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헝가리 운동보조제(Sport food Supplement) 시장 동향
2020-05-11 김익중 헝가리 부다페스트무역관

- 헝가리 운동보조제 수입 지속 증가 및 신규 고객 타겟층 공략 필요 -

- 헝가리 운동보조제 제조업체 BioTech USA Ltd. 5백만 유로에 경쟁업체 Scitec Ltd. 인수 - 




□ 상품명

HS code

품목 설명

0404.10

유장과 변성유장(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한 것인지에 상관없다)

2106.10

단백질 농축물과 텍스처화한(textured) 단백질계 물질

자료: 관세청


□ 시장동향


  ㅇ 헝가리에서 운동보조제를 포함하는 식이보충제 시장은 비타민 시장보다 규모 면에서 더 빠르고 혁신적으로 성장

   - 사무실 근무에 따른 신체 활동 감소와 고령화로 인한 건강 관리 수단으로 현대인의 필수품으로 자리 잡음.

   -  헝가리 식이보충제 제조·유통기업 협회(MÉKISZ) Istvan Berci 박사가 발표한 바로는 2018년 식이보충제 시장의 가치는 400억 포린트이며 약 2천 8백만 개의 상품이 판매된 것으로 추산


   ㅇ 헝가리 보건당국(OGYEI)에는 약 19천 개의 식이보충제가 등록됨

    - 매년 1,500여 개의 신규 제품이 등록되며 비타민, 칼슘, 마그네슘 강화제를 비롯하여 골근격 강화제가 대표적인 인기 상품

    - 헝가리 보건당국의 제품 분류상 식이보충제 내 운동보조제를 포함하고 있으므로 정확한 수치는 확인하기 어려움.


   ㅇ 이처럼 많은 제품이 등록된 만큼 해당 제품을 구매하는 소비자의 특성도 다양

    - 과거 보디빌딩을 추구하는 소비자가 주 고객층을 형성했다면 현재는 새로운 타켓 고객층(예-런닝) 및 건강한 삶을 추구하는 소비자 전반으로 확대

    - , 냄새 등 품질, 제품 디자인 또는 유전자 변형을 하지 않은 농산물 등 원재료와 같은 요소에 따라 제품 선택 수시로 바꿈.


□ 수입동향


   ㅇ 운동보조제의 주원료인 유장(whey)의 수입은 2019년 약 6.8백만 달러 기록

    - 주요 수입국은 독일, 네덜란드, 오스트리아, 아일랜드 순으로 대부분 유럽 국가이며 점유율 84.73% 차지


유장과 변성유장(HS Code 0404.10) 수입 동향

(단위: 천달러)

순위 국가명 2016 2017 2018 2019
1 독일 1,786 2,360 1,503 1,854
2 네덜란드 1,020 1,033 1,492 1,361
3 오스트리아 730 1,665 1,444 1,265
4 아일랜드 1,113 1,361 1,634 1,190
5 폴란드 235 512 319 328
6 프랑스 71 298 372 245
7 체코 375 126 179 208
8 슬로바키아 3 63 200 139
9 덴마크 60 27 - 93
10 핀란드 60 55 38 39
총계 6,094 7,842 7,608 6,845

자료: World Trade Atlas(2020.4.28.)


   ㅇ 운동보조제의 수입은 증가 중이며 2019년 지난해 같은 기간보다 12.6% 증가한 5.1백만 달러 기록 

    - 프랑스로부터 가장 많이 수입하였으며 2위 미국을 제외한 다수 상위 수입국은 주변 유럽 국가로 75% 이상의 시장 점유율 차지


단백질 농축물과 텍스처화한(textured) 단백질계 물질(HS Code 2106.10) 수입 동향

(단위: 천달러)

순위

국가명

2016

2017

2018

2019

1

프랑스

135

293

746

1,021

2

미국

845

631

663

773

3

네덜란드

409

559

677

777

4

독일

247

305

407

676

5

슬로바키아

476

405

315

416

6

영국

143

514

396

410

7

오스트리아

224

209

252

266

8

세르비아

294

724

314

175

9

벨기에

55

179

161

100

10

중국

155

211

175

94

총계

3,875

4,721

4,519

5,091

자료: World Trade Atlas(2020.4.28.)


