- 3밀(蜜) 피하는 새로운 취미 활동으로 떠오르는 낚시 -

- 가족 단위로써 즐기는 인구가 증가 -

코로나19로 인해서 야외에서 즐길 수 있는 취미 생활에 관심이 높아지고 있다. 아웃도어 활동 중에 낚시에 대한 관심이 높아지면서 4월부터 관련 용품에 대한 수요도 높아지고 있는 것으로 나타났다. 이에 낚시용품 시장의 현황을 조사했다.

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 그 밖의 기기(9507.90): 낚싯대ㆍ낚싯바늘과 그 밖의 낚시용구, 낚시용 망ㆍ포충망(捕蟲網)과 이와 유사한 망, 조류 유인용구(제9208호나 제9705호의 것은 제외한다)와 이와 유사한 수렵용구의 기타항목

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 2020 년은 전년 대비 2.8 %인 1,436억 9,000만 엔으로 플러스 성장이 예측

    - 2018년 낚시용품 국내 출하 규모는 전년대비 1.9 %인 1,391억 8,000만 엔으로, 2012년 이후 7년 연속 플러스 성장을 기록함.  

    - 2019년 낚시용품 국내 출하 규모는 태풍을 중심으로 한 기후 요인이 영향을 줌. 전년 대비 0.4%인 1,397억 5,000만 엔으로 거의 제자리걸음인 추이였지만, 2020년은 전년 대비 2.8%인 1,436억 9,000만 엔으로 플러스 성장이 예측됨

 

낚시용품 국내 출하 규모 추이

(단위：백만 엔, %)

	2018년			2019년			2020년(예측)
품목	국내출하규모	구성비	전년비	국내출하규모	구성비	전년비	국내출하규모	구성비	전년비
낚싯대	32,530	23.4	102.4	31,390	22.5	96.5	32,660	22.7	104
낚시용릴	29,370	21.1	104.6	30,900	22.1	105.2	31,420	21.9	101.7
낚싯바늘	8,500	6.1	96.7	8,390	6	98.7	8,480	5.9	101.1
낚시줄	7,180	5.2	101.1	7,260	5.2	101.1	7,570	5.3	104.3
낚시찌	1,170	0.8	100	1,120	0.8	95.7	1,140	0.8	101.8
낚시복	7,320	5.3	113.8	7,390	5.3	101	7,620	5.3	103.1
가방류	3,540	2.5	89.8	3,610	2.6	102	3,680	2.6	101.9
케이스류	1,290	0.9	108.4	1,290	0.9	100	1,310	0.9	101.6
망제품	490	0.4	100	510	0.4	104.1	520	0.4	102
금속도구류	4,200	3.0	98.4	4,020	2.9	95.7	4,140	2.9	103
신발류	2,920	2.1	95.1	2,880	2.1	98.6	2,960	2.1	102.8
가공미끼류	3,820	2.7	96.7	3,820	2.7	100	3,890	2.7	101.8
생미끼류	6,020	4.3	97.6	5,820	4.2	96.7	5,830	4.1	100.2
모형미끼류	21,580	15.5	103.8	22,050	15.8	102.2	22,780	15.9	103.3
보트 카누	560	0.4	107.7	560	0.4	100	560	0.4	100
쿨러	2,680	1.9	103.9	2,710	1.9	101.1	2,950	2.1	108.9
낚시관련용품	6,010	4.3	95.7	6,030	4.3	100.3	6,180	4.3	102.5
합  계	139,180	100	101.9	139,750	100	100.4	143,690	100	102.8

자료: 일본낚시용품공업회

 

  ㅇ 코로나19의 영향으로 낚시 도구의 수요가 증가

    - 코로나19 바이러스의 영향 때문에 3밀(密)을 피해 오락을 즐기려는 사람들이 아웃 도어 활동의 하나인 낚시를 찾기 시작하면서 낚시 도구의 수요가 높아지고 있음.

    - 어업, 수산업과 도시형 소매점 공급은 감소했지만, 레저 부문과 지역 소매점 공급이 늘어나면서 지역에 따라 지난해보다 20~30% 매출액이 증가한 것으로 나타남.

    - 5월 이후 회복세가 뚜렷해지면서 낚시도구 제조사인 시마노는 7월 이후부터 신제품 25종을 시장에 투입할 계획임을 밝힘.

 

  ㅇ 가족과 함께 즐기는 취미로써 인식

    - 효고현 낚시 도구 판매점 대표에 의하면, 코로나19로 인하여 긴급사태선언이 발동됐던 지난 4월부터 예년보다 고객 수가 증가했고, 학생들의 휴교 시기와 겹쳐 가족  고객이 늘어난 것으로 나타남.

    - 2020 요코하마 낚시 페스티벌 참가자를 대상을 대한 설문조사에서 낚시 동행자를 묻는 설문에 대한 응답으로 ‘가족과 함께 동행’이 무려 34%를 차지함. 혼자서 즐기는 활동에서 함께 즐기는 여가 활동으로 낚시에 대한 인식의 변화 및 최근 가족 단위로 낚시를 함께 즐기는 수가 늘어남을 알 수 있음.

