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일본 굴삭기 및 건설기계 시장동향
2019-10-23 하마다유지 일본 오사카무역관

- 해외수출 시장을 노리는 일본 건설기계 시장 -

- 글로벌기업과 경쟁하기 위해서는 경쟁력이 있는 한국 부품 필요 - 



제품 기본정보

 

  ㅇ 상품명 및 HS Code :  360도 회전의 상부구조를 가진 기계,  HS Code (8429.52)

    * 동 상품DB에서는 굴삭기를 중심으로 하여 건설기계에 대해 작성  

 


시장규모 및 동향

 

  ㅇ 일본 건설기계업계 시장 규모

    - 2019년도(20184~20193건설기계 부분 일본 시장규모는 전년 대비 3% 증가한 9,028억 엔으로 예측됨.

    - 한편, 2020년도에는 올림패럴림픽 행사 효과로 건설수요는 존재하지만, 주택 투자, 설비투자가 감소해 그 효과를 상쇄할 것으로 예측되어, 전체 건설기계 시장규모는 2019년 대비 3% 감소한 8,752억 엔 대로  추정됨.

    - 수출 부분은 미국, 유럽시장은 호조이나, 중국을 비롯한 아시아 국가에서의 수요가 감소할 것으로 보이며 2019년도엔 15486억 엔을 예측

 

시장규모 추이 (예측치, 단위 : 백만 엔)

 

2018년도

2019년도

2020년도

일본국내

수출

일본국내

수출

일본국내

수출

트랙터

115,579

194,338

120,900

180,500

121,900

180,500

유압셔블

256,974

769,364

293,600

761,300

287,900

750,000

미니셔블

88,681

228,624

89,100

233,500

89,100

228,900

건설용 크레인

194,502

82,160

190,000

88,500

176,700

92,000

도로기계

35,566

33,773

38,500

28,200

34,400

28,600

콘크리트기계

27,776

1,066

28,200

1,000

26,800

1,000

터널기계

907

0

-

-

-

-

기초기계

43,134

3,868

45,800

3,800

44,600

3,400

유압브레이커/압쇄기

20,591

10,144

20,300

9,800

19,300

9,400

기타 건설기계

70,124

268,790

76,400

242,000

74,500

233,600

합계

853,834

1,582,127

902,800

1,548,600

875,200

1,527,400

총계

2,435,961

2,451,400

2,402,600

: 년도는 4월부터 다음 해 3월말 기준임

자료 : 일본건설기계공업회 자료를 바탕으로 KOTRA오사카무역관 작성

  

  ㅇ 일본 건설기계 시장 동향

    - 동일본대지진 이후 국가 내 인프라 재건을 위한 부흥 기간 중 일본 건설기계 수요가 확대되었으며, 2020년에 개최되는 동경올림픽패럴림픽 관련된 인프라 건설로 인해 수요가 큰 확대 요인이 되고 있음.

    - 수출 부문에서는 미국, 유럽 시장으로의 수출이 호조이며, 중국발 수요가 시장을 견인하면서 계속적인 수출 성장이 기대되고 있음.

    - 세계적인 자원가격의 하락으로 인해 석탄 광산 등 광산기계 가동률 저하로  인해 수출이 감소되고 있으나, 일본 중고기계 수요는 꾸준히 존재함 

    - 엔화 강세가 지속될 경우, 중고 제품의 수요가 증가할 것이기 때문에 전체적인 수출액은 감소할 것으로 예상됨.

 


최근 3년간 수입 규모 및 관세율


  ㅇ 전체 수입액 증가세

    - 굴삭기(HS Code 8429.52) 2018년 전체 수입액은 1,032만 달러 규모였으며 그 중 중국제품이 수입품의 약 65%를 차지함. 그 외에 독일, 스위스순으로 수입액이 많음.

    - 중국에서의 수입 제품 중 Sany Heavy(삼일중공)의 점유율이 높음.


  ㅇ 대한수입액을 살펴보면, 2018년에는 전년대비 약 30.4% 감소한 7만 달러 수준으로 수입되었음.

