작성일자: 2013. 06.10

작성자: 오해림 (helen.oh@kotra.or.kr)

 

1. 수요동향

 

□ 미국 Cosmetic&Beauty Product 제조 산업/수요동향

 

 ○ 새로운 품목들의 개발과 해외로의 수출 확대는 화장품 산업의 성장과 확대를 가져옴.

 

* 인조 속눈썹의 산업에 대해 세부적으로 조사된 자료가 존재하지 않는 바, 관련산업이자 포괄적으로 총칭되는 화장품, 미용용품 생산산업에 대하여 서술하는 바, 간접적인 수요동향을 알아볼수 있도록 보고서를 작성하였음. * 미국 전문 산업 조사 매체인 IBIS World의 Cosmetic and Beauty Product Manufacturing in US Industry Report를 참고하여 전반적인 화장품과 미용용품 산업 수요 동향을 기술하였음. * 참고한 조사 자료는 2012년 자료로, 해당 품목에 관한 자료로는 가장 최신자료임.

 

 ○ 해마다 변동이 많은 소득은 주로 미용용품에 영향을 미치고, 샴푸와 같은 꼭 필요한 생필품 제품들은 큰 변화는 없이 꾸준하게 변동없이 판매가 지속되어 옴.

 

 ○ 2009년에는 이 산업의 매출이 5년만에 처음으로 하향세를 보였는데 이는 전 세계적인 경제의 어려움으로 기인됨. 그러나 2010년, 2011년에는 매출이 다시 상향세를 그림. 이러한 경제의 부흥에 따라 IBIS World는 2012년, 2013년을 보다 긍정적인 미래로 예상하는 바임.

 

 ○ 2012년의 매출은 2.2% 상승하였고 이는 549억 달러에 이르고 있는 것을 도표를 통해 알 수 있음. 이는 지난 5년부터 2012년까지의 연평균 매출액의 1.3%만큼의 상승을 불러일으킴.

 

 ○ 2008년부터 이 산업의 직원들은 계속적으로 줄어드는 경향을 보임. 2012년 전의 5년간은 매출 이익을 내야하는 요구에 따라, 연평균 1.7%(=53,619명)에 달하는 직원들이 이 산업에서 감소됨. 이러한 희생은 결과적으로 평균 매출에서 순이익 10.6%을 남기는 데 기여를 하게 됨.

 

 ○ 화장품 산업의 성장은 해외로의 발돋움을 즉각적으로 자극함. 수출업자들은 2007년 11.0%의 순이익이 2012년에는 12.8%로 성장할것이라 보고, 2017년에는 14.7%의 순이익을 예상하고 있음.

 

 ○ 이 산업의 종류의 다양함은 매출의 증대를 2017년까지 지속적으로 성장하게 할 것이며 연평균 매출은 3.3%가 증대되어 645억 달러까지 기대하고 있음.

 

 ○ 향후 5년간은 화장품/코스메틱 상품들의 개발과 소비자들의 지속적인 요구는 동 산업을 계속 성장하게 할것으로 예측됨. 생산 제조업자들은 상품 개발과 관련한 할증 가격(Price Premium)으로 인하여 그의 매출 이익이 12.0%를 상향할 것으로 예상함.

 

 ○ 소비자들의 투자 심리지표는 실업률과 가처분소득(실질 소득)을 반영하는 경향이 있음. 심리지표가 높을 경우, 소비자들은 화장품/미용산업의 상품들의 구매 의향이 높아짐. 게다가, 화장품은 샴푸와 같은 품목에 비하여 소비자의 심리지표에 민감한 품목임. 이러한 현상은 2013년에 있어 이 산업의 잠재 가능성을 긍정적으로 보여줌.

 

 ○ 미용품에 대한 요구의 증대는 이 산업의 상품에 대한 강력한 요구를 기대하게 하였는데, 특히 소비자 사이에 널리 퍼져있는 유행이나 기호를 더욱 강하게 불러일으킴. 이는 매출의 증대와 연관이 깊음.

 

 ○ 백화점은 이 산업이 확장하고 성장하는데에 있어 강력한 영향을 발휘함. 메이크업(색조화장 등)과 향수 등의 품목을 포함한 화장품 품목은 주로 백화점에서 판매됨. 그렇지만 어떤 백화점은 큰 배급사에 의하여 그 위치를 잃기도 함. 그렇지만 이러한 요인은 2013년에는 백화점에 대한 요구는 점차적으로 늘어날 것으로 예상됨.