낚시 동행자 설문조사

자료: 일본낚시용품공업회

  

□ 최근 수입 규모 및 한국 등 상위 10개국 수입 동향

 

  ㅇ 최근 3년간 낚싯대ㆍ낚싯바늘과 그 밖의 낚시용구(HS Code 9507.90) 수입은 3년 연속 하락세를 보임.

    - 최대 수입국은 중국으로 전체의 58.5%를 차지했고, 베트남이 21.7%를 차지, 한국은 1.2%를 점유하고 있음.

    - 중국과 베트남의 낚시용품 점유가 우세, 대만의 성장세로 인해 한국은 1% 대 점유율에 머무르고 있음.

    - 바늘과 추가 일체가 된 지그헤드 등을 제조하고 있는 한국기업 동운화공의 대표에 따르면, 4-5월 주의 총 출하량은 지난해 대비 1.6 만개 증가한 28만 3,000개, 가짜 미끼는 지난해보다 약 9만 개 증가한 약 17만 개.

    - 중국에서의 수입이 중단된 3월 상순부터 생산량이 증가하는 추세임. 회사가 기계화를 추진한 요인도 있지만, 코로나의 영향으로 수요가 늘어난 측면도 있다고 분석.

 

최근 3년간 日 주요 수입국가 및 수입액 (HS Code 9507.90기준)

(단위: 천 달러, %)

		수출액 USD (천 달러)			점유율(%)			변동율(%)
순위	국가별	2017	2018	2019	2017	2018	2019	(19/18)
총계		111,552	106,264	98,344	100	100	100	-7.45
1	중국	63,819	55,908	57,590	57.21	52.61	58.56	3.01
2	베트남	23,314	25,867	21,382	20.9	24.34	21.74	-17.34
3	미국	4,969	7,339	5,552	4.46	6.91	5.65	-24.35
4	대만	3,877	4,593	5,487	3.48	4.32	5.58	19.48
5	필리핀	4,744	4,437	1,853	4.25	4.18	1.88	-58.24
6	말레이시아	3,694	2,731	1,850	3.31	2.57	1.88	-32.25
7	태국	1,549	1,658	1,246	1.39	1.56	1.27	-24.81
8	인도네시아	3,303	1,535	1,224	2.96	1.44	1.25	-20.21
9	한국	1,323	1,372	1,224	1.19	1.29	1.24	-10.83
10	미얀마	191	299	408	0.17	0.28	0.42	36.58

자료: World Trade Atlas

 

□ 경쟁 동향 및 유통구조

 

  ㅇ (낚싯대) 전자상거래 사이트 거래 기준으로 상위 매출을 기록하고 있는 제품 중에 스웨덴의 AbuGarcia(6위)를 제외하고는 일본 국산품 상위권을 차지하고 있음. 특히 시마노와 다이와의 루어대가 상위 5위에 위치하고 있음.

일본 낚싯대 랭킹

순위	1위	2위	3위	4위	5위
이미지
제조사	SHIMANO	SHIMANO	GLOBE RIDE(DAIWA)	GLOBE RIDE(DAIWA)	SHIMANO
상품명	루어매틱	루어게임 S60L-3	에메랄다스 86M・V	紅牙X 69XHB	조디어스 1610MH
특징	민물에서 바다까지 폭넓게 활용할 수 있는 루어대	루어는 물론 다른 종에서도 활약, 언제 어디서나 자유롭게 낚시	정확성과 조작성을 겸비한 밸런스 타입	지금 가장 인기 있는 타이라바 게임의 주역	최신 기술로 탄생한 글로벌 수준의 품질
최저가	6,990엔	6,476엔	15,813엔	10,714엔	20,152엔
로드타입	스피닝	스피닝	스피닝	베이트	베이트
로드중량	145g	90g	108g	128g	112g
로드길이	259cm	182cm	259cm	206cm	208cm
판매처	아마존, 라쿠텐, 야후쇼핑 등

자료: 낚싯대 정보 사이트 My-best, 아마존, 라쿠텐, 야후쇼핑

 

  ㅇ  (낚시 릴 (스피닝)) 판매순위 3위를 차지한 스웨덴의 Abu Garcia 외에는 일본 국산품이 독차지하고 있음.

일본 낚시 릴 랭킹

순위	1위	2위	3위	4위	5위
이미지
제조사	GLOBE RIDE(DAIWA)	SHIMANO	Abu Garcia	GLOBE RIDE(DAIWA)	SHIMANO
상품명	레가리스 LT4000D-CXH	아리비오 2500	가디날 Ⅱ SX	죠이너스 2500	스트라딕스 2500S
특징	가성비가 좋은 제품	초보자에게 안성맞춤의 라인 갖춘 입문 모델	샤로스 풀 사양으로 발사 거리를 높여줌	기능도 가성비도 우수한 만능형 릴	베이스용에 추천하는 스탠다드 모델
최저가	8,624엔	2,950엔	3,555엔	1,891엔	18,384엔
릴 사이즈	4000번	2500번	2500번	2500번	2500번
실패량	나일론20lb-150m/PE1.5호-430m	나일론2호-170m/PE1호-320m	나일론6lb-100m/PE0.8호-140m	나일론2호-200m	나일론5lb-110m/PE0.6호-200m
중량	245g	260g	278g	260g
핸들 패턴	싱글	싱글	더블	싱글	싱글
최대 드래그	12kg	3kg	6kg	4kg	4kg
기어비	6.2:1	5.2:1	5.1:1	5.3:1	5.3:1
판매처	아마존, 라쿠텐, 야후쇼핑 등

