1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ IBIS World의 자료에 따르면, 2014년 현재 미국 내의 자동차 엔진 부품 시장은 282억 달러의 규모를 기록함.

  - 2009년 미국 자동차 판매량이 22%까지 하락하며 자동차 엔진부품 시장 또한 하락세를 기록했으나, 2010년 34%의 성장률을 나타내며 바로 회복하는 모습을 보여주며 지금까지 꾸준한 성장세를 보여주고 있음.

 

최근 3년간 미국 자동차 엔진부품 시장규모 및 성장률

(단위 : US$ 백만, %)

구분	2012		2013		2014
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	26,403	4.6	27,016	2.3	28,200	4.2

자료원: IBIS World Industry Reports, Automobile Engine and Parts Manufacturing in the US 2014

 

 ○ 전문 리서치 기관인 프리도니아(Freedonia)에 따르면 미국의 내연기관 엔진시장의 약 70%는 자동차용 가솔린, 디젤 엔진이 차지하고, 그 외의 30%는 각종 설비시설에 쓰이는 기계들의 엔진들로 구성돼 있다고 밝힘.

  - 그 중 디젤 엔진은 가장 높은 성장률을 나타내며 시장회복을 이끈 것으로 분석함. 디젤 엔진은 기존의 가솔린 엔진보다 최대 40% 높은 연비를 바탕으로 약점으로 지적되던 소음문제까지 최소화하며 승용차에까지 사용이 확대되며 판매가 늘고 있음.

 

□ 시장전망

 

 ○ 지난 2013년 7.51% 성장률을 보인 미국 자동차 판매량은 앞으로도 수요가 늘어날 것이라는 전망이며, 그에 따라 자동차 엔진 및 부품시장 또한 밝은 전망 성장률을 보일 것으로 예상됨.

  - 조사기관 IBIS World 의 조사에 의하면 불경기동안 최대치를 기록한 미국 자동차의 평균 사용연수가 줄어들며 자동차 구매가 늘어나고 있음을 알리는 신호라 분석하며, 2014년의 경우 소비자 신뢰지수가 높아지며 긍정적인 시장 전망을 내놓음.

  - 미국 연방환경청인 EPA는 연도별로 엔진별 배기량 기준 등 엄격한 환경규제안을 제시하며 친환경적인 고효율 엔진 및 관련 부품에 대한 수요가 늘어날 것으로 전망됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매패턴

 

 ○ 내연기관 엔진부품의 주요 소비처는 포드, GM 등과 같은 완성차업체(OEM)가 전체의 61%로 가장 높은 비중을 차지하고, 나머지 시장을 전문 서비스업체(DIFM, Do It For Me)와 DIY(Do It Yourself) 고객을 타깃으로 하는 애프터마켓 유통업체가 소화함.

  - 자동차 엔진부품의 OEM 시장은 제조업 부활과 생산기지 현지화 바람을 타며 계속해서 늘어날 것이라고 IBIS World는 예측함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 미국의 엔진밸브 수입시장은 지난 2013년 수입규모가 11.3% 감소하며 큰 폭으로 줄어들었음. 특히, 완성차시장을 이끄는 독일과 일본 제품의 수입액이 20%가 넘게 줄어든 것이 특징으로 나타남.

  - 반면, 한국산 엔진 밸브의 대미 수출은 14.4% 늘어나며 736만 달러의 수출액을 기록하였음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

(단위 : US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	전체	1,372,115.80	1,344,810.60	1,192,183.40	100	100	100	-11.3
1	멕시코	261,332.50	217,169.60	211,513.60	19.0	16.1	17.7	-2.6
2	캐나다	258,463.00	248,581.60	200,569.40	18.8	18.5	16.8	-19.3
3	독일	249,118.40	247,555.50	197,440.00	18.2	18.4	16.6	-20.2
4	중국	82,484.50	123,111.00	128,534.60	6.0	9.2	10.8	4.4
5	인도	85,127.00	90,430.50	69,212.20	6.2	6.7	5.8	-23.5
6	영국	73,265.20	78,706.60	61,520.70	5.3	5.9	5.2	-21.8
7	이탈리아	72,703.80	66,296.50	60,732.00	5.3	4.9	5.1	-8.4
8	일본	85,981.40	73,140.00	53,176.80	6.3	5.4	4.5	-27.3
9	브라질	47,054.60	37,798.00	30,318.70	3.4	2.8	2.5	-19.8
10	한국	4,045.60	6,433.60	7,362.60	0.3	0.5	0.6	14.4

자료원: 미국 국제무역위원회, US International Trade Committee

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 미국의 특별한 수입 규제정책은 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ HS Code(84099999)에 해당하는 제품은 NTR(Normal Trade Relations, WTO 가입국) 대상 국가의 경우 수입관세율은 제품 인보이스 가격의 0%로 무관세 제품에 해당되는 것으로 조사됨.

