 포장용 린넨 수요가 급격히 증가했음.

 

 ㅇ 비섬유 원자재 및 특수복 직물 생산분야는 약8% 증가했고 이러한 섬유시장의 수요증가 추세는 2009년 까지 매년 미화 30만~3500만 달러수준으로 15배 가량 성장될 것이라고 전문가들은 예상함.

 

☐ 러시아 직물생산 주요 업체

 

업체명	지역	생산량	시장점유율(%)
1. NAVTEKS	이바노보 주	230,532	8.4
2. KRASNAYA TALKA	이바노보 주	144,032	5.2
3. BOLISHAYA IVANOVSKAYA MANUFAKTURA	이바노보 주	142,254	5.2
4. UPRAVLYAUSHAYA COMPANY "KAMISHINSKY HBK"	볼가그라드 주	139,785	5.1
5. Khopchatoumazhniy KOMBINAT "SHUISKIE SITTS"	이바노보 주	138,627	5
6. "TEIKOVSKAYA MANUFAKTURA"	이바노보 주	129,464	4.7
7. Samoilovsky Textile	이바노보 주	128,066	4.6
8. New Ivanovskaya Manufacture	이바노보 주	99,759	3.6
9. Textile Combinat TOMNA	이바노보 주	96,772	3.5
10. TOMNA	이바노보 주	87,442	3.2
11. KOMITEX	코미 공화국	87,230	3.2
12. TEXTILCOLOR	트베르 주	86,178	3.1
13. Gorodishenskaya Otdelochinaya Manufacture	브라지미르 주	84,782	3.1
14. Krasnui Oktyabry	이바노보 주	66,642	2.4
15. Zinovievskaya Manufacture	이바노보 주	63,989	2.3
16. OOO Zinovievskaya Manufacture	이바노보 주	56,406	2
17. KOHMATEXTILE	이바노보 주	48,520	1.8
18. Sibir-Geotextile	투멘 주	45,605	1.7
19. Rodinky-Textile	이바노보 주	40,117	1.5
20. ROSKONTRAKT-Kamuishin	볼가그라드 주	39,386	1.4
Total		1,955,588
Russia		2,760,804
점유율(%)		70.8

 

☐ 러시아 지역별 소비품목 비교(전체소비량 대비 %)

 

지역	공산품	식료품	경공업제품
북서지역	5.2	4.5	7.8
중부지역	23	22	38.2
프리볼쥐스키 지역	8.3	10.9	11.5
남부지역	8	10.4	6.6
우랄지역	10.9	11.2	11
시베리아 지역	5.9	6.8	5.4
극동지역	5.7	9.1	2.2

 

□ 수출입 동향

 

 ㅇ 2008년 섬유류 및 경공업 수출입 관련 공식 통계는 수입 47억5900만 달러, 수출 20억6300만 달러를 기록함.

 

 ㅇ 러시아 수입 시 높은 관세로 경상비용이 최소 25% 이상 증가되며 수입제품 중 러시아 국내 직물 생산용 원자재는 약 20%에 불과함.

 

 ㅇ 2010년 러시아 통계청 정보에 따라 주요 수입품목은 면섬유, 면직물, 의류, 신발류 등이며, 2009년 대비 수입량이 증가했음.

 

러시아 경공업 및 섬유류 산업 수입동향 (2010년 2월)

구분	단위	2010년 2월	2009년 2월 대비(%)
면섬유	천 톤	11.3	106.2
면직물	mln m2	18.4	112.5
의류	백만 달러	383.6	103.8
가죽신발류	천 켤레	12217.3	115.7

 

☐ 러시아 경공업 및 섬유류 산업 수출동향 (2005~08)

 

구분	단위	2005	2006	2007	2008
니트의류	백만 달러	52.7	69.8	66.7	52.3
직물의류	백만 달러	187.3	178.2	198.2	133.1
가죽신발류	천 켤레	2.1	2.4	3	3.2
모피의류	백만 달러	8.3	3.3	6.9	N/A

 

 ㅇ 섬유시장의 위축과 저조한 생산력에도 모직물은 꾸준한 수출이 이뤄지고 있음. 대부분 러시아 주변국인 벨로루시 및 발틱국가들이 주요 수입국이며 주로 양모직물 등 고품질 원단을 선호함.

 

☐ 러시아 경공업 및 섬유류 공식 수입동향 (2005~08)

 

HS CODE	품목 및 단위	2005	2006	2007	2008
6100	니트류, 백만 달러	153.7	246.4	294.6	352.2
6200	의류, 백만 개	225.7	404.1	334.5	473.5
6201,6202	코트 및 점퍼류, 천 개		5,877	4,673	6,231
	백만 달러		69.4	45.6	76.4
6203,6204	정장류, 바지류, 원피스류, 천 개		28,992	26,205	31,567
	백만 달러		170.3	130.2	198.2
620342, 620343, 620462, 620463	바지류, 천 개			18,673	20,664
620442,620443	드레스류, 천 개			1,885	2,738
6205	셔츠류, 천 개			5,162	5,855
6206	블라우스류, 천개			3,624	5,149
6302	침구류, 백만 달러			18.5	27.8
6400	신발류(고무제품제외), 백만 켤레	18.8	24.4	24.9	25.2
6403	피혁구두류	14.0	16.8	15.4	13.7
6404	직물운동화류	4.5	6.9	9.0	11.0
6405	기타	0.3	0.7	0.5	0.6
	모피류, 백만 달러	15.5	18.2	21.8	23.0

 

☐ 러시아 섬유류 주요 수출품목 구조

 

 

 ㅇ 섬유류 수출품목은 면직물 60%, 흡착자재 직물 25%, 특수직물 9%, 양모직물 9%, 견직물 0.3%, 섬유낱실 3.2% 등의 구조를 형성함. 면직물은 전통적으로 수출 강세품목이기도 하며, 2010년 2월 기준 730만㎡에 달했음.

