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2016년 對中 수출 평가와 2017년 전망
- 총서번호 KOCHI자료 17-001
- 발간일 2017-02-17
- 게시일 2017-02-17
- 페이지 39
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관련지역
아시아 중국
- 첨부파일 172016년대중수출평가와2017년전망.pdf
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목차
요 약
Ⅰ.‘16년 대중수출 평가
1. 대중수출 동향
2. 대중수출 둔화 원인
Ⅱ.‘17년 대중수출 여건
1. 경기 요인 : 산업 및 소비 수요
2. 수출구조 요인 : 글로벌 수입수요, GVC 변화
3. 환경·제도 요인 : 통상환경, 원자재, 환율
Ⅲ.‘17년 대중수출 전망
1. 종합 전망
2. 업종별 전망
요약
Ⅳ. 시사점과 대중수출 확대 방안□ (수출둔화) 대중수출 3년 연속 감소에 이어 ’16년 △9.3로 급감
* 대중수출증가율(%) : (‘12년) 0.1 →(’14년)-0.4 → (‘15년) -5.6 →(’16년) -9.3
ㅇ 월별로는 연초의 급락세에서 벗어나 완만한 회복세 시현중
* 월별 수출증가율(‘16년, %) : (1월)-21.5% → (7월) -9.4 → (11월) 0.4 → (12월) 9.7
ㅇ 한국의 중국 중심 수출 의존도는 지속
* 중국 수출의존도(%) : (‘15년) 26.0 → (’16년) 25.1; 홍콩 포함시 31.3 → 31.7
ㅇ 상대적 수출성과(중국 수입시장 점유율)은 양호
* 한국의 중국수입시장 점유율 1위 지속(%) : (‘15년) 10.6 → (‘16년) 10.0□ (둔화 원인) △중국경기 둔화, △글로벌 수입수요 둔화, △원유가격 하락, △글로벌 공급라인 변화 및 우회수출 확대가 복합적으로 작용
ㅇ (중국경기 둔화) GDP 성장율 ‘15년 6.9% → ‘16년 1~3Q 6.7%로 하락하면서 주요 공산품 수요 둔화
ㅇ (글로벌 수입수요 둔화) 글로벌 수입수요 둔화 → 중국 수출 감소
* 세계수입증가율(%) : (‘12년) 1.9 → (‘14년) 0.3 → (‘15년) -12.0
* 중국수출증가율(%) : (‘12년) 7.9 → (‘14년) 6.0 → (‘16년 1~9월) -6.8
ㅇ (원유가격 하락) 국제유가 급락→ 주력 석유*화학) 단가 하락
* (두바이유) : (‘14.1월) 106.1달러→(’16.1월) 26.9달러, 1년 반 사이 1/4로 하락
* 수출단가 하락율(‘14년∼‘16년, %) : 파라자일렌 -41.2, 스티렌 -37.4, 프로필렌 -60.6
* 석유제품·석유화학제품 비중(%) : (‘14년) 20.0→ (‘15년)15.7 → (‘16년 1~11월)17.0
ㅇ (GVC 변화) 생산거점이전 및 우회수출로 관련 품목 대중수출 감소
* 올해 1~9월 대중수출 12.1% 감소한 반면 對베트남 수출 12.2% 증가
· * 대중수출비중1.0%p(26.0→25.0) 감소한반면對베트남비중 1.2%p(5.3→6.5) 확대 * 홍콩경유 대중 우회수출 역시 대중수출 감소의 한 원인
· 대홍콩 수출의 80% 가량은 홍콩을 경유한 대중국 수출(홍콩무역국)
· 올해 1∼11월 대중수출 10.9% 감소한 반면 對홍콩 수출 7.2% 증가□ (수출전망) 수출 급락세 완화 전망
ㅇ (근거) 3대 대중수출 요인(중국경기, 수출구조, 환경·제도) 종합구분
전망 및 근거
종합 전망
ㅇ 대중수출 급락세 완화 - (호조) 안정 성장세 및 내수확대 등 신성장전략 추진, 유가 안정, 한중 FTA 효과 확대, 기저효과 등 - (부진) 글로벌 수요 둔화, 밸류체인 변화→중국의 수출수요 둔화, 중미 갈등 가능성, 돌발 이슈 등
요인
주요 변수
평가
내 용
중국
경기
ㅇ성장율
ㅇ산업생산
ㅇ소비수요
ㅇ투자
다소양호
다소양호
양호
다소양호
ㅇ‘17년 6.5% 성장(전망), 중장기(13·5규획) 6.5%이상 목표설정
ㅇ 인터넷+’, 중국제조 2025 등 신성장산업 육성에 따른 생산 확대
