- 시장규모 2019년 기준 8억5,300만 달러, 전년대비 7% 성장 -
- 유기농, 친환경 소재에 대한 관심 증가 -



□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 시장규모

    - 세탁케어 제품의 소매 판매량은 2019년 전년대비 7% 증가하여 2019년 8억5,300만 달러 수준에 도달하였으며 추후 연 평균 11% 성장, 2024년에는 12억7000억 달러 규모에 이를 것으로 예상됨.

    - 고농도 액상제품, 천연성분이 포함된 제품 등 기존 시장에는 없던 새로운 형태의 혁신적인 제품에 대한 수요 증가로 세탁세제 제품 시장규모는 커지고 있으며, 2019년 평균 단가는 1 % 상승함.

    - 베트남 세탁케어 시장의 선두주자인 유니레버는 2019년에도 활발한 판촉 활동을 통하여 약 53%의 시장점유율을 달성함.

베트남 세탁케어 제품 시장 규모

(단위: US$ 백만, %)

자료: Euromonitor

  ㅇ 세탁케어 제품 시장 동향

    - 2019년 베트남의 세탁케어 제품 판매는 계속해서 견조한 증가세를 보이고 있음. 특히 과거 가루형 세제에서 농축 액체 세제 및 섬유유연제, 프리미엄 또는 천연 재료 사용 브랜드로 고객들의 선호가 서서히 변화하는 추세를 보임.

    - 오랫동안 가루형태의 세제류를 사용해온 습관으로 인해 액체류로의 전환율은 다소 더딘 편이지만, 그럼에도 불구하고 사용하기 용이하고 세탁에 효과적이며 건강에 좋다는 인식으로 인하여 상대적으로 높은 가격에도 액체형 세제의 인기가 지속적으로 높아질 것으로 보임.

    - 최근 특히 앞쪽으로 세탁물을 집어넣는 형태의 세탁기가 보급화 되면서 세탁기를 통해 자동 투여가 가능한 액체 형태를 선호하게 되었으며 세탁물에 붓기가 쉽고, 보관이 쉽고, 과다한 사용을 방지할 수 있는 액체 형태는 지속적으로 베트남 소비자들이 액체 형태를 선호하는 요인으로 작용할 것임.

 

  ㅇ 온라인 유통망을 활용한 적극적인 프로모션

    - 유니레버의 Omo, Comfort, Procter & Gamble의 Ariel 및 Downy 등 유명 브랜드는 베트남의 전자상거래플랫폼인 Lazada, Tik, Sendo, Shopee의 사이트에 프로모션 캠페인을 통해 정기적으로 노출됨.

    - 특히 최근 몇 년간 세제류의 인터넷 소매 판매가 크게 증가하였고 이를 겨냥한 소비자들에게 최소 주문량 충족 시 무료 배송을 제공하는 프로모션을 통해 적극적인 광고를 추진함. 1+1프로모션, 50 % 할인, 소규모 소분 판매 등은 패키지는 가장 일반적이고 효과적인 온라인 판매 전략임.

    - 5kg 또는 3.8kg 중량의 세탁케어 제품이 가장 많이 주문되며, 오프라인 쇼핑 시 무거운 제품을 가지고 다니는 것을 피하려는 소비자들의 특성이 반영된 것으로 분석됨.

 

  ㅇ 소득 수준, 거주 지역에 따라 달라지는 선호 제품

    - 생활 수준 향상, 소득 증가로 인하여 베트남에서는 점점 고품질의 친환경적인 천연 제품에 대한 수요가 증가함. 물론 대다수의 소비자는 여전히 가격에 민감하며 세탁케어 제품의 경우 사용 빈도가 높은 일상 필수품이기 때문에 가격이 제품 선택의 중요한 요소로 작용함.

    - 그러나 구매력이 있는 소비자일수록 건강 및 안전 문제에 대한 인식이 높으며, 민감한 피부나 어린이를 위한 제품 등 구매 과정에서 가격 외에 건강에 대한 염려가 주요 선택 요인으로 작용하여 유기농 성분이나 특수 기능이 포함된 세탁 제품에 대한 지불의사가 높은 편임.

