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캐나다 난방기기 산업 동향
2020-02-25 정지원 캐나다 토론토무역관

- 2019년 냉난방기기 매출액 C$ 47억 수준으로 안정적인 성장세 유지

- 경동나비엔 등 우리기업 난방기기 판매 증가 -

 

 

 

상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 난방기기 제품

 

  HS Code: 8403.10, 8419.11, 8516.29, 8545.90

    - 8403.10: 보일러

    - 8419.11: 가스식즉시식 물가열기

    - 8516.29: 기타 가정용 전열기기, 건축 난방용 코튼 망사 발열체

    - 8545.90: 탄소 난방 필름

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 캐나다 냉난방기기 시장의 2019년 매출액은 47 3,400만 캐나다 달러( 4 2,295억 원) 규모로 지난 5년 간 연평균 5.3%

안정적인 성장세를 유지 중.

    - 캐나다 겨울은 평균 영하 25도까지 떨어질 만큼 온도가 낮아 소비자들은 다양한 유형의 난방기기를 사용하고 있음.

    - 2019년 기준, 난방기기 시장에 종사하는 기업 수와 종업원 수는 각각 807개사, 18,428명으로 매년 증가하는 추세

 

캐나다 냉∙난방기기 시장 규모

(단위: C$ 백만, 개, 명)

구 분

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

매출액

3,853

4,082

4,351

4,650

4,734

기업 수

790

793

804

804

807

종업원 수

14,871

15,754

17,237

18,084

18,428

주: 에어컨 등 냉방기기가 포함된 통계치

자료: IBIS World

 

2019년 기준, 보일러 및 난방기기는 전체 냉난방기기 시장에서 43.5%를 차지하고 있음.

    - 상업용과 주거용 난방기기가 전체 시장의 각각 11.6%, 31.9%의 점유율을 차지하고 있음.

 

캐나다 냉∙난방기기 품목별 비중

(단위: %)

자료: IBIS World

 

  ㅇ 캐나다의 난방 시스템

    - 한국은 온돌형 난방 시스템이나 캐나다는 공기를 가열하는 가스형인 퍼니스(Furnace)가 주 난방시스템임.

    - 캐나다의 추운 날씨 영향으로 평균 한 가구에서 사용하는 연간 에너지의 61%가 난방에 사용

 

가구당 연간 에너지 사용 비중

(단위: %)

자료: 캐나다 천연자원부 (Natural Resources Canada)

 

  캐나다 통계청(Statistics Canada)에 따르면, 캐나다 난방 방식은55%가 퍼니스형 난방으로 가장 보편적이며 베이스 보드식 난방이 26%로 퍼니스형과 베이스 보드식이 전체 81%를 차지함.

 

캐나다 주요 난방 시스템별 도입 비중

(단위: %)

난방 시스템 종류

2015

2017

퍼니스 난방 (Forced air furnace)*

53

55

전기 베이스 보드식 난방**

(Electric baseboard heaters)

29

26

난로

(Heating stove)

2

3

보일러 또는 스팀 라디에이터

(Boiler with hot water or steam radiators)

9

8

전기 복사식 난방***

(Electric radiant heating)

1

1

열 펌프****

(Heat pump)

3

4

* 퍼니스형 난방: 열교환기로 공기를 데운 후 각방에 설치된 파이프를 통해 따뜻한 공기를 공급하여 난방하는 형식

** 베이스 보드식 난방: 일반적으로 창 아래 마루 또는 벽 밑에 배치하는 방열기로 전기 히터와 같이 공기를 데우는 형식의 난방

*** 전기 복사식 난방기: 전기로 데워 진 코일이 들어 있는 열전도 플라스틱 매트를 이용한 난방으로 벽, 바닥, 천장 등에 매설한 복사열에 의한 난방

**** 열 펌프: 저온의 공기를 압축하여 고온의 공기로 전환 및 전달하는 난방

자료: 캐나다 통계청(2017년 최신 통계 기준)

 

  ㅇ 캐나다 정부는 2019년 8월 27일부로 온타리오 주 대상 에너지 절약 리베이트 프로그램(Energy Savings Rebate Program)을 시행함.

