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필리핀 합성수지 시장동향
2019-12-02 강지숙 필리핀 마닐라무역관

- 필리핀의 플라스틱 생산량 및 수입액 지속적 증가 추세 -

- 일회용 플라스틱 용기 사용제한 법안 제정 검토 중으로 이에 따른 영향도 지켜봐야 -

 

 


□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 합성수지·플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트(sheet)·필름·박(스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것으로 한정한다) - 폴리(에틸렌테레프탈레이트)로 만든 것


  ㅇ HS Code: 3920.62

 

시장 동향 및 규모

 

  ㅇ 유로모니터에 따르면 필리핀의 1차 플라스틱 및 합성고무(Plastic in primary forms and synthetic rubber) 생산량은 매년 증가해 2018년 기준 432억4580만 페소 규모로 2017년 394억6800만 페소에 비해 9.6% 증가함.

  

필리핀의 1차 플라스틱 및 합성고무 생산량 추이

(단위: 백만 페소)

2014

2015

2016

2017

2018

23,551.4

33,592.7

33,904.6

39,468.0

43,245.8

자료: 유로모니터

 

  ㅇ 1회용 플라스틱 용기(Sachet)의 과다 사용으로 인한 환경문제 대두

    - 필리핀의 하루 최저 임금은 537페소로 한 달 근무일을 20일로 가정 시 최저임금 기준으로 환산한 월급은 1만 740페소(한화 약 24만 원) 수준임. 낮은 소득수준으로 인해 저렴하게 구매 가능한 1회용 플라스틱 용기(Sachet)의 사용량이 많음.

    - 환경단체인 Global Alliance for Incinerator Alternatives(GAIA)의 연구에 따르면 필리핀의 1회용 플라스틱 소포장 제품 사용량은 하루 약 1억6300만 개이며, 연 단위로 환산 시 이는 600개가 넘는 수치임.

 

  ㅇ 한편 필리핀 환경천연자원부(Department of Environment and National Resources, DENR)에 따르면 2025년 필리핀, 인도네시아, 태국, 베트남, 중국 등에서 배출되는 플라스틱 쓰레기양이 전 세계 배출량의 60%에 달할 것으로 전망함.

  

2025년 전 세계 플라스틱 쓰레기 배출량 전망

자료: 필리핀 환경천연자원부(Department of Environment and National Resources, DENR)

 

한국산 폐플라스틱 불법 수출 적발

 

  ㅇ 지난 2018년 11월, 필리핀 세관에서 컨테이너를 검사하던 중 한국산 폐플라스틱을 ‘재활용이 가능한 플라스틱 조각’으로 거짓 신고해 필리핀에 불법수출한 사례를 적발함.

    - 해당 사건 이후 폐플라스틱은 일부 한국으로 반송됐으며, 나머지도 추후 반송할 예정

    - 한국산 폐플라스틱 적발 사건 이후 필리핀 세관 당국의 적발 기준이 더욱 엄격해질 것으로 예상되며, 한국 기업들은 폐플라스틱 수출 더욱 철저히 기준과 절차를 숙지하고 따를 것을 당부하는바임.

    - 재활용 플라스틱 세부 수입 절차 및 규정은 필리핀 환경천연자원부 홈페이지에서 자세히 확인할 수 있으므로 필리핀에 재활용 쓰레기를 수출하고자 하는 기업들은 홈페이지를 참조

    주: 필리핀 환경천연자원부 홈페이지: https://www.denr.gov.ph/

 

수출입 동향

 

  ㅇ 수입동향

    - 필리핀의 합성수지 수입액은 매년 증가하는 추세로 2017년 기준 5462만 달러 대비 23.6% 증가한 2018년 6751만 달러를 기록함.

