1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 카타르의 엑스선, 알파선, 베타선, 감마선을 사용하는 진단영상장비 시장은 2013년 기준

 

            (단위: US$ 백만, %)

구분	2013		2014		2015**
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	172.5	7.8	189.5	9.9	208.4	10.0

주: Espicom 예상치

자료원: BMI

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 카타르 의료시장은 카타르 장기개발계획인 카타르 국가비전 2030(Qatar Natoinal Vision 2030)에 명시된 14개 주요 육성 분야 중 한 분야로 선정돼 정부 주도 하에 건실한 성장세를 기록할 것

  - 특히, 급격한 인구 증가와 정부의 의료보험 의무화 추진으로 수요가 더 확대될 전망

  - 더불어 카타르 민간기업와 외국계 병원의 합작 진출이 늘어나는 추세임에 따라 이에 대한 수요증대도 예상

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 전체적인 시장규모관점에서는 특별히 수요 감소를 유발한 요인은 없음.

  - 다만, 카타르는 유럽 및 북미산 제품을 선호하는 경향이 있고, 수 년전까지만 해도 의료장비 정부입찰의 경우 한국 기업을 비롯한 유럽과 북미 출신을 제외한 대부분의 기업의 참여조차 제한돼 왔음에 유의

 

 ○ 무역관 전망

  - 카타르 의료시장은 중동 지역 내 바레인, 오만에 이어 세 번째로 작은 시장이지만, 일인당 의료장비 관련 연간 지출의 경우 79.5달러로 UAE와 쿠웨이트에 이어 세 번째로 높은 것으로 나타남.

  - 카타르 정부는 정부산하 기관이 운영 중인 34개 의료시설을 2015년까지 두 배 가량 늘릴 계획

  - 더불어 민간 기업의 외국계 병원과 합작을 통한 진단센터 및 대형병원 설립이 늘어나고 있음에 따라 관련 장비 수요가 증가할 것으로 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 병원, 진단센터, 연구기관

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 병원, 진단센터, 연구기관

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 진단용, 연구용

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 카타르 의료장비 시장은 2014년 기준 전년동비 9.9% 증가한 1억8950만 달러를 기록했고, 지속적인 성장세를 유지해 2015년에는 10%가 증가한 2억840만 달러를 기록할 전망

  - 의료장비 중 영상기기는 2011년 2900만 달러 규모가 수입됐고, 이듬해인 2012년에는 그 규모가 66.8% 증가한 4800만 달러를 기록

  - 그러나 2013년에는 6.2% 감소한 4200만 달러를 수입함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

카타르/영상진단기기(HS Code 9022 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	28636.5	47775.7	42268.0	-	-	-	-11.5
1	독일	10784.5	34561.4	33047.5	37.7	72.3	78.2	-4.4
2	미국	6650.0	6220.1	5044.6	23.2	13.0	11.9	-18.9
3	프랑스	387.8	306.2	631.3	1.4	0.6	1.5	106.2
4	영국	1633.1	757.8	495.3	5.7	1.6	1.2	-34.6
5	중국	830.9	326.0	420.0	2.9	0.7	1.0	28.8
6	캐나다	125.9	629.9	394.6	0.4	1.3	0.9	-37.4
7	스페인	1331.0	488.1	372.4	4.6	1.0	0.9	-23.7
8	대한민국	183.5	208.3	309.7	0.6	0.4	0.7	48.7
9	스위스	1309.5	159.3	298.8	4.6	0.3	0.7	87.6
10	네덜란드	1341.2	579.8	214.3	4.7	1.2	0.5	-63.0

자료원: 카타르 통계청

 

 ○ 2013년 기준 독일이 78.2%의 절대적인 비중을 차지하고 있고, 그 뒤를 미국(11.9), 프랑스(1.5), 영국(1.2)이 기록하고 있음.

 

 ○ 2013년 기준, 우리나라는 전년대비 48.7% 증가한 31만 달러치를 수출하며 8위를 기록했으나, 전체 수입 중 0.7%에 머물고 있음.