    - 에너지 절약 리베이트 프로그램은 에너지 효율 인증(Energy Star)을 취득한 난방기기를 판매하는 소매점에 리베이트를 제공하는 형태로 시행

    - 최대 25%까지 할인을 제공하며 품목당 제한 금액은 콘덴싱 온수기(탱크리스 콘덴싱 워터 히터, 1,000 캐나다 달러 이하)를 제외하고 500 캐나다 달러 이하임.

 

경쟁동향 및 유통구조


  ㅇ 조사기관 아이비아이에스 월드(IBIS World)에 따르면 캐나다 내 냉난방기기 제조기업 중 단 7.4%가 글로벌 기업이며, 이외

92.6%는 중견중소기업으로 구성되어 있음.

    - 보쉬(Bosch), 아이비씨 테크놀러지(IBC Technologies), 비스만 매뉴펙처링(Viessmann Manufacturing) 등이 캐나다 내 냉난방기기를 유통하는 대표적인 제조기업임.

 

  ㅇ 또한 캐나다 내에는 온타리오 주(50.2%) 및 퀘벡 주(23.0%)에 제조기업이 집중되어 있음.

    - 제조기업 및 수입기업은 주로 난방통풍, 공기조절 관련 제품을 취급하는 HVAC(Heating, ventilation and air conditioning) 대리점에 제품을 납품하고 있음.

    - 난로 등 소형 난방기기는 월마트(Walmart), 캐네디언타이어(Canadian Tire), 홈디포(Home Depot) 등 대형유통망에서 취급 중.

 

  ㅇ 우리나라 기업인 경동나비엔(Navien)은 2006년 미국 법인을 설립한 이후, 북미 지역의 콘덴싱 온수기 시장에서 좋은 성적을 거두고 있음.

    - 경동나비엔은 에너지 효율 인증(Energy Star)을 취득한 바 있으며, 2018년 북미 지역에서 콘덴싱 온수기를 100만대(누적) 이상 판매함.

    - 또한 캐나다를 포함한 북미 지역에서 연간 2,800억 원대의 매출액을 기록하고 있음.

 

  ㅇ 경동나비엔은 캐나다의 판매 성장 및 확장을 위해 2014년 4월 온타리오 주에 대리점을 설립하여 캐나다 전역에 제품을 공급하고 있음.

    - 2014년 5월 8일에 캐나다 냉난방 학회(CIPH)가 주관하는 캐나다 기계 전기 전자 기술 박람회(MEET 2014)에서는 가장 혁신적인 제품에 수여하는  MEET 이노베이션 어워드를 수상한바 있음.

 

캐나다 주요 난방기기 제조기업

구분

기업명

상품

홈페이지

1

경동나비엔

(NAVIEN)

콤비 보일러

www.navieninc.com

2

보쉬

(BOSCH)

퍼니스 보일러

www.bosch.ca

3

아이비씨 테크놀러지

(IBC Technologies)

콘덴싱 보일러

www.ibcboiler.com

4

비스만 매뉴펙처링

(Viessmann Manufacturing)

가스 보일러

www.viessmann.ca

5

딤플렉스

(Dimplex)


전기식 베이스 보드 난방

(Electric baseboard heater)

www.dimplex.com/en

6

히트엔 쥐엘오

(Heat&GLO)

가스식 난로

(Gas heating stove)

www.heatnglo.com

7

아이언 웍스

(Ironworks)

스팀 라디에이터

(steam radiator)

ironworksradiators.ca

8

웜업

(Warmup)

전기 복사 난방 방식

(Electric radiant heating)

www.warmup.ca

자료: 각 기업별 홈페이지

 

  ㅇ 한편, 에너지 절약, 온실 가스 배출량 절감을 위한 방안 중의 하나로 한국식 난방시스템인 바닥 난방(Heating film)이 대안으로 떠오르고 있음.

