1. 시장 현황

 

□ 시장 규모

 

 ○ 이집트는 현지 초음파 진단기기 제조 기반이 없어 전량 수입에 의존하고 있으며, 2013년 기준 초음파 진단기기의 연간 수입량은 약 1,300만 달러임.

 

□ 시장 전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - Business Monitor International(BMI)에 따르면, 이집트의 의료기기 시장은 중동 국가 중 규모가 큰 편이나, 1인당 의료기기 관련 지출은 세계 평균 및 지역 평균에 미치지 못함.

  - 이집트는 아직까지 1인당 의료비 지출이 낮은 편이나 아직도 인구가 빠르게 증가하고 있고 대부분의 의료시설은 현대화가 필요한 상황으로 경제 성장에 따른 시장 잠재력은 높은 것으로 평가받고 있음.

  - 아울러 초음파기기는 이집트에서 점점 더 의사들의 관심을 끌고 있음.

 

 ○ 무역관 전망

  - 초음파 진단기기는 병원 및 의료센터의 기본 진단장비 중 하나로 이집트 투자청(GAFI)에 따르면 이집트는 1,607개 이상의 병원에 대한 보건의료 시스템 현대화 사업을 추진 예정이라고 함.

  - 이집트의 낙후된 의료설비, 이집트 정부의 보건의료 현대화 계획 등을 감안할 때 초음파 의료기기를 포함한 의료장비의 대 이집트 진출 전망은 양호할 것으로 예상

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 초음파 의료기기의 수요처는 수입업자, 대리점, 의료 기기 유통업자 등이며 최종 소비처는 병원, 의료센터, 클리닉 등임.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 초음파 진단기기는 안전하고, 고통 없이 질환을 진단할 수 있고, 진단부위를 이미지로 볼 수 있다는 장점이 있어 의사와 환자 모두에게 선호됨.

 

□ 수입 동향

 

 ○ 최근 수입 규모 및 동향

  - 2013년 수입통계에 따르면 초음파 기기의 총 수입량은 약 1,336만 달러를 기록

  - 2013년 한국의 대 이집트 포음파 진단기기 수출은 전년 대비 -86%를 기록, 대폭 감소

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향 (한국 수입통계 포함)

 

이집트 초음파 기기 주요 수입국 현황 (HS Code 9018120000 기준)

                                                                                                            (단위: 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	6,271,146	11,432,919	13,364,546	100.00	100.00	100.00	16.90
1	독일	1,233,987	1,445,897	6,696,027	19.68	12.65	50.10	363.11
2	중국	1,502,297	2,051,360	3,303,154	23.96	17.94	24.72	61.02
3	미국	870,462	2,102,452	928,671	13.88	18.39	6.95	- 55.83
4	일본	1,551,416	2,986,474	815,382	24.74	26.12	6.10	- 72.70
5	이탈리아	192,614	888,431	790,493	3.07	7.77	5.91	- 11.02
6	대한민국	323,111	1,383,216	192,301	5.15	12.10	1.44	- 86.10
7	홍콩	210,986	253,687	188,614	3.36	2.22	1.41	- 25.65
8	덴마크	—	—	147,166	—	—	1.10	—
9	호주	—	—	85,812	—	—	0.64	—
10	도미니카공화국	—	—	76,743	—	—	0.57	—

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)

 

2. 수입 제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 제도

 

 ○ 세칙(비관세 장벽)

 

 ○ 관할기관

  - 의료 기기에 대한 승인과 등록은 이집트 보건부 Central Administration of Pharmaceutical Affairs (CAPA)에서 관장

  - CAPA는 CAPA General Registration 부서를 운영하며, 해당 부서의 Medical Device Registration Department는 현지에서 생산되거나 수입된 의료기기와 살균된 1회용 장치들을 평가, 분류, 등록하고 허가하는 역할을 수행

 

 ○ 규제

  - 통상적인 의료기기 등록 절차는 아래 표와 같음.

