-
K-뷰티 미국에서 순항 중
- 트렌드
- 미국
- 달라스무역관 이성은
- 2017-02-10
- 출처 : KOTRA
-
- 미국 내 한국 화장품에 대한 관심과 수요 꾸준 -
- 현지 정서에 맞는 마케팅으로 시장 공략해야 -
□ 미국 화장품시장, 200억 달러 규모
ㅇ 2021년까지 연 5.2% 성장, 258억 달러 규모 전망
- 2011~2016년까지 연 4.0% 성장을 보였으며, 가처분 소득 증가에 따라 화장품 시장 성장이 전망됨.
- 화장품의 제품별 규모로는 헤어 관련 제품이 24.6%, 스킨케어 제품 22.5%, 색조제품 19.6%, 손톱 및 데오드란트 제품 17.8%, 향수 15.5%로 분석됨.
화장품 제품별 규모
자료원: IBIS World
□ 미국 화장품 관련 제품 수입 현황
ㅇ 미국의 2016년 11월까지 화장품 관련 제품 수입규모는 112억7074만 달러 규모로 전년대비 4.02% 증가
- 주요 수입국은 프랑스, 아일랜드, 중국 등이며 프랑스는 전년대비 1.09% 감소한 20억4614만 달러, 아일랜드는 전년대비 5.44% 감소한 20억4279만 달러, 중국은 전년대비 21.24% 증가한 12억768만 달러 규모
ㅇ 한국에서의 2016년 수입규모는 전년대비 47.85% 성장, 3억1991만 달러 기록
미국 화장품 수입현황(HS Code 33)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가
금액
점유율
증감률
2014
2015
2016. 1~11
2014
2015
2016
16/15
전체
10,416,011
10,835,292
11,270,743
100
100
100
4.02
1
프랑스
1,980,104
2,024,174
2,046,145
19.01
18.68
18.15
1.09
2
아일랜드
2,182,896
2,160,219
2,042,491
20.96
19.94
18.12
-5.44
3
중국
878,967
996,077
1,207,681
8.44
9.19
10.72
21.24
4
캐나다
1,139,343
1,130,424
1,205,680
10.94
10.43
10.7
6.66
5
멕시코
904,329
895,327
889,960
8.68
8.26
7.9
-0.6
6
이탈리아
583,687
613,756
676,943
5.6
5.66
6.01
10.3
7
영국
565,830
453,748
498,334
5.43
4.19
4.42
9.83
8
독일
322,129
353,919
382,319
3.09
3.27
3.39
8.02
9
한국
132,740
216,381
319,910
1.27
2
2.84
47.85
10
스페인
259,132
239,864
244,263
2.49
2.21
2.17
1.83
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas
ㅇ 한국의 대미 주요 수출품목은 미용 또는 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류(의약품을 제외하며, 선스크린과 선탠 제품류를 포함한다) 및 매니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류(HS Code 3304)이며, 2억9109만 달러 규모로 전체 수입품의 약 91%를 차지하고 있으며, 두발용 제품류(HS Code 3305)가 약 5.23%로 나타남.
화장품 상세 수입 품목
(단위: 천 달러, %)
HS Code
제품 종류
금액
점유율
증감률
2014
2015
2016
(1~11월)
2014
2015
2016
16/15
33
향료, 화장품
132,740
216,381
319,910
100
100
100
47.85
3303
향수 및 화장수
199
187
130
0.15
0.09
0.04
29.96
3304
미용 및 메이크업용 기초화장용 제품류 외
114,472
196,287
291,095
86.24
90.71
90.99
48.3
3305
두발용 제품류
14,285
14,029
16,747
10.76
6.48
5.23
19.38
3307
면도용 제품류,
탈취제 외
2,258
4,270
9,874
1.70
1.97
3.09
131.23
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas
□ 미국 내 한국 화장품 시장 동향
ㅇ 한국 화장품 시장 확장 중
- 미국 내 시장 점유율 20.5%로 화장품 소매업계 1위인 울타(Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance Inc.)에서는 이미 취급하고 있는 한국 마스크팩 라인 확장을 계획 중
- 미국 내 시장 점유율 18.4%로 화장품 소매업계 2위인 세포라(Sephora)는 온라인 및 오프라인에 K-beauty 섹션을 마련했음.
자료원: 세포라 웹사이트
- 월마트(Walmart) 관계자에 따르면, 현재 매장에 도입할 한국 화장품 라인을 적극적으로 탐색 중
- 가장 대중적인 유통 매장 중 하나인 타겟(Target) 매장에 K-Beauty 섹션이 존재하며, 매장이나 온라인 사이트에서 쉽게 한국 화장품을 발견할 수 있음.
백인이 밀집해 있는 지역에 소재한 유통업체인 타겟 매장 내 한국 화장품 코너
자료원: KOTRA 달라스 무역관
- 피치앤릴리(Peach and Lilly), 미미박스(Memebox) 같은 중저가 브랜드의 한국 화장품 전문 온라인숍이 있으며, 현지인으로부터 좋은 반응을 얻고 있음.
