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싱가포르 영유아 식품 시장동향
2020-10-12 김대현 싱가포르 싱가포르무역관

- 프리미엄 식품으로 고급화 추세 -

- ‘맘플루언서(Mummy Influencer)’ 통한 인플루언서 마케팅 인기 상승 -




□ 상품명 및 HS Code


  ㅇ 상품명: 영유아 수프·죽 및 해당 조제품(210410, 210420)

 

□ 시장규모 및 동향


  ㅇ 싱가포르 저출산 추세로 인한 유아용 식품 소비 인구 감소

    싱가포르 통계청에 따르면, 1988년 여성 1명당 1.96명을 웃돌던 합계 출산율(Total Fertility rate)은 지속적으로 감소해 2019년에는 1.14명을 기록함.  

    - 싱가포르 정부의 출산 지원금 정책 등 다양한 출산 장려 프로그램이 시행됐으나 출산율 반등에는 실패함.

    - 싱가포르 결혼 적령기 연령층에서 결혼 시기 및 자녀 계획을 유보하는 추세로 인해 낮은 출산율이 유지되고 있음.

 

  ㅇ 프리미엄 식품으로 고급화 되는 영유아 식품시장

    - 싱가포르 유아용 식품 시장은 2020년 기준 약 2억3400만 싱가포르달러 규모를 보이며, 작년대비 4% 성장함.

    저출산으로 인해 한 가구당 자녀 수가 감소하며 유아용 식품 소비 인구는 줄었으나, 고가의 프리미엄 유아용 식품 수요 확대로 전체 이유식 소비액 상쇄

    - 프리미엄 분유 및 유기농 유아용 식품이 싱가포르 상류층 소비자들 사이에서 소비가 늘고 있는 점이 특징임.

    - 싱가포르 유아 식품 윤리위원회(SIFECS)의 6개월 미만 유아용 분유 인터넷 판매 금지, 할인가격에 판매 금지 등 강력한 모유 수유 촉진 정책 등이 있었음에도 신생아용 프리미엄 분유 수요는 지속 상승 추세

 

싱가포르 유아식 시장규모

(단위: 백만 S$, %)

구분

2018

2019

2020

시장규모

성장률

시장규모

성장률

시장규모

성장률

건조식품

7.3

1.4

7.4

1.4

7.8

5.4

조리식품

4.6

4.5

4.7

2.2

5.0

6.4

분유

208.0

0.7

210.0

1.0

217.3

3.5

기타 이유식

3.3

3.1

3.5

6.1

3.7

5.7

총계

223.1

0.8

225.7

1.2

233.7

3.5

자료: Euromonitor


  ㅇ 맘플루언서(Mummy Influencer)의 인기 상승

    - 소셜미디어의 사용이 활발한 젊은 세대를 중심으로 인플루언서를 통한 홍보마케팅 전략이 확산됨에 따라 엄마(Mom)와 인플루언서(Influencer)가 합쳐진 ‘맘플루언서’의 인기가 상승하고 있음.

    - 요즘 소비자들은 주로 소셜미디어를 통해 육아 정보를 얻고 트렌드를 습득함. 이에 유아용품 업계는 많은 팔로워 수를 보유한 영향력 있는 맘플루언서와의 협력으로 제품을 홍보하는 추세임.

    - 해당 인플루언서는 인스타그램, 페이스북 등을 통해 제품 사진 및 사용 후기를 올리는 방식으로 홍보를 하고, 그 대가로 일정 수수료 지급 혹은 제품 구매 시 50% 할인 등의 혜택을 받기도 함.

    - 맘플루언서의 역할이 단순 제품 홍보나 마케팅을 넘어서 제품 기획단계에 직접 참여하거나 자체 브랜드 런칭, 직접 사용해본 제품을 엄선해 판매하는 등 더욱 확대되고 있음.

 

싱가포르 맘플루언서의 제품홍보 방식

 

자료: KOTRA 싱가포르무역관 종합

 

□ 수입규모 및 동향


  ㅇ 전체 수입규모 증가 추세이나 한국산 점유율은 지속 감소 추세

    싱가포르 영유아 이유식 제품 수입규모는 2019년 기준 약 2580만 미국달러로 지난 수년간 증가하는 추세를 보임.

    인접국인 말레이시아(30.6%)와 일본(22.7%)으로부터의 수입이 전체 수입액의 절반 이상을 차지하고 있으며, 중국산 제품의 시장 점유율이 지속 상승한다는 점이 특징임.

    한국산 수입규모는 2019년 기준 약 28만 미국달러를 기록하며 전년 대비 약 19.3% 감소했음.

