- 전 세계 8위 규모의 필리핀 라면 시장 -

- 한국산 라면 수입 꾸준히 증가해 시장점유율 지속 증가세 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 라면

  ㅇ HS Code: 1902.30.40(기타 즉석 국수)

 

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 필리핀의 라면 수요

    - 세계인스턴트누들협회(WINA)에 따르면 2019년 기준 필리핀의 라면시장 규모는 한국의 뒤를 이어 세계 8위의 수요를 기록함.

    - 필리핀의 라면시장은 2019년 기준 1년간 총 38억 5000만 인분의 수요가 있는 것으로 집계됐으며, 향후 지속적으로 증가할 전망

 

세계 인스턴트 누들 수요

(단위: 백만 인분)

자료: 세계인스턴트누들협회(WINA) 

  ㅇ 라면 판매량 매년 지속적으로 증가

    - 유로모니터에 따르면 필리핀의 라면 판매량은 컵라면, 봉지 라면 모두 매년 꾸준히 증가하는 모습을 보이는 것으로 나타남.

    - 봉지 라면의 판매량은 컵라면 대비 3~4배 이상 많은 것으로 집계됐으며, 2020년 기준 컵라면 및 봉지 라면의 판매량은 각 77억 8290만 페소, 304억 1880만 페소를 기록함.

  

라면 판매 추이

(단위: 백만 페소, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	‘18/’19	’14~’19 CAGR
컵라면	6,569.8	7,377.9	7,782.9	8,069.3	8,281.5	12.3	12.5
봉지라면	27,751.1	29,610.4	30,418.8	31,291.8	32,258.7	6.7	6.9

자료: 유로모니터

 

  ㅇ 한류로 인한 한국 식품의 관심도 증가

    - 한국국제교류재단의 2018 지구촌 한류 현황 보고서에 따르면, 필리핀의 한류 관련 동호회 및 회원 수는 전년대비 394배 증가하는 등 급격히 증가한 바 있음.

    - 높아진 한류에 대한 관심도는 한국 식품에 대한 관심으로 이어져 실제로 삼겹살라맛(Samgyupsalamt), 로맨틱바보이(Romantic Baboy) 등 현지 특화된 한국 식당이 성업 중이며, 교촌치킨, 본가, 불고기브라더스, BBQ 등도 성공적으로 진출함.

    - 한국 라면 관련 컨텐츠를 유튜브에서 쉽게 찾아볼 수 있으며, 과거 ‘Korean Fire Noodle Challenge’ 등이 유행해 한국 라면의 관심이 크게 높아진 사례가 있음.

  

필리핀 유튜브 한국 라면 관련 컨텐츠 검색 결과

자료: YouTube

  

□ 수출입 동향

 

  ㅇ 필리핀의 라면 수입 추이

    - 2019년 기준 필리핀의 라면 총 수입액은 약 1410만 달러로 전년 대비 6.09% 감소함.

    - 필리핀의 총 라면 수입액은 감소한 반면, 한국산 라면의 수입액은 매년 증가해 2019년 기준 전년 대비 29.57% 상승한 406만 달러를 기록하며 1위를 차지함.

    - 기존 중국, 인도네시아산 라면 제품의 수입액이 한국보다 많았으나 두 국가로부터의 수입액이 감소해 2019년 기준 각 368만 달러, 324만 달러로 2, 3위를 차지함. 

 

필리핀의 라면 수입 추이

(HS Code: 1902.30 기준)

순위	국가명	수입액(달러)			점유율(%)			증감률(%)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	‘18/'19
-	전 세계	23,161,588	15,016,243	14,101,504	100.00	100.00	100.00	- 6.09
1	한국	2,561,723	3,135,141	4,062,150	11.06	20.88	28.81	29.57
2	중국	6,258,688	3,592,002	3,686,804	27.02	23.92	26.14	2.64
3	인도네시아	4,456,024	3,706,348	3,246,846	19.24	24.68	23.02	- 12.40
4	일본	1,030,124	389,571	788,932	4.45	2.59	5.59	102.51
5	터키	-	1,617,126	561,280	0.00	10.77	3.98	- 65.29
6	코스타리카	258,260	172,430	253,650	1.12	1.15	1.80	47.10
7	말레이시아	252,609	306,220	237,668	1.09	2.04	1.69	- 22.39
8	홍콩	203,659	203,988	222,216	0.88	1.36	1.58	8.94
9	태국	260,016	112,194	185,530	1.12	0.75	1.32	65.37
10	대만	248,031	213,171	172,443	1.07	1.42	1.22	- 19.11

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 필리핀의 라면 수출 추이

    - 2019년 기준 필리핀의 라면 총 수출액은 약 2000만 달러로 전년 대비 16% 감소함.

    - 2019년 수출액 기준 미국이 421만 달러로 1위를 차지했으며 아랍에미리트(322만 달러), 캐나다(276만 달러), 사우디아라비아(201만 달러), 카타르(139만 달러)가 그 뒤를 차지함.

    - 태국 및 한국을 제외한 모든 국가로의 수출액이 증가했으나 2019년 태국으로의 수출액이 전년 681만 달러 대비 98만 달러로 대폭 감소한 것이 수출액 감소에 크게 작용함.