 

일본의 최근 3년간 HS Code 8429.52의 수입금액 / (단위: US$ 백만, %)

 

국가

수입금액

수입액 증감률

점유율

2016

2017

2018

18/17

2016

2017

2018

-

전체

4.81

10.12

10.32

1.96

100

100

100

1

중국

0.32

6.04

6.70

10.97

6.74

59.64

64.91

2

독일

1.88

2.84

2.20

22.76

39.03

28.1

21.29

3

스위스

0.59

0.08

0.72

842.02

12.22

0.76

7.02

4

홍콩

0.02

0.00

0.42

0.00

0.38

0.00

4.07

5

태국

0.00

0.00

0.14

0.00

0.00

0.00

1.4

6

한국

0.29

0.11

0.07

30.36

6.09

1.05

0.71

7

미국

0.14

0.09

0.05

38.66

2.88

0.87

0.53

8

영국

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.09

9

말레이시아

0.07

0.00

0.00

0.00

1.41

0.00

0.00

10

스리랑카

0.00

0.01

0.00

-100

0.00

0.13

0.00

자료 : World Trade Atlas

 

  ㅇ 건설기계 관련 부품 수입규모(굴삭기용 주행감속기 및 기어)

    - 굴삭용 주행감속기 및 기어 (HS Code 8483.40)2018년 전체 수입액은 56,224만 달러 규모였으며 그 중 중국 제품이 수입품의 약 29%를 차지함. 그 외에 한국, 대만순으로 수입액이 많음.


  ㅇ 대한수입액을 살펴보면, 2018 년에는 전년대비 약 2.4% 증가한 7,960만 달러 수준인 것으로 나타남. 

    - 일본기업이 지속적으로 해외 수출을 시도하는 상황에서 글로벌기업과 해외시장에서 경쟁하기 위해서는 가격 경쟁력에 뛰어난 중국, 한국제 부품을 수입하고, 조립해 완성품으로 수출해야 함. 이와 같이 해외수요가 계속될 경우 해외에서의 부품수입도 늘어날 것으로 사료됨.

 

일본의 최근 3년간 굴삭용 주행감속기(HS Code 8483.40)의 수입금액,(단위: US$ 백만, %)

 

국가

수입금액

수입액

증감률

점유율

2016

2017

2018

18/17

2016

2017

2018

-

전체

482.99

491.65

562.24

14.36

100

100

100

1

중국

127.93

143.75

162.83

13.27

26.49

29.24

28.96

2

한국

77.09

77.76

79.60

2.37

15.96

15.82

14.16

3

대만

39.16

48.86

67.70

38.55

8.11

9.94

12.04

4

미국

50.98

52.62

67.44

28.17

10.56

10.7

12

5

독일

53.22

48.82

50.58

3.61

11.02

9.93

9

6

베트남

18.11

17.52

21.97

25.38

3.75

3.56

3.91

7

필리핀

20.70

20.40

19.18

5.99

4.29

4.15

3.41

8

이탈리아

22.26

11.14

15.04

34.98

4.61

2.27

2.68

9

인도네시아

12.61

14.17

14.73

3.97

2.61

2.88

2.62

10

태국

8.67

10.84

13.33

22.91

1.8

2.21

2.37

자료 : World Trade Atlas

 


□  경쟁동향 및 주요 경쟁기업


  일본 건설기계업계 매출액 랭킹 TOP 5

    - 일본의 건설기계 업계 순위는 가동률이 높은 제조사, 사용기업이 많은 제조사 , 점유율이 높은 제조사를 선점을 하고 있으며, 시장 역시 선점기업에 유리한 안정적인 시장이 형성 되어 있음.

    - 또한, 건설기계의 구입 주체가 80% 이상이 임대업체, 건설토목 시공업체 등의 소규모 업자인 점과 제조사에 따라 제품의 조작성이 다르기 때문에 조작하는 주체가 바뀌지 않는 한 타사 제조사로 바꾸는 일이 거의 없는 것도 안정적인 경쟁 구도가 형성되어 있는 이유임.

선두기업 매출액 순위

순위

기업명

매출액

1

KOMATSU

2조5,011억 엔

2

HITACHI KENKI

9,591억 엔

3

KOBELCO KENKI

3,645억 엔

4

SUMITOMO KENKI

2,604억 엔

5

KUBOTA

2,574억 엔

: KUBOTA는 건설기계 부문의 매출액 기준임

자료 : ()四季報 업계지도 2019’

 

□ 유통구조 


  ㅇ 주로 최종구매자와 직접거래 또는 중개상사를 이용하여 유통함

    - 제조사 또는 자사 판매회사가 최종구매자에게 직접 판매하는 구조이거나, 제조사가 전문상사와 같은 중개업자를 거쳐서 최종구매자에게 판매, 또는 기계임대업체를 통해서 최종판매자에게 임대의 형식으로 판매됨.

