1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 2014년 기준, 캐나다의 골프공(HS Code 950632) 수입시장 규모는 4,900만 달러임.

  - 2014년 캐나다 골프인구수는 약 570만 명으로, 그 중 약 100만 명이 신규 참여 인구임.

  - 캐나다 내 골프산업은 전체 GDP 중 143억 캐나다달러를 차지함.

  - 각 주별 골프산업이 전체 캐나다 골프산업 GDP에서(143억 캐나다달러) 차지하는 비중은 아래와 같음. 온타리오주가 39%로 가장 큰 비중을 차지하며, BC주의 경우 14% 기록

  - 캐나다 내에는 2,500여 개의(총 20만㏊) 골프코스와 연습장이 있음.

 

자료원: Strategic Networks Group

 

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 여성 및 노령인구 참여로 골프인구가 증가함에 따라 골프공을 비롯한 골프장비의 수요는 증가 추세임.

  - 현지 내 생산기반 취약으로 골프공은 수입의존도가 80~90%로 높은 품목임.

 

 ○ 수요 위험 요인

  - 골프용품 관련 수요 대비 공급량이 많은 상황으로, 가격경쟁이 치열하여 업계 마진이 높지 않다고 함.

 

 ○ 무역관 전망

  - 소비수준 향상 및 골프인구 증가로 골프용품의 수요는 성장세를 보일 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 골프공은 브랜드 인지도가 구매에 미치는 영향이 큰 편으로, 캐나다 내 인지도가 높은 브랜드로는 Titleist, Callaway, Ping, TaylorMade, Bridgestone, Nike, Top Flit, Maxfli, Pinnacle 등이 있음.

 

 ○ 캐나다의 골프시즌은 4월 중순~10월 경임.

 

 ○ 골프인구 구성

  - 전체인구 중 74%는 남성임.

  - 도심에의 골프인구(48%)가 교외지역(31%)에 비해 많음.

  - 연령분포는 18~25세가 22%, 26~35세가 24%, 60세 이상 인구가 21%로, 연령대별 차이는 적음.

  - 골프인구의 50%이상이 전문대학교 이상 졸업자임. (종합대학교 졸업26%, 전문대 졸업 24%)

  - 골프인구의 35%이상이 이사직급(Executives), 관리직급(Management), 전문직(Professionals) 종사자임.

  - 골프인구의 60% 이상이 어린이 혹은 청소년 시절부터 골프를 치기 시작함.

  - 전체인구의 36%가 주기적으로 골프를 치는 것으로 파악됨.

 

자료원: NAGA

 

 ○ 캐나다인은 골프 관련 용품에 총 131억 캐나다달러를 지출하는 것으로 나타났으며, 품목별 소비내역은 다음과 같음.

  - 골프관련 장비 21억 캐나다달러

  - 멤버쉽, 토나먼트 비용, 골프서비스 비용 등 41억 캐나다달러

  - 의류 7억 캐나다달러

  - 골프투어 18억 캐나다달러

  - 해외 골프투어 17억 캐나다달러 등

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 골프공(HS Code 950632)의 수입 실적은 2014년 기준 5천만 달러로 미국산이 전체 수입시장의 약 64%, 대만산이 19%를 점유하며 시장을 주도하고 있음.

  - 한국산은 2013년 기준 150만 달러로 주요 수입국 중 4위를 기록함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

 

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 관세율

 

 ○ 전체 국가 무관세 품목임.

 

□ 주요 유통 채널

 

 ○ 골프공은 아래와 같은 유통구조를 거치고 있음.

  - 제조사→수입∙유통업체/대형 유통망/온라인 매장→(소매판매업체)

  - 골프용품 대형 체인으로 Golf Town이 대표적이며 그 외 다양한 생활용품을 취급하는 Walmart, Canadian Tire와 스포츠용품 전문 체인 Sports Check 등에서도 판매됨.

  - 온라인 매장으로는 Amazon, Shop.ca, Golfworks, Golf Avenue, Golf clearance warehouse 등이 있음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한국산 골프공 판매는 증가 추세이며 뛰어난 기술력을 보유한 한국 기업 제품에 대한 평가도 긍정적임.

  - 반면, 브랜드 인지도에 비해 가격이 높고 아직까지 제품 홍보 노력이 부족하다는 의견이 있음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 현지 바이어는 특정 연령, 성별 등 특정 수요층을 겨냥한 제품에 관심을 보임.

  - 다수의 바이어가 한국산 제품의 강점을 ‘아이디어 상품’이라고 평함.

 

 ○ 북미 지역 내 제품 홍보경험이 있는지의 여부에 관심을 보임.

  - 현지 잡지 및 전시회 참가 경험 등을 제시할 수 있으면 효과적

 

 ○ 영문 박스 패키징은 필수로 준비돼야 할 사항임.

  - 한국산의 경우 가격이 높은 편으로, 고급스러운 패키징 디자인을 선호

 

 ○ 초기단계에는 골프공, 주변 액세서리 용품, 아이디어 제품 등을 통한 시장진출 노력이 필요함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 캐나다에서 열리는 골프쇼에는 Golf Town 등 주요 골프 관련 유통업체 구매 담당자가 참석하고 있음.

  - 전시회 참가를 통해 캐나다 시장에 제품을 홍보하고 네트워킹을 구축하는 방안을 추천함.

  - 이 전시회에는 골프공 및 골프장갑, 골프백, 양말, 골프화, 카트, 골프복 등 다양한 용품과 악세서리를 전시하고 있음.

  - 그 밖에도 현지 바이어는 신제품 발굴 경로로 골프 잡지를 언급함.

* 주: Golf Canada 잡지(www.golfcanada.ca)

 

 ○ 해외 수출 경험이 부족하고 브랜드 인지도가 높지 않은 한국산 제품의 경우, 현지 대형 유통망에 직접 판매하는 것은 어려움.

  - 도매 유통업체를 활용한 시장 진출이 효과적임.

  - 대형 유통망으로 직접 납품하면 시간도 오래 걸릴 뿐 아니라 납품조건도 까다롭기 때문임.   

 

 ○ 프로골퍼, 골프대회 등을 통한 간접 홍보도 효과적임.

  - 일반인들은 브랜드 별 특성을 살펴 자신의 특성에 맞는 제품을 구입하기보다는 광고로 익숙한 제품과 유명 프로 골퍼들이 사용하는 제품을 주로 구매한다고 함.

  - 스포츠 용품 전문전시회 참가 및 골프대회 스폰서 등 다양하고 광범위한 브랜드 홍보활동이 필요할 것으로 보임.