    - 2018년 중국산 합성수지의 수입액이 크게 늘어 수입액의 절반가량인 45.07%의 점유율을 보임. 이에 반해 한국산 합성수지의 수입액은 2017년 기준 1012만 달러에서 2018년 기준 268만 달러로 감소

 

 필리핀의 합성수지(HS Code: 3920.62) 수입 추이

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

수입액

비중

증감률

2016

2017

2018

2016

2017

2018

-

전 세계

35,250

54,623

67,513

  100.00

  100.00

  100.00

  23.60

1

중국

14,794

16,128

30,429

  41.97

  29.53

  45.07

  88.67

2

태국

 2,549

 9,257

12,048

  7.23

  16.95

  17.85

  30.15

3

인도네시아

 3,594

 7,839

  9,209

  10.20

  14.35

  13.64

  17.48

4

베트남

  2,682

  4,030

  4,101

  7.61

  7.38

  6.07

  1.76

5

한국

  2,715

10,122

  3,681

  7.70

  18.53

  5.45

 - 63.63

6

프랑스

     5

     1

 2,735

  0.01

  0.00

  4.05

7

말레이시아

 1,598

 2,590

 2,301

  4.53

  4.74

  3.41

 - 11.16

8

대만

 1,172

 2,792

 1,166

  3.32

  5.11

  1.73

 - 58.22

9

일본

 3,122

 1,145

   637

  8.86

  2.10

  0.94

 - 44.40

10

싱가포르

   196

    90

  511

  0.56

  0.17

  0.76

  465.19

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 수출 동향

    - 2017년 기준 79만 달러로 미비하던 수출액이 2018년 기준 396만 달러 규모로 398.79% 증가함.

    - 베트남, 중국, 호주 등의 국가로의 수출액이 크게 늘어난 것이 수출액 증가의 주요 요인임.

    - 한국으로의 수출액은 2017년 5만 달러에서 2018년 3만 달러로 감소함.

 

필리핀의 합성수지(HS Code: 3920.62) 수출 추이

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

수출액

비중

증감률

2016

2017

2018

2016

2017

2018

-

전 세계

86

795

3,965

  100.00

  100.00

  100.00

  398.79

1

베트남

0

6

1,960

  0.00

  0.74

  49.44

2

중국

0

110

1,314

  0.00

  13.84

  33.14

  1,094.25

3

호주

0

0

393

  0.00

  0.00

  9.91

  0.00

4

홍콩

0

466

209

  0.00

  58.59

  5.27

 - 55.12

5

한국

59

53

39

  68.66

  6.61

  0.98

 - 25.80

6

일본

17

75

38

  19.38

  9.46

  0.95

 - 49.95

7

이집트

0

12

8

  0.00

  1.52

  0.21

 - 31.48

8

미국

0

2

3

  0.00

  0.27

  0.08

  43.39

9

몰타

0

1

1

  0.00

  0.16

  0.02

 - 46.77

10

태국

0

0

0

  0.00

  0.00

  0.01

  0.00

자료: Global Trade Atlas

  

대한 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 한국산 합성수지 수입액 2017년 1012만 달러에서 2018년 368만 달러로 감소

  

필리핀의 한국산 합성수지(HS Code: 3920.62) 수입 추이

(단위: 천 달러, %)

HS CODE

제품명

수입액

비중

증감률

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

392062

Plates Etc, Noncell Etc, Polyethylene Terephthlate

2,715

10,122

3,681

100

100

100

-63.63

3920620001

Film

0

0

3,141

0

0

85.32

-

3920620009

Other

0

0

540

0

0

14.68

-

3920629000

Other

732

8,655

0

26.98

85.5

0

-100

3920622000

Used As An Adhesive By Melting

747

0

0

27.51

0

0

-

3920621000

Film

1,236

1,467

0

45.52

14.5

0

-100

자료: Global Trade Atlas

 

주요 기업 및 협회

 

  ㅇ 필리핀 플라스틱 산업 협회(Philippine Plastics Industry Association, Inc.)

    - 홈페이지: http://www.philippineplastic.com/

    - 이메일: secretariat.ppia@gmail.com

    - 전화번호: +63-2-8361-1168

    - 주소: 122 A Del Mundo street, between 10th and 11th avenue, Grace Park (West), Caloocan City, Philippines

 

  ㅇ 주요 기업

기업명

특징

PACIFIC RESINS INC.


