1. 시장현황  

 

□ 시장규모

     

 ㅇ 시장규모

  - 최근 몇 년 동안 과테말라는 중앙아메리카 시장에 진출하고자 하는 외국인 투자자들과 기업에 매력적인 시장으로 떠오르고 있음.

  - 미국 중앙정보국에서 발표한 세계 통계자료에 따르면, GDP를 총 3분야로 나눌 수 있음. : 서비스 62.7%, 산업 23.8%, 농업 13.5%

  - 1996년부터 과테말라의 거시경제가 안정되면서 외국인 직접투자액이 증가세를 보임. 몇 년 동안 과테말라는 관세장벽을 줄이거나 또는 없애기 위해 노력을 하고 있음. 또한 투명성과 외국인 투자회사의 법적 보호를 위해 정책적으로 보완하고 있음.

  - 과테말라가 각종 조약 및 기타 국가와 무역협정을 체결하는 이유는 이러한 협정들이 외국인 직접투자를 촉진하는 요인이 되기 때문임.

  - 과테말라 산업의 성장과 더불어 산업 안전 관련 용품 역시 성장세를 보임.

  - 현재 대부분의 회사들은 기본 안전 표준 규칙을 준수하기 위해 컨설팅과 트레이닝 회사를 통해 직원들을 교육시키고 있음.

  - 산업 안전 보건법(법령 N 229-2014)의 규제를 통해 안전 사항에 대해 명시하고 있음. 이 법령에 근거해 근로자들의 안전을 보장하면서 사업을 추진하고 있음. 이것은 즉, 법적으로 모든 산업 근로자들의 안전 환경을 조성하며, 산업 안전용품 관련 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상함.

  - 과테말라에선 산업 안전 관련 용품을 필요로 하는 주요 산업으로는 식품 및 음료 제조산업, 광산업 및 건설업 등이 있음.

  - 2013년 과테말라의 국립 통계연구소가 실시한 국가 고용 및 소득 조사에 따르면, 총 노동인구의 17.3%가 제조, 광업 및 건설업체 종사하고 있음.

 

산업별 노동자 수와 비중

산업	노동자수(명)	비중(%)
농업, 임업, 어업	1,821,409	31.3
도소매 무역, 운송 및 저장, 숙박 및 그 외 음식 관련	1,663,435	28.6
제조, 광업 및 채석 및 기타 산업 활동	661,324	11.4
공공행정 및 국방, 교육, 의료활동과 사회복지 활동	558,693	9.6
그외 다른 서비스업	470,985	8.1
건설업	344,944	5.9
전문직, 과학, 기술, 행정 및 지원 활동	165,235	2.8
정보 및 통신분야	60,219	1
금융 및 보험	53,536	0.9
부동산 관련	11,413	0.2
합계	5,811,193	100

 * 자료원: 과테말라 국립통계연구소(ENEI)

 

□ 시장전망

     

 ㅇ 산업 안전 관련 용품의 주요 소비자들은 식품, 음료 제조산업 및 건설 관련 산업과 광산업을 운영하는 회사들임. 이러한 산업들은 과테말라 산업화에 많은 노력을 기울여 왔음. 이로 인해 이 산업들은 최근 몇 년 동안 과테말라에서 중요한 부분을 차지하고 있음.

 

 ㅇ 과테말라 수출협회에 따르면, 이 분야의 선도적인 역할을 하는 협회는 식·음료 위원회임. 자체 통계 자료에 의하면, 이 산업은 여러 하청업체로 구성돼 있고, 2013년에는 중미, 남미, 미국으로의 수출이 약 1억7800만 달러를 기록했음.

 

 ㅇ 또한, 이 분야 중 과일 및 야채 통조림 제조산업분야 역시 중요한 비중을 차지하고 있으며, 간접적으로 일자리 창출의 효과를 이끌어 내고 있음.

 

 ㅇ 제과산업분야의 다른 주력분야로 식품산업이 높은 성장률을 보이며, 이 산업에 속하는 제품으로는 껌, 초콜릿, 빵 등이 있음. 이 분야에서 2013년 한 해 동안 7000만 달러의 수출액을 기록했음.

 

 ㅇ 또 다른 산업으로는 가공식품산업으로 스프, 라면, 육류, 유제품, 비스킷 제품 등이 이에 해당함. 2013년 한 해 동안 중미, 미국 및 카리브 국가에 약 800만 달러의 수출을 기록했음.