□ 경쟁동향


   ㅇ 헝가리 내 운동보조제 제조업체는 명확하게 그 숫자를 단정하기 어려움.

    - 헝가리 업종 코드(TEAOR)에 따르면 운동보조제에 대해 1089, 2120, 4638, 4646, 4791 등 다양하게 분류되고 있으며 특정 코드로 설정되어 있지 않음.

    - 헝가리 식이보충제 제조∙유통기업 협회(MÉKISZ)에 따르면 2020 3월 말 기준 약 87개사의 제조 및 유통업체가 등록되어 있음.


헝가리 운동보조제 제조/유통업체 리스트

(단위: 10억 포린트, 2019년)

업체명

매출액

웹사이트

Richter Gedeon Plc.

330.084

http://www.richter.hu/

Egis Gyógyszergyár Plc.

137.986

https://hu.egis.health/

Scitec Ltd.

25.149

https://www.scitec.hu/

BioTech USA Ltd.

22.834

http://www.biotechusashop.hu/

BioCo Magyarország Ltd.

1.744

https://www.bioco.hu/

JuvaPharma Ltd.

N/A

http://www.juvapharma.hu/

Béres Gyógyszergyár Plc.

11.881

https://www.beres.hu/

Gal Vital Synergy Ltd.

0.573

https://www.gal.hu/

Herbária Plc.

3.792

http://www.herbaria.hu/

Naturland Magyarország Ltd.

4.225

http://www.naturland.hu/

Vitamin Zászlóshajó Ltd.

0.372

https://www.drlenkei.hu/

InnoPharm Ltd.

0.671

https://innopharmkft.hu/

자료: MÉKISZ 웹사이트


   ㅇ 대표 제조업체로는 Scitec Ltd. Biotech USA Ltd.가 있으며 Scitec Ltd.는 헝가리 보디빌더가 1996년 미국에서 설립한 업체

    - 최초 미국 내 운동보조제 유통업체로 시작하였으나 2009년 헝가리 Dunakeszi에 공장을 설립한 뒤 2012년 재무적 투자가에 의해 전문적으로 탈바꿈됨. 2016년 남아공 업체 Ascendis Health17천만 유로에 매각되었다가 2020 4월 경쟁업체 Biotech USA Ltd.5백만 유로로 매각

    - 오프라인 매장으로는 헝가리 내 13개의 직영점을 비롯하여 약 90개국에 매장 운영

    - Scitec사의 단백질 보충제는 세계적으로 유명한 고다 치즈를 생산하는 네덜란드의 고품질 우유를 활용하여 생산되며 헝가리 올림픽 대표팀이 동 제품을 활용하여 추가 유명세 얻음.

    - 헝가리 보건당국에 총 177개의 운동보조제를 등록하였으며 가장 유명한 제품으로는 단백질 강화된 스낵과 디저트이며 최근 소속 상표인 Scitec GYM에서는 마그네슘이 강화된 무가당 뮤즐리 바를 신제품으로 출시


  


대표적인 Scitec Ltd. 제품 가격

(단위: 포린트, g)

제품명

100% Whey Protein Professional

100% Whey Protein Professional

금액

5,190

7,990

중량

500g

920g

자료: Scitec 웹사이트


   ㅇ BioTech USA Ltd.는 미국인이 설립한 회사이나 헝가리 국적 Lévai 일가가 구매하여 현재 헝가리 내 제조 공장과 물류 센터 운영

    - BioTech USA Ltd.CEO Bálint Lévai에 의하면 기업의 원천이 미국임을 보여주는 동시에 보디빌딩의 선두주자는 여전히 미국인 관계로 인수 후에도 상호를 그대로 유지하기로 결정