    - 대부분의 제조사는 지역에 상이하지만, 직접 또는 전문상사를 통해서 판매하는 방식을 선호함.

 

□ 관세율, 수입규제, 인증


  ㅇ 기본 관세율 및 WTO협정 관세율 다 무세이며, 통관시 소비세가 부가됨.(2019년 10월 1일부로 8%에서 10%로 변경)

     - 한국산의 경우에는 협정관세율이 적용됨.

수입관세율

HS Code

기본

WTO협정

8429.52

무관세

무관세

자료: 일본관세협회실행관세율표2019

* 일본 관세율표(영문) : http://www.customs.go.jp/english/tariff/2019_4/index.htm

 

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - ‘특정특수자동차 폐출가스 규제법’의 제한을 받아 2014년이후에 제조, 수입된 특정특수자동차는 일본국내에서 사용 불가함.

 

특정특수자동차의 폐출가스 규제치, 단위 : g/kWh

종류

주된 대상차량

질소

산화물

비메탄 탄화

수소

일산화탄소

입자상물질

opacity meter로 인한 흑연

측정

경유

D1

(19kW~37kW)

유압셔블,(3~5톤), 로드롤러, 트럭터 등

4.0

0.7

5.0

0.03

0.5m-1

D2

(37kW~56kW)

지게차, 유압셔블(6~9톤), 휠로더, 트럭터 등

0.7

5.0

5.0

0.025

D3

(56kW~75kW)

유압셔블(10~12톤), 지게차 등

0.4

0.19

5.0

0.02

D4

(75kW~130kW)

유압셔블(15~20톤), 지게차 등

0.4

0.19

5.0

0.02

D5

(130kW~560kW)

유압셔블(23~110톤), 휠로더, 크롤러크레인 등

0.4

0.19

3.5

0.02

자료 : 경제산업성

 

업계 관계자 인터뷰


  ㅇ 일본건설기계공업회의 담당자 인터뷰

    - 일본건설기계공업회의 담당자 T씨에 의하면, 일본국내의 건설기계 관련시장은 재해복구 투자 등을 배경으로 세계금융위기 이전의 수준으로 회복하였으나, 2020년 도쿄올림패럴림픽을 앞두고 서서히 한계점에 다다른 상태라고 함.

    - 도쿄올림패럴림픽의 건설 수요, 중장기적으로는 인프라 설비 갱신 수요 등도 기대되고 있으나 일본 국내 수요는 인구 감소 등으로 인해 향후 건설기계 시장은 축소될 전망임.

    - 일본건설기계시장은 중장기적으로 공사가 감소될 것으로 예측되고 있으며 업계 각 사는 안정적인 수요가 예상되는 애프터서비스 시장의 강화, ICT기술을 이용한 'i-Construction'을 추진하며 고부가가치 서비스의 강화가 추진될 거라고 함.

 

 시사점


  ㅇ 일본 건설기계시장은 현재의 안정적인 시장구조를 유지해왔으며, 향후에도 크게 시장 구조 및 수요에는 변화가 없을 것으로 예상됨.


  ㅇ 일본의 건설기계 제조사는 크기별, 용도별로 국내시장에서 특화가 되어 있는 것이 특징이며, KOMATSU를 비롯해 일본 건설기계의 경쟁력은 해외시장에서도 널리 인정되어 있으며 건설기계의 해외수출은 계속될 것으로 보임.


  ㅇ 일본기업이 해외에서 미국 Caterpillar사나 중국 SANY사 등 글로벌기업, 해외 현지유력기업과 경쟁하기 위해서는 원가삭감이 필요하며 가격경쟁력면에서는 중국이나 한국의 우수한 부품 수입에 대한 수요가 발생할 것으로 예상함.


  ㅇ 한국기업의 입장에서는 향후 일본 시장의 현황 파악과, 제품의 교체 사이클에 맞추어 건설기계에 들어가는 소재, 부품, 반제품의 수출이 유력하다고 사료됨.

 

자료: 일본 건설기계공업회, 일본 세관, 경제산업성, WTA, ()四季報 업계지도 2019’

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