 

 ㅇ 영양식품산업분야는 물고기, 개, 고양이 등 애완용 동물을 위한 식품을 취급하며, 2013년 한 해 동안 약 6100만 달러를 기록했음.

  - 2013년 건설산업과 관련해 과테말라 총 GDP 중 건설분야가 2.5%의 비중을 차지했음. 건설 교통부의 알레한드로 장관에 의하면, 작년 한 해 동안 총 5,000㎞의 도로가 포장됐고, 3,000㎞의 비포장도로를 재건했으며, 500㎞의 새로운 도로를 건설했다고 밝혔음.

  - 2013년 한 해 동안 4,077건의 건축 허가를 승인했으며, 이 중 60%가 주택건설, 33%의 건물확장, 6%의 상업 용지 건설, 1%의 산업용 건물에 대한 허가를 승인했음.

  - 2014년에는 14개의 주요한 건축 허가가 승인됐고, 이는 창고, 사무실과 쇼핑센터에 대한 분야였으며, 과테말라 건설 상공회의소인 CGC는 새로운 건설 계획과 계속적인 쇼핑물 건축으로 인해 4% 이상 성장률을 예상하고 있음.

  - 또한 2014년에는 무직자 가족을 위한 “임대형주택”을 정부의 보조 하에 건설하고 시작할 예정임.

  - 광산업 역시 국가의 발전을 위해 중요한 역할을 담당하고 있으며, 올해 4월 에너지자원부장관은 345개의 광산자원 채굴권을 허가했고, 현재 592건의 허가가 대기 중이 상황이라고 밝혔음.

  - 과테말라 투자협회에 따르면, 과테말라는 금, 니켈 등의 자원들을 보유하고 있음. 총 광산 프로젝트를 위해 약 38억 달러의 투자가 이루어질 것으로 예측함. 이러한 프로젝트들은 대부분 다국적 기업인 GOLDCORP, TAHOE R., SOLWAY GROUP과 같은 회사와 과테말라 기업인 CEMETOS PROGRESO와 제휴해 진행하고 있음. 과테말라 전국적으로 2011~2012년 사이 광물 생산은 743%의 증가세를 보임. 이 부분의 사업이 외국인 직접투자가 가장 많이 일어나는 분야임. 현재 6개의 주요 프로젝트가 진행 중임.

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 o 산업 안전용품의 주요 소비는 건설, 식·음료 및 광산업 등의 회사 및 산업장에 의해 이루어질 것으로 예상되며, 기업들은 직원들이 안전장비를 법적으로 의무화해 소비의 가능성이 높음.

 

 1) 식·음료 제조업

 

 ㅇ 식·음료 제조업 사업장에서 필요한 안전 및 보호 제품은 일회용 마스크, 머리망, 특수장갑 등임. 이들 제품들은 제조식품의 안전성을 유지하기 위해 이용되며, 또한 기계 사용 시에 작업자를 보호하기 위해 사용됨. 현재 많은 과테말라와 많은 외국기업이 식·음료 제품들을 생산하고 있으며, 이들이 주요 소비자가 될 것으로 보고 있음. 이들은 Bimbo, Ambev, Nestle, Colombia, Rio, Kern's, Olmeca, Igenio Magdalena, Ingenio Pantaleon, Ingenios Palo Gordo, INgenio Madre Tierra, Ingenio Santa Teresa, Ingenio La Union, TOLEDO, Salvavida, Ya Esta 등이 있음.

 

 ㅇ 상공회의소의 등록된 식음료 회사는 약 101개 사임. 여기서 중요한 사실은 일부 회사들은 완제품을 수입해 오는 유통업 회사로 이들은 식·음료 창고를 이용하지만, 이곳에서도 산업안전용품을 사용하고 있다는 것임.

 

 2) 건설업과 광산업

 

 ㅇ 건설산업과 관련된 회사들은 대부분 일반 주택, 아파트, 건물들의 건축을 위해 종사하는 육체노동자들을 위해 산업안전용품을 구매하고 있음.

  - 필요한 안전장비로는 헬맷, 반사 조끼, 장갑, 강철 신발 및 안전 스트랩 등이 있음. 이를 사용하는 과테말라 대규모의 건설관련 회사로는 CEMENTO PROGRESO, CEMEX, ESAMBLES METALICOS, ACEROS ARQUITECTONICOS, DECORETE INTERNACIOINAL, GRUPO CONSTRUTEC, MONOLIT, PRECON 등이 있으며, 과테말라 광산 관련 회사로는 GOLDCORP, TAHOES RESOURCES, SOLWAY GROUP 등이 있음.