 

캐나다 바닥 난방 제조기업 

구분

기업명

상품

홈페이지

1

웜업

(Warmup)

히팅 매트

(Heating Mat)

www.warmup.ca

2

Infloor Heating System

전기 케이블 바닥 보드

(Electric cable infloorboard)

www.infloor.com

자료: 각 기업별 홈페이지

 

□ 수입동향


  2019년 난방기기 제품의 수입액은 전년 대비 8.0% 증가한 4억 6,900만 캐나다 달러(약 4,211억 원)를 기록

    - 캐나다 난방기기 제품의 수입 규모는 2017년 이후 늘어나는 추세이며, 미국과 중국 제품이 전체 수입시장의 57.7%를 차지하고 있음.

    - 이외에도 일본, 독일, 말레이시아 등 아시아와 유럽산 제품이 상위권을 차지하고 있음.

 

  ㅇ 한편, 2019년 한국산 난방기기 수입액은 4,840만 캐나다 달러(약 435억 원)로 전년 대비 18.1% 증가했으며, 전체 수입국 중 3위를 기록함.

 

캐나다 난방기기 수입 동향

(단위: C$ 천)

순위

국가명

2015

2016

2017

2018

2019

1

미국

125,600

119,139

114,685

135,282

127,761

2

중국

107,059

90,315

93,275

124,182

122,852

3

한국

24,489

31,524

42,543

40,997

48,399

4

일본

24,885

29,015

34,798

35,458

41,163

5

독일

24,504

22,199

31,129

32,785

32,550

6

말레이시아

7,335

8,834

11,568

10,928

22,932

7

이탈리아

5,721

9,148

7,700

14,974

21,483

8

네덜란드

5,330

5,708

9,159

8,552

8,690

9

스위스

114

837

2,937

2,942

6,987

10

포르투갈

695

2,013

3,370

5,657

6,715

기타 포함 총액

342,643

337,965

371,446

434,136

469,002

: HS Code: 8403.10, 8419.11, 8516.29, 8545.90 기준

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

□ 관세율


  ㅇ 보일러, 바닥난방 등 난방기기 제품의 기본관세율(최혜국관세율, MFN)은 무관세가 적용되고 있어 한-캐나다 FTA에 의거한 특혜

세는 별도로 없음.

    - 반면, 가스식즉시식 물가열기(HS Code 8419.11) 및 기타 난방기기(8516.29)에 대한 기본관세는 6.5~7.0%가 적용되고 있으나, 한국산 제품에는 한-캐나다 FTA 특혜관세가 부과돼 무관세가 적용 중.

 

캐나다의 난방기기 관세율

(단위: %)

품목명(HS Code)

한국

(KRT)

개발도상국

(GPT)

최혜국

(MFN)

미국멕시코

(NAFTA)

포괄적점진적 환태평양경제동반자협정 회원국(CPTPP)

보일러

(8403.10)

기본관세: 무관세

탄소 난방 필름

(8545.90)

가스식∙즉시식 물가열기

(8419.11)

무관세

무관세

6.5

무관세

무관세

기타 가정용 전열기기, 건축 난방용 코튼 망사 발열체(8516.29)

무관세

5.0

7.0

무관세

무관세

1: -캐나다 FTA(Canada-Korea FTA) 특혜관세: 원산지가 한국인 제품에 대해 적용되는 세율(-캐나다 FTA 2015.1.1. 발효되었으며, 2019년에는 - FTA 5년차 관세율이 적용됨.)

2: 일반특혜관세(General Preferential Tariff): 원산지가 개발도상국인 제품에 대해 적용되는 세율

3: 최혜국(Most Favored Nation) 관세: 캐나다와 FTA 체결하지 않은 일반 국가들의 제품에 적용되는 세율

4: 북미자유무역협정(NAFTA) 특혜관세: 미국 멕시코산 제품에 적용되는 세율

5: 포괄적점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) 관세: 회원국(일본, 뉴질랜드, 칠레, 싱가포르, 브루나이, 호주, 페루, 베트남, 말레이시아, 멕시코) CPTPP 비준한 국가에 적용되는 세율

자료: 캐나다 국경관리청(CBSA)

 

□ 시사점


  ㅇ 캐나다의 냉난방기기 시장은 연평균 1.3%씩 성장하여 2024년까지 매출액 50억 5,300만 캐나다 달러(약 4조 5145억 원)를 기록할 전망