ㅇ 내수 확대, 스마트, 안전, 환경, 웰빙 분야 및 서비스 수요 증대
ㅇ 신형도시화 및 지역발전계획*, ‘일대일로’등 프로젝트 시장 학대
수출
구조
ㅇ중국의수출
ㅇ현지조달
ㅇGVC변화
다소불리
불리
다소불리ㅇ 글로벌 무역 침체, 중국 무역 둔화
ㅇ 차이나 인사이드 확대
ㅇ 글로벌생산 역할 감소(GVC 변화) : 생산거점 동남아 이전
환경
·
제도
ㅇ통상환경
ㅇ국제유가
ㅇ元환율
혼재
유리
중립ㅇ 통상환경 : 중미 통상관계, 한중 FTA 효과 확대
ㅇ 국제유가 : 안정적 중저유가 유지로 단가하락 압력 감소
ㅇ 위안화 절하로 中 불안정성 확대되나 수출영향은 제한적
□ (업종별 전망) 산업용 원자재, 기계설비, 소비재 등 양호, 운송설비 부진
구분
업종
BEC
2016(1~11월)
수출전망
구성비
수출증가율
1차산품
미가공 산업원자재
21
0.9
-4.3
중립 : 소재경쟁력, FTA효과
산업용원자재
가공된 산업원자재
*석유화학, 철강, 비철금속등22
26.3
-4.3
다소 양호 (기대) 단가안정, 수요확대, FTA효과 (우려) 차이나인사이드확대
부품 · 부분품
부품·부분품
*전자부품, 기계부품 등42
45.6
-10.0
중립 (기대) 수요 확대; (우려) GVC·자체생산 확대, 글로벌 수요 둔화
부품·부분품 (운송장비용)
53
4.5
3.7
중립 (기대) 수요 일부 확대; (우려) 차이나 인사이드 확대
자본재
기계·설비 (운송장비 제외)
41
19.1
-18.2
다소 양호 (기대) 수요 확대, FTA효과; (우려) 중국 자체조달 확대
소비재
미가공 식음료
112
0.1
43.4
양호 (기대) 수요 확대, FTA효과; (우려) 통상 가공 식음료 122 0.5 15.5 환경(비관세장벽) 불안정 가능(일부)
가공 식음료
122
0.5
15.5
승용차
51
0.1
-88.7
부진 :현지생산 확대
내구소비재
61
0.4
-18.8
양호 (기대) 수요확대, FTA효과; (우려) 통상환 반내구소비재 62 0.7 -1.3 경(비관세장벽) 불안정 가능(일부)
반내구소비재
62
0.7
-1.3
비내구소비재
63
1.6
11.1
□ 시사점과 대중수출 확대 방안
ㅇ (업종) 中 산업정책 환경 변화 속, 부상하는 유망품목 발굴 및 품목 다변화
- 대중수출 감소추세에도 불구, 중고급 프리미엄 소비재, 산업구조 고도화에 따른 IT 부품소재, 첨단기자재, 환경설비 등 수요증가,
이에 따른 품목 다변화 노력 필요
- 무역구조, 경제동향(산업, 시장, 정책) 감안시 유망 업종분야
업종
‘인터넷플러스(+)' 관련 업종
정보통신, 전자상거래, 소프트웨어
신성장산업 관련 부품·설비
신에너지, 생명, 녹색, 농업, 첨단장비 등
소비재
스마트, 안전, 환경, 웰빙 분야, 유아 관련 제품 등
투자 프로젝트
관련 인프라 및 장비·기자재, 소재, 소프트웨어 등
ㅇ (방법) 유망분야별 수출 및 진출 전략 다변화
- (전자상거래) 소비재를 중심으로 수출/진출 방법의 다양한 혼용·융합 전략* 발굴
* 예) 일반무역으로 수출후 중국내 온라인 판매하는 방안, 온-오프라인 혼용 (O2O) 등
- (FTA 활용) 발효3년차로 관세철폐 효과가 더욱 커지고, 활용 전략도 더욱 다양하게 구사*할 수 있게 됨
* 비관세장벽 완화 활용, 원산지효과 활용한 생산/공급 네트웍 조정 등
- (韓中전략적 협력) 신흥전략산업*, 프로젝트 업종의 특성을 감안 전략적 파트너링, PPP(민관협력프로젝트), 한중 FTA 협력조항 활용등 모색
* ‘중국제조 2025’계획내 10대 육성대상 업종 등
* ‘일대일로’ 계획, 수도권개발계획, ‘창장경제벨트계획’, ‘동북진흥계획’ 등
ㅇ (리스크관리) 통상환경 변화 및 돌발상황 대응능력 강화
- 트럼프 신정부 출범 이후 중미관계 및 통상환경 변화 가능성, 한국 대선과 관련한 정책변수 발생 가능성 대비
- 부정적 영향 최소화할 수 있는 한중 협력기반 강화와 ‘국가브랜드’ 제고가 중요<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
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