자료: 낚싯대 정보 사이트 My-best, 아마존, 라쿠텐, 야후쇼핑

  ㅇ (낚시바늘) 고가의 낚싯대 및 릴과 달리 소모성 제품인 낚시 바늘류는 메이저 브랜드가 아닌 중가를 선호하는 경향.

인기 낚시바늘 동향

순위	1위	2위	3위	4위	5위
이미지
제조사	Major Craft	Ydmpro	Ydmpro	DUKES	Croch
상품명	JigPara 어시스트 후크	어시스트 후크	어시스트 후크	지그헤드 세트	지그헤드 세트
특징	바다 채낚기(지깅)에 필요한 기능을 응축한 어시스트 후크	틴셀 달린 더블 어시스트 후크	틴셀 달린 어시스트 후크	지그헤드찌와 아징,메바링으로 사용하기 쉬운 경량 지그 헤드,케이스, 후크홀더 세트	고품질의 재질(납, 탄소강)로 만들어져 견고하고 내식성 및 안정성이 강함
		브릿링에는 편평 더블링을 채용하여 빠지기 힘든 구조로 불의의 거물에도 견딜 수 있는 강도를 실현
최저가	346엔	1,078엔	1,100엔	999엔	999엔
사이즈	S - 길이:1.2㎝	S - 길이:1.9㎝ 바늘폭:1.2㎝	S-길이:2.2㎝ 바늘폭:1.3㎝	1ｇ-길이2㎝	1ｇ-길이2.2㎝
수량	5개	10개	20개	50개	80개
판매처	아마존, 라쿠텐, 야후쇼핑 등

 자료: 아마존 (베스트셀러)

  ㅇ 유통채널

    - 수입업체를 통해 수입 및 납품되어 유통되며 저가품의 경우 소규모 딜러, 중소 수입상 등에 의해 수입 납품됨.

    - 여전히 낚시용품전문점에서의 구입이 많은 비율을 차지하고 있으나, 젊은 연령층이 증가하고 저렴한 가격으로 구입할 수 있다는 점에서 아마존 및 라쿠텐 등의 온라인 구입이 늘어나고 있음.

 

낚시용품 구입처 설문조사

자료: 일본낚시용품공업회

 

□ 관세율 및 수입규제

 

 ㅇ 관세율: 기본적으로 3.8% (WHO협정 3.2%)가 적용됨.

 

  ㅇ 수입규제

    - 특별한 규제는 없으나, 관세법에 의거 지적재산권 확인이 필요함.

    - 관세법에 따라 지적재산권 침해 물품(원산지 허위, 오인 표시를 한 제품, 모조 캐릭터, 모조 브랜드 상품 등)은 수입을 금지함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 낚시 용품 국내 출하 규모는 꾸준히 증가

    - 긴 세월에 걸친 성장 요인으로 낚시 종류, 낚시 방법의 다양화에 의한 시장의 활성화, 낚싯대 및 낚시용 릴을 중심으로 한 대형 상품의 성장이 지속되고 있음.

    - 그 배경에는 미끼 시장에서 새로운 어업종, 새로운 낚시 방법이 끊임없이 개발되고 있는 점을 들 수 있음.

  

  ㅇ 낚시를 즐기는 인구 증가로 낚시 용품의 수요는 증가 추세이나, 수입은 감소 추세

    - 일본산 낚시 용품은 세계적으로도 유명하고 일본 국산품이 선호되기 때문에 수입은 저가 제품인 중국 및 베트남산 위주이며, 수량이 많지 않은 편임.

    - 그러나, 금년도 3월부터 중국에서의 수입이 중단되어 중국의 부재로 인한 틈새 시장을 노려볼 수 있을 것으로 예상됨.

    - 소모성 용품에 대해서는 고가의 브랜드를 덜 선호하기 때문에 낚시 바늘류와 같은 소모품 시장도 공략해볼 만 함.

 

  ㅇ 코로나 바이러스 확대로 낚시를 즐기는 인구, 특히 가족단위로 낚시를 즐기는 인구가 증가

    - 모든 연령대를 겨냥한 다양한 낚시 용품의 수요가 확대될 것으로 예상됨.

    - 낚시를 즐기는 젊은 연령대의 증가는 기존의 오프라인 중심의 구입에서 통신판매 기업사이트 및 중고 사이트 등에서의 온라인 구입도 증가하고 있음. 

 

 

자료: 일본낚시용품공업회, World Trade Atlas, 낚싯대 정보 사이트 My-best, 다이아몬드, Christopher Badcock(표지), 아마존, 라쿠텐, 야후쇼핑  및 KOTRA 오사카 무역관 보유 자료 종합