 

싱가포르 영유아 이유식 국가별 수입동향(HS Code 2104 기준)

(단위: 천 US$, %)

순위

국가

수입규모(증감률)

점유율(%)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

1

말레이시아

7,872

8,337

7,901

34.34

34.42

30.65

2

일본

4,911

5,231

5,863

21.42

21.60

22.74

3

중국

1,108

1,240

2,886

4.83

5.12

11.20

4

대만

1,703

2,052

2,472

7.43

8.47

9.59

5

호주

1,870

1,766

1,653

8.16

7.29

6.41

6

태국

924

1,076

1,115

4.03

4.44

4.33

7

프랑스

549

762

997

2.39

3.15

3.87

8

미국

1,277

1,224

911

5.57

5.05

3.53

9

뉴질랜드

284

4323

523

1.24

1.79

2.03

10

영국

517

473

522

2.26

1.95

2.02

11

대한민국

481

342

276

2.10

1.41

1.07

전체

22,922,942

24,219,973

25,777,136

100.00

100.00

100.00

자료: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업


  ㅇ 다국적 기업의 진출이 활발한 싱가포르 영유아 이유식시장

    - Gain, Pediasure, Similac 등의 브랜드를 보유하고 있는 미국 Abbott Laboratories사가 2020년 기준 38.1%로 시장점유율 1위임.

    - 동 업체는 부유층 소비자를 타겟으로, 고품질 재료를 사용한 프리미엄 제품에 주력하고 있음.

    - 이에 반해, 로컬 브랜드의 경우 상대적으로 저가형 제품을 생산하며 차별화하고 있음.

    - 현지 대형 마트인 FairPrice의 경우, Gold Milk Formula 라는 자체 분유 브랜드를 공급하며, 시장 내 공격적인 진입 진행 중

    - 그 외 대형 마트인 Cold Storage의 경우 Little Freddie, Organix Goodies, Kiddylicious, Farley’s Rusks, Kiwigarden과 같은 수입산 프리미엄 이유식 브랜드를 공급함.

 

  ㅇ 경쟁 제품 트렌드

    - (유기농 프리미엄 제품) 싱가포르 소비자들의 건강에 대한 관심이 점차 커지는 가운데 특히 자녀를 위한 유아용 식품의 경우 가격이 비싸더라도 더욱 건강하고 안전한 제품을 선호하는 추세임. 이에 이유식 제조업체들의 유기농 재료를 사용한 제품 경쟁이 점차 치열해 지고 있음.

    - 이에 철분, 비타민, DHA, 오메가-3 등 각종 영양성분을 중점적으로 첨가한 제품 라인을 쉽게 찾아 볼 수 있음.

 

Similac Organic 제품 사진


      

  자료: Qoo10

 

    - (휴대하기 쉬운 제품 패키징) 주로 유리병(jar)에 포장된 제품이 많으나, 최근 휴대와 섭취가 용이한 파우치 형태의 제품이 늘어나고 있음.

 

파우치 형태 제품 사진

 

        

  자료: Qoo10

 

□ 현지 유통구조의 특성 


  ㅇ 급속도로 성장 중인 온라인 시장

    싱가포르는 도시국가로 작은 국토면적으로 인해 밀집도가 높은 편임. 이에 곳곳에 쇼핑몰이 개발돼 오프라인 쇼핑의 편리성이 높아 상대적으로 온라인 시장규모가 작은 편이나 빠르게 성장 중임. 

    - 이에 2019년 기준 온라인 판매 채널 점유율 7.4%였으며, 코로나로 인한 사회적 거리두기 조치로 인해 온라인 구매가 활성화 되며 온라인 채널 점유율은 11.4%로 대폭 성장.


  ㅇ 코로나 사태 기점으로 온라인 마켓 매출 확대 추이

    - 코로나 사태로 인한 싱가포르 정부의 서킷 브레이커(Circuit Breaker) 조치로 인해 일부 필수시설 외 시설 폐쇄 조치 시행과 더불어 국민들의 외부활동을 제한함. 이에 외출 없이 물품 구매가 가능한 온라인 소비가 급증하게 됨.

    -  이런 추세에 발맞춰 Lazada Redmart, FairPrice 등 현지 대형 유통채널은 온라인 판매 채널을 확대하며, 판매되는 유아용 식품 종류 또한 지속 늘어나고 있는 추세


  ㅇ 소비자들의 변화하는 소비행태에 따른 유통채널 다양화 

    기존의 주요 판매 채널이었던 슈퍼마켓에서 드럭스토어(drug store), 백화점(예: Takashimaya, Isetan, 등), 유아용품 전문점(예: Mother Care, Kiddy Palace, 등)까지 오프라인 유통채널이 다양해 짐.

    싱가포르 대표 식료품 전문 온라인몰인 Lazada Redmart, Qoo10 등 현지 온라인 플랫폼의 성장이 가파름.