 

 

 ○ 35세에서 54세의 여성들은 이 산업의 주요 고객이라 할수 있음. 이 그룹에 속한 인구의 숫자는 감소하거나 늘어나는 등 통상적으로 미용용품에 대한 요구가 변동을 거듭하는 경향임. 이 요인은 2013년도에 점차적으로 늘어날 것으로 예상됨.

 

 ○ 이 미용 산업은 중간 정도는 국제 교역에 항상 관련이 있기 때문에 국제적으로 미국달러는 미용용품계에서 그리 매력적인 것이 아닌 요소임. 게다가 무역 가중 지수(통화의 실질 가치)의 상승은 동 산업에 부정적인 결과를 가져옴. 2012년에는 이러한 요인이 늘었음.

 

 ○ 미용/화장품 상품 생산 산업은 뚜렷한 요인에 의하여 다양한 부분의 상품으로 구분됨. 화장용품은 주로 가처분소득에 의해 변동이 민감하고 생필품에 가까운 샴푸와 같은 품목들은 안정적인 경향으로 요구되고 있음. IBIS World는 2013년까지 5년 남짓한 기간 동안의 매출 증대를 1.3%의 숫자로 예측하고 있음.

 

 ○ 2007년에는 매출은 안정적으로 성장하여 7.0%가 넘는 기록을 세움. 고소득의 시대에 편승하여 부동산의 안정세와 견고한 고용률은 비싼 가격을 요구하는 하이 퀄리티 화장품을 자유로이 구매하게 하였음. 경기침체로 타격을 받았던 2008년엔 소비자들의 소비 심리가 위축되어 동 산업의 느린 성장이 있었음. 2009년은 세계적인 경기 침체로 인하여 동 산업의 수출이 원활화되지 못함.

 

 ○ 그러나 2010년에는 전환점을 맞이하여, 2011년도까지 매출액은 추가적으로 1.3%의 성장률을 기록함. 2012년도에는 2.2%의 성장률을 올리며 점진적으로 소비자들의 실질소득이 다시 살아나며 하이 퀄리티와 고가의 화장품, 미용품에 기꺼이 소비를 하고자 하는 경향이 나타남.

 

□ 세부 제품군

 

 

 ○ 머리카락 관리(Hair Care)에 관한 품목은 전체 매출액의 24.0%로서 동 산업에서 가장 큰 분야를 차지하고 있음. 또한 틈새시장의 너무나 다양한 품목으로 인하여 포화 상태가 되어버린, 동시에 지속적이며 안정적인 분야임. 예컨대, 지성 두피, 건성 두피, 염색한 머리 관리용, 곱슬머리 등 세부적으로 용도가 나뉘어서 생산 중임. 소비자들에게 침투할수 있는 가능성이 제일 용이하고, 작은 변화와 개발로도 오랜 기간동안 판매 가능함.

 

 ○ 피부 관리(Skin Care)제품은 23.7%를 차지하고 있음. 얼굴 클렌징 크림과 세안용품들, 그리고 안티 링클 제품(기능성 제품들), 남성용 화장품 등을 포함한 영역임. 지난 5년 동안 기능성 화장품(노화방지)은 눈에 띄는 개발을 거듭하여 왔음. 업체들은 기존 제품들을 기반으로 지속적으로 젊음을 지속시킬수 있다는 새로운 기능성 화장품을 개발하고, 소비자들은 그들의 겉모습에 항상 관심을 가지고 진보된 신기술에 의존하고 싶어함.

 

 ○ 동시에, 남성용 스킨 케어 제품들은 동 산업에서 괄목할 만한 영역으로 나타남. IBIS World는 이 남성용 제품들이 총 피부 관리 품목들 중에서 3분의 1을 차지한다고 보고 있음.

 

 ○ 화장품 또한 20.6%의 매출을 차지하며, 강세를 보이고 있음. 메이크업 제품 또한 안티 에이징이 강한 유행으로 나타나는 추세이며 DNA를 추출하였다는 크림 등의 품목이 이 영역의 매출의 증대를 높이 올림. 추가적으로, 친환경 화장품과 오가닉 제품들이 침체되어 있던 화장품 라인에 새로운 빛으로 등장함. 향후 2007년의 이 영역의 매출 비율은 15.0%에 그쳤음.