 

☐ 주요 섬유 수입품목 구조

 

 ㅇ 러시아 섬유류 수입품목 중 실크 75%, 면직물 10%로 가장 많은 부분을 차지하고 러시아산 제품이 감소되며 현재 자국산 제품은 전체 소비량의 20% 미만을 차지함.

 

 ㅇ 위 도표 관련 공식통계에 의하면 수입액은 11% 감소했으며 같은 기간 수출액은 증가했음. 전문가 의견에 따르면 매년 모든 종류의 직물 수입량은 약 100억sq.m 임

 

 ㅇ 의류수입은 CIS 국가를 제외한 기타 국에서 약 3억1100만 달러를 수입했으며 같은 기간 총 수입액은 35억9600만 달러를 기록함.

 

 ㅇ 합성섬유 수입액은 22억6800만 달러로 수입의 가장 큰 비중을 차지하며, 편직물 3억900만 달러, 면직물 4억9300만 달러, 특수직물 5억400만 달러를 기록했고 견직물 총 수입은 77만5000달러에 불과했음.

 

 ㅇ 경공업은 통상 국가산업 내 큰 비중을 차지하는데, 미국의 경우 GDP 대비 4%, 독일 6%, 이탈리아 12%, 중국 21%, 포르투갈 22%를 차지함.

 

 ㅇ 러시아는 최근 14년간 약 30배 가까운 꾸준한 감소추세를 보였으며 약 12%에서 0.4%까지 하락했음.

 

 ㅇ 현재 세계 섬유시장의 선두는 중국임. 그러나 러시아 방직산업은 지리적으로 유럽시장 수요자들에게 빠른 운송이 가능해 중국보다 경쟁력이 뛰어나며 유럽시장 내 경쟁국인 터키는 운송비용부분에서 러시아보다 가격이 비싸 선호도가 떨어지고 있음.

 

☐ 유럽 내 직물생산 주요 업체

 

 

 ㅇ 러시아 섬유산업은 전반적인 직물생산 분야에서 하락세를 보인 반면, Alliance 'Russian Textile'(100% 영국자본업체) 및 TDL 'Holding'은 섬유시장 내 활발히 자사 실적을 높였고, TD 'Yskovlevskiy'사와 OOO PKO 'Monolit'사는 하향 실적을 보임.

 

 ㅇ 러시아 섬유 산업 주요업체로는:

  - 'DM Textile', 'Volzhskaya Textile company', 'STK-Textile', Alliance 'Russian Textile', TDL 'Textile', 'Chaikovskiy Textile', 'Shuiskiy Sitts', 'Torgoviy Dom Textile', 'Monolit', 'Nordtex' 등이 있음.

 

☐ 섬유업체 매출액(백만 달러)

 

업체명	2007년	2008년
Alliance ≪RussianTextile≫	323	350
≪Nordtex≫	131	160
“TKL"	110	132
Volzhskaya Textile Company	70.3	95

                             자료원 : 러시아 연방통계청

 

품목 구분에 따른 섬유류 HS코드 58군 수입

HS	품목설명	수입액(백만 달러)			점유율(%)			증감률(%)
		2008	2009	2010.1~6	2008	2009	2010.1~6	09/08	10/09
0	World	349.920	271.909	141.747	100.00	100.00	100.00	-22.29	18.85
1	Turkey	137.150	108.722	63.120	39.20	39.99	44.53	-20.73	35.46
2	China	97.873	76.447	38.985	27.97	28.12	27.50	-21.89	16.64
3	Korea, South	53.755	27.111	12.969	15.36	9.97	9.15	-49.57	-5.37
4	Uzbekistan	9.167	19.351	12.999	2.62	7.12	9.17	111.09	84.37
5	Italy	17.173	11.257	3.583	4.91	4.14	2.53	-34.45	-41.20
6	Syria	5.980	5.018	0.863	1.71	1.85	0.61	-16.09	-76.48
7	Poland	5.899	4.753	2.114	1.69	1.75	1.49	-19.42	37.39
8	Germany	2.535	3.865	0.648	0.72	1.42	0.46	52.49	-41.52
9	Bulgaria	5.367	3.641	1.903	1.53	1.34	1.34	-32.16	28.49
10	Taiwan	3.118	2.198	0.734	0.89	0.81	0.52	-29.50	17.76

자료원 : WTA(World Trade Atlas), 러시아 관세청

 

 

자료원 : 러시아 연방 통계청, KOTRA 모스크바KBC 종합