자료원: 피치앤릴리 웹사이트
ㅇ 한국 화장품 품질에 대해 긍정적 인식 및 관심 증가
- 한 화장품 도매상에 따르면, 한국의 마스크팩을 비롯한 스킨케어 제품 및 뷰티 디바이스(Beauty Device)에도 관심이 많음.
- K-Pop과 K-Drama의 인기가 한국 화장품에 대한 인식에 긍정적인 영향을 줌.
ㅇ 독창적이고 아이디어가 넘치는 디자인으로 제품과 함께 재미(Fun)를 판매하는 것이 한국 화장품의 인기에 도움
- 일례로, 아마존(Amazon)에서 판매되는 복숭아 모양의 용기에 담긴 한국 핸드크림은 그 품질과 함께 귀여운 패키징과 향으로 좋은 평가를 받고 있으며, 많은 뷰티 유튜버에 의해 유튜브에 소개됐음.
자료원: 유튜브
□ 시사점
ㅇ 시장에 맞는 패키징 디자인 요구
- 리테일러에 따르면, 리테일샵의 진열 공간이 한정적이므로 부피가 너무 크지 않도록 해야 함.
- 디스플레이가 어떻게 될지 고민해보는 것이 중요하며, 리테일러가 손쉽게 나열할 수 있는 디자인을 선택하는 것이 바람직함.
ㅇ 현지 정서에 맞는 문구를 작성하는 것이 매우 중요
- 화장품 패키징 및 설명서에 사용되는 언어 선택에 유의해 대중에게 어필할 수 있도록 해야 함.
- 영어로 번역이 됐을 때 현지 정서에 맞도록 알맞은 표현을 찾아야 함.
· 일례로, 마유가 들어간 화장품에 'horse oil'이라는 표현을 사용하면 현지인에게는 부정적인 느낌을 줄 수 있음.
'horse oil'이라는 표현에 부정적인 반응을 나타내는 온라인 커뮤니티의 글
자료원: www.essentialdayspa.com,
미국 패션 잡지인 allure는 마유를 소개하면서 'Gross(역겨운)'라는 표현을 사용
자료원: www.allure.com
- 한국 시장에는 익숙하지만 미국 시장에서는 낯선 제품일 수 있으므로, 올바르고 자세한 설명서를 제공하는 것이 중요
· 일례로, 현재 온라인 마켓 아마존에서 판매되는 일부 한국 화장품의 제품 구매 리뷰를 살펴보면, 사용법이 제대로 나와있지 않다는 불만의 내용이 있음.
ㅇ 의약품으로 혼돈되지 않도록 적절한 단어 선택
- 현지 화장품 업계 관계자에 따르면 'Filler effect', 'Surgical' 등 의약품으로 잘못 인지될 수 있는 표현은 FDA 규제의 대상이 될 수 있으므로 유의해야 함.
ㅇ 화장품 업계 관계자에 따르면, 히스패닉의 피부가 한국인의 피부 타입과 유사해 한국 제품을 선호하는 경향이 있음.
- 미국 전체 인구의 17%를 차지하는 히스패닉 마켓을 타깃으로 진출하는 것도 고려할 수 있음.
- 히스패닉은 짙은 화장을 선호하며, 미국 내 화장품 업계도 그에 맞춰 히스패닉을 타깃으로 한 새로운 색조 화장품을 출시하고 있음. 우리 기업도 고객의 제품 선호도에 기반한 제품을 개발을 하는 것이 중요
ㅇ 전시회는 바이어와 네트워크를 만들고 최신의 정보를 얻을 수 있는 좋은 기회이므로 적극적으로 참여하는 것이 바람직함.
- Cosmoprof North America 2017
· 기간: 2017년 7월 9~11일
· 장소: 네바다 주 라스베이거스
· 홈페이지: www.cosmoprofnorthamerica.com
- America's Beauty Show 2017
· 기간: 2017년 3월 25~27일
· 장소: 일리노이주 시카고
· 홈페이지: www.americasbeautyshow.com
자료원: IBIS World, Sephora, Global Trade Atlas, Amazon.com, Youtube, Peach & Lily, essentialdayspa.com, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (K-뷰티 미국에서 순항 중)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
2022 미국 화장품 산업 트렌드
미국 2022-03-04
-
2
미국 뷰티시장 핫 키워드는?
미국 2022-04-25
-
3
2022 미국 K-뷰티 현황과 장기적 성장을 위한 과제
미국 2022-07-14
-
4
코로나19와 미국 뷰티·퍼스널케어 시장
미국 2020-09-23
-
5
코로나로 성장하는 싱가포르 뷰티&퍼스널 케어 시장
싱가포르 2020-10-20
-
6
美, 지속 성장하는 ‘리세일(resale)’시장이 기업의 ESG 경영에 주는 의미
미국 2023-02-27
-
1
2021년 미국 사이버 보안 산업
미국 2022-01-04
-
2
2021년 미국 의류 산업 정보
미국 2022-01-03
-
3
2021년 미국 엔터테인먼트 및 미디어 산업 정보
미국 2021-12-30
-
4
2021년 미국 자동차 산업 정보
미국 2021-12-30
-
5
2021년 미국 석유 및 정유 산업 정보
미국 2021-12-30
-
6
2021년 미국의 반도체 장비 산업 정보
미국 2021-12-30