 

 ○ 향수와 콜롱은 이 동 산업에서 최근에서 다소 성장하고 있는 영역임. 연예인들의 향수의 개발에 관여/광고, 판매하는 사업은 이 상품에 대한 판매 증대에 기여를 함. 최근 2012년에는 9.5%를 기록함.

 

 ○ 기타 다른 품목들: 구강청정제, 데오도란트, 아기들 용품, 네일케어, 썬블록 등의 품목이 있음. 피부암에 관한 건강에 대한 중요성의 요구로 인하여 썬블록 제품들이 최근에 강세였으며 2007년에는 이 품목들은 3.0%였으나 최근의 조사로는 5.6%로 기록됨.

 

2. 유통구조/소매가격 동향

 

□ 유통구조

 

 ○ 일반적으로 대기업 화장품 회사들은 안정적인 유통망을 원함. 그 이유는 유통이 안정되어야 1) 다양한 채널을 목표로 다양하게 마케팅 할 수 있고 2) 변화무쌍한 고객의 수요에 맞춰 마케팅 전략을 순발력 있게 바꿔나갈수 있기 때문임.

 

 ○ 예컨대, 로레알(L'Oreal)의 명품 브랜드 랑콤(Lancome)은 백화점 노드스트롬(Nordstrom), 로드앤테일러(Lord and Taylor), 메이시(Macy's)등과 대도시 전문매장에서 구매할 수 있는 라인이므로 그러한 이미지를 손상하지 않도록 소량/고가 판매를 목표로 삼음.

 

 ○ 반대로, 로레알의 또 다른 브랜드이자 매출 면에서 세계 1위 브랜드인 메이블린 뉴욕(Maybelline NewYork)은 미국에서도 규모가 가장 큰 대형 할인마켓 월마트(Wall Mart)나 월그린(Walgreens), CVS, 듀안리드(Duane Reade)등 대중적이고 다른 중저가 브랜드들과 함께 유통됨.

 

 

 ○ 도매상(홀세일러)은 그의 시장점유율을 잃어감에도 불구하고 전체 매출 중에 여전히 17%를 기록하고 있음. 큰 유통업체, 예컨대 월마트 같은 곳은 예전의 중간 상인들을 없애고 제조업체에게서 직접 구매함으로서 구매 비용을 줄여왔음. 제조업체들은 소매상들에게 직접적으로 판매를 하는 것을 증대시켜 소매상들과 합의한 가격과 이윤을 제시해 옴.    

 

 ○ 드럭 스토어는 로션, 스킨 케어 제품, 썬블록, 아기용 제품과 막 런칭한 향수 등 다양한 품목들을 합리적인 가격에 판매하고 있으며 지난 5년간 꾸준히 성장함. 소비자들은 드럭 스토어를 스킨 케어 제품 등을 둘러볼수 있고 구매하는, 매일매일 들를 수 있는 가게로 인식함. 최근에, 이 드럭 스토어는 전체 매출의 13.0%를 기록하는 것으로 조사됨.  

 

 ○ 백화점은 지난 5 년간 그의 매출에 다소 감소를 보임. 백화점에서 하이 퀄리티 브랜드 제품을 구매하는 대신 소비자들은 그와 비슷한 제품이지만 가격은 낮은 제품을 드럭 스토어나 도매상에서 구매하여 소비를 절약하는 방법을 터득함. 2007년에 13.0%였던 매출이 2012년에는 감소하여 11.0%를 보임. 헤어 제품에 관한 부분도 이와 같은 이유로 지난 5년 동안 감소하여 왔음. 소비자들은 가격만 비싼 고급 제품 대신에 헤어 케어에 꼭 필요한 제품이나 스킨 케어 제품을 드럭 스토어에서 꾸준히 구매하여 옴.