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용

  - 원산지규정

   · 2013년 4월을 기점으로 카타르 통관규정이 강화돼 원산지표시가 제품에서 제거가 가능한 방법(스티커 등)을 이용해 표기할 경우 통관이 불가함.

   · 대한상공회의소가 온라인으로 발부하는 원산지증명서의 경우 카타르 정부가 원본으로 인정하지 않음에 따라 통관이 거부되는 사례가 빈번히 발생

   · 카타르 관계부처와 협의를 통해 해당 원산지증명서를 인정해주기로 했으나, 담당자에 따라 계류되는 사태가 종종 발생하고 있음.

   · 동 문제 발생 시 KOTRA나 주카타르 한국대사관에 즉시 이 사실을 알리고 도움을 요청해야 함.

 

 ○ 필수 인증

  - 카타르 보건부(Supreme Council of Health) 인증 필요

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - HS Code 9022류 관세율: 0%(면세)

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 통관 시 모든 서류의 화물무게를 포함한 기입내용은 내용물과 정확히 일치해야함.

  - BL Switching은 원칙적으로 인정되지 않으나 원산지를 본래 원산지로 표기하는 방법을 통해 통관이 가능한 사례가 있었음. 다만, 담당자에 따라 적용하는 기준이 상이하고 통관이 보장되지는 않음에 따라 주의가 필요함.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 카타르에 공급되고 있는 대부분의 영상진단기기는 카타르 현지 에이전트를 통해 공급되고 있음.

  - 하마드병원 등 대형병원에서 입찰을 통한 구매를 실시하기도 하지만, 입찰참여 가능자격이 카타르 내 업체로 한정되는 경우가 다수임.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
GE	AMX	-	7	미국
GOEPEL	AXI/AOI	-	10	독일
SIEMENS			20	독일

주: 판매상 추정치

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 낮은 수준

  - 카타르는 아직도 유럽과 북미산 제품을 선호하고 있으며, 아시아 제품에 대한 인지도가 낮은 수준임.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 카타르 대형 병원의 경우 독일의 SIEMENS와 미국의 GE 제품을 선호하는 경향이 큰 것으로 나타남.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Qatar International Medical Devices & Healthcare Exhibition and Conference
전시회명(한국어)	카타르 도하 국제 의료기기 보건 전시회 & 컨퍼런스
전시품목	의료기기
개최국가/도시/개최주기	카타르/도하/매년
규모(참가업체수)	5,000sqm
개최기간(2015년)	2015.3.9. ~ 2015.3.11.
웹사이트	www.qmedexpo.com

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 카타르 바이어는 크게 대형 병원과 개인병원으로 나뉨.

   · 대형병원의 구매는 입찰을 통해 이루어지고 있으나, 카타르 정부정책상 카타르 국영병원은 소규모 입찰참여의 경우 카타르 현지 기업만 참여가 가능한 경우가 다수임.

   · 카타르 입찰법상 최저가 제출업체를 낙찰할 의무가 없음에 따라, 대형병원 가격도 중요하지만 품질도 매우 중요한 부분을 차지함.

   · 개인병원의 경우 소량을 구매함에 따라 직접 구매가 이루어지고, 추후 서비스 문제를 고려해 현지 에이전트 및 A/S가 가능한 업체 제품을 선호

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 카타르 바이어는 높은 품질과 동시에 경쟁력 있는 가격을 제시할 것을 요구함.

   · 그러나 현지에서 지속적인 기술지원을 제공해 줄 수 있는 기업을 선호함을 고려해야할 것

 

□ 시장 진출을 위한 무역관 제언

 

 ○ 카타르 진단영상기기 시장은 카타르 인구증가와 의료산업 육성정책에 따라 꾸준히 증가할 것으로 예상됨에 따라 꾸준한 관심이 필요

 

 ○ 소비자는 제품에 문제가 발생할 시 신속한 A/S가 가능한 업체를 선호하고 있음에 따라, 에이전트 선정 시 기술전문지원 인력 보유여부와 해당인력의 기술교육 부분도 고려해야 함.