    - BioTech USA는 총 77개국에서 판매 중이며 헝가리, 슬로바키아, 오스트리아 등 유럽 내 130여개의 매장 운영

    - 지난 420, Scitec Ltd. 5백만 유로에 남아공 기업 Ascendis Health로부터 구매하여 명실상부한 운동보조제 업체로 등극

    - 헝가리 보건당국에 총 357개의 운동보조제를 등록하였으며 글루텐 및 유당 미함유 제품, 비건 제품 등 폭넓은 제품 다양성 보유


   

대표적인 BioTech USA Ltd. 제품 가격

(단위: 포린트, g)

제품명

100% Whey Protein Professional

100% Whey Protein Professional

금액

4,990

8,490

중량

500g

908g

자료: BioTech Ltd. USA 웹사이트


□ 관세


   ㅇ -EU FTA로 인해 對 헝가리 수출 관세는 0%이며 비협정국 관세는 12.80%


HS code

한국

Erga-Omnes

0404.10

0%

12.80%

2160.10

0%

12.80%

자료: EU Taric


□ 인증


   ㅇ 헝가리 내 운동보조제 유통 또는 판매는 EU 규칙에 의거 헝가리 법령 37/2004. (IV) ESzCsM으로 규정

    - 헝가리 보건당국에서 담당하며 유통 또는 판매를 위해서는 일반의약품(OTC)과는 다르게 사전 통보 절차만 요구

    - 제품 라벨과 세부 정보(date sheet)를 필수로 제출해야 하며  5만 포린트의 수수료 부과


□ 유통구조


   ㅇ 제조업체 Scitec Ltd. BioTech USA Ltd. 는 자체 오프라인 직영점을 보유 중 또는 파트너 체인점의 온∙오프라인 매장을 활용

   ㅇ 헬스장 또는 다목적 운동 시설 운영 업체가 제조업체와 직접 계약을 통해 소비자는 선호하는 운동보조제 구매 가능

   ㅇ 일부 제조 또는 유통업체는 DM, Rossmann, Müller와 같은 드럭 스토어를 통해 납품 중이며 Vitaking, Oriental Herbs, Herbária, Volmix 등 자사 운영 온라인 웹사이트를 통해 제품 판매


□ 시사점


   ㅇ 새로운 타겟층 및 건강에 관한 관심이 높은 신규 소비자 공략 가능

     - 기존 보디빌딩에 초점맞춤 제품과는 달리 새로운 타겟층과 이에 대한 수요 분석이 필수적으로 선행되어야 하며 간편함을 중시하는 현대인의 트렌드에 맞춰 뮤즐리 바, 포장 스낵 등 신규 제품 개발 필요

     - 무역관 자체 인터뷰한 생산업체 S사의 브랜드 매니저에 의하면 소비자들은 점점 새로운 형태 및 형질의 제품에 대해 환영하는 입장이며 기존 단백질 위주의 제품 외 비타민, 마그네슘 등을 추가로 강화한 제품의 출시를 희망하고 있음을 밝힘.

     - 헝가리를 비롯하여 전 세계적으로 고령화가 지속해서 논의되는 화두임에 따라 건강에 관한 관심이 갈수록 높아질 것으로 예상됨으로  향후 운동보조제에 대한 시장 규모는 확대 예상


   ㅇ 헝가리 운동보조제 수입 시장의 약 75% 이상 그리고 원료 수입도 약 80% 이상 주변 유럽 국가들에 의해 점유

     - 한국산 제품과 원료가 아직 헝가리에 진출하지 않았지만 진출하고자 한다면 기존 제품에 대응할 수 있는 우수한 품질, 제품 다양성, 가격 등 전반적인 차별화를 통해 접근해야 함.


자료: Scitec Ltd. 웹사이트, BioTech USA 웹사이트, 현지언론(Index, Trademagazin, Pharmaonline 등), 헝가리 보건당국(OGYEI), World Trade Atlas, KOTRA 부다페스트 무역관 자체조사

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