 

  ㅇ 이러한 회사들의 구매 패턴은 단지 회사에 규모에 따라 구매 모만 틀릴 뿐, 품목과 관련해 유사성을 보이고 있음. 중소 규모의 회사(사업장 인원 1~50명)는 일반적으로 개인에 의해 구매 체결이 이뤄지고 있음. 이들은 산업 장비 보소 전문업체로부터 구입한 과테말라 유통 업자들로부터 구매를 하고 있음. 기본적으로 작업자들에게 필요한 용품을 신규 채용자용과 교체가 필요한 장비 위주로 소비가 이뤄지고 있음. 50명 이상 사업장 인원을 가진 대규모 회사들은 산업용 기계를 사용하는 경우가 많으므로 작업자를 보호하기 위한 산업 장비에 대한 소비가 주로 이뤄지고 있음. 이들 기업의 경우 구매는 대량으로 이뤄지며, 항상 창고에 비축 물품을 두어 언제든지 보안장비를 필요할 때 사용할 수 있게 구비하고 있음. 이들 중 일부 회사들은 과테말라 외의 제조공장들과 직접 거리하고 있음. 이와 같은 경우 대량 구매가 이루어지며 일 년에 1~3회 단위로 구매를 진행함.

 

□ 수입동향

 

ㅇ 개관

  - 세계무역협회 통계조사에 의하면, 안전 헬맷 수입의 절반 이상은 중국으로부터 이뤄지고, 총 수입량의 51.51%가 중국산이 차지하고 있음. 뒤를 이어 미국이 11.09%를 점유하고 있음. 총 안전모의 수입량은 2012년 대비 2013년에는 26% 증가세를 보였으며, 한국산 안전모의 수입은 높은 증가세를 보였음에도 11번째 수입국으로 기록됐음.

  - 일회용 마스크는 2013년 미국산 수입이 73%로 가장 많은 비중을 차지 했으며, 한국산 수입은 0.08%로 13위에 머물렀음.

  - 전반적으로 산업 안전 용품 및 장비의 수입은 지난 3년 동안 비교적 안정세를 유지하고 있음.

  - 금속 신발 보호장비용품들의 주요 수입국은 멕시코, 엘살바도르, 코스타리카이며, 한국 수입제품은 상대적으로 낮은 수치를 보이고 있음. 수입국으로 9위에 있지만 매출액은 약 1400달러에 불가함.

  - 또한 산업용 보호 장갑의 주요 수입국은 미국, 멕시코, 중국이며, 한국은 400달러의 아주 미비한 수입액을 보임

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

과테말라 안전모 주요 수입국 현황(HS Code 6506.10.10 기준)
                                                                                                       (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	1.026412	1.525054	1.928042	100	100	100	26.42
1	중국	0.306041	0.77337	0.993205	29.82	50.71	51.51	28.43
2	미국	0.180337	0.166741	0.213771	17.57	10.93	11.09	28.21
3	베트남	0	0	0.182592	0	0	9.47	0
4	멕시코	0.19518	0.162761	0.165013	19.02	10.67	8.56	1.38
5	타이완	0.19912	0.204802	0.105999	19.48	13.43	5.5	-48.24
6	독일	0.56981	0.069659	0.070006	5.55	4.57	3.63	0.5
7	스페인	0.034673	0.03308	0.059346	3.38	2.17	3.08	79.4
8	코스타리카	0.00958	0.019102	0.028493	0.93	1.25	1.48	49.16
9	이스라엘	0	0	0.027948	0	0	1.45	0
10	이탈리아	0.006727	0.010909	0.024964	0.66	0.72	1.3	128.84
11	한국	0	0.004348	0.020929	0	0.29	1.09	381.35

자료원: WTA(World Trade Atlas)

     