    - 또한 베트남 고소득층 소비자들의 패션에 대한 관심, 고급의류에 대한 수요 증가로 인해 옷감을 상하지 않게 하는 세제를 찾는 소비자가 늘고 있음. 특히 오래 지속되는 향기를 활용한 제품 개발은 도시 지역의 소비자에게 매우 매력적인 마케팅 포인트이며, 우기 동안 불쾌한 냄새를 방지할 수 있는 제품에 대한 수요는 특히 더 증가함. 이러한 건강과 패션을 중시하는 트렌드의 결과로 틈새 시장을 겨냥하기 위한 제품도 활발하게 개발되고 있음.

    - 반면 지방 중소도시로 갈 수록 가격을 먼저 고려하는 경향이 큼. 특히 저렴한 가격의 대용량 크기의 베트남 로컬 브랜드 세제류가 도시 지역보다 농촌 지역에서 더 많이 소비되고 있음 .

 

  ㅇ 떠오르는 키워드 ‘친환경’, ‘유기농’

    - 전 세계적인 'Green Wave'에 발맞추어 에너지 효율적인 제조방식을 택하거나 제품 포장재를 보다 친환경적인 재료로 택하는 제품도 등장함. 심지어 호치민과 하노이 같은 대도시에서는 소비자들이 직접 식초 또는 소금 등의 일반적인 천연 성분을 사용하여 섬유유연제를 만들기도 함.

    - Ariel baby, Omo Baby 등 유아용 친환경 세제 또한 많은 상점에서 취급하고 있으며, 높은 가격에도 불구하고 Seventh Generation의 친환경 유기농 세제의 품질에 대한 세계적인 명성은 도시뿐 아니라 교외 지역에 사는 고소득층을 끌어들이고 있음. 또한 유니레버의 Comfort Nature 제품 포장은 100% 생분해성 성분으로 만들어졌을 뿐만 아니라 100% 재활용 플라스틱 포장으로 제공됨.

    - 2016년 유니레버의 Seventh Generation 인수 사례가 이러한 추세의 중요성을 보여주고 있으며, 이 회사의 유기농 액체 세제가 온라인 소매점 중심으로 강력하게 프로모션되고 있다는 사실로도 알 수 있음. 가격은 다른 브랜드의 가격의 3배가량으로 주로 고소득 도시 소비자 대상 틈새시장을 겨냥함.

 

□ 수입동향

 

  ㅇ HS code 3402류 기준, 베트남은 2018년에 4억1,200만 달러 규모로 수입했으며 이는 전년 대비 17% 증가한 수치임. 2014년부터 최근 5년간 연간 10% 이상의 수입량 증가세를 시현함.

  ㅇ 베트남의 세탁케어 제품 1위 수입국은 중국(23.8%)이며 2위는 태국(17.8%), 3위는 대한민국(8.3%) 으로 그 뒤를 잇고 있음.

HS Code 3402류 대베트남 상위 10개국 수입동향

(단위: US$ 천) 

자료 : ICT Trademap

HS Code 3402류 대베트남 상위5개국 수입 동향

자료 : ICT Trademap

  ㅇ HS Code 3402의 대한 수입량은 2018년 기준 640만불 규모이며, 2016년을 기점으로 급증하는 추세임.

    - 글로벌 기업들의 강세로 인해 아직까지 해당 시장에서 우리 기업의 눈에 띄는 실적은 미미한 수준임.

 

HS Code 3402류 베트남 대한수입 동향

(단위: US$ 천)

자료 : ICT Trademap

□  경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 베트남 세탁케어 시장의 70% 점유한 공룡 기업 Unilever와 P&G

    - Unilever는 베트남에서 Omo와 Comfort 브랜드 제품을 판매하고 있으며 제품에 대한 신뢰, 품질, 소비자의 기대에 부응하는 지속적인 개발로 베트남 세탁 케어 제품 시장을 주도하고 있으며 P&G (Procter&Gabmble)는 세제로는 Ariel, 섬유유연제로는 Downy로 시장점유율 2위를 유지하고 있음.