1950년에 설립된 기업으로 1963년 지주회사 PPI에 의해 합성수지 제조 분야에 돌입,  1995년 영국 제국 화학에 기존 페인트 사업을 매각하면서 합성수지 제조에 주력함. 현재 말레이시아, 스페인, 싱가포르에 수출 중

 - 홈페이지: https://www.pacific-resins.com/

 - 전화번호: +63-2-8942-0891~93

 - 이메일: pri@pacific-resins.com

Trans World Trading Co., Inc.


해당 기업은 1959년부터 미국과 유럽, 일본의 석유화학회사로부터 합성수지 수입과 유통을 시작함. 해당 사는 현재 싱가폴, 일본, 태국, 사우디, 아라비아 등지에 진출해있음.  

 - 홈페이지: https://www.twtci.com/plastics-department/

 - 전화번호: +63-2-8892-1326

 - 이메일: info@twtci.ph

Sanko Plastics Phils., Inc.

플라스틱 상자·용기·팔레트를 설계, 제조, 판매하는 회사임. 기업별 맞춤 제작을 위해 필리핀에서 가장 큰 금형 디자인 및 제작 시설을 보유하고 있음.  

 - 홈페이지: https://www.sanko.com.ph/

 - 전화번호: +63-2-8373-9797

 - 이메일: sales@sanko.com.ph

INCA

1988년 설립된 INCA는 말레이시아와 태국에 제조 시설을 설립해 아세안 전 지역을 대상으로 서비스 제공 중임. 맞춤형 프로토타입 제품을 비교적 단시간에 생산 가능하다는 점에서 타 프로세서와 차별화  

 - 홈페이지: http://www.inca.com.ph/

 - 전화번호: +63-2-8255-2550

 - 이메일: incaplastics@yahoo.com

Elite Nova Plastic Manufacturing Corp.

다양한 크기의 페트병 제조에 특화. 표준 규격과 소비자 니즈 모두를 충족시키는 제품을 생산

 

 - 홈페이지: http://elitenovaplastic.com.ph/

 - 전화번호: +63-8283-5524

 - 이메일: inquiry@elitenovaplastic.com.ph

자료: 각 사 홈페이지 및 KOTRA 마닐라 무역관 자체 종합

 

관련 규제 및 관세율

 

  ㅇ 필리핀의 합성수지 관세율

    - 필리핀의 합성수지 HS Code: 3920.62 이하 모든 제품은 최혜국대우 관세율(MFN Tariff) 7%이며, 한-아세안 FTA인 AKFTA 활용 시 5%로 조회됨.

  

필리핀 합성수지(HS Code: 3920.62) 관세 조회 결과

주: 해당 관세율은 제품의 HS Code 품목 분류 상이 시 변동될 수 있음.

 자료: 필리핀 관세위원회(Philippine Tariff Commission)

 

시사점

 

  ㅇ 유로모니터 및 Global Trade Atlas에 따르면 필리핀의 플라스틱 생산량 및 수입액은 지속적으로 증가하는 추세이나 한국산 합성수지 수입액은 2017년 기준 1012만 달러에서 2018년 기준 268만 달러로 감소하는 모습을 보임.

 

  ㅇ 현지 언론 Manila Bulletin에 보도된 내용에 따르면 최근 필리핀 두테르테 대통령 대변인 Salvador Panelo는 필리핀의 플라스틱 쓰레기 배출량이 전 세계 3위로 심각한 수준인 것으로 나타나 환경문제 해결을 위해 일회용 플라스틱 용기의 사용 제한 법안을 검토 중이라고 밝힘.

 

  ㅇ 실제로 필리핀 스타벅스는 다수의 매장에서 기존 플라스틱 빨대를 종이 빨대로 교체했으며, 메트로 마닐라 마카티(Makati City)시에서는 플라스틱 사용이 제한돼 슈퍼마켓, 편의점 등에서 일회용 비닐봉지가 아닌 종이봉투를 제공하며 쇼핑백 사용을 권장하는 모습을 보임에 따라 관련업계 종사하는 한국 기업들은 관련 규제 변화에 관심을 가지고 대처할 것을 제언함.

 

 

자료: 유로모니터, 필리핀 환경천연자원부(DENR), Global Trade Atlas, 필리핀 관세위원회, 각 사 홈페이지 및 KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합

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