1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - BMI(Business Monitor International)에 따르면 체코 의료기기 시장 규모는 2013년 기준 14억 달러로 전년대비 3.7% 성장

  - 체코의 인구 한 명당 건강관리에 연간 쓰이는 비용은 2013년 기준 2046달러 수준임.

  - 체코 의료기기 시장은 수입에 크게 의지하는 시장으로 체코에서 유통되는 의료기기의 약 81%가 수입에 의지

  - 2013년 혈압측정기 시장 매출은 약 960만 달러 수준으로 추정

 

최근 3년간 체코 의료기기 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감율	시장규모	증감율	시장규모	증감율
시장규모 및 성장률	1,507.1	14.6	1,352.1	-10.3	1,402.3	3.7

자료원: BMI Espicom

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - WHO 통계에 따르면 체코는 인구 10만 명당 50~88명이 심장 혈관계 질환으로 사망하고 있는 주요 사망원인임.

  - 체코의 평균 기대수명은 78.2세로 지속해서 상승하며 고혈압 등 성인병 발병율 또한 높아질 것으로 전망됨.

  - 2000년 전체 인구 중 65세 이상 인구 비율이 13.8%였던 것에 비해 2013년 16.7%로 상승함.

 

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 독일의 TENSOVAL, 일본의 OMRON 등 유명 혈압측정기 제조기업이 체코시장에서 활발하게 활동하고 있음.

 

 ○ 무역관 전망

  - 체코 의료기기 시장은 2012년 하락세를 겪었으나 2013년 이후 향후 5년간 꾸준히 성장할 것으로 전망되며, 인구 고령화에 따른 건강에 대한 관심 증가로 인한 수요상승이 기대됨.

  - 한국 의료기기의 경우 체코에서 관련 산업 종사자에게 품질이 높으나 합리적인 가격 이미지를 보유해 시장 진입 시 유리하게 작용할 것으로 보임.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 혈압 측정기는 주로 약국에 많이 비치돼 있으며 약국을 비롯한 병원 및 의료업계가 주요 소비자 계층임.

  - 노년층 일반 소비자 및 고혈압 환자

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 관련 산업의 경우 서비스 제공 및 건강 검진을 위한 구매

  - 일반 소비자의 경우 자가 건강관리를 목적으로 구매

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 체코 혈압측정기 수입규모는 2013년 기준 2094만 달러규모로 전년대비 4.9% 성장함. 2014년 상반기기준 982만 달러로 전년동기 대비 5.4% 수입 증가

  - 이처럼 2013년 하반기 이후 성장 요인은 자가 건강관리와 질병 예방에 대한 관심 상승임.

 

최근 3년간 체코 혈압측정기 수입규모 및 성장률

            (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013		2014 상반기
	수입규모	증감률	수입규모	증감률	수입규모	증감률	수입규모	증감률
수입규모 및 성장률	21,869	-3.0	19,960	-8.7	20,946	4.9	9,824	5.4

자료원: 체코 통계청

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

체코/혈압측정기 주요 수입국 현황(HS Code 901819 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액				점유율				증감률
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	14/13 상반기
	총계	21,869	19,960	20,946	9,824	100	100	100	100	5.40
1	미국	9,977	7,702	7,294	3,750	45.62	38.59	34.82	38.17	19.30
2	독일	3,838	4,072	4,063	1,678	17.55	20.40	19.40	17.08	-.40
3	중국	1,921	3,056	2,571	1,139	8.78	15.31	12.27	11.59	20.40
4	핀란드	921	631	721	687	4.21	3.16	3.44	6.99	69.80
5	덴마크	5	26	210	404	0.02	0.13	1.00	4.11	552.0
6	스웨덴	698	541	608	403	3.19	2.71	2.90	4.10	60.10
7	멕시코	272	423	434	328	1.24	2.12	2.07	3.34	15.10
8	영국	960	491	461	306	4.39	2.46	2.20	3.11	-0.4
9	일본	1,028	1,058	635	251	4.70	5.30	3.03	2.55	-19.2
10	네덜란드	163	-	94	150	0.78	-	0.45	1.53	119.9
20	한국	498	317	590	28	2.28	1.59	2.82	0.29	-93.70

주: 2014년 통계는 상반기 통계치, 순위는 2014년 상반기 기준으로 선정

자료원: 체코 통계청

 

 ○ 체코의 혈압측정기 최대 수입국은 2013년 기준 729만 달러를 수입한 미국이며 그 뒤를 독일, 중국이 잇고 있음.