    - 특히 상기 두 회사는 탄탄한 재정과 다양한 제품라인 보유를 통하여 베트남 전국적으로 광범위한 제품을 유통할 수 있으며, 오랜 역사를 자랑하는 글로벌 기업으로서 제품에 대한 상당한 지식을 가지고 있음. 탁월한 마케팅 전략 및 브랜드 구축을 통해 최신 기술을 통한 혁신적인 제품 개발하고 있음.

    - 반면, 소규모 및 베트남 로컬 브랜드는 제품은 농촌 지역을 중심으로 양호한 판매 실적을 유지하고 있으며, 외국 제품 대비 저렴한 제품과 수많은 홍보 캠페인 및 유통 업체 및 소매 대상 수수료 인하 등을 기반으로 적극적인 공략을 하고 있음.

    - 산업자원부의 경쟁소비자 보호국의 통계에 따르면 세탁케어 제품을 생산하는 30여개의 국내 기업 중 소수의 기업 만이 시장 기반을 가지고 있으며, 대표적으로는 Ave (Dai Viet Huong Company), NET (Net-Netco Detergent Joint Stock Company) 및 LIX (Lixco)를 꼽을 수 있음.

    - Lix Detergent JSC는 저렴한 가격의 액체 세제를 출시하여 도시 소비자들을 공략한 제품을 출시하였으며 Dai Viet Huong Manufacturing&Trading의 Aba 또한 저렴한 제품과 최근 몇 년 동안 유통 및 마케팅에 대한 강력한 투자로 입지를 넓혀 나가고 있음. Lixco의 총책임자인 Cao Thanh Tind은, 베트남의 세제 시장은 가까운 장래에 안정적인 성장을 할 것으로 평가되며 깊이와 폭(유통망과 제품) 모두에 투자하는 데 초점을 맞추고 있다고 언급함.  

    - 농촌지역의 수요 증가에 대응하여 Unilever, Procter & Gamble또한 저소득층과 농촌을 겨냥한 저렴한 제품을 출시하였음. Unilever의 Surf와 Procter & Gamble의 Tide는 가격에 민감한 메콩 삼각주와 베트남 중부에 집중적으로 공략하여 판매하고 있으며, 대부분의 잡화점에서 구입이 가능함.

베트남 주요 세탁케어 제품

회사명(국가)	브랜드	제품	형태	중량	가격(USD)
Unilever (영국, 네덜란드)	OMO		가루	4 kg	7.1
			액상	2.3kg	7.0
	Comfort		액상	2.3l	8.3
	Surf		가루	5.5kg	5.5
			액상	1.7kg	2.9
	Viso		가루	6kg	8.2
P&G (미국)	Tide		가루	5.5 kg	9.0
			캡슐	42 capsules	13.8
	Downy		액상	2.15 kg	4.9
	Ariel		가루	2.7 kg	5.4
			액상	2.4 kg	7.9
Kao (일본)	Attack		가루	3.8 kg	7.7
			액상	2.3 kg	6.7
Neo Factory (태국)	D-nee		액상	3 liters	9.2
Lix (베트남)	Lix		가루	6 kg	6.2
			액상	2 kg	3.1
Dai Viet Huong (베트남)	Aba		가루	3 kg	4.9
NETCO (베트남)	NET		가루	6 kg	5.1

자료 : Lazada

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

  ㅇ 베트남 내 세제 수입과 관련한 특별한 수입 규제는 없으며, HS CODE 3402 에 해당되는 협정 세율은 하기와 같음.

    - 베트남 관세법률에 따르면, 수입 통관 시에 수출입 신고서, 인보이스, 선하증권(Bill of loading), 원산지 증명서(있을 시) 등을 제출하여야함.

