1. 시장규모

 

□ 인도 의료 시장 규모

 

 ○ 기존의 의료 기기 산업은 25억 달러 규모에 달했으며 이는 인도 전체 건강 관련 산업(416억 달러) 규모의 6%밖에 차지하지 못하는 수치

 

 ○ 최근에 정부가 의료기기 산업 활성화를 위한 투자를 늘리겠다고 발표하면서 인도 내 의료기기 산업은 연평균 성장률은 15%에 달할 것으로 예상

 

 ○ 의료기기 시장은 주로 수입 제품에 의존하고 있으며 전체 판매량의 약 75%가 수입 제품

 

 ○ 현지에서도 생산을 하지만 저가 제품만을 생산하고 있어 기술적 한계를 보이고 있음

 

□ 의료 기기 시장의 성장 가능성

 

 ○ 인도의 의료 기기에 대한 진입장벽이 낮아 인도 시장으로의 수입이 어렵지 않음

 

 ○ 인도의 개인 소득이 증가하면서 라이프스타일 등에 높은 관심을 보이고 있음

 

 ○ 의료기기 산업에 대한 외국인 직접 투자(FDI)는 2011년에 3억 6천 달러, 2013년에 15억 달러, 2014년 6월엔 2013년 투자량의 64.66% 도달

 

자료원: The India Semiconductor Association (ISA)

 

2. 시장 진입 전략

 

□ 인도 시장 진입 전략

 

 ○ 기존 인도 시장은 건강관련 분야에 대한 수요가 미약한 수준이었으나 최근 인도인의 라이프스타일이 변화함에 따라 정부의 지원이 급격히 증가함

 

 ○ 인도의 경제 및 정치적 환경을 살펴본 뒤 투자를 하는 것이 중요함

 

 ○ 인도는 법적 제도가 복잡하고 모호성이 많아 이를 충분히 검토한 뒤 투자를 해야 할 것으로 보임

 

3. 수입정책

 

□ 인증 정보

 

 ○ 인도로 의료기기를 수출할 시에는 일정 부분에 대한 법적 요구사항이 있는데, 이는 인도로 의료 기기를 수출 할 경우, 해외 무역 디렉(DGFT, Directorate General of Foreign Trade)에서 수출 수입 조항 코드(IEC, Indian exporter &importer code)를 취득해야 함

 

 ○ 물품의 정식 통관을 위해서는 IEC를 제시해야함

 

 ○ 지정된 의료기기를 인도로 수입하는 경우 인도의학약품청에서 수입 허가를 받아야함

 

4. 관세율

 

□ 정형외과 의료기기 (HS Code 9021 10 0000)

 

 ○ CEPA 적용시 양허유형 E-5 이므로 최종 관세율은 0%임

 

 ○ 동 품목 CEPA 미적용시 최종 관세율은 12.03%로 CEPA 적용 통관이 유리

 

CEPA 미적용 시

구분	관세율(%)	계산금액(Rs.)	산식
과세가격		100.0(A)	CIF 가격
기본관세	7.50	7.50(B)	(A)*기본세율
부가관세(CVD)	0	0(C)	(A+B)*부가관세율
교육세(EC)	3	0.23(D)	(B+C)*교육세율
특별부가관세(SCVD)	4	4.30(E)	(A+B+C+D)*특별부가관세율
실제 납부세	12.03	12.03	B+C+D+E

 

5. 인도 내 경쟁동향

 

□ 인도 내 주요 기업 현황

 

 ○ 1차 병원 : 지역 병원, 건강 센터, 입원 치료나 약물 치료 등을 제공

 

 ○ 2차 병원 : 특수화된 의료기기로 치료를 제공

 

 ○ 3차 병원 : 대형 병원이 이에 속하며 현지 주요 병원으로는 Fortis, Apollo Hospitals, Columbia Asia, Manipal Hospita, Max Healthcare 등이 있음

 

□ 국가별 수입 통계

Orthopedic Appliances (HS Code 9021 10 0000)

                                                                        (단위 : 백만 달러)

국가	2012	2013	2014
미국	158.73	153.75	185.92
중국	21.63	16.53	13.11
영국	6.65	6.75	7.78
한국	2.91	3.41	3.28
캐나다	0.05	0.059	0.01
일본	3.39	0.24	0.56

자료원: World Trade Atlas

 

 ○ 의학 기기에 대한 2012년 한국의 수출(2.91)은 일본(3.39)보다 낮았으나, 2013년 들어서 일본의 수출이 급감하면서 일본을 뛰어넘어, 2014년에도 증가하고 있는 추세

 

 ○ 비록 2012년, 2013년 대비 성장세를 보이고 있으나 다른 국가들에 비해 아직까진 시장 내 입지가 약한 상태임

 

6. 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Medical Fair India
전시회명(한국어)	인도 의료 박람회
전시품목	진단 체약, 의료 기기
개최국가/도시/개최주기	인도 / 뭄바이 / 매년
규모(참가 업체 수)	500
개최기간	2016년 3월 11-13일
웹사이트	www.medicalfair-india.com

 

7. 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

□ 인도 바이어의 특성은 가격경쟁력을 가장 중요시 하고, 그 다음으로 품질 및 서비스 능력을 고려함

 

□ 제품 가격 조정 및 협상 가능 여부는 거래성사에 가장 큰 영향을 미치는 요소임

 

8. 마케팅 방안 및 타겟고객층

 

□ 홍보 방안

 

 ○ 의료관련 매체를 상대로 한 홍보 및 전시회 참가 등이 유력한 홍보방안임

 

 ○ 대형 병원 및 비교적 큰 규모의 의료관련 시설들은 직접적으로 제품을 수입하는 경우는 드물기 때문에, 관련된 유통망을 보유하고 있는 업체들을 대상으로 시장접근이 바람직함

 

* 자료원 : The India Semiconductor Association, Trade Navi, 아틀란타, 코트라 내부 자료원