 

 

 ○ 필요 서류(증명서)

  - 수입 의료기기 등록에 필요한 서류는 아래와 같음.

  1) 등록신청서

  2) 이집트 회사의 수입기록 증명서(원본+복사본), 에이전시의 경우 C14와 상업 등록증

  3) 수입하는 이집트 회사와 수출하는 외국 회사의 유통/대리인 동의서(상공회의소 및 원산국의 이집트 대사관에서 공증받아야 하며, 사본 필요)

  4) 하청업체가 있을 경우 외국인 수출자와 제조업자의 관계 증명서(상공회의소 및 원산국의 이집트 대사관에서 공증받아야 하며, 사본 필요)

  5) 원산지 보건복지부에서 발행된 자유판매 증명서(최신판). 공증받아야 하며, 사본 필요

  6) 통보된 공인 기관에서 발행된 CE 증명서(공증 필요, 2장의 사본 제출). 동물 조직을 활용한 제품일 경우, CE 증명서는 2003/32/EEC directive 포함 필요

  7) FDA에서 발행된 외국 정부 제출용 인증서(공증 및 2장의 사본 필요)

  8) ISO 13485 증명서(공증 및 사본 필요)

  9) 품질 관리 연구소에서 발행되고 제조업자로부터 서명 및 도장을 받은 시험 성적 증명서

  10) 제조업자로부터 발행되고 서명과 도장을 받은 멸균 확인서

  11) 제조업자의 서명과 도장을 받은 국제 표준에 맞는 내용물 및 함량 인증서

  12) 공인된 제조업자로부터 발행되고, 서명 및 도장을 받은 유통기한 증명서

  13) 제조업자로부터 발행되고, 서명 및 도장을 받은 안정성 증명서

  14) 제조업자로부터 발행되고, 서명 및 도장을 받은 포장 재료 인증서

  15) 제조업자로부터 발행되고, 서명 및 도장을 받은 상품 초안도 및 규격 치수

  16) 샘플

  17) 제조업자로부터 발행되고, 서명 및 도장을 받은 국내용과 해외용 라벨

  18) 카탈로그와 전단

  19) 제조업자가 발행해 상공회의소에서 공증받은 제품 표준 적합성 표(제조업자의 서명과 도장을 받은 상품명, 상품 분류, CE 증명서 번호, 제조업자 단독책임 하에 발행되었다는 선언 증서 등을 포함)

  - 수입 의료기기 판매를 위해 필요한 서류는 아래와 같음.

  1) 판매 요청서(수입자 서명, 인장 날인)

  2) 의료기기의 경우, Performa invoice 복사본 3부, 치과용 의료장비는 10부

  3) 이집트 회사의 수입 기록 증명서(원본) + 복사본+ 동의서의 복사본. 에이전시의 경우 C14와 상업등록증

  4) 외국 회사가 수입 허가서에 추가돼 있지 않은 경우, 수입하는 이집트 회사와 수출하는 외국 회사의 유통/대리인 동의서(상공회의소 및 원산국의 이집트 대사관에서 공인돼야 하며, 원본과 사본 모두 필요)

  5) 브로커나 하청업체가 있을 경우 외국인 수출자와 제조업자의 관계 증명서(상공회의소 및 원산국의 이집트 대사관에서 공인돼야 하며, 원본과 사본 모두 필요

  6) 필요한 인증서:

   a. 보건복지부에서 가장 최근에 발행한 공인 자유판매증명서 원본과 복사본 2매(의료기기 상품명이 표기돼 있어야 함.)

   b. CE 인증서와 복사본 2매

   c. FDA 인증서와 복사본 2매

  7) 제조업자가 발행해 상공회의소에서 공증받은 제품 표준 적합성표(제조업자의 서명과 도장을 받은 상품명, 상품 분류, CE 증명서 번호, 제조업자 단독책임 하에 발행됐다는 선언 증서 등을 포함)

   8) ISO 13485 증명서 원본과 사본

   9) 등록된 의료기기 등록 보고서(멸균 1회용 의료기기)

  10) 카탈로그

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 초음파 진단기기의 관세율은 5%

 

□  주요 유통 채널

 

 ○ 유통 구조 및 채널

 

  - 의료기기는 대부분 현지 대리점이나 에이전트를 통해 이집트 시장에 유통됨, 일부 다국적 기업들이 이집트에 대표 사무실을 운영하고 있으나 대다수의 업체들은 현지 기업을 통해 유통하고 있음.