 

2014년 미국 관세율 현황

            (단위: US$ 천, %)

HTS 코드 Description	84099999
	Parts nesi, used solely or principally with compression-ignition internal-combustion piston engines of heading 8407 or 8408, nesi
MFN Rate Duty Calculation	0%
	(0%) x Value
KOREA FTA Preference	Not Eligible
	Eligible code: "KR"

자료원: 미국 국제무역위원회, US International Trade Committee

 

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ OEM 또는 애프터마켓 중심의 유통구조

  - 부품 제조업체가 완성차업체에게 직접 공급하는 OEM 공급방식 납품하여 직접 대리점들을 통해 시장으로 공급 하는 형태

 

 ○ Autozone, O’Reilly, Advanced Auto Parts 등이 대표적인 자동차부품 유통업체가 이끌고 있는 애프터마켓 시장은 미국 엔진부품시장 매출의 14% 정도를 차지하고 있음.

  - 최근 들어 활성화되기 시작한 온라인 애프터마켓 시장은 온라인 전문 유통업체인 아마존이 산업용품과 함께 자동차부품 또한 판매제품을 대폭 늘리며 시장을 이끄는 가운데 업계에서는 온라인 부품시장이 향후 25%의 높은 성장률을 기록할 것이라 전망하고 있음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 자동차용 엔진밸브 분야의 대표적인 업체인 Mopar는 미국의 완성차 브랜드인 크라이슬러의 자회사로, FIAT, Jeep, Dodge, Chrysler 등의 브랜드에 엔진 밸브를 공급하고 있음. Manley사는 Ford Mustang Cobra 모델을 시작으로 엔진 밸브를 납품해 현재는 Ford GT에 사용되는 밸브까지 공급하고 있음.

  - Edelbrock는 Dodge와 Chrysler 등의 업체에게 엔진의 과급기 등을 납품했고 엔진밸브 또한  AJ-USA를 통해 공급하며, Tier-2 업체인 CRP Autoparts는 Bosch, AJ USA 등 자동차부품업체 및 유통업체를 대상으로 엔진밸브 및 다양한 부품을 공급하고 있음.

 

 ○ 일본의 엔진밸브 전문 제조업체로 토요타, 닛산, 혼다, 마즈다 등을 대부분의 일본 완성차업체에 납품하는 Dokuro Engine Valves, 엔진밸브 전문 제조업체로써 OEM을 통하여 밸브를 납품하는 SINUS Engine Valves (주요 거래업체: Subaru, Mercedes-Benz, Peugeot)

 

제조업체명	브랜드명	매출(2014)	시장점유율%
Mopar	OEM, Mopar	N/A	N/A
Manley	OEM, Manley Performance	N/A	N/A
Edelbrock	OEM, Edelbrock	$42M(Est.)	N/A
CRP Automotive	OEM, CRP	N/A	N/A

자료원: Automotive News, Hoovers

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도는 매우 낮음.

  - 대부분 자동차부품 공급이 현대, 기아, 미국 업체의 OEM으로 이루어지거나 자사브랜드로 납품돼 국내 밸생산업체의 인지도는 다소 낮은 것으로 나타남.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	SAE World Congress 2015
전시회명(한국어)	디트로이트 자동차 부품 박람회
전시품목	OEM 자동차 기술 전문 박람회
개최국가/도시/개최주기	미국/디트로이트
규모(참가업체수)	110여 개
개최기간	2015년 4월 21일~23일
웹사이트	http://www.sae.org/congress/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 완성차 분야는 최근 차량 모델의 다양화로 업체 간 경쟁이 최고조에 이르며, 이는 부품 공급업체간 경쟁으로 이어져온 상황임.

  - 특히 최근 부품의 리콜문제 등이 자주 언론의 도마에 오르며, 안정적인 성능을 보여줄 수 있는 품질경쟁력이 부각됨.

 

 ○ 제품별 스펙이 상이한 제품군은 현지의 판매법인 또는 세일즈 컨택이 필수적인 분야로, 진출 초기 단계에서는 전문 세일즈 랩을 활용한 판로 개척과 직접 대형 Tier-1업체의 주문자 상표 방식의 납품방식 모색이 필요.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ○ 전시회 참가를 통한 바이어에 제품 소개 및 경쟁업체 파악, 그리고 기업 인지도 확대를 위한 투자는 기본적인 사항임.

 

 ○ 미국 대표적인 OEM업체인 GM, Ford, Chrysler가 있는 디트로이트와 다수의 부품업체가 있는 중부지역을 타깃하는 전략이 필요한 것으로 판단. 2014년 기준 자동차 엔진 및 엔진부품시장 전체 매출규모의 66%가 중서부지역에 집중돼 있음.

  - 새로운 자동차 생산지역으로 떠오른 애틀랜타, 테네시 등 남부지역을 타깃한 전략도 필요. 특히 국내 완성차 업체인 기아, 현대차가 소재한 지역의 경우 인지도 바탕으로 새로운 유통업체 발굴에 유리할 것으로 판단.