  - 한국의 경우 2013년까지 10대 수입국에 속했으나, 2014년 전년대비 93.7% 하락한 2만8000달러 규모를 수입

  - 한편 체코시장에서 OMRON 브랜드 등으로 높은 인지도를 가지던 일본산 혈압측정기 또한 지속적으로 수입이 하락하는 추세

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 유럽시장에 의료기기를 판매하기 위해서는 CE 인증(MDD) 필요

  - MDD 인증 대상인 의료기기는 1등급, 2A, 2B, 3 총 네 가지 등급으로 나뉘며 일부 1등급을 제외하고는 모두 품질시스템 인증절차가 추가돼 ISO 9001 및 ISO 13485를 구축해야 함.

   · ISO 9001: 제품 및 서비스에 이르는 전 생산 과정에 대한 품질보증

   · ISO 13485: 의료기기 생산 및 디자인 과정에 대한 품질보증

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 0%

  - 1998년 R2261/98를 통해 관세부과 시스템, 관세율 변경이 있었으며, R2261/98로 인해 1999년 부터 EU 역외 모든 국가에 무관세가 적용되고 있음.

 

 ○ 통관 시 유의사항: 특이사항 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 혈압측정기는 주로 수입기업을 통해 유통돼 도매상, 소매상 등 중간유통 단계를 거치거나 수입업자가 직접 병원으로 유통하기도 함.

  - 전형적인 수출자→수입자→딜러, 도매상, 소매상 등 중간유통단계→최종소비자로의 유통채널을 통해 유통됨.

  - 도매상을 거쳐 유통된 혈압측정기는 약국(처방 의약품 구입가능) 및 드럭스토어(일반 의약품만 구매가능하며, 화장품, 식품일부, 주방용품등을 주로 판매)를 통해 최종소비자에게 판매되고 있음.

  - 인터넷 쇼핑몰을 통한 제품 구매 빈도가 점점 높아지며 2013년에는 전체 혈압측정기 판매량의 4%가 인터넷 쇼핑몰을 통한 구매였음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

주요 경쟁제품 현황

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격/유로)	제품사진	원산지(수출국)
HARTMANN	TENSOVAL	100~110		독일
OMRON Corporation	OMRON	70~80		일본
Braun GmbH	BRAUN	70~80		독일
Beurer GmbH	BEURER	55~70		독일

자료원: 체코 약국 프랜차이즈 기업 DR.MAX 웹사이트 및 의약품 판매 온라인 전문 lekarna.cz

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국 의료기기에 대한 인지도는 전반적으로 높은 편이나 혈압측정기에 대한 인지도는 일반 소비자에게 낮은 편

 

 ○ 선호브랜드

  - 대부분 약국 및 온라인 판매점에서는 OMRON, TENSOVAL이 가장 많이 소개되고 판매됨.

  - 그 외 SENCOR, BRAUN, BEURER 등의 제품이 판매되고 있음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Rehaprotex
전시회명(한국어)	브르노 국제 의료전시회
전시품목	의료기술, 의료기기, 의약품 등 의료 전반
개최국가/도시/개최주기	체코/브르노/격년
규모(참가업체수)	18개 국가에서 182개사 참여
개최기간(2015년)	2015.5.12. ~ 15.
웹사이트	http://www.bvv.cz/en/rehaprotex/

 

  - 이 외에 매년 10월경 프라하에서 개최되는 PRAGOMEDICA 라는 전시회가 있으나, 장애인 용품에 초점이 맞춰져 있고 전시회 규모 또한 매우 협소해 체코 혈압측정기 및 일반 의료기기 시장 진출을 노리는 기업에는 적합하지 않을 것으로 판단됨.

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: 제품 테스트 정보, 품질 경쟁력 중시

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - OMRON, TENSOVAL 등이 체코시장에서 잘 알려져 있으며 브랜드 이름이 관련 업계에 잘 알려진 기업이라면 바이어 상담 시 유리함.

  - 의료기기는 품질 경쟁력, 제품 테스트 결과가 중요하지만 일반 소비자를 대상으로 판매되는 품목이므로 가격 경쟁력 또한 중요

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ○ 체코 고혈압 학회를 통한 홍보

  - 고혈압 학회가 고혈압 관련 전문지를 연간 4회 발행하고 있으며 고혈압 관련 연구에 종사하는 많은 의사가 가입해서 활동하고 있음.

  - OMRON의 경우 이 고혈압 학회를 지원하고 있으며, 고혈압 학회 전문지에 광고 개재 및 학회 지원 등을 한다면 체코시장 내 제품을 소개하는 데 큰 도움이 될 수 있음.

  - 체코 고혈압 학회 웹사이트: www.hypertension.cz

 

 ○ 체코 의료기기 공급 및 제조기업 협회

  - 체코 의료기기 공급 및 제조기업 협회를 통해 현지 주요 의료기기 공급기업에 연락하는 것도 좋은 방안이 될 수 있음.

  - 체코 의료기기 공급 및 제조기업 협회 웹사이트: http://www.medtechnik.cz/