  - 이집트 의료기기 시장 진출은 유능한 현지 에이전트 발굴이 중요하며, 특히 정부 입찰 등에 참여하기 위해서는 현지 에이전트가 필수적임.

  - 과반수의 의료기기 대리점은 카이로에 존재하나 유통 분야는 매우 세분화되어 있어 많은 기업들이 다양한 지역이나 품목을 다룰 경우 각기 다른 유통망을 선택하고 있음.

  - 초음파 진단기기의 일반적인 유통 체계는 아래 표와 같음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명	브랜드명	가격 (소비자가격,EGP)	시장점유율	원산지(수출국)
Siemens Egypt	Siemens Model: Sonoline Antares	760,000	15%	독일
Mindray Medical Egypt	Mindray Model: DC-8	430,000	15%	중국
Alkan Medical	General Electric Model: Voluson E8	820,000	10%	미국
Hitachi Medical Systems Middle East S.A.E. /BM Egypt	Hitachi Model: EUB-515	380,000	10%	일본
Medical Technology	Toshiba Model: Aplio 400	520,000	5%	일본

자료원: Egyptian medical equipment companies

 

 ○ 초음파 진단기기의 주요 브랜드들이 시장의 절반 정도를 차지하며 나머지 절반은 다양한 국가의 브랜드들이 점유

*주: 환율 1 달러=7.63 이집트파운드(2015년 2월 28일 기준)

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

 

 ○ 한국 제품에 대한 인지도

  - 거의 모든 이집트 의료기기 회사, 병원, 의료센터들은 Siemens, General Electric, Toshiba 등 유명 브랜드를 선호하고 있어 한국 브랜드에 대한 인지도는 높지 않은 편임.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 대부분의 인터뷰 대상자들이 초음파 기기 관련 한국 브랜드의 이름을 잘 알지 못함.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회 명(현지어 명)	EgyMedica & EgyHospital Build
전시 품목	All medical and non-medical equipments and supplies
개최국가/도시/개최주기	Egypt/Cairo/Annual
규모(참가업체 수)	116개 사
개최 기간(2015년)	2015년 5월 7~9일
웹사이트	www.egymedica.com

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 이집트 바이어들은 제품 가격에 민감하며 튼튼하고 오래 쓸 수 있는 고품질의 제품을 찾음. 따라서 가격 대비 성능이 뛰어난 제품이 이집트 시장에서 인기가 있음.

 

 ○ 현지 바이어 구매 시 우선 고려 사항

  - 해외 초음파기기 제조업자들과 거래하는 현지 바이어들은 가격경쟁력, 품질, 사후관리와 품질 보증기간을 고려함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 분야(연령, 직업) 및 사유

  - 초음파 기기의 주 고객층은 병원이나 의료센터 및 개별 클리닉 등임.

 

 ○ 마케팅 방안 제시

  - 이집트 의료기기 회사들은 마케팅 방식으로 직접 판매와 직거래 방식을 선호함.

  - 이는 제품의 특성상 TV, 신문, 라디오 등의 전통적인 광고방식을 택하지 않고도 최종 소비자인 병원, 의사들과 직접 소통할 수 있기 때문임.

  - 따라서 한국 업체의 경우도 이집트 병원, 의사 등과 직접 접촉해 제품을 홍보하기 위해서는 초음파 진단기기에 대한 의학적, 기술적 배경이 풍부한 전문가를 활용한 마케팅 활동이 필요(이들은 제품 설치 후 사후 서비스 제공자로서의 역할도 할 수 있음.)