관세율표

HS Code	품명	협정 세율(%)			VAT (%)
		MFN	ATIGA	VKFTA
3402	유기계면활성제(비누는 제외한다), 조제 계면활성제·조제 세제(보조 조제 세제를 포함한다)·조제 청정제(비누를 함유한 것인지에 상관없으며 제3401호의 물품은 제외한다)
3402.20	- 소매용
3402.20.14	- - 조제 계면활성제(액상)	8	0	0	10
3402.20.15	- - 조제 세제, 조제 청정제(액상)	10	0	0	10
3402.20.94	- - 조제 계면활성제(액상 외)	8	0	0	10
3402.20.95	- - 조제 세제, 조제 청정제(액상 외)	10	0	0	10
3402.90	- 소매용 외의 것
3402.90.11	- - 음이온 습윤제(액상)	8	0	0	10
3402.90.12	- - 음이온 세제, 음이온 청정제(액상)	10	0	0	10
3402.90.13	- - 기타 세제, 청정제(액상)	10	0	0	10
3402.90.14	- - 기타 음이온 계면활성제(액상)	8	0	0	10
3402.90.19	- - 기타(액상)	8	0	0	10
3402.90.91	- - 음이온 습윤제(액상 외)	8	0	0	10
3402.90.92	- - 음이온 세제, 음이온 청정제(액상 외)	8	0	0	10
3402.90.93	- - 기타 세제, 청정제(액상 외)	8	0	0	10
3402.90.94	- - 기타 음이온 계면활성제(액상 외)	8	0	0	10
3402.90.99	- - 기타(액상 외)	8	0	0	10

자료: 베트남 세관 총국

□ 유통채널

 ㅇ 95% 이상이 매장을 기반으로 한 유통이며, 비매장 기반 유통 방식의 경우 차지하는 비율은 적으나 온라인 판매 중심으로 증가하는 추세임.

□ 시사점

  ㅇ 유기농, 친환경 등 건강과 사회적 가치를 강조한 제품에 주목

    - 다국적 기업의 주도적인 시장 지배에도 불구하고 온라인을 기반으로 한 유기농 소재의 소규모 브랜드의 성장 속도는 가속화되고 있음. 대표적으로는 Minh Hong, Layer Clean과 같은 기업 중심으로 새로운 유기농 제품이 개발되고 있음.

    - 아직까지 유기농이나 친환경 성분의 세탁 케어 제품은 일부 고소득층에 국한된 시장일 수 있으나, 점점 더 많은 대기업들이 유기농 제품에 대해 관심을 가지고 있으며, 베트남인의 건강 증진과 위생 인식의 성장과 더불어 발전의 여지가 높은 부문임. 물론 아직까지 높은 가격대는 새로운 고객들을 유치하는 것에 가장 큰 장애물로 남아 있음.

    - 세탁 케어 제품 시장의 경쟁이 과열되고 있는 상황에서 단순히 싼 값에 주력한 상품 뿐 아니라 환경보호 등의 ‘사회적 책임’을 내세운 전략 또한 최근의 주요한 마케팅 전략이며 추후에도 이와 같은 제품의 안전성과 환경 보호 기능을 강조한 제품들의 활약이 기대됨.

  ㅇ 온라인 마케팅을 활용한 홍보

    - 세제 제품에 대한 인터넷 소매 판매는 소비자들의 인터넷 사용 증가, 편리함 추구 성향에 따라 앞으로 몇 년 동안 계속 성장할 것으로 전망됨. Lazada, Tiki, Shoppe, Sendo와 같은 온라인 플랫폼들은 제품 구매 시 할인코드나 바우처, 무료 배송 쿠폰 등을 제공하고 있으며, 이를 활용한 세탁케어 제품 판촉활동은 상당히 활성화되어 있음.

    - 현재 온라인을 통한 구매율은 전체의 소매 판매량의 2% 정도 차지하고 있으나, 코로나19로 인한 비대면 쇼핑에 대한수요 증가, 무거운 무게로 인한 온라인 주문 선호 등을 감안할 때 적절한 전자상거래 플랫폼을 활용한 판매 전략 또한 고려해볼 수 있음.

자료 : Euromonitor, Hanoi times, ICT Trade map, Shopee, Lazada, 베트남 세관총국