 

 ○ MaryKay와 Avon제품과 같은 업체들은 방문 판매로 그 캐릭터를 굳혀옴. 이 업체들은 제조업자들에게 바로 물품을 구매하거나 그들의 생산 공급 라인을 통하여 구매를 해옴. 이와 같은 타입의 비즈니스 모델은 상점에 입점하거나 그에 부수적으로 들어가는 비용을 절감에 집중하는 타입임. 그러나 방문 판매는 점차 줄어들고 있는 추세로 현재는 9.0%를 기록함.

 

 ○ 화장품과 미용 생산 산업은 국제적인 수출액이 12.0%라는 적지 않은 부분을 차지함. 2007년에는 11.0%였으며, 지난 5년부터 현재까지 이 부문은 점진적으로 늘고 있음. 해외에 있는 코스메틱 소매상들은 미국 상품이 질 좋은 상품이라는 것을 어필하였음. 추가적으로, 미국달러의 약세는 미국 상품을 국제시장에서 다소 합리적인 가격으로 만듦으로서 미국 화장품을 더욱 흥미롭게 함.   

 

□ 소매가격 동향

 

* 각 유통업체에서 현재(2013.6) 판매되고 있는 속눈썹 (False Eyelashes) 제품 가격임. 유통업체와 브랜드는 임의로 선정한 것이므로 실제 유통 업체 규모와는 상관없음.

 

 ○ Sephora Professional

  - Flirt-It Lash Duo(Item #699975)/$10.00

Add a little flirt to your wink naturally with these finely graduated, strip lashes that softly enhance your natural lash line, without looking overdone. Use the half strips for day to give a cat-like lift to the outer corners of the eyes, and the full-length strips for evening for a fabulously-flirty flutter.

 

  - False Eye Lashes(Item #1408459) Type: Mysterious/$10.00

Because the eyes are the windows to the soul, we thought they deserved some extra glamorous options when it comes to lashes. From classic black flares to glitter-encrusted, beaded, or foiled finishes, these must-have accessories for eyes will instantly transform your look from ordinary, to extraordinary in seconds.

 

  - False Eye Lashes(Item #1340538)/Type: Individual Lashes-40 Individual Tufts/$10.00

A complete collection of whimsical and classic strip lashes. 40개 들이 가격임.

 

  - Deco Daze Faux Lashes(Item #139900)/Sale $5.00 → $3.00

A collection of faux lashes that sparkle and shimmer.

 

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A set of three faux lashes with dramatic, statement-making designs.

This set contains:- 3 x lashes in gemstone, metallic, glitter/- 0.002 oz glue

 

 ○ Forever21(Love&Beauty)

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A pair of fake eyelashes featuring adhesive.

 

  - Product Code: 1054689983/$4.80

Add a touch of flair to your eyes these full false lashes! Features three pairs.

 

  - Product Code: 1048887572/$2.80

Add a subtle flair to your look with this pair of full lashes. Adhesive and application tool include.

 

 ○ Ardell Fashion Lashes

  - Ardell Fashion Lashes, Black 102/$3.00

100% Human Hair. Fashion Lashes look so real, so natural that others think you were born with beautiful, lush eyelashes. Made of 100% sterilized human hair, each lash strip is knotted and feathered by hand to achieve the highest quality. When used with Ardell LashGrip Eyelash Adhesive, they are easy to apply, comfortable to wear, and stay secure until you take them off. Each pair can be re-used up to three weeks. Application and care instructions inside. Lashes made in Sri Lanka or Indonesia

 

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Gives your eyes a bold, wild look, Easy to apply in one application, Removable and reusable, Contains one pair of lashes.

 

  - Gypsy Lashes 90 Black/$3

As natural as your own and wonderfully soft, Gypsy Lashes are a great way to enhance the look of your eyes Washable and long-lasting, they are light as a feather and they won't come off until you take them off.

 

 ○ Sue uemura

  - Soft Cross False Eyelashes/$23.00

 

Natural-looking false lashes that provide an elegant complement to glamorous makeup. Criss-cross design creates the appearance of thicker, more voluminous eyelashes.

 

  - False Eyelashes Luxe Brown/$19.00

 

Inspired by the mink false eyelashes custom-ordered by celebrities, this synthetic version features a criss-crossed design to provide the most voluminous lashes. Thicker at the roots, it tapers at the tipsfor luscious-looking lashes with a defined eyeline. May be worn at full-length for intensity; trim to half-length for an extra lift to the outer corners of the eyes.