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중동 주요국 화장품 시장 동향과 우리기업 진출전략
- 총서번호 GMR 17-029
- 발간일 2017-07-27
- 게시일 2017-07-27
- 페이지 228
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관련지역
중동 모로코 사우디아라비아 아랍에미리트 알제리 오만 요르단 이라크 이란 이스라엘 이집트 카타르 쿠웨이트 유럽 튀르키예
- 첨부파일 17중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략.pdf
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목차
요 약 / 1
I. 중동 화장품 시장 개요 / 3
Ⅱ. 국가별 시장 현황 및 특징 / 15
1. UAE
2. 사우디아라비아
3. 카타르
4. 이집트
5. 터키
6. 쿠웨이트
7. 이란
8. 요르단
9. 오만
10. 알제리
11. 이스라엘
12. 이라크
13. 모로코
Ⅲ. 시사점 및 진출전략 / 193
요약
Ⅳ. 참고자료 / 199
1. 화장품 관련 행사
2. 유통망 정보
3. 주요 바이어 리스트□ 중동 화장품 시장 개요
◦ (규모) 2015년 중동 화장품 시장규모는 약 180억 달러이며, 향후 5년간 연평균 세계 화장품 시장 성장률(3%)의 2배 이상인 6.4%성장 전망
- 국별 시장 규모는 사우디(52억 달러), 이란(28억 달러), 터키(25억 달러), UAE(20억 달러) 순이며, 4개국이 전체의 70% 차지
◦ (수입) 2016년 중동 화장품 수입 규모는 61억 달러이며, 프랑스 비중이 약 20%
- 프랑스, 독일 등 선진국이 주를 이루고 있으며, 한국은 제23위 수입국
◦ (K-Beauty) 한국의 對중동 화장품 수출 규모는 2008년 13만 5천 달러에서 2016년 3,582만 달러로 8년 동안 265배 이상 증가- 2011년 이후 미샤, 더페이스샵 등의 현지 진출 및 K-Beauty 효과로 對중동 수출액이 급증하였으며, 2014년부터 연평균 15% 이상
증가세 기록
* 對중동 수출 증가율(KITA, MTI 2273) : (‘14) 19.2% → (‘15) 15.7% → (‘16) 17.5%
□ 주요국 화장품 시장 정보
◦ (UAE) 천연원료 및 오가닉 화장품이 부각되고 있으며, 피부 타입에 따라 세분화된 뷰티 솔루션을 제공하는 제품의 수요 증가
◦ (사우디) 중동 최대의 화장품 시장이며 여성의 사회진출 및 그루밍족(Grooming) 증가로 색조화장품, 보습·미백 기능을 함유한 스킨케어 제품 관심 고조
* 그루밍족(Grooming) : 패션과 미용에 아낌없이 투자하는 남성들을 가르키는 신조어
◦ (이란) 젊은 여성 중심의 시장으로 색조 메이크업 제품 시장이 가파르게 성장 중이며, 안티에이징 등 특정기능을 강화한 제품 소비가증가하는 추세
* 이란 20-40세 여성 인구 : 약 1,500만 명(총 인구의 약 19%)
◦ (터키) K-pop 팬층을 중심으로 한국 화장품이 입소문을 타기 시작하면서 귀여운 디자인의 알로에 수딩젤 및 코팩, 밝은 색감의 BB크림 등이 인기
◦ (이스라엘) 한국 제품은 대부분 OEM을 통해 공급되고 있으며, 모공축소 세안제 및 마스크 팩, 발림성이 좋은 어두운 계열의 BB크림등이 인기
◦ (모로코) 유럽의 영향을 받아 약국에서 판매되는 안티에이징 및 브라이트닝 제품이 선호되며, 기미·주근깨 완화 효과가 있는 화장품소비가 증가하는 추세
◦ (카타르) 한국 드라마 방영에 따른 인지도 상승 및 SNS 마케팅 활동으로 한국산 쿠션BB, 블러디 오일틴트(립스틱류) 등에 대한 관심증가
◦ (요르단) 아토피·노화방지 로션 및 한방 성분 재생크림이 소비자들에게 선호되고 있으며, 한류 확산으로 SNS 내 K-Beauty 소개글도빠르게 증가하는 추세
□ 화장품 관련 사전등록 및 인증제도
◦ (사전등록) 국가별 화장품 수출 관련 기관에 제품 사전등록 및 허가 필수- 대부분의 국가에서 사전등록 시 현지 라이선스(Trade License 등)를 요구하기 때문에 파트너사(에이전트) 선정 후 진행
- 해당국 시험소에서 제품 테스트를 받을 수도 있지만, 해당국이 인정하는 제3국 시험소(미국, 독일 등)의 적극적인 활용 필요
◦ (할랄인증) 이란, 이집트를 제외하고 할랄인증은 강제가 아닌 권고사항
□ 우리기업 진출전략
◦ (제품) 현재 인기있는 마스크팩, BB·CC크림, 색조화장품 등 가성비 높은 기초제품에서 수요가 빠르게 증가하고 있는 안티에이징 및보습 기능 등을 함유한 기능성 제품으로 확장 필요
◦ (타깃소비자) K-pop 팬층을 주축으로 다양한 문화에 거부감이 낮은 10-20대 여성 소비층을 공략, 최근 성장 중인 남성 화장품 시장으로도 확대 모색
◦ (홍보) 저비용으로 홍보 효과를 극대화 할 수 있는 SNS 적극 활용, 신규 제품 출시 시 메이크업 시연회 등 체험 이벤트로 인지도 확대
◦ (유통) 온라인 진출이 시장 진입에 효과적이나, 다양한 피부 색깔 및 특징을 반영해야하는 중동 화장품 시장 특성상 직접 제품을 보고체험할 수 있는 오프라인 진출전략 병행 필요
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