과테말라 일회용 마스크 주요 수입국 현황(HS Code 6307.90.20 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	1.049133	1.289668	1.28708	100	100	100	-0.2
1	미국	0.863685	1.069177	0.942618	82.32	82.9	73.24	-11.84
2	중국	0.119781	0.103968	0.139566	11.42	8.06	10.84	34.24
3	코스타리카	0.011573	0.02469	0.110341	1.1	1.91	8.57	346.91
4	멕시코	0.022326	0.0288	0.023865	2.13	2.23	1.85	-17.14
5	파나마	0.002174	0.023248	0.023185	0.21	1.8	1.8	-0.27
6	엘살바도르	0.002663	0.007784	0.017257	0.25	0.6	1.34	121.7
7	타이완	0.024051	0.006764	0.013916	2.29	0.52	1.08	105.74
8	스페인	0.000024	0.000129	0.004935	0	0.01	0.38	3,725.58
9	독일	0	0	0.004361	0	0	0.34	0
10	온두라스	0	0.003258	0.002949	0	0.25	0.23	-9.48
13	한국	0.000648	0.000705	0.001075	0.06	0.06	0.08	52.48

자료원: WTA(World Trade Atlas)

     

과테말라/안전화 주요 수입국 현황(HS Code 6403.40.00 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	0.947703	1.287137	1.328675	100	100	100	3.23
1	멕시코	0.325999	0.355241	0.270177	34.4	27.6	20.33	-23.95
2	엘살바도르	0.165777	0.188242	0.210544	17.49	14.63	15.85	11.85
3	코스타리카	0.094876	0.116543	0.204119	10.01	9.05	15.36	75.14
4	중국	0	0.144611	0.177649	0	11.24	13.37	22.85
5	미국	0.167096	0.099062	0.140983	17.63	7.7	10.61	42.32
6	브라질	0.040115	0.043771	0.090388	4.23	3.4	6.8	106.5
7	파나마	0.115818	0.152093	0.090121	12.22	11.82	6.78	-40.75
8	이탈리아	0	0.000353	0.064021	0	0.03	4.82	18,036.26
9	한국	0	0.059112	0.01472	0	4.59	1.11	-75.1
10	스페인	0.010822	0.007906	0.013645	1.14	0.61	1.03	72.59

자료원 : WTA(World Trade Atlas)

 

과테말라 장갑주요 수입국 현황(HS Code 4203.29.10 기준)

                                                                                                                         (단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	0.691996	0.765414	0.923033	100	100	100	20.59
1	미국	0.32258	0.33509	0.460853	46.62	43.78	49.93	37.53
2	멕시코	0.172938	0.151846	0.193994	24.99	19.84	21.02	27.76
3	중국	0.100345	0.180305	0.183548	14.5	23.56	19.89	1.8
4	홍콩	0	0	0.020941	0	0	2.27	0
5	코스타리카	0.005733	0.023133	0.018349	0.83	3.02	1.99	-20.68
6	엘살바도르	0.028184	0.023555	0.013912	4.07	3.08	1.51	-40.94
7	스페인	0.006708	0.012976	0.009268	0.97	1.7	1	-28.58
8	파나마	0.047629	0.029651	0.007891	6.88	3.87	0.86	-73.39
9	브라질	0	0	0.00708	0	0	0.77	0
10	러시아	0	0	0.004549	0	0	0.49	0
13	한국	0.002638	0.005622	0.000434	0.38	0.74	0.05	-92.28

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입규제제도

 

 ㅇ 규제 내용(관세 및 비관세 규제 등)

  - 과테말라 수입 시 산업 보안장비 및 용품과 관련해 특별한 규제는 없음.

 

□ 관세율

 

 ㅇ 관세율

   

HS Code	제품명	수입 적용 관세율
6506.10.10	보안용 안전모	15%
6307.90.20	일회용 마스크	0%
6403.40.00	작업용 안전화	15%
4203.29.10	작업용 장갑	10%
6505.00.10	머리망	15%

 

□ 주요 유통채널

 

 ㅇ 과테말라에는 산업용 안전장비 전문 유통업체가 있음. 이들은 직접 제품을 생산하는 제조업체와 직접 거래를 하는 경우가 많음. 산업 안전 장비의 주요 제품은 안전화와 반사 의류 등임. 안전화 같은 경우 과테말라 제품 중 Grupo Coba 업체가 제조하는 COBAN 브랜드가 있으며, 이 업체는 일반 부츠, 카우보이스타일의 부츠, 고무 안전화 등을 생산하고 있음. 이들은 자신의 고유 유통경로를 보유하고 있어 직접 최종 보시자에게 판매하고 있음. 또 다른 유통 업자들을 통해 판매 되기도 함. 해외 브랜드인 RHINO, COLIBRI, HULERA CENTROAMERICANA 등이 판매되고 있음.