    - 같은 기간, 냉난방기기 시장에 종사하는 기업 수는 842개사, 종업원 수는 20,161만 명으로 늘어날 전망

 

캐나다 냉∙난방기기 시장 전망

(단위: C$ 백만, 개, 명)

구 분

2020년

2021년

2022년

2023년

2024년

매출액

4,802

4,896

4,993

5,087

5,053

기업 수

811

819

828

839

842

종업원 수

18,778

19,207

19,643

20,081

20,161

주: 에어컨 등 냉방기기가 포함된 통계치

자료: IBIS World

 

  ㅇ 캐나다의 춥고 긴 겨울로 난방기기에 대한 소비자 수요는 지속될 것으로 예상됨.

    - 토론토 M 건축사 관계자는, 주택 레노베이션과 신축 콘도(고급 아파트) 건설이 늘어나면서 주거용 및 상업용 난방기기의 수요는 꾸준할 것이라고 전함.

 

  ㅇ 또한, 정부의 기후변화 정책에 따라 에너지 및 이산화 탄소를 절감할 수 있는 친환경적인 난방기기에 대한 공급이 늘어날 전망

    - 캐나다 천연자원부(Natural Resources Canada)는 콘덴싱 제품이 기존 제품보다 온실 가스 배출량이 약 3배정도 낮다고 전함.

 

  ㅇ 캐나다 난방기기 시장 진입을 위해서는 북미에서 널리 알려진 에너지 효율 인증(Energy Star)을 취득하는 것이 효과적일 것으로 보이며, 이외에도 현지 유망 전시회, 기관 등을 통해 진출방안을 모색해야 함.

 

참고: 유망 전시회 및 관련 기관

  ㅇ 유망 전시회

전시회명

CMPX 2020

개요

· 매년 개최되는 북미 최대의 기계 산업 무역 컨벤션 중 하나로, 최신 정보 교류와 혁신적이고 새로운 기술을 체험 할 수 있는 행사임.

· 2020년에는 500개가 넘는 전시가 있을 것으로 예상되며 이 중 경동 나비엔을 포함 20개의 보일러 회사들이 행사에 참가할 예정

시기

2020년 3월 25일 ~ 27일

장소

Metro Toronto Convention Centre (Toronto, Ontario)

홈페이지

www.cmpxshow.com

 

전시회명

MEET2020

개요

· 캐나다 냉난방 학회 (CIPH)에서 주관하는 캐나다 기계 전기 전자 기술 박람회로 관련 분야 및 산업 중 캐나다에서 두 번째로 규모가 큰 행사로 약 30년간 매년 개최되고 있음.

· 개발자, 건축가, 엔지니어, 무역업자, 공무원 및 산업 관련 기업들이 참가하여 판매 및 네트워크를 구축 할 수 있는 기회를 제공

시기

2020년 5월 6일 ~ 7일

장소

Moncton Coliseum (New Brunswick)

홈페이지

www.meetshow.ca/

 

  ㅇ 관련 기관

기관명

캐나다 보일러 협회 (Canadian Boiler Society)

개요

· 캐나다 보일러 협회는 에너지 및 환경 관련 협회로, 캐나다 보일러 산업에 대한 보일러 제조기업과 공급기업들로 구성되어 있음.

· 1923년 1월 첫 번째 회의가 개최이래 현재까지 회의가 지속 이어져 오고 있음.

· 포럼을 통해 공급기업이 제품을 사용자에게 홍보 할 수 있는 기회를 제공하고 있으며 정부와 함께 안전과 보일러 산업에 관련된 문제에 적극적으로 나서고 있음.

주소

4 Cataraqui Street, Suite 310, Kingston, Ontario K7K 1Z7

연락처

1-613-507-7592

홈페이지

www.canadianboilersociety.com

 

 

자료: IBIS World, 캐나다 국경관리청(Canada Border Services Agency), 캐나다 천연자원부(Natural Resources Canada), 캐나다 통계청(Statistics Canada), 각 기업별 웹사이트, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합 

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