 

필리핀의 라면 수출 추이

(HS Code: 1902.30 기준)

순위	국가명	수출액(달러)			점유율(%)			증감률(%)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	18/'19
-	전 세계	13,703,628	23,815,236	20,005,807	100.00	100.00	100.00	- 16.00
1	미국	2,407,344	3,302,548	4,210,282	17.57	13.87	21.05	27.49
2	아랍에미리트	2,684,301	2,864,912	3,225,965	19.59	12.03	16.13	12.60
3	캐나다	1,908,254	2,119,695	2,769,387	13.93	8.90	13.84	30.65
4	사우디아라비아	1,224,628	1,630,566	2,017,537	8.94	6.85	10.08	23.73
5	카타르	666,430	685,321	1,398,162	4.86	2.88	6.99	104.02
6	태국	-	6,816,224	980,226	0.00	28.62	4.90	- 85.62
7	쿠웨이트	510,485	806,877	867,786	3.73	3.39	4.34	7.55
8	영국	334,486	332,918	542,047	2.44	1.40	2.71	62.82
9	한국	595,180	500,991	500,380	4.34	2.10	2.50	- 0.12
10	오만	172,284	178,695	442,715	1.26	0.75	2.21	147.75

자료: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 라면 브랜드 별 경쟁 동향

    - 한국산 라면의 인기와 인지도는 높아지고 있는 추세이나 현지 온라인 쇼핑몰 Shopee 기준, Lucky Me의 Pancit Canton 제품이 15페소~17페소(360원~410원)의 가격대인 반면 농심 신라면의 가격이 40페소~45페소(960원~1090원)의 가격대를 형성하고 있어 상대적으로 다소 비싸다는 인식이 있음.

  

필리핀 시중 판매 브랜드 별 라면 예시

(인터넷 쇼핑몰 Shopee 검색 기준)

브랜드	제품 예시	가격(페소)
Lucky Me		15~17
Payless		15~20
Nissin		12~15
Quickchow		12
Nongshim		50~58

자료: 각 사 홈페이지, Shopee 

 

  ㅇ 유통 현황

    - 필리핀의 슈퍼마켓, 편의점, 온라인 쇼핑몰 등에서 한국 라면을 쉽게 찾아볼 수 있음.

    - 외교부에 따르면 2019년 기준 필리핀에 거주하는 한인 재외 국민은 8만 5125명으로 전 세계에서 10위를 차지할 만큼 많은 편임.

    - 현지 한인 슈퍼 등을 통해서도 라면이 다수 유통되고 있으며, 현지 슈퍼마켓, 편의점보다 다양한 종류의 라면이 유통되고 있음.

 

필리핀 편의점의 한국 라면 판매 예시

자료: 마닐라무역관 직접 촬영

 

□ 관세율 및 규제

 

  ㅇ 라면 수입 관세율

    - 필리핀의 라면 수입 관세율은 최혜국대우 관세율(MFN) 15% / 한-아세안 FTA(AKFTA) 관세율 0%로 조회됨.

    - FTA를 활용한 실익이 크기 때문에 원산지 결정기준을 충족시켜 한-아세안 FTA를 활용하면 무관세로 수출이 가능함.

 

라면(HS Code: 1902.30.40) 관세율 조회 결과

자료: Philippine Tariff Commission

 

□ 시사점

 

  ㅇ 필리핀의 꾸준한 라면 수요 증가세

    - 세계인스턴트누들협회에 따르면, 2019년 기준 필리핀 라면 시장은 전 세계 7위 규모로 1년간 총 38억 5000만 인분의 수요가 있는 것으로 파악됨.

    - 한편, 필리핀의 라면 수입은 2017년 이후 꾸준히 감소하는 것으로 나타났으나 한국산 라면의 경우 오히려 수입액이 증가(2019년 기준 406만 달러로 전년 대비 29.57% 상승하며 1위를 차지)

 

  ㅇ 제품의 유행화를 통한 홍보 효과 극대화

    - 과거 불닭볶음면 챌린지(Korean Fire Noodle Challenge)가 유행하며, 필리핀 젊은 층 사이에서 해당 제품의 수요가 크게 증가한 바 있으며, 영화 기생충의 인기와 더불어 극 중 등장한 짜파구리(짜파게티+너구리)의 인기가 높아진 사례가 있음.

    - 제품을 단순히 홍보하기보다는 위 사례들을 참고해 새로운 유행을 만들어 낸다면 제품의 홍보효과가 극대화될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 코로나19로 인한 라면 수요 증가

    - 올해 상반기 코로나19로 인해 라면, 캔 음식 등 비상 보존 식량의 수요가 급격히 높아진 바 있음.

    - 현지 한인 식품점 관계자에 따르면, 동 기간 동안 현지 교민뿐만 아니라 외국인, 필리핀 현지인들의 라면 구매가 크게 증가했으며, 제품을 접한 현지 고객이 다시 방문하는 경우도 다수 있었다고 밝힘.

    - SNS와 유튜브 등을 통한 마케팅과 더불어 현지 유통망에 납품해 현지인들의 접근성을 높이는 것이 중요함.

 

 

자료: 세계인스턴트누들협회(WINA), 유로모니터, 한국국제교류재단, Youtube, Global Trade Atlas, Philippine Tariff Commission