 

싱가포르 영유아 식품 시장 유통채널 비중

 

 자료: Euromonitor

 

□ 관세율·수입규제·인증


  ㅇ 관세율

    관세 없음. 상품용역세(Goods & Service Tax) 7%만 부과

    싱가포르는 개방경제 및 자유무역을 지향해 주류, 담배, 자동차, 석유 제품 등 4개 품목군 외 전면 무관세 정책을 시행함.


  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 식품안전과 동물 위생규제를 통합해 관리하던 싱가포르 농식품수의청(AVA)이 2019년 4월 1일부로 싱가포르 식품협회(SFA)와 동물 및 수의청(AVS) 두 기관으로 분리됨.

    - 싱가포르 영유아 식품은 싱가포르 식품협회(Singapore Food Agency, SFA)의 관할 하에 규제되고 있음.

 

영아용 조제식 제품 라벨링 표기 규정

조항

국문

영문

5(4)(a), 254(1)

제품 이름(높이 1.5㎜ 이상 인쇄된 글자)

Common name of product, in printed letters not less than 1.5 in height

5(4)(b), (ea)

재료 설명(인쇄된 글자로 높이 1.5 이상)

The statement of ingrédients, in printed letters not less than 1.5 in height

5(4)(d)

포장 내 식품의 순수량(높이 1.5 이상 인쇄된 글자)

Net quantity of the food present in the package, in printed letters not less than 1.5 in height

5(4)(e)

원산지

The name of the country of origin

5(4)(e)

싱가포르 사업체 이름 및 주소

Name and address of Singapore business entity

10

날짜 표시(높이 3 이상 인쇄 된 글자)

Date marking, in printed letters not less than 3 in height

254(2)(a)

음식을 준비하는 방법에 대한 지침

Directions as to the method of preparing the food

254(2)(aa)

제품의 부적절한 준비, 보관 및 사용으로 인한 건강 위험에 대한 경고

Warning about the health hazards of inappropriate preparation, storage and use of the product

254(2)(b), (c)

영양 정보 패널

Nutrition information panel

254(2)(d)

회당 음식 제공 양에 대한 설명

A statement suggesting the amount of the prepared food to be given each time

254(2)(d)

일일 제공 횟수(6개월 이하의 영유아의 경우, 개월 수 별로 일일 제공 횟수 구분하여 명시)

The number of times such amount is to be given per day; such statement shall be given for each month of the infants’ age up to 6 months

254(2)(e)

용기 개봉 전후 보관방법 및 관 품질 관련 정보

Directions for storage and information regarding its keeping qualities before and after the container has been opened

254(2)(f)

6 개월 이상의 영유아는 조제분유와 더불어 보충 식품을 먹어야 한다는 설명

Statement that infants over the age of 6 months should start to receive supplemental foods in addition to the formula

254(2)(g)

소비자의 이해를 돕기 위한 하기 설명
 모유는 유아에게 가장 좋습니다 
유아용 조제 분유는 의사 혹은 의료 종사자의 조언에 따라 사용해야합니다
이러한 설명에는 "중요 고지"라는 단어 또는 이와 동등한 용어가 명시돼야 함.

Statements to ensure that consumers understand that
• breast milk is best for infants; and

• the infant formula should be used on the advice of a doctor or healthcare practitioner.

Such statements shall be preceded by the words “Important Notice” or equivalent terms.


자료: 싱가포르 식품협회(SFA)

 

□ 전망 및 시사점


  ㅇ 싱가포르 영유아 이유식 시장, 성장세 지속 전망

    - 코로나 사태로 인해 싱가포르 국민들 사이에 건강에 대한 인식과 우려가 확장됨.

    - 이는 좀 더 영양가 있고 검증된 식품에 대한 소비 증가로 이어지게 되고, 프리미엄 유아식품에 대한 수요 증가에도 영향을 끼침.

    싱가포르 유아용 제품 전문 유통사 D사는 현재 싱가포르 시장 내 수많은 유아용 식품업체들이 경쟁하는 상황이기는 하나, 프리미엄 유아용 식품에 대한 수요가 지속 상승하고 있어 이 시장이 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망함.


  ㅇ 한국산 제품의 긍적적 이미지 및 신뢰를 바탕으로 한 진출 전략 수립

    싱가포르 소비자들은 근래 세계적인 수준의 한국 코로나 대처 및 의료 시스템을 뉴스를 통해 접하며 한국 제품에 대한 신뢰도가 더욱 상승했음.

    고급화된 고가형 제품이라 할지라도 한국 제품의 높은 품질 및 우수성을 강조한 마케팅 전략 수립 시 현지에 성공적인 시장 진출이 가능할 것으로 보임.

 

 

자료: 싱가포르 식품협회(SFA), 통계청(Singstat), 보건부(MOH), 건강진흥청(HPB), 유아식품 윤리위원회(SIFECS), Euromonitor, Global Trade Atlas, The Strait Times, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합

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