 

 ㅇ 반사 조끼 의류의 경우, 특히 반사 테이프은 수입제품을 사용함. 주로 이 반사 테이프가 사용되는 의류는 조끼, 유니폼 및 추락 방지 벨트 등임.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

     

 

과테말라에 판매되는 브랜드 종류

제품명	브랜드명	제품명	브랜드명
구두	RHINO	일회용 마스크	3M / GRAGER
고무 장갑	DUODERM	안전화	MAXUM / COBAN
폴리우레탄 안전모	PYRAMEX	안전모	Safety Gear / 3M
코팅 장갑	SHOWA/BEST

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ㅇ 한국제품 현지 인지도

  - 아직까지는 과테말라 시장에서 한국 제품은 시장 점유율이 낮아 인지도가 거의 없으며 알려진 특별한 브랜드도 없음.

 

 ㅇ 선호 브랜드

  - 과테말라 시장에서 높은 점유율을 가지고 있는 브랜드는 3M. 이 회사는 과테말라에서 가장 넓은 유통망을 구축하고 있음. 또한 자신들의 수입업자와 판매업자를 보유하고 있으며, 이러한 유통 경로를 통해 최종 소비자들에게 판매하고 있음. 소비자들인 선호하는 또 다른 회사로는 RHINO와 COBAM으로 과테말라에서 신용도와 품질로 인정 받고 있음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
전시회명(한국어)	산업안전 보건 박람회
전시품목	산업 안전 장비(신발, 안전모, 장갑, 반사 테이프 조끼 등)
개최국가/도시/개최주기	과테말라
규모(참가업체수)	29개 부스
개최기간(2014년)	2014.8.27(수)~8.28(목) 2일간
웹사이트	www.gremialsiyso.com.gt

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ㅇ 바이어 특성     

  - 산업 안전 장비와 용품을 구매하는 회사들은 품질을 가장 중요시 고려하며, 이는 산업 안전 보건법에 준수하는 제품을 착용해야 하기 때문임.

  - 또한 제품의 가격이 결정적인 구매 요인이 됨. 이들은 소량의 구매를 하지 않기 때문에 대부분의 회사는 대량으로 제품을 구매함으로써 더 유리한 구매조건을 갖추고 있음.

 

산업 안전장비와 제품 관련 법령

제품명	특성
머리망	머리카락과 위생을 쉽게 하기 위한 망과 모자
보호 안전모	충격, 비, 화염, 화학류와 전기보호장비
안면보호판.	먼지, 연기, 가스, 스팀 등과 같은 물질에 보호하는 장치
보호안경	국내외 협회에 승인된 품질을 가진 제품. 밀폐성이 좋아야 하며 세척이 용이하고 작업 시 최적의 시야를 확보할 수 있어야 한다.
귀덮개	85데시벨 이상의 소음에 보호돼야 함.
보호신발	발바닥, 발가락의 표면이 철로 이루어져 있어야함.
장갑및토시	짧은 팔목(손목까지), 중간팔목(어깨까지), 긴팔목(어깨까지)용이고, 각 작업자들의 사이즈에 맞게 조정돼야 한다.
필터마스크	화학물질, 먼지, 가스, 증기, 연기, 안개등 등에 보호할 수 있어야 함.

     

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ㅇ 과테말라 산업 안전 장비 및 용품의 고객들은 건설, 광산 및 식·음료 회사들임. 시장 진입에 가장 좋은 방법은 구매 및 판매 전문 딜러를 통한 진출임. 대부분의 기업은 구매하기 전 제품의 실제 샘플을 필요로 하는데, 이는 과테말라 시장 기준을 충족하는지 확인하기 위해서임. 이미 과테말라에는 해외의 여러 브랜드가 판매돼 있음. 과테말라 브랜드 제품들은 낮은 가격으로 동질의 제품을 유통하면서 경쟁하고 있음. 국내 업체가 과테말라 시장을 진출하기 위해서는 낮은 가격을 물론이며 대량 구매 시 할 일 혜택을 주는 것도 중요함. 또한 지금 시점에서 한국 제품은 과테말라 시장에 점유율이 낮기 때문에 유통채널을 적극적으로 파악하고 접촉하는 것이 급선무이며, 많은 양과 많은 종류의 샘플을 소개하는